Cómo configurar tu reunión online Integración con Hubspot

Los sistemas CRM son geniales. No sólo organizan, automatizan y sincronizan las actividades de ventas, marketing, atención al cliente y soporte técnico, sino que también se integran con montones de otras plataformas. Esto incluye Hubspot, un gigante en el campo de los CRM.

Una integración de Hubspot con tu plataforma de videoconferencia favorita, como Google Meet, Zoom o MS Teams, te permite maximizar el potencial de las grabaciones de tus reuniones online. De hecho, ¡integrar las reuniones grabadas en los sistemas CRM puede proporcionarte más beneficios de los que puedas imaginar!

Vamos a sumergirnos en cómo podría ayudarte a ti y a tu negocio una integración de reuniones CRM. Luego veremos cómo configurar una integración de Hubspot con Reuniones, Equipos y Zooms. Estarás listo para empezar en un abrir y cerrar de ojos.

Pero antes: un rápido aviso...

tl;dv: Llevar la IA al siguiente nivel

Cuando hablamos de grabar reuniones en MS Teams, Zoom o Google Meet, no nos referimos a utilizar sus grabadoras de reuniones integradas, que, para ser sinceros, son una mierda. Hablamos de tl;dv, la grabadora de reuniones online definitiva. A diferencia de las grabadoras integradas en las plataformas de videoconferencia, tl;dv es una grabadora de reuniones específica para este fin. Y eso conlleva un montón de ventajas...

La grabación, la transcripción y los resúmenes de IA son el pan de cada día de tl;dv. Tanto que no merece la pena mencionarlos más allá. Eso es porque tl;dv no es sólo un transcriptor de reuniones. Lleva la inteligencia de tus reuniones a un nivel completamente nuevo.

Imagina una herramienta que automatiza tus flujos de trabajo y te ahorra incontables horas resumiendo las reuniones de forma inmediata y automática, registrando los momentos clave y enviando esos jugosos datos directamente a tus plataformas de terceros. Tu CRM está ahora repleto de datos sobre tus clientes potenciales o preexistentes: lo que les gusta, lo que no les gusta, sus puntos débiles, sus peticiones de funciones y mucho más... Y no has tenido que mover un dedo.

Puede sonar genial, pero tl;dv no se queda ahí. Puedes configurar informes recurrentes de IA sobre un tema de tu elección y recibirlos directamente en tu bandeja de entrada. ¿Quieres hacer un seguimiento de los puntos de dolor de tus llamadas de ventas? Hecho. tl;dv detecta palabras clave en todas las transcripciones de tus reuniones simultáneamente y recopila esos momentos exactos (mediante marcas de tiempo) para que puedas resumir rápida y fácilmente el valor de una semana de reuniones en veinte minutos.

tl;dv se integra con más de 5.000 aplicaciones y herramientas de trabajo, permitiéndote extraer de tus reuniones hasta la última pepita de oro. Distribuye automáticamente tus datos a cualquier herramienta de tu red. Lo mejor de todo es que puedes empezar a utilizar tl;dv sin gastar ni un céntimo. Consulta los planes gratuito y profesional aquí.

Ventajas de la integración de una reunión CRM: Hubspot

1. Información exhaustiva sobre los clientes

Cuando grabas tus reuniones, ya sean entrevistas con usuarios o llamadas de atención al cliente, estás desbloqueando la información en bruto de la voz del cliente. Te ayuda a hacer un seguimiento de las interacciones con los clientes, organizándolas y clasificándolas de forma que fomenten la toma de decisiones basada en datos.

Además, la integración de una reunión CRM con Hubspot te permite acceder fácilmente a los datos registrados junto con los registros de clientes. Esto proporciona en cierto modo una visión holística de las relaciones con los clientes, y una fuente centralizada de la verdad para toda tu empresa.

2. Mejora de la comunicación

Los miembros del equipo pueden revisar las reuniones pasadas rápida y fácilmente desde Hubspot. Esto garantiza que todo el mundo está en la misma página y minimiza los malentendidos dentro de tu equipo. Con tl;dv's resúmenes de IA y toma de notas automáticapuedes llevar esto a otro nivel aclarando la información clave de la reunión en viñetas al final de cada llamada y enviándola automáticamente por correo electrónico a todos los participantes.

La función de búsqueda de tl;dv también es de gran ayuda en este caso, ya que puedes buscar por palabra clave y saltar directamente a la fecha y hora de la transcripción que menciona lo que buscas y mira desde ahí. Se acabó el intentar localizar el momento adecuado avanzando rápidamente por toda la reunión...

Además, los nuevos miembros del equipo pueden ponerse al día rápidamente accediendo a las reuniones grabadas relacionadas con clientes concretos. Si un representante de atención al cliente va a hablar con un cliente, puede acceder a todo desde tu CRM, incluidas las llamadas de ventas, las llamadas anteriores de atención al cliente y las entrevistas con usuarios que haya realizado. Esto también es fantástico para preparar y incorporación de nuevos empleados.

3. Formación de los empleados

Igual que las reuniones grabadas son estupendas para la incorporación, también son brillantes para formar a los empleados actuales. Si tu representante de ventas que más vende está cosechando recompensas constantemente, puedes mostrar a otros empleados las interacciones exitosas para que aprendan lo que funciona y lo que no.

Cuando añades una integración de reuniones CRM con Hubspot, también estás combinando toda tu información sobre clientes potenciales en un solo lugar. Esto lo hace excelente para el seguimiento de ventascuando realmente puedes impresionar a tu cliente potencial haciéndole sentir recordado y valorado. De hecho, tl;dv está ampliamente considerada como una de las mejores herramientas de seguimiento del mercado precisamente por esta razón. Ah, además del hecho de que puedes obtener grabaciones y transcripciones de llamadas ilimitadas de forma gratuita...

Alternativamente, tu equipo puede revisar reuniones anteriores e identificar áreas de mejora. Esto ayudará a perfeccionar sus estrategias de comunicación, pero también a mejorar la línea de base en todas las áreas de tu empresa.

4. Cumplimiento de la normativa

Ahora las cosas aburridas. El cumplimiento no es la más interesante de las ventajas, pero es una ventaja sólida. En sectores con normativas estrictas, registrar y archivar las reuniones en el sistema CRM puede garantizar el cumplimiento de los requisitos legales.

Esto también es estupendo para resolver disputas legales. Si un cliente o empleado afirma que recibió una información específica que luego no se llevó a la práctica, esto puede verificarse con una simple comprobación de la llamada grabada en la que supuestamente se dijo. Todos los participantes reciben grabaciones de las llamadas después de utilizar el tl;dv, por lo que esto evitará en primer lugar los errores de comunicación.

La lista continúa...

Si tuviéramos que seguir enumerando las ventajas de la grabación de vídeo en la empresa, estaríamos aquí todo el día. Estas cuatro deberían proporcionarte una base suficiente para entender que una integración de Hubspot para tus videollamadas es un imprescindible.

Además de ser una forma eficaz de organizar tus reuniones y combinarlas con otros datos sobre tus clientes, la grabación en vídeo también es una forma estupenda de realizar un seguimiento de las actividades internas, como la formación, la incorporación, la contratación y otras. Éstas también se pueden almacenar y organizar en tu CRM. Hubspot es una herramienta fantástica para agilizar el flujo de trabajo y aumentar la productividad. La integración de tl;dv con Hubspot lleva las cosas al siguiente nivel.

Métodos para integrar reuniones grabadas con Hubspot

Hay varias formas diferentes de integrar tus grabaciones de llamadas con Hubspot. Depende de ti decidir cuál es la mejor para tu negocio. Aquí tienes algunas de las formas más populares de integrar las reuniones grabadas con Hubspot.

1. Integración nativa con Hubspot

La forma más fácil y sencilla de integrarse con Hubspot es a través de una integración nativa, como la que tiene tl;dv. Esto significa que tl;dv puede conectarse directamente con Hubspot y enviar grabaciones de vídeo automáticamente.

Hubspot también se integra directamente con Google Meet, Zoom y MS Teams. Si utilizas su grabadora integrada (para obtener una grabación básica sin posibilidad de buscar, marcar el tiempo, cortar, hacer clips o resúmenes, u otras funciones avanzadas), este método te irá muy bien. Pasaremos al cómo exactamente en un momento.

2. Integraciones API

Cuando no esté disponible una integración nativa, puedes utilizar las API de Hubspot para crear una conexión. Esto requiere un poco más de conocimientos técnicos, y no es realmente necesario a menos que estés utilizando algo oscuro para grabar tus reuniones.

3. Integración del almacenamiento en la nube

Esto es más o menos lo mismo que las integraciones nativas, sólo que estás conectando de forma nativa tu proveedor de almacenamiento en la nube en lugar de tu plataforma de videoconferencia o grabadora. Hubspot se integra con Google Cloud, por ejemplo, lo que significa que si tus grabaciones se almacenan en la nube, podrás integrarlas con Hubspot desde allí.

Cómo integrar tu Google Meet con Hubspot

Integrar Google Meet con Hubspot es bastante sencillo. Para obtener una guía detallada, puedes consultar lo que Hubspot recomienda. Para resumir los pasos más importantes, puedes comprobarlo a continuación.

Nota: Para realizar los siguientes pasos, debes tener permisos de App Marketplace en tu cuenta de Hubspot.

En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono icono Marketplace en el menú de navegación principal y, a continuación, selecciona App Marketplace.
Utiliza la barra de búsqueda para localizar y seleccionar la Integración deGoogle Meet .
En la parte superior derecha, haz clic en Instalar aplicación.
En el cuadro de diálogo, accede a tu cuenta de Google.
Selecciona la opción "Ver, editar, compartir y eliminar permanentemente todos los calendarios a los que puedes acceder mediante Google Calendar". casilla de verificación.
Pulsa Continúa.
Se te redirigirá de nuevo a la página de aplicaciones conectadas.

También puedes configurar tus ajustes para que puedas utilizar Google Meet en tus reuniones de Hubspot. Puedes encontrar información detallada sobre esto a través del enlace proporcionado anteriormente.

Cómo integrar tu Zoom con Hubspot

Conectar Zoom con Hubspot es un poco más complicado, pero nada que te derrita el cerebro. Para ello, debes debes ser un superadministrador en Hubspot. También debes tener permisos de administrador en la cuenta de Zoom . No puedes conectar varias cuentas de Zoom a una cuenta de Hubspot, pero varios usuarios de una misma cuenta corporativa de Zoom pueden utilizar la integración una vez conectada.

Nota: Debes evitar conectar tu cuenta de Zoom a varias cuentas de Hubspot si hay información sensible o privada que no deba ser accesible a todos los portales conectados.

En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono icono Marketplace en la barra de navegación principal y, a continuación, selecciona App Marketplace.
Utiliza la barra de búsqueda para localizar el botón Zoom (desarrollada por HubSpot).
Haz clic en Instalar app.
En el cuadro de diálogo, introduce tus credenciales de inicio de sesiónZoom y haz clic en Iniciar sesión.
Se te pedirá que concedas permiso para que Zoom para HubSpot acceda a tu cuenta de Zoom . Haz clic en Permitir.
Se te redirigirá de nuevo a HubSpot, donde verás que Zoom aparece bajo Aplicaciones conectadas. Haz clic en Zoom para vincular una cuenta de usuario individual de Zoom y configurar nuevas exclusiones de contactos.

Desde aquí, puedes gestionar tu configuración de Zoom y configurarlo todo a tu gusto. Si quieres una guía detallada sobre cómo hacerlo, sigue las instrucciones de Hubspot para integrarte con Zoom.

Cómo integrar tu MS Teams con Hubspot

MS Teams es otra plataforma de videoconferencia que puedes integrar con Hubspot. Esta integración de reuniones CRM es la más complicada de las tres, pero no es nada alucinantemente confusa.

