¡Es la hora de la revisión trimestral del negocio!
Aparte de nuestras tres plantillas esenciales de revisión trimestral de la empresa, en este artículo cubriremos todos los aspectos básicos. Añadiremos algunos consejos y trucos útiles para ayudar a mantener y añadir valor a este componente crítico de la documentación. Nos aseguraremos de que, al final de este artículo, estés extasiado y libre de estrés para llevar a cabo una revisión trimestral de la empresa que te ayude a elaborar estrategias para el futuro.
En este artículo de QBR
Lo básico
Antes de lanzarte a abrir nuestras plantillas de revisión trimestral de la empresa, quizá te preguntes "¿qué es la QBR en liderazgo empresarial?". Estas siglas significan Revisión Trimestral de la Empresa. El objetivo de la QBR es debatir abiertamente los resultados de tu empresa, obtener datos exhaustivos sobre cómo puedes añadir más valor a los productos o servicios que ofreces y establecer objetivos alcanzables para el próximo trimestre. Pero es mucho más que una simple revisión: ¡requiere mucha reflexión y preparación!
Tendrías que establecer agendas y objetivos a lo largo de tu QBR para obtener el resultado deseado de tu reunión. He aquí algunos de los puntos más importantes que debes comprobar para evitar algunos puntos ciegos durante esta importante discusión:
- Revisión del rendimiento de tu empresa basada en tus QBR anteriores, y una evaluación honesta de tus progresos y logros
- Retos para avanzar
- Problemas que han experimentado tus clientes, soluciones a corto plazo y notas para aportar soluciones más duraderas
- Posibles productos y/o servicios adicionales que tus clientes esperan de ti
- Establecer objetivos para el trimestre siguiente
La documentación es crucial en toda reunión, sobre todo si es para QBR. La investigación demuestran que en menos de una hora, tu equipo habrá olvidado alrededor del 50% de la información; y en menos de 24 horas, alrededor del 70% de esa información habrá desaparecido. Y en el plazo de una semana, ¡es seguro suponer que el 90 por ciento de la información habrá desaparecido!
El primer paso es asegurar la documentación escrita, que puede ayudar a facilitar un QBR en directo sin problemas. Esto lo tratamos en este artículo.
En segundo lugar, se recomienda grabar tu revisión trimestral de la empresa, con herramientas gratuitas como tl;dv.
Después de esto, ¡puede que quieras aclarar y repetir con otras reuniones!
Te cubrimos con nuestra gama de plantillas de reuniones.Independientemente de la aplicación para tomar notas que utilices, ya sea Notion, Jira, Evernote, Google Docs o Confluence, ¡tenemos plantillas para estos tipos de documentos!
Plantillas de revisión trimestral de la actividad empresarial
Hay plantillas de revisión trimestral de la empresa fácilmente disponibles en Internet. Sin embargo, debes comprobar dos veces la plantilla que piensas utilizar, porque vendrá determinada por el ámbito en el que se centre tu QBR. ¿Va a estar orientada al negocio, a las ventas o al éxito del cliente? Aunque los QBR pueden tener los mismos objetivos esenciales, el enfoque será ligeramente distinto según el campo para el que lo utilices, así que asegúrate de ajustarlo al máximo a tus agendas.
Aquí hemos reunido las tres plantillas QBR más esenciales para ayudarte a registrar y documentar manualmente todo lo que ocurre durante una reunión en directo.
Plantilla de revisión trimestral de la actividad multidisciplinar
Una plantilla de reunión QBR te ayudará a alcanzar rápidamente puntos de control importantes que te ayudarán a evaluar la relación empresa-cliente en función de sus resultados. Puedes descargar esta plantilla de Asana aquí. Mejor aún, también puedes probar esta impresionante plantilla de las plantillas de reuniones de tl;dv, ¡o simplemente puedes hacer clic aquí para dirigirte a la plantilla empresarial QBR más cercana en la lista de plantillas de tl;dv!
Plantilla QBR de ventas
Los profesionales de ventas de tu empresa necesitan un proceso de planificación comercial QBR eficaz, no sólo para ejecutar los objetivos de ventas trimestrales, sino también para que sirva como medio para medir los resultados de los esfuerzos de tu equipo de ventas.
Puedes consultar este modelo de revisión comercial trimestral de ventas generales de Hubspot aquí. O también puedes probar esta plantilla de muestra tl;dv realmente genial plantilla de ventas para ayudarte a gestionar tu reunión de ventas. Este esquema te ayudará a establecer la responsabilidad entre tus vendedores y a elevar el rendimiento de tu equipo. Elabora y ajusta tu QBR como desees, ¡sólo sigue la guía general para no sentirte perdido!
Plantilla QBR de éxito del cliente
Tu equipo de éxito del cliente se centra sobre todo en buscar proactivamente formas de encontrar soluciones a los problemas que puedan tener tus clientes. Esto garantiza que la calidad de tus productos o servicios y la satisfacción de tus clientes sean siempre lo primero. Tener un QBR rutinario da a tu empresa una visión para comprobar los puntos ciegos desde fuera mirando hacia dentro o desde la perspectiva de tus clientes.
Puedes consultar este ejemplo general de plantilla de revisión comercial trimestral de éxito del cliente de Skilljar aquío puedes visitar esta plantilla tl;dv para ayudarte a gestionar esta importante reunión.
Preguntas frecuentes sobre el Informe Trimestral de Actividades
P: ¿Realmente necesito realizar una revisión trimestral de la empresa?
R: Todo depende de lo avanzada que esté ya tu empresa. A las startups se les recomienda mantener relaciones duraderas con los clientes. Pero cuando ya estás escalando, puede ser más difícil mantener el contacto con tus clientes programando reuniones en intervalos más largos. Éste es el momento en que programar QBR es realmente importante.
P: ¿Debería hacerlo trimestralmente? ¿Y mensualmente, o con cualquier otro intervalo?
R: Si sigues aportando valor de forma rutinaria, entonces puedes aumentar la frecuencia a mensual o reducirla a trimestral en función de tu rendimiento, metas y objetivos empresariales. En este caso, puedes limitarte a mantener una reunión con un orden del día definido en un intervalo de tiempo más corto entre las comprobaciones. Recuerda que lo bueno de los QBR y de la supervisión constante es que te permite detectar los puntos ciegos.
Sin embargo, los entornos B2C se centran sobre todo en objetivos a corto plazo. Esto significa que esta área es más susceptible a la fuga de clientes, ya que es más probable que la gente se marche si no puedes cumplir sus expectativas. En este caso, la QBR debe realizarse con un seguimiento semanal regular.
P: ¿Cuáles deben ser mis objetivos para cada reunión de QBR que celebre?
R: ¡La especificidad y el detalle son las claves para obtener buenos resultados en cada reunión de QBR! Ten en cuenta que debes tener objetivos SMART (y sí, puedes tener objetivos sólidos siguiendo este rápido acrónimo):
Específicos: Debes aspirar específicamente a algo alcanzable para tus clientes, como por ejemplo tasa de retención o un mayor LTV.
Mensurable: Especifica una cifra objetivo en un periodo de tiempo, y asegúrate de que tienes formas de extraer datos medibles para comparar las cifras antes y después de cambiar algo.
Alcanzables: Establece objetivos plausibles y alcanzables dentro de los parámetros medibles y específicos que hayas fijado para tu empresa o equipo de ventas.
Basado en los resultados: Céntrate en los datos y aplica iteraciones a tus campañas o estrategias de marketing basándote en la información que hayas recopilado.
Limítate al tiempo: Cuando establezcas y planifiques tus próximos pasos, asegúrate de fijar plazos y cumplirlos.
P: ¿Cómo puedo levantar acta de una reunión o grabar mi QBR?
R: Instalando la extensión gratuita tl;dv Google Chrome, puedes grabar automáticamente todas tus revisiones trimestrales de la empresa. ¿Y lo que es mejor? Se proporciona una transcripción automática y puedes añadir puntos destacados con marca de tiempo.
Documentación del QBR Supremo
Aparte de las plantillas a las que tendrías que ceñirte para repasar el orden del día principal, como en cualquier otra reunión, tienes que levantar acta para documentar completamente las notas importantes a lo largo de toda la reunión.
El detalle es una clave esencial para garantizar que aciertes todas las notas, ya sea trimestralmente o en cualquier otro intervalo. Sin embargo, el reto de tomar notas es que 51% de los empleados toman sus propias notas en las reuniones, así que ¿cómo puedes asegurarte de que lo que han escrito es claro, conciso, preciso y está en consonancia con lo que se ha debatido?
Puedes utilizar una plantilla de reunión QBR para asegurarte de que todo el mundo tiene una visión global y está en la misma página. Las plantillas QBR también pueden ayudarte a anotar detalles importantes sobre tus objetivos trimestrales, así como actualizaciones trimestrales, previsiones y otros detalles importantes.
Si quieres ponerte manos a la obra para levantar acta de forma eficaz durante una QBR (¡o cualquier otra reunión importante!), dirígete a este tl;dv artículo y te proporcionaremos los mejores consejos y plantillas para ayudarte.
Registra instantáneamente tus QBR
¡vayamos al grano! ¿No sería mucho más fácil si pudieras obtener una grabación instantánea de tu próximo QBR?
Pero no una grabación cualquiera, sino una con momentos destacados con marca de tiempo, que te transporten instantáneamente al punto más relevante de la reunión.
Reflexiones finales sobre las revisiones trimestrales de Biz
El crecimiento y el éxito dependen en gran medida de que documentes todos los aspectos importantes de tu negocio y te reúnas trimestralmente para revisar tus indicadores clave de rendimiento. Las QBR abren un montón de conversaciones importantes que no sólo mejorarán aún más los objetivos trimestrales, sino que también te proporcionarán datos informativos sobre tus clientes. Ten en cuenta estos ingeniosos consejos y trucos, descarga estas plantillas de QBR y utiliza la extensión de tl;dv para asegurarte de que nunca te pillan desprevenido durante las reuniones trimestrales.
¿Hay algún otro tipo de plantilla de revisión trimestral de la empresa que te gustaría que incluyéramos? Correo electrónico [email protected].
