Как настроить интеграцию встреч в CRM с Close.io: Объяснение

Если вы используете Close.io в качестве системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), то пришло время перейти на новый уровень. Интеграция встреч с CRM позволяет максимально эффективно использовать звонки по продажам и поддержке клиентов, направляя полученные данные непосредственно в CRM и сохраняя все данные о клиентах в одном легкодоступном месте. Звучит идеально, правда?

Как же настроить интеграцию Close.io с вашими любимыми платформами для видеоконференций, такими как Google Meet, Zoom и MS Teams? Это проще, чем вы думаете, и мы покажем вам, как это сделать.

Мы также откроем вам профессиональный секрет... Существует лучший способ настроить интеграцию встреч в CRM. Он сэкономит вам бесчисленное количество времени, позволит получить максимум информации о встречах и автоматизировать рабочий процесс как никогда раньше. Оставайтесь здесь, чтобы узнать, что это такое! 😉

Но сначала давайте подробнее рассмотрим, почему интеграция CRM с конференц-связью необходима в наше время.

5 преимуществ интеграции с Close.io

1. Расширенные сведения о клиентах

Когда-то было принято запоминать как можно больше информации о клиентах и заказчиках. Теперь у нас есть программное обеспечение, которое отслеживает все ваши отношения с клиентами и разговоры с ними в одном централизованном пространстве. Время и энергию, которые вы тратили на запоминание этих деталей, можно потратить в другом месте.

Каждая запись взаимодействия хранится в одном и том же месте, предоставляя вам подробную информацию о мыслях ваших клиентов и формирует конкретный профиль продаж для каждого клиента. Это дает вам преимущество при работе с возможностями повышения продаж. Общее понимание мыслей, потребностей, симпатий и антипатий ваших клиентов - это то, что интеграция Close.io обеспечит вам, не отвлекаясь на поиск важной информации в памяти.

2. Обучение и введение в должность

Обучение сотрудников Это одна из самых важных причин для записи звонков. Возможность записывать и затем анализировать звонки ваших ведущих торговых представителей - идеальный способ убедиться в том, что реализуются успешные стратегии продаж. Повторяйте это с новыми сотрудниками и наблюдайте за тем, как они быстро осваиваются на новом месте.

3. Усиленная командная коммуникация

С интеграцией совещаний в CRM просмотр длинных, торопливых совещаний уходит в прошлое. Интеграция Close.io обеспечивает согласованность действий всех членов вашей команды и общее понимание общих целей и задач.

Чтобы повысить уровень такой интеграции, можно воспользоваться мощным искусственным интеллектом tl;dv для создания резюме. tl;dv присоединится к любой встрече, запишет, расшифрует, сделает заметки и создаст резюме от вашего имени, оставив вам удобный список временных меток, к которому вы сможете быстро и легко перейти в любой момент. Это сводит к минимуму недопонимание между членами команды, а также предотвращает недопонимание во время звонков в отдел продаж и в службу поддержки. Это позволяет всем видеть достоверный источник правды.

Если этого недостаточно, то суперумная функция поиска tl;dvпозволяет ввести ключевое слово или тему и мгновенно получить результаты по всем объединенным стенограммам. Возможность легко извлекать важные данные и информацию улучшает взаимодействие в команде, поскольку все хранится в одной централизованной базе данных. Это также означает, что вы можете планировать повторяющиеся отчеты, основанные на определенных фильтрах библиотеки, по которым вы хотели бы получать регулярные обновления.

4. Расширение возможностей продаж

Чтобы стать успешной компанией, занимающейся продажами, вам необходимо иметь основные атрибуты. Крепкие отношения с клиентами очень важны - они хотят чувствовать, что вам не все равно. Если вы дадите им почувствовать, что они не просто номер, они с большей вероятностью будут открыты к улучшенным планам и возможностям повышения продаж, когда вы будете делать последующие звонки.

Это становится проще сделать, если у вас есть хорошая интеграция CRM со встречей. Все предыдущие данные, полученные в ходе первого разговора, хранятся в той же базе данных, что и все остальные данные о клиентах. Это позволяет легко восстановить связь с каждым клиентом на персональном уровне, улучшая ваше общение и делая еще один шаг к заключению сделки.

5. Персонализированные маркетинговые кампании

Интеграция с CRM дает вам преимущество в продвижении и маркетинге вашего бизнеса. Она позволяет вам расправить крылья и охватить целевую аудиторию, а также быть гибким и иметь возможность адаптировать свой маркетинг для охвата различных потребителей. Благодаря интеграции с Close.io вы можете оптимизировать свои маркетинговые цели, чтобы они соответствовали интересам клиентов, используя решения, основанные на данных.

Возможность разделить клиентов по их местоположению, рекламным ответам, истории покупок и всем остальным факторам, составляющим демографический профиль, поможет вам оставаться в курсе последних тенденций.

Мы могли бы провести здесь весь день...

