Los sistemas CRM no van a desaparecer pronto. Pipedrive te permite tener todos los datos de tus clientes, como el historial de compras, datos demográficos y toda la comunicación anterior bajo un mismo techo. Y aún más: estarán disponibles para todos los miembros de tu organización. Además, agiliza tus datos de marketing, lo que te ayudará a anticipar tendencias para futuras ventas. Ahora puedes ir un paso más allá...
La integración de Pipedrive con la plataforma de videoconferencia que elijas, ya sea Google Meet, Zoom o MS Teams, mejorará tu experiencia de grabación en línea al recopilar y almacenar sin problemas la información de tus reuniones en una fuente central de verdad. En este artículo vamos a mostrarte por qué mejorará tu experiencia. También te mostraremos cómo. Por último, pero no por ello menos importante, vamos a presentarte una grabadora de reuniones rápida, fiable y fácil de usar... tl;dv.
¿Por qué integrar utilizando tl;dv?
¿Quieres una respuesta sencilla? Es como comparar a Usain Bolt con un jubilado lisiado. Configurar la integración con Zoom, MS Teams o Google Meet es bastante fácil, pero para extraer información valiosa, ¡te llevará semanas! Y no es una exageración. Con tl;dv, puedes terminar en menos de una hora. Y tampoco es una exageración 😉.
Atrás quedaron los días de grabar reuniones con Zoom, MS teams y Google Meet. ¡Eso es taaaan de 2015! La función de grabación de estos softwares nunca ha sido una prioridad. Comparada con una grabadora de reuniones hiperespecializada como tl;dv, la función de grabación nativa de estas plataformas es bastante corriente.
Sin embargo, tl;dv no podría estar más lejos de ser "común y corriente". No sólo graba, transcribe, marca el tiempo, traduce y proporciona resúmenes de IA. No, no, no. Eso es sólo lo elemental. tl;dv automatiza tu flujo de trabajo y te ahorra HORAS de trabajo. Puedes obtener informes recurrentes generados automáticamente y enviados a tu bandeja de entrada en el momento que te convenga sobre cualquier tema que desees.
Por ejemplo, puede que quieras recopilar las opiniones sobre una nueva función de tus llamadas al servicio de atención al cliente. Es fácil. No sólo obtendrás un informe generado por IA que resuma y destaque todos los puntos clave, sino que también obtendrás marcas de tiempo para que puedas saltar directamente a la parte en la que el cliente está hablando de la función sobre la que quieres información actualizada. La inteligencia de reuniones nunca ha sido tan fuerte.
Por eso es la herramienta de seguimiento perfecta . Intégralo con Pipedrive y obtendrás el mismo nivel de información almacenada de forma segura en el perfil de cada cliente.
Y por si aún no lo sabías, suscribirse a tl;dv es totalmente gratuito (obtendrás grabaciones y transcripciones ilimitadas ). El plan pro allana el camino para una integración Pipedrive y mucho más, hablando de eso...
Pipedrive: 5 ventajas clave de una integración de reuniones CRM
1: Información exhaustiva sobre los clientes
Las reuniones de grabación, ya sean de atención al cliente o de ventas, tienen algo en común: en ambas se utiliza la voz cruda, intacta, del cliente. voz del cliente. Los sistemas CRM te permiten crear una base de datos virtual de la comunicación que hace un seguimiento de las relaciones con los clientes y te permite construir una relación a través de los datos recopilados.
Ya sean correos electrónicos, conversaciones telefónicas o incluso interacciones en las redes sociales, todos los datos registrados de tus clientes pueden guardarse en el mismo lugar. Es una visión general, delante de tus ojos, fácil de digerir y que te permitirá comprender mejor los pensamientos y sentimientos de tus clientes.
2. Limita los errores y malentendidos
Revisar las reuniones pasadas puede convertirse a veces en una pesadilla. Las plataformas CRM alivian esas tensiones, lo que mejora la coherencia del equipo y evita malentendidos. tl;dv va un paso más allá con la toma de notas automática y los resúmenes de IA, recopilando el contenido jugoso y los puntos clave de tu reunión. También envía la grabación y la transcripción a todos los participantes en la reunión en cuanto ésta ha terminado. Ya no es necesario tomar notas en papel: el contexto se recopila automáticamente y se comunica entre el equipo con sólo pulsar un botón.
