Si utilizas Close.io como sistema de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM), es hora de pasar al siguiente nivel. Una integración de reuniones CRM te permite maximizar tus ventas y llamadas de atención al cliente, canalizando los conocimientos obtenidos directamente a tu CRM y manteniendo todos los datos de tus clientes en un lugar de fácil acceso. Suena perfecto, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo configurar una integración de Close.io con tus plataformas de videoconferencia favoritas como Google Meet, Zoom y MS Teams? Es más fácil de lo que crees - y te vamos a mostrar cómo aquí.
También te contaremos un secreto profesional... Hay un mejor forma de configurar la integración de tus reuniones en CRM. Una que te ahorrará incontables horas de tiempo, maximizará la información de tus reuniones y automatizará tu flujo de trabajo como nunca antes. Quédate para descubrirlo! 😉
Pero antes, veamos en profundidad por qué la integración de reuniones en un CRM es esencial en los tiempos que corren.
5 Ventajas de la Integración de Close.io
1. Mejor conocimiento del cliente
Antiguamente, era un oficio recordar todo lo que podías en relación con la información sobre clientes y consumidores. Ahora tenemos un software que rastrea todas tus relaciones y conversaciones con los clientes en un espacio centralizado. El tiempo y la energía que dedicabas a recordar personalmente estos detalles puedes emplearlos en otra cosa.
Cada interacción grabada se almacena en el mismo lugar, proporcionándote información detallada sobre lo que piensan tus clientes y crear un perfil de ventas específico para cada cliente. Esto te da ventaja cuando se trata de oportunidades de venta. Tener un conocimiento general de los pensamientos, necesidades, gustos y aversiones de tus clientes es algo que una integración con Close.io te garantizará, sin la molestia de tener que rebuscar en tu memoria información importante.
2. Formación e incorporación
La formación de los empleados es una de las razones más importantes para grabar tus llamadas. Poder grabar y luego analizar las llamadas de tus principales representantes de ventas parece la forma perfecta de garantizar que se están aplicando estrategias de ventas exitosas. Enjuaga y repite con tus nuevos empleados y observa cómo se desenvuelven a la perfección.
3. Mejora de la comunicación en equipo
Con una integración de reuniones CRM, repasar largas reuniones es cosa del pasado. La integración de Close.io garantiza que cada dominio de tu equipo se alinee y tenga una comprensión compartida de los objetivos y metas comunes.
Para llevar este tipo de integración a un nivel superior, puedes hacer uso de los potentes resúmenes de IA de tl;dv. tl;dv se unirá a cualquier reunión que desees, grabará, transcribirá, tomará notas y generará resúmenes en tu nombre, dejándote una práctica lista de marcas de tiempo a la que puedes saltar rápida y fácilmente siempre que quieras. Esto mantiene al mínimo los malentendidos entre compañeros de equipo, pero también evita la falta de comunicación durante las llamadas de ventas y de atención al cliente. Mantiene una fuente verificable de la verdad a la vista de todos.
Por si esto fuera poco, la función de búsqueda superinteligente de tl;dv te permite escribir una palabra clave o un tema y obtener resultados instantáneos de todas tus transcripciones combinadas. Poder extraer datos e información importantes sin esfuerzo mejora la colaboración dentro de tu equipo, ya que todo se almacena en una base de datos centralizada. También significa que puedes programar informes recurrentes basados en filtros específicos de la biblioteca sobre los que te gustaría recibir actualizaciones periódicas.
4. Mayores oportunidades de venta
Para ser una empresa de ventas de éxito, tienes que tener clavados tus principales atributos. Una relación sólida con el cliente es esencial: quieren sentir que te importan. Si les haces sentir que son algo más que un número, es más probable que estén abiertos a planes mejorados y oportunidades de venta cuando hagas llamadas de seguimiento.
Esto es más fácil de hacer cuando tienes una buena integración de reuniones CRM. Todos los datos anteriores de tu llamada de ventas inicial se almacenan en la misma base de datos que todos los demás datos de tus clientes. Esto hace que sea muy fácil volver a conectar con cada cliente a nivel personal, mejorando tu comunicación y acercándote un paso más a un acuerdo cerrado.
5. Campañas de marketing personalizadas
Una integración CRM te da ventaja a la hora de promocionar y comercializar tu negocio. Te permite desplegar tus alas y llegar a tu público objetivo, a la vez que eres flexible y tienes la capacidad de adaptar tu marketing para llegar a diferentes consumidores. Con una integración de Close.io, puedes optimizar tus objetivos de marketing para que estén en línea con los intereses de los clientes mediante decisiones basadas en datos.