Recuerda, sin embargo, que sólo es posible tener una instancia de Microsoft Teams ams conectada a una cuenta de Hubspot, y que no es posible conectar una versión personal de MS Teams a una cuenta de Hubspot. Por último, no es posible instalar la misma integración de cuenta de MS Teams en varias cuentas diferentes de Hubspot.

A diferencia de Zoom y Google Meet, para integrar MS Teams con Hubspot, debes empezar en tu cuenta de MS Teams.

Accede al Centro de administración deMicrosoft Teams .
En la barra lateral izquierda, haz clic en Aplicaciones de equipo > Gestionar aplicaciones.
Buscar HubSpot.
Haz clic en la aplicación HubSpot y cambia el conmutador de Estado a Permitido.
A continuación, en la barra lateral izquierda, haz clic en Políticas de permisos.
Comprueba que la aplicación HubSpot está permitida según la política de permisos de tu organización.

Ahora tendrás que dirigirte a Hubspot.

En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono icono Marketplace en la barra de navegación principal y, a continuación, selecciona App Marketplace.
Utiliza la barra de búsqueda para localizar y seleccionar Microsoft Teams.
En la parte superior derecha, haz clic en Instalar aplicación.
Antes de seleccionar una opción de instalación, revisa las diferencias en el cuadro de diálogo.
Selecciona la opción Instalación completa o Instalación limitaday haz clic en Instalar aplicación (Nota: los flujos de trabajo no están disponibles si eliges la instalación limitada).
Se te pedirá que inicies sesión en tu cuenta de Microsoft Teams ams. Introduce tus credenciales de Microsoft Teams .
Si seleccionaste la instalación limitada, serás redirigido a Microsoft Teams y podrás empezar a utilizarlo con Hubspot. Si seleccionaste la instalación completa, tendrás que autorizar decenas de permisos de la aplicación para continuar. Haz clic en Permitir y serás redirigido a MS Teams, donde podrás configurar tus ajustes y finalizar el proceso de conexión.

Para obtener más detalles y más información sobre la configuración (que probablemente sea necesaria), consulta la guía detallada de Hubspot para conectar con MS Teams.

Cómo integrar tu tl;dv con Hubspot

Si grabas tus reuniones con tl;dv (es decir, si eres inteligente 😉 ), también puedes integrar estas grabaciones directamente con Hubspot. Para esta integración con Hubspot, sigue estas instrucciones:

Ve a la página Página de integraciones y busca la Integración con Hubspot de Hubspot.
Pulsa el botón "Conectar", da los permisos necesarios, elige tu cuenta de Hubspot y completa los pasos de autorización. Ahora tu cuenta de Hubspot estará conectada a tu cuenta de tl;dv.
Para completar la configuración de la integración con HubSpot, debes asegurarte de que tienes activados los ajustes de configuración preferidos, como se muestra a continuación:

Seleccionar ajustes de grabación

Para que tl;dv grabe y transcriba tus reuniones programadas desde tu calendario, tendrás que seleccionar qué reuniones quieres que tl;dv grabe automáticamente. Puedes seleccionar entre:

Todas las reuniones de mi calendario
Sólo reuniones con personas de mi organización
Sólo reuniones con personas ajenas a mi organización
No grabes ninguna reunión automáticamente

Seleccionando la mejor opción para ti, ahorrarás tiempo en tener que grabar manualmente cada reunión, por no hablar de subirlas después a Hubspot. tl;dv se encargará de la grabación y la enviará al área correspondiente de Hubspot. ¡Es como magia!

tl;dv también se integra con Google Meet, MS Teams y Zoom, ¡para que no tengas que cambiar de plataforma de videoconferencia! Tal y como las grabas...

¡Intégrate con Hubspot hoy mismo!

Hubspot es ampliamente reconocido como uno de los mejores sistemas CRM para la productividad y organización del trabajo. Esta es tu oportunidad de conectar Google Meet, Zoom o MS Teams directamente con Hubspot.

O puedes saltar a las mejores partes e integrarte directamente con tl;dv. La elección es tuya...