Si utilizas Zoho como sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) y buscas la mejor integración de reuniones, hoy es tu día de suerte 😉 Te explicaremos exactamente cómo integrar Zoho con Google Meet, Zoom, MS Teams y una cuarta opción especial que hace que las demás parezcan un juego de niños.
La integración de un CRM de reuniones con Zoho te permite canalizar los datos de los clientes directamente desde tus llamadas grabadas a una fuente unificada de la verdad. Te ahorra tiempo al agilizar tus flujos de trabajo y automatizar los procesos de recopilación de datos que más tiempo consumen.
Cuando conectas tu plataforma de videoconferencia favorita mediante una integración con Zoho, maximizas el potencial de tus conocimientos sobre las llamadas, especialmente en las llamadas de ventas y atención al cliente. ¿Todos esos jugosos detalles que te dieron durante la llamada? Transportados instantáneamente a tu CRM... Esto te pone por delante de la competencia de una GRAN manera.
Integrar tus plataformas de vídeo favoritas con Zoho es un paseo. Puedes tenerlo todo configurado en cuestión de momentos. Pero antes de entrar en materia, quizá estés indeciso sobre la integración de Zoho Meeting. Pongamos fin a eso.
4 ventajas de la integración de Zoho Meeting
1. Flujo de trabajo automatizado
¿Conseguir hacer una gran parte de tu trabajo sin tener que mover un dedo suena como un sueño? Esa es sólo una de las formas en las que una integración de reuniones con Zoho puede funcionar para ti.
En un sector impulsado por las ventas y el marketing, mantener el contacto con cada perfil de cliente que manejas puede suponer mucho trabajo. Sin embargo, la implementación de una integración de reuniones CRM aportará información de tus llamadas de ventas o de atención al cliente directamente a tu perfil de Zoho.
Ahora puedes ahorrar tiempo y aumentar la productividad: ¡dos pájaros de un tiro!
2. Facilidad de integración
Puede que estés pensando que esto suena tan bien, que tiene que ser una pesadilla ponerlo en marcha. Quizá no merezca la pena el esfuerzo. No podrías estar más equivocado.
Zoho tiene una integración nativa con todas tus plataformas de videoconferencia favoritas, como Zoom, MS Teams y Google Meet. Con una integración de reuniones CRM, puedes reunir datos de diversas fuentes y almacenarlos todos en una plataforma centralizada.
Además, Zoho es muy fácil de usar. Está segmentado en sencillas categorías de CRM: vendedores, tratos, clientes potenciales y contactos, por ejemplo. Esto significa que cuando se comparten los datos de tus clientes de tus reuniones grabadas, es fácil encontrar exactamente lo que buscas.
3. Compatibilidad
La compatibilidad, ya tratada anteriormente, merece su propio punto. A muchos recién llegados les preocupa no poder conservar sus herramientas de trabajo actuales si utilizan una integración. Al fin y al cabo, no todo es interoperable.
Sin embargo, si ya utilizas MS Teams, Google Meet o Zoom para realizar presentaciones de ventas, llamadas de atención al cliente o incluso sólo llamadas internas, no tienes que cambiar ninguno de tus procesos.
Así es. No hay necesidad de formar a todo el mundo en un nuevo software ni de convencer a todo tu equipo de que cambie a otra forma de grabar las reuniones sólo por una integración. Zoho se integra de forma nativa con esas tres plataformas (y con nuestra cuarta opción especial). Haz clic, clic, clic y listo.
Además, si estás en medio de una reunión y quieres compartir paneles de Zoho CRM entre compañeros de equipo, puedes hacerlo directamente desde la videollamada. Presenta datos sobre clientes potenciales y ventas, directamente desde Zoho, en segundos.
4. Mayor compromiso del cliente
Con una integración de reuniones CRM, puedes relacionarte con tu cliente a un nivel más personal, centrándote en sus necesidades y construyendo los cimientos de una relación más sólida. Todos los datos del cliente (de todas las llamadas que hayas tenido con él) pueden almacenarse en la misma nube, por así decirlo. Esto facilita la relación con tus clientes, ya que tienes acceso inmediato a lo que les gusta, lo que no les gusta, sus puntos débiles y sus peticiones de funciones. Hace que las llamadas de seguimiento sean pan comido.
Además, las campañas de marketing personalizadas resultan mucho más fáciles cuando tu CRM está repleto de datos cualitativos. Puedes tomar decisiones basadas en datos para adaptar tus anuncios a los intereses de los clientes, inclinándote realmente por lo que más les influirá a nivel individual.
Es probable que ya tengas su historial de compras anteriores, respuestas a anuncios y cualquier solicitud específica que hayan hecho. Una integración de Zoho con la plataforma de videoconferencia que elijas lleva estos datos a un nivel granular. Puedes averiguar realmente lo que les motiva.
La fiesta debe continuar
Podríamos seguir enumerando todas y cada una de las ventajas de una integración de grabación de CRM, pero probablemente envejeceríamos y moriríamos antes de terminar la lista. Sobre todo porque cada vez surgen más oportunidades casi mensualmente. De las cuatro ventajas enumeradas anteriormente, debería quedar suficientemente claro que una integración con Zoho merece la pena.
Entonces... ¿Cómo nos integramos realmente?
Cómo integrar Zoho con tus plataformas de videoconferencia favoritas
Integrar Zoho con Google Meet, Zoom o MS teams no hará sino mejorar tus ventas y marketing. Te proporcionará una gran cantidad de datos nuevos para reforzar tu proceso de toma de decisiones, y te dará acceso rápido a la voz del cliente para que puedas utilizarla como apoyo a cualquier presentación que tengas que hacer a los superiores.
Cómo integrar Zoho con Google Meet
Por lo general, a la hora de elegir una plataforma para celebrar tus reuniones, Google Meet es una de las mejores. Tiene una integración nativa con Zoho, por lo que puedes sincronizar sin problemas la información de tus reuniones con tu sistema de Gestión de Relaciones con los Clientes.
Para empezar con esta integración con Zoho, sólo tienes que seguir los pasos que se indican a continuación:
- Haz clic en Integración en la barra de menú de Zoho.
- Elige Videoconferencia en el panel izquierdo.
- Selecciona Google Meet en la sección Herramientas disponibles.
- Haz clic en Conectar Google Meet. Haz clic en Configurar calendario en la siguiente ventana emergente.
- Esto redirigirá a la página de integración del Calendario. Haz clic en +Añadir Calendario e inicia sesión en tu cuenta de Google. Concede permiso seleccionando Permitir.
- Elige un Calendario de Google en el botón Añadir reservas a en la misma página de integración de calendarios. Haz clic en el icono de edición situado junto a Añadir reservas a y elige el calendario de Google que desees. A partir de este momento, ¡tu integración estará activada!
Mira el breve vídeo de abajo para un recorrido visual.
Fuente: Zoho.
Nota: Sólo los superadministradores y los administradores pueden configurar esta integración. Los administradores y el personal no tendrán acceso a esta información. Además, tendrás que habilitar la integración de Google Meet a través de Google Calendar para poder programar reuniones; puedes hacerlo en Integración con el Calendario en Zoho.
Para una guía más detallada sobre cómo dirigir y gestionar tus reuniones, sigue las instrucciones de Zoho sobre cómo integrarse con Google Meet.
Cómo integrar Zoom con Zoho
Conectar Zoom con Zoho es aún más sencillo, como un cuchillo a través de mantequilla caliente. De hecho, Zoho nos permite crear reuniones utilizando Zoom directamente desde Zoho. Zoom es perfecto para grandes audiencias y es realmente sencillo de usar tanto en el móvil como en el escritorio.
Para integrar Zoho con Zoom sólo tienes que seguir estos sencillos pasos:
- Accede a tu cuenta de cuenta de Zoho CRM con privilegios administrativos.
- Ir a Configurar > Mercado > Todos y busca Zoom.
- Haz clic en Instalar.
- En Uso de datos personales emergente, editar perfil (si es necesario) y haz clic en Continuar.
- En la sección Confirmar instalación haz clic en Instalar.
- Haz clic en . Activar Zoom.
Sencillo, ¿verdad? Para una guía más detallada sobre cómo crear reuniones utilizando Zoom directamente desde Zoho CRM, sigue las instrucciones de Zoho sobre cómo integrar Zoom.
Cómo integrar tu MS Teams con Zoho
Integrar los equipos de MS con Zoho es un poco más complicado. A diferencia de Google Meet y Zoom, necesitarás tener una cuenta de de pago de pago con Zoho para utilizar esta integración concreta. Sin embargo, una vez integrada, MS Teams funciona a la perfección y ofrece a los usuarios una forma de ver sus interfaces CRM directamente desde la cuenta de su equipo.
A continuación te explicamos cómo configurar la integración:
- Inicia sesión en tu cuenta de Microsoft Teams .
- Ir a la tienda Tienda.