Сайт Преимущества интеграции с CRM бесконечны. Однако мы здесь не для того, чтобы обсуждать все плюсы. Мы хотим знать, как на самом деле интегрировать наши любимые платформы для видеоконференций с Close.io...

Давайте начнем!

Интеграции с Close.io

Честно говоря, Close.io интегрируется не со многими платформами для видеоконференций. У него есть только одна собственная интеграция в этой категории, и это с Zoom. Это может быть не очень удобно, если вы уже настроены на Google или . Microsoft.

Однако это не конец света. Хотя это не так просто, как в других CRM, имеющих встроенную интеграцию, Close.io все же может интегрироваться с Google Meet и MS Teams через сторонние приложения, такие как Zapier. Несколько крупных CRM интегрируются со всеми тремя ведущими платформами для видеоконференций. К ним относятся Salesforce, Hubspot, и даже Pipedrive.

Как интегрировать Close.io с Zoom

Zoom является одной из ведущих платформ для видеоконференций на планете, а встроенная интеграция Close.io - это абсолютная прогулка по парку для настройки. Close.io позволяет нам настраивать триггеры для беспрепятственного и эффективного подключения обоих приложений. К вашему сведению, чтобы установить приложение Zoom на Close, администратору учетной записи необходимо предварительно одобрить приложение, нажав на кнопку предварительно одобрить Close.

Первые шаги по интеграции выглядят следующим образом:

Войдите в свою учетную запись Zoom .
Затем в разделе настройки вашего профиля Close.io перейдите в раздел подключиться и затем учетные записи и приложения.
Нажмите добавить учётную запись а затем выберите Zoom.
Войдите в систему, и после подключения учетной записи она появится в списке Подключенные аккаунты и можно приступать к работе. Вы можете начать просматривать свои звонки на Zoom прямо с Close.io.

Как интегрировать Microsoft 365 и MS Teams с помощью Close.io

Несмотря на то что Close.io имеет встроенную интеграцию с Microsoft 365, это не относится к MS Teams. Интеграция с Microsoft 365 напрямую связана с вашим календарем, легко синхронизируется и обеспечивает последовательный рабочий процесс в вашей компании. Интеграция с Close.io будет отображать различные задачи и встречи, чтобы напомнить вам о необходимости их выполнения.

Сторонние инструменты, такие как Zapier, позволяют интегрировать Close.io и MS Teams, открывая целый ряд преимуществ. Это дает вам возможность оптимизировать рабочие процессы и не отвлекаться от выполнения своих обязанностей. Просто выполните следующие простые действия:

Сделать Zapier если у вас еще нет учетной записи.
Соедините учетные записи MS Teams и Close.io с помощью Zapier.
Создайте новый Zap, затем выберите MS Teams в качестве "запускающего приложения". Выберите событие запуска, например Запись нового звонка.
Настройте действие, которое Close.io будет выполнять при срабатывании вашего zap. Например: Создать лид или Обновить лид.

Это позволит вам автоматически направлять данные о клиентах в нужное место.

Как интегрировать Close.io с Google Meet и Google Calendar

Опять же, подобно MS 365 и Teams, Close.io имеет встроенную CRM-интеграцию с Google Calendar, но нет прямой интеграции с Google Meet. Интегрируясь напрямую с Google Calendar, Close.io будет автоматически синхронизировать ваши запланированные встречи. Вы можете начинать, проводить и отслеживать все свои встречи с помощью этой CRM-интеграции.

Однако, чтобы раскрыть истинную мощь интеграции Close.io с Google Meet, мы должны снова обратиться к Zapier. Это довольно простая настройка:

Сделать Zapier если у вас еще нет учетной записи.
Соедините свои аккаунты Google Meet и Close.io с помощью Zapier.
Создайте новый Zap, затем выберите Google Meet в качестве "приложения-триггера". Выберите событие запуска из списка вариантов, включая: Начало новой встречи или Присоединение нового участника.
Настройте действие, которое Close.io будет выполнять при срабатывании Zap. Например: Создать лид или Обновить лид.

Этот процесс действительно упорядочивает ваш рабочий процесс и автоматизирует трудоемкие задачи.

tl;dv: Божья версия интеграции встреч в CRM

Ранее мы уже говорили о том, что существует лучший способ настройки интеграции встреч в CRM - способ, который автоматизирует рабочий процесс на совершенно новом уровне и позволяет получить максимум информации о встречах. Вот он! Знакомьтесь: tl;dv.

В двух словах, tl;dv обобщает информацию о встречах по продажам со всех платформ, о которых шла речь выше. Но это только начало. С его помощью вы можете планировать повторяющиеся отчеты, сгенерированные искусственным интеллектом, на основе любого ключевого слова/слов по вашему выбору. Это означает, что вы можете регулярно получать на свой почтовый ящик заметки и резюме искусственного интеллекта об основных моментах звонков в вашей компании.

Допустим, у вас есть команда торговых представителей, использующих tl;dv, теперь вы можете регулярно получать информацию о том, что удерживает потенциальных покупателей от покупки. Допустим, "ценