Os sistemas de CRM são ótimos. Eles não só organizam, automatizam e sincronizam as atividades de vendas, marketing, atendimento ao cliente e suporte técnico, como também se integram a inúmeras outras plataformas. Isso inclui o Hubspot, um gigante no campo do CRM.
Uma integração da Hubspot com sua plataforma de videoconferência favorita, como Google Meet, Zoom ou MS Teams, permite maximizar o potencial das gravações de suas reuniões on-line. Na verdade, a integração das reuniões gravadas aos sistemas de CRM pode oferecer mais benefícios do que você imagina!
Vamos analisar como uma integração de reuniões de CRM pode ajudar você e sua empresa. Em seguida, daremos uma olhada em como configurar uma integração do Hubspot com o Meets, o Teams e o Zooms. Você estará pronto para começar em pouco tempo.
Mas primeiro: um aviso rápido...
tl;dv: Levando a IA para o próximo nível
Quando falamos em gravar reuniões no MS Teams, Zoom, ou Google Meet, não estamos falando em usar os gravadores de reunião incorporados - que, para ser franco, são uma porcaria. Estamos falando do tl;dv, o melhor gravador de reuniões on-line. Ao contrário dos gravadores integrados das plataformas de videoconferência, o tl;dv é um gravador de reuniões dedicado, criado especificamente para essa finalidade. E isso traz um monte de benefícios...
A gravação, a transcrição e os resumos de IA são o pão e a manteiga do tl;dv. Tanto que não vale a pena mencioná-los além disso. Isso porque o tl;dv não é apenas um transcritor de reuniões. Ele leva a inteligência de sua reunião a um nível totalmente novo.
Imagine uma ferramenta que automatiza seus fluxos de trabalho e economiza inúmeras horas, resumindo imediata e automaticamente as reuniões, registrando os principais momentos e enviando esses insights interessantes diretamente para suas plataformas de terceiros. Seu CRM agora está repleto de dados sobre seus clientes potenciais de vendas ou clientes pré-existentes: seus gostos, desgostos, pontos problemáticos, solicitações de recursos e muito mais... E você não precisou mexer um dedo.
Isso pode parecer ótimo, mas o tl;dv não para por aí. Você pode configurar relatórios recorrentes de IA sobre um tópico de sua escolha e recebê-los diretamente em sua caixa de entrada. Deseja acompanhar os pontos problemáticos de suas chamadas de vendas? Pronto. O tl;dv detecta palavras-chave em todas as transcrições de suas reuniões simultaneamente e coleta esses momentos exatos (por meio de registros de data e hora) para que você possa resumir de forma rápida e fácil uma semana de reuniões em vinte minutos.
tl;dv integra-se a mais de 5.000 aplicativos e ferramentas de trabalho, permitindo que você realmente explore suas reuniões até a última pepita de ouro. Ele distribui automaticamente seus insights de dados para qualquer ferramenta em sua rede. O melhor de tudo é que você pode começar a usar o tl;dv sem gastar um único centavo. Confira os planos gratuito e profissional aqui.
Benefícios de uma integração de reunião de CRM: Hubspot
1. Insights abrangentes sobre o cliente
Quando você grava suas reuniões, sejam elas entrevistas com usuários ou chamadas de suporte ao cliente, você está obtendo feedback bruto da voz do cliente. Isso o ajuda a acompanhar as interações com os clientes e, ao mesmo tempo, organizá-las e categorizá-las de uma forma que estimule a tomada de decisões orientada por dados.
Além disso, a integração de uma reunião de CRM com a Hubspot permite acessar facilmente os dados registrados juntamente com os registros dos clientes. Isso proporciona uma visão holística dos relacionamentos com os clientes e uma fonte centralizada da verdade para toda a sua empresa.