Los sistemas CRM son la verdad, una verdad centralizada bajo un sistema basado en la nube que cubre toda la empresa. Los desacuerdos externos o internos dejarán de existir, ya que las grabaciones de las reuniones están en la punta de tus dedos. Evita que antiguos empleados o incluso clientes hagan afirmaciones falsas. La verificación se realiza en segundos.
3. Formación e incorporación de empleados
Una integración de Pipedrive facilita el proceso de transición de los nuevos empleados, ayudándoles a ponerse al día con ejemplos de la ética de trabajo necesaria para prosperar en su nueva empresa. Por ejemplo, notas y clips fácilmente accesibles para que un nuevo miembro del equipo los utilice como material de revisión de reuniones anteriores.
Poder revisar las reuniones grabadas en cuestión de segundos, en comparación con volver a ver horas de grabación, te sitúa dos pasos por delante de la competencia. La incorporación de nuevos clientes y la formación de nuevos empleados son sólo dos ejemplos. Contar con el software y la estrategia para analizar las llamadas y las reuniones, identificando las técnicas de tus principales representantes de ventas para transmitirlas a los nuevos empleados es un camino seguro hacia el éxito.
4. Aumento de la seguridad
Pipedrive almacena los datos de cada empresa en una base de datos independiente. Esto evita el riesgo de filtraciones no deseadas a la base de datos de otra empresa. La aplicación Pipedrive sólo utiliza conexiones HTTPS superseguras, por lo que puedes estar seguro de que tu información está encriptada.
5. Conformidad
La palabra cumplimiento tiene un estigma y con razón. El cumplimiento puede ser un auténtico aburrimiento, pero no por ello deja de ser importante. Registrar, archivar y regular el uso de un sistema CRM suele ser un paso importante en materia de seguridad. Dependiendo de tu sector, sólo con eso ya puedes cumplir los requisitos legales, lo que te quita un peso de encima. Se acabaron tus preocupaciones por resolver posibles conflictos legales.
Y sigue, y sigue, y sigue...
Podríamos estar aquí todo el día hablando de las ventajas de una integración de reuniones CRM, pero vayamos al quid de la cuestión: ¿cómo puedes realmente integrar tu plataforma de videollamadas con Pipedrive?
Cómo integrar tu reunión de Zoom con Pipedrive
Integrar Zoom con Pipedrive es pan comido.
Hará que programar llamadas e invitar a clientes sea mucho más fácil, duele físicamente pensar en no no hacerlo. Tener una integración nativa entre Pipedrive y Zoom permite una transición fluida entre las dos aplicaciones.
Basta de cháchara, profundicemos en los detalles de la integración nativa Pipedrive .
- Lo primero es lo primero: tienes que crear un nuevo flujo de trabajo. Tendrás que especificar tanto Pipedrive como Zoom como las aplicaciones que deseas integrar. En tu aplicación Pipedrive , abre cualquier actividad nueva o existente y haz clic en "Videollamada"y luego "Zoom Reunión".
- Una vez que hayas hecho clic, serás redirigido Pipedrive "Mercado" de Pipedrive.
- Pulsa "Instalar ahora". Cuando la aplicación esté autorizada, ¡ya está! Ya puedes empezar a utilizar la integración.
Una vez que hayas puesto todos los puntos sobre las íes y estés satisfecho con los resultados de las pruebas, es hora de abrir la puerta a un nuevo mundo y activar la integración. A partir de ahora, Pipedrive y Zoom estarán perfectamente conectados. Si todavía tienes problemas, Pipedrive tiene un centro de ayuda con capturas de pantalla ¡para asegurarte de que no te quedas tirado!
Cómo integrar tu MS Teams con Pipedrive
MS Teams es una de las principales plataformas de videoconferencia junto con Zoom. La integración con MS Teams permite a tu organización programar reuniones e importarlas directamente a Pipedrive cuando hayas terminado. ¿Cómo de fácil es la integración?
- En primer lugar, en tu cuenta Pipedrive , dirígete a Herramientas e integracioneshabrá una sección llamada "Microsoft Teams"y un recuadro verde a la derecha de la pantalla que dice "Conectar ahora".
- Al conectar tus cuentas aparecerá un pequeño recuadro negro pidiéndote que abras la aplicación MS Teams. Haz clic en "Abrir Microsoft Teams.app".
- Una vez en la aplicación MS teams, tendrás que añadir Pipedrive como aplicación en tu perfil de MS teams.