Poder compartimentar a los clientes en función de su ubicación, sus respuestas a los anuncios, su historial de compras y todos los demás factores que contribuyen a un perfil demográfico, te ayuda a estar al día de las últimas tendencias.
Podríamos estar aquí todo el día...
Los ventajas de una integración CRM son infinitas. Sin embargo, no estamos aquí para hablar de todas y cada una de las ventajas. Lo que realmente queremos saber es cómo integrar realmente nuestras plataformas de videoconferencia favoritas con Close.io...
¡Empecemos!
Integraciones con Close.io
Para ser honesto, Close.io no se integra con muchas plataformas de videoconferencia. Sólo tiene una integración nativa en esta categoría y es con Zoom. Esto puede no ser ideal si ya estás configurado con Google o Microsoft.
Sin embargo, no es el fin del mundo. Aunque no es tan sencillo como otros CRMs que tienen integraciones nativas incorporadas, Close.io aún puede integrarse con Google Meet y MS Teams a través de aplicaciones de terceros como Zapier. Varios de los grandes CRM sí se integran de forma nativa con las tres principales plataformas de videoconferencia. Entre ellas están Salesforce, Hubspote incluso Pipedrive.
Cómo integrar Close.io con Zoom
Zoom es una de las principales plataformas de videoconferencia del planeta y la integración nativa de Close.io es un paseo por el parque. Close.io nos permite configurar activadores para conectar ambas aplicaciones sin problemas y con eficacia. Para tu información, para instalar la aplicación Zoom en Close, el administrador de la cuenta tendrá que pre-aprobar la aplicación haciendo clic en el botón para pre-aprobar close.
Los primeros pasos para la integración son los siguientes:
- Accede a tu cuenta de Zoom .
- A continuación, en configuración de tu perfil de Close.io, dirígete a conectar y luego a cuentas y aplicaciones.
- Pulsa añadir cuenta y luego selecciona Zoom.
- Inicia sesión y una vez que la cuenta esté conectada, aparecerá en la lista de Cuentas conectadas y listo. Puedes empezar a revisar tus llamadas de Zoom directamente desde Close.io.
Cómo integrar Microsoft 365 y MS Teams con Close.io
Aunque Close.io tiene una integración nativa con Microsoft 365, esto no se aplica a MS Teams. La integración con Microsoft 365 está directamente conectada a tu calendario, sincronizándose sin problemas y asegurando un flujo de trabajo consistente dentro de tu empresa. La integración de Close.io te proporcionará un feed de varias tareas y reuniones para recordarte que hagas siempre un seguimiento.
Una herramienta de terceros como Zapier permite una integración entre Close.io y MS Teams, desbloqueando una variedad de beneficios. Te da la posibilidad de agilizar tus flujos de trabajo y mantenerte al día de tus obligaciones. Sólo tienes que seguir estos sencillos pasos:
- Haz un Zapier si aún no tienes una.
- Conecta tus cuentas de MS Teams y Close.io con Zapier.
- Crea un nuevo Zap, luego selecciona Equipos de MS como "aplicación desencadenante". Selecciona el evento desencadenante, como Grabación de una nueva llamada.
- Configura la acción que realizará Close.io cuando se active tu zap. Por ejemplo Crear cliente potencial o Actualizar cliente potencial.
Esto te permite canalizar automáticamente los datos de los clientes al lugar correcto.
Cómo integrar Close.io con Google Meet y Google Calendar
De nuevo, muy similar a MS 365 y Teams, Close.io tiene una integración CRM nativa con Google Calendar, pero no hay integración directa con Google Meet. Integrándose directamente con Google Calendar, Close.io sincronizará automáticamente tus reuniones programadas. Puedes iniciar, ejecutar y hacer un seguimiento de todas tus reuniones utilizando esta integración CRM.
Sin embargo, para desbloquear el verdadero poder de una integración de Close.io con Google Meet, tenemos que recurrir una vez más a Zapier. Es una configuración bastante rutinaria:
- Haz un Zapier si aún no tienes una.
- Conecta tus cuentas de Google Meet y Close.io con Zapier.