2. Melhoria da comunicação
Os membros da equipe podem revisar reuniões anteriores de forma rápida e fácil a partir do Hubspot. Isso garante que todos estejam na mesma página e minimiza mal-entendidos em sua equipe. Com os resumos de IA do tl;dvresumos de IA e anotações automáticasvocê pode levar isso a outro nível, esclarecendo as principais informações da reunião em tópicos no final de cada chamada e enviando-as automaticamente por e-mail a todos os participantes.
tl;dvA função de pesquisa do Google também é uma ajuda poderosa aqui, pois você pode pesquisar por palavra-chave e ir diretamente para o registro de data e hora da transcrição que menciona o que você está procurando e assistir a partir daí. Chega de tentar localizar o momento certo avançando rapidamente por toda a reunião...
Além disso, os novos membros da equipe podem se atualizar rapidamente acessando reuniões gravadas relacionadas a clientes específicos. Se um representante de suporte ao cliente for conversar com um cliente, ele poderá acessar tudo a partir do seu CRM, inclusive as chamadas de vendas, as chamadas anteriores de suporte ao cliente e quaisquer entrevistas com usuários que possam ter sido realizadas. Isso também é fantástico para preparar e integração de novos funcionários.
3. Treinamento de funcionários
Assim como as reuniões gravadas são ótimas para a integração, elas também são excelentes para treinar os funcionários atuais. Se o seu representante de vendas que mais vende está constantemente colhendo os frutos, você pode mostrar aos outros funcionários as interações bem-sucedidas para que eles possam aprender o que está funcionando e o que não está.
Quando você adiciona uma integração de reunião de CRM com a Hubspot, também está combinando todas as suas informações sobre clientes potenciais em um só lugar. Isso o torna excelente para o acompanhamento de vendasquando você pode realmente impressionar seu cliente potencial, fazendo com que ele se sinta lembrado e valorizado. De fato, o site tl;dv é amplamente considerado como uma das melhores ferramentas de acompanhamento do mercado exatamente por esse motivo. Ah, além do fato de que você pode obter gravações e transcrições de chamadas ilimitadas gratuitamente...
Como alternativa, sua equipe pode analisar as reuniões anteriores e identificar as áreas que podem ser melhoradas. Isso ajudará a refinar suas estratégias de comunicação, mas também a melhorar a linha de base em todas as áreas de sua empresa.
4. Conformidade regulatória
Agora vamos ao que é chato. A conformidade não é o mais interessante dos benefícios, mas é um benefício sólido mesmo assim. Em setores com normas rígidas, o registro e o arquivamento de reuniões no sistema CRM podem garantir a conformidade com os requisitos legais.
Isso também é ótimo para resolver disputas legais. Se um cliente ou funcionário alegar que recebeu uma informação específica que posteriormente não foi cumprida, isso poderá ser verificado com uma simples verificação da chamada gravada na qual ela supostamente foi dita. Todos os participantes recebem gravações de chamadas após o uso do tl;dv , o que evita erros de comunicação em primeiro lugar.
A lista continua...
Se fôssemos continuar listando os benefícios da gravação de vídeo nos negócios, ficaríamos aqui o dia todo. Esses quatro benefícios devem ser suficientes para que você entenda que uma integração da Hubspot para suas chamadas de vídeo é obrigatória.
Além de ser uma maneira poderosa de organizar suas reuniões e combiná-las com outros dados sobre seus clientes, a gravação de vídeo também é uma ótima maneira de acompanhar os aspectos internos, como treinamento, integração, contratação e muito mais. Essas informações também podem ser armazenadas e organizadas em seu CRM. O Hubspot é uma ferramenta fantástica para simplificar o fluxo de trabalho e aumentar a produtividade. tl;dvA integração com o Hubspot da 's leva as coisas para o próximo nível.
Métodos de integração de reuniões gravadas com a Hubspot
Há algumas maneiras diferentes de integrar suas gravações de chamadas ao Hubspot. Cabe a você decidir qual é a melhor para sua empresa. Aqui estão algumas das maneiras mais populares de integrar reuniões gravadas com o Hubspot.
1. Integração nativa com a Hubspot
A maneira mais fácil e direta de se integrar ao Hubspot é por meio de uma integração nativa, como a que o tl;dv tem. Isso significa que o tl;dv pode se conectar diretamente com a Hubspot e enviar gravações de vídeo automaticamente.
A Hubspot também se integra diretamente com Google Meet, Zoom e MS Teams. Se você usar o gravador integrado (para obter uma gravação básica sem a possibilidade de pesquisar, marcar a data e a hora, cortar, criar clipes ou bobinas de destaque ou outros recursos avançados), esse método será ideal para você. Veremos como exatamente em um momento.
2. Integrações de API
Quando uma integração nativa não estiver disponível, você poderá usar as APIs da Hubspot para criar uma conexão. Isso requer um pouco mais de conhecimento técnico e não é realmente necessário, a menos que você esteja usando algo obscuro para gravar suas reuniões.
3. Integração de armazenamento em nuvem
Isso é mais ou menos o mesmo que as integrações nativas, só que você está conectando nativamente o seu provedor de armazenamento em nuvem em vez da sua plataforma de videoconferência ou gravador. O Hubspot se integra ao Google Cloud, por exemplo, o que significa que, se suas gravações estiverem armazenadas na nuvem, você poderá integrá-las ao Hubspot a partir dela.
Como integrar seu site Google Meet com a Hubspot
A integração do Google Meet com o Hubspot é bastante simples. Para obter um guia detalhado, você pode conferir o que a Hubspot recomenda. Para resumir as etapas mais importantes, basta conferir abaixo.
Observação: para executar as etapas a seguir, você deve ter permissões do App Marketplace em sua conta da Hubspot.
- Em sua conta da HubSpot, clique no ícone ícone do Marketplace no menu de navegação principal e selecione Mercado de aplicativos.
- Use a barra de pesquisa para localizar e selecionar a Google Meet integração.
- No canto superior direito, clique em Instalar aplicativo.
- Na caixa de diálogo, faça login na sua conta do Google.
- Selecione a opção "Ver, editar, compartilhar e excluir permanentemente todos os calendários que você pode acessar usando o Google Agenda caixa de seleção.
- Clique em Continuar.
- Você será redirecionado para a página Aplicativos conectados.
Você também pode definir suas configurações para que possa usar o Google Meet para suas reuniões da Hubspot. Você pode encontrar informações detalhadas sobre isso no link fornecido acima.
Como integrar seu site Zoom com a Hubspot
Para conectar o Zoom com o Hubspot é um pouco mais complicado, mas nada que derreta seu cérebro. Para fazer isso, você deve ser um superadministrador no Hubspot. Você também deve ter permissões de administrador na conta Zoom . Não é possível conectar várias contas Zoom a uma conta da Hubspot, mas vários usuários de uma única conta corporativa Zoom podem usar a integração depois que ela estiver conectada.
Observação: Você deve evitar conectar sua conta Zoom a várias contas da Hubspot se houver informações confidenciais ou privadas que não devam ser acessíveis a todos os portais conectados.
- Em sua conta da HubSpot, clique no ícone ícone do Marketplace na barra de navegação principal e selecione Mercado de aplicativos.
- Use a barra de pesquisa para localizar o aplicativo Zoom (Criado pela HubSpot).
- Clique em Instalar aplicativo.
- Na caixa de diálogo, digite suas Zoom credenciais de logine clique em Sign in (Entrar).
- Será solicitado que você conceda permissão para que o Zoom for HubSpot acesse sua conta Zoom . Clique em Permitir.
- Você será redirecionado de volta ao HubSpot, onde verá Zoom aparecer em Aplicativos conectados. Clique em Zoom para vincular uma conta de usuário individual do Zoom e configurar novas exclusões de contato.
A partir daqui, você pode gerenciar sua configuração Zoom e configurar tudo conforme desejar. Se você quiser um guia detalhado sobre como fazer isso, siga as instruções da Hubspot para integração com Zoom.
Como integrar seu MS Teams com a Hubspot
O MS Teams é outra plataforma de videoconferência que pode ser integrada ao Hubspot. Essa integração de reuniões de CRM é a mais complicada das três, mas não é nada que cause confusão.
Lembre-se, porém, de que só é possível ter uma instância do Microsoft Teams conectada a uma conta da Hubspot, e não é possível conectar uma versão pessoal do MS Teams a uma conta da Hubspot. Por fim, não é possível instalar a mesma integração de conta do MS Teams em várias contas diferentes da Hubspot.
Ao contrário de Zoom e Google Meet, para integrar o MS Teams com a Hubspot, você deve iniciar na sua conta do MS Teams.
- Navegue até o Microsoft Teams centro de administração.
- Na barra lateral esquerda, clique em Aplicativos de equipe > Gerenciar aplicativos.
- Pesquisar por HubSpot.
- Clique no aplicativo aplicativo HubSpot e alterne o status para Permitido.
- Em seguida, na barra lateral esquerda, clique em Políticas de permissões.
- Verifique se o aplicativo da HubSpot é permitido na política de permissões da sua organização.
Agora você precisa acessar o Hubspot.
- Em sua conta da HubSpot, clique no ícone ícone do Marketplace na barra de navegação principal e selecione Mercado de aplicativos.
- Use a barra de pesquisa para localizar e selecionar Microsoft Teams.
- No canto superior direito, clique em Instalar aplicativo.
- Antes de selecionar uma opção de instalação, examine as diferenças na caixa de diálogo.
- Selecione a opção Instalação completa ou Instalação limitadae, em seguida, clique em Instalar aplicativo (Observação: os fluxos de trabalho não estarão disponíveis se você escolher a instalação limitada).
- Será solicitado que você faça login na sua conta Microsoft Teams . Digite suas credenciais de Microsoft Teams .
- Se tiver selecionado a instalação limitada, você será redirecionado para Microsoft Teams e poderá começar a usá-lo com a Hubspot. Se tiver selecionado a instalação completa, você precisará autorizar dezenas de permissões de aplicativos para continuar. Clique em Permitir e você será redirecionado para o MS Teams, onde poderá definir suas configurações e concluir o processo de conexão.
Para obter mais detalhes e outras informações de configuração (que provavelmente serão necessárias), consulte o guia detalhado da Hubspot para conectar-se ao MS Teams.
Como integrar seu site tl;dv com a Hubspot
Se você estiver gravando suas reuniões usando tl;dv (ou seja, se você for inteligente 😉), você também poderá integrar essas gravações diretamente com o Hubspot. Para essa integração com o Hubspot, siga estas instruções:
- Vá para a página página Integrações e procure a Integração do Hubspot seção.
- Clique no botão "Conectar", forneça as permissões necessárias, escolha sua conta da Hubspot e conclua as etapas de autorização. Agora sua conta da Hubspot estará conectada à sua conta do tl;dv .
- Para concluir a configuração da integração com a HubSpot, você precisa ter certeza de que suas definições de configuração preferidas estão ativadas, conforme mostrado abaixo:
Selecionar configurações de gravação
Para permitir que o tl;dv grave e transcreva as reuniões agendadas a partir do calendário, você precisará selecionar quais reuniões deseja que o tl;dv grave automaticamente. Você pode selecionar entre:
- Todas as reuniões em meu calendário
- Somente reuniões com pessoas de minha organização
- Somente reuniões com pessoas de fora da minha organização
- Não registre nenhuma reunião automaticamente
Ao selecionar a melhor opção para você, você economiza o tempo de ter que gravar manualmente cada reunião, sem mencionar o upload delas para o Hubspot depois. O tl;dv cuidará da gravação e a enviará para a área relevante do Hubspot. É como mágica!
tl;dv também se integra com Google Meet, MS Teams e Zoom, para que você não precise mudar sua plataforma de videoconferência! Do jeito que você as grava...
Faça a integração com a Hubspot hoje mesmo!
A Hubspot é amplamente reconhecida como um dos melhores sistemas de CRM para produtividade e organização do trabalho. Esta é a sua chance de conectar Google Meet, Zoom, ou MS Teams diretamente com a Hubspot.
Ou você pode pular para as melhores partes e integrar-se diretamente com o tl;dv. A escolha é sua...