- Una vez añadido, aparecerá el Bot de Pipedrive , dándote la opción de "Conectar Pipedrive".
- Selecciónalo y luego en la siguiente pantalla que solicita permisos en la parte inferior de la página. Haz clic en la casilla verde, "Permitir e instalar".
- Inmediatamente después, ¡se generará tu código único! Copia y pega este código en tu canal Pipedrive y ¡voilá! La configuración está completa.
Cómo integrar Google Meet con Pipedrive
Si Zoom y MS teams no son de tu agrado, entonces te queda Google Meet. Una vez más, al igual que Zoom, el proceso de integración es relativamente sencillo...
- En tu aplicación Pipedrive , abre cualquier actividad existente o nueva y haz clic en el texto azul resaltado a continuación que dice "Videollamada".
- En la flecha desplegable que dice "Instalar integración de videollamada", debes elegir "ReuniónGoogle Meet ".
- Esto debería dirigirte a la "Página del Mercado"donde harás clic en "Instalar ahora".. Accede a Google Meet y permite el acceso a través de tu cuenta de Google.
- Una vez integrada tu cuenta de Google Meet , verás: "Haz que sea una reunión de Google Meet Meet"que te dará acceso a las ventajas de la integración Pipedrive .
Cómo integrar tu tl;dv con Pipedrive
Dejando lo mejor para el final; tl;dv es el mejor de los dispositivos de grabación. No sólo es capaz de transcribir reuniones a más de 25 idiomas, sino que destaca por su facilidad de uso. Es genial para diversos profesionales, como los de investigación de usuarios, ventas, contratación y equipos de producto. Puedes integrar directamente Pipedrive y tl;dv para grabar reuniones, y con tres sencillos pasos tu integración estará completa.
Esto significa que tendrás marcas de tiempo, notas y resúmenes automatizados directamente accesibles desde tu CRM.
Para integrar Pipedrive, sólo tienes que sigue estas instrucciones a partir de la aplicación tl;dv:
- Mueve el ratón al menú lateral tl;dv y selecciona la opción resaltada "Integraciones"resaltada.
- A continuación tendrás una lista de flujos de trabajo personalizados para elegir. Una vez que hayas elegido tu flujo de trabajo, ¡ya está!
- Así puedes poner los pies en alto, relajarte y dejar que los datos fluyan sin problemas entre las aplicaciones.
Seleccionar ajustes de grabación
Para que tl;dv grabe y transcriba tus reuniones programadas desde tu calendario, tendrás que seleccionar qué reuniones quieres que tl;dv grabe automáticamente. Puedes seleccionar entre:
- Todas las reuniones de mi calendario
- Sólo reuniones con personas de mi organización
- Sólo reuniones con personas ajenas a mi organización
- No grabes ninguna reunión automáticamente
Tener la opción te permite personalizar tu experiencia, eligiendo la mejor opción para ti, ahorras tiempo al tener que grabar manualmente para cada reunión, por no hablar de subirlas a Pipedrive después. tl;dv entregará la grabación al área apropiada de Pipedrive automáticamente. Vamos.
tl;dv también se integra con Zoom, MS Teams y Google Meet, así que no tienes que preocuparte por tener que cambiar la plataforma de videoconferencia que desees. La única diferencia es la cantidad de tiempo que vas a ahorrar en volver a ver tus llamadas pasadas; después de todo, ¿qué sentido tiene grabarlas si no vas a utilizar los conocimientos obtenidos de ellas? Con tl;dv, se tarda unos segundos y está casi todo automatizado. Con cualquiera de los otros tres, perderás semanas de tiempo y energía.
¡Configura hoy tu integración Pipedrive !
Pipedrive se encuentra entre los sistemas CRM más deseados y aclamados del mercado en estos momentos. Asegurarte de que tienes integradas las grabaciones de videollamadas es una forma segura de llevar tu experiencia al siguiente nivel. Si utilizas Pipedrive y lo integras con cualquiera de los sistemas de los que hemos hablado anteriormente: Zoom, MS Teams o Google Meet, obtendrás un acceso sin fisuras a todos tus datos en un solo lugar.
Si te has adelantado a los tiempos, te saltarás la integración con tu plataforma de videoconferencia y optarás por integrarte directamente con tl;dv. Salta directamente a las partes buenas y recibe las mejores perspectivas directamente en tu puerta.
¿A qué esperas?