- Crea un nuevo Zap, y selecciona Google Meet como "aplicación desencadenante". Selecciona el evento desencadenante de su lista de opciones, entre las que se incluyen: Nueva reunión iniciada o Nuevo asistente unido.
- Configura la acción que quieres que realice Close.io cuando se active tu Zap. Por ejemplo Crear Lead o Actualizar cliente potencial.
Este proceso realmente agiliza tu flujo de trabajo y automatiza las tareas que llevan mucho tiempo.
tl;dv: La versión divina de las integraciones de reuniones CRM
Anteriormente, mencionamos que hay una forma mejor de configurar la integración de reuniones de tu CRM: una que automatiza tu flujo de trabajo a un nivel completamente nuevo y maximiza tus conocimientos sobre las reuniones. ¡Aquí la tienes! Conoce tl;dv.
En pocas palabras, tl;dv resume las reuniones de ventas de todas las plataformas comentadas anteriormente. Pero eso es sólo el principio. Te permite programar informes recurrentes generados por IA basados en cualquier palabra clave que elijas. Esto significa que puedes obtener notas y resúmenes de IA enviados regularmente a tu bandeja de entrada sobre los aspectos más destacados de llamadas específicas de toda tu empresa.
Supongamos que tienes un equipo de representantes de ventas que utilizan tl;dv, ahora puedes obtener actualizaciones periódicas sobre lo que frena a los posibles clientes a comprar. Digamos que el "precio" es una preocupación común. Ahora puedes recibir en tu bandeja de entrada todas las menciones al precio de TODAS tus llamadas de ventas, en un clip combinado para que puedas hojearlo cuando quieras. Y lo que es mejor, ¡tú decides con qué frecuencia quieres recibirlos!
Puedes ser tan específico como quieras, incluso elegir resaltar o eliminar las aportaciones de determinadas personas (ya que tl;dv detecta automáticamente quién está hablando en cada momento).
La perfecta integración de reuniones CRM
tl;dv va más allá de grabar y transcribir. Los resúmenes de reuniones de AI son sólo el principio. Imagina tener todo lo anterior -una herramienta que resuma las reuniones basándose en una serie de filtros de biblioteca preestablecidos-, pero que eso se entregue instantáneamente a Close.io, almacenando las elecciones, preferencias, gustos y disgustos de tus clientes, todo bajo los datos de cada cliente individual.
Todo se hace automáticamente. Despídete de las horas perdidas transportando datos manualmente (¡más aún si también tuvieras que tomar notas manualmente!). Esto te permite tomar decisiones basadas en datos como nunca antes. Y cuanto más utilices tl;dv, más datos tendrás y más sólido será tu proceso de toma de decisiones. Es una mejora exponencial.
Aunque tl;dv no tiene una integración nativa con Close.io, tl;dv sí tiene integración nativa con Zapier. Zapier es una aplicación de terceros diseñada para tender puentes entre diferentes plataformas, y con ella puedes integrar ambas. Tú estableces los desencadenantes y los eventos, así que es totalmente personalizable. Sólo tienes que seguir estas instrucciones.
- Haz un Zapier si aún no tienes una.
- Conecta tus cuentas de tl;dv y Close.io con Zapier.
- Crea un nuevo Zap, y selecciona tl;dv como "aplicación desencadenante". Elige el evento desencadenante de la lista de Zapier, incluyendo: Grabación añadida o Nota añadida.
- Configura la acción que quieras Cerrar.io cuando tu Zap se active. Puede ser Crear nota o Actualizar estado de cliente potencial.
¿Quieres saber lo mejor de tl;dv? Puedes empezar a utilizar la herramienta hoy mismo sin gastar ni un céntimo. Echa un vistazo a nuestros gratuitos y pro y prepárate para acelerar la introducción de datos en tus CRM.
Intégrate hoy en Close.io
Close.io se está ganando la reputación de ser uno de los sistemas CRM más fáciles de usar del mercado en este momento. Esto es especialmente cierto para las pequeñas empresas de ventas de nueva creación. Afirma alegremente que la empresa cuenta con la confianza de los equipos de escalado más rápido del mundo y no es difícil ver por qué.
Integrarlo con la plataforma de grabación de vídeo de tu elección -o tl;dv para quienes quieran algo más que grabaciones básicas, transcripciones y resúmenes- lleva la relación con tu cliente al siguiente nivel.
Aprovecha al máximo tu tiempo y saca todo el partido a tus llamadas online con una integración tl;dv. No te arrepentirás.