- Buscar Zoho CRM.
- En Añadir a un equipoelige el equipo apropiado de la lista desplegable.
- Haz clic en Instalar.
- Selecciona el canal Zoho CRM de la lista desplegable.
Para una guía más detallada sobre cómo activar Pestañas y Mensajes para ver los cuadros de mando de CRM, sigue las instrucciones de Zoho sobre cómo activar Microsoft Teams.
Lleva la integración de tus reuniones CRM al siguiente nivel con tl;dv
Si pensabas que sincronizar tu llamada de ventas media con tu CRM era un cambio de juego, espera a oír el nivel de automatización que ofrece tl;dv. Hoy en día, todo el mundo y su perro ofrecen videollamadas grabadas, transcripciones automáticas y resúmenes de reuniones generados por IA. Esto no es nada nuevo.
Pero, ¿cuántas herramientas ofrecen una ventanilla única para TODAS las reuniones que hayas grabado (incluso las grabadas en otro lugar y subidas por separado a tu cuenta tl;dv)? Y por "ventanilla única" nos referimos a una base de datos en la que se puedan realizar búsquedas y que pueda ofrecer informes recurrentes de IA sobre palabras clave específicas a lo largo de todas tus convocatorias de forma periódica.
El bot de tl;dv detecta automáticamente quién está hablando (y hace un seguimiento como métrica para que lo analices) y supervisa las palabras clave que tú elijas. ¿Quieres saber cada vez que un cliente o posible cliente menciona la Característica A? Muy fácil. Ni siquiera tienes que asistir tú mismo a ninguna de las reuniones. Sólo tienes que realizar una búsqueda de palabras clave relacionadas con la característica elegida y obtendrás al instante acceso a las marcas de tiempo del momento exacto en que se habló de ella en múltiples llamadas.
Esto no sólo te ahorra incontables horas, o incluso días, de buscar y volver a ver manualmente las videollamadas, sino que también puede convertir esas marcas de tiempo en clips y carretes para que puedas compartirlos fácilmente.
Todo esto está muy bien, pero ahora imagina tener una integración con Zoho para que estos datos puedan ser canalizados automáticamente directamente al CRM de tu elección... Ah, sí, ya lo tiene. Además, se integra con más de 5.000 herramientas de trabajo para que puedas enviar información a Slack, Notion u otros CRM como Salesforce y Hubspot.
tl;dv también se integra directamente con Google Meet, Zoom y MS Teams, lo que significa que no tienes que cambiar de plataforma de videoconferencia para utilizarlo.
Cómo integrar tl;dv con Zoho
Si quieres configurar una integración tl;dv - Zoho, puedes seguir estos sencillos pasos.
- Ve a la página Página de integraciones y busca la sección de integración con Zoho.
- Pulsa el botón "Conectar", da los permisos necesarios.
- Elige tu cuenta Zoho y completa los pasos de autorización. Ahora tu cuenta Zoho estará conectada a tu cuenta tl;dv.
- Para completar la configuración de la integración con Zoho, asegúrate de que tienes activados los ajustes de configuración.
Seleccionar ajustes de grabación
Para que tl;dv grabe y transcriba tus reuniones programadas desde tu calendario, tendrás que seleccionar qué reuniones quieres que tl;dv grabe automáticamente. Puedes seleccionar entre:
- Todas las reuniones de mi calendario
- Sólo reuniones con personas de mi organización
- Sólo reuniones con personas ajenas a mi organización
- No grabes ninguna reunión automáticamente
Una vez configurada esta integración, puedes automatizar eficazmente tus flujos de trabajo y redirigir la energía desperdiciada hacia tareas productivas.
Es hora de dar un impulso a tus relaciones con los clientes.
¡Intégrate con Zoho hoy mismo!
Zoho es un popular sistema CRM y hay docenas de razones por las que es tan querido. Sus integraciones de reuniones CRM nativas y fáciles de usar pueden ser uno de sus secretos mejor guardados. Especialmente si hablamos de su integración tl;dv. Realmente puede catapultar los datos de tus clientes a alturas astronómicas.
Empieza a utilizar tl;dv gratis hoy mismo y utiliza sus grabaciones y transcripciones de llamadas ilimitadas para hacerte una idea de la herramienta. Cuando estés listo para automatizar tus flujos de trabajo y ganarte el día, integra tl;dv con Zoho. Obtendrás inteligencia multireunión, informes de inteligencia artificial y una visión más profunda de los clientes directamente en tu CRM después de cada llamada.
No hay nada mejor que eso...
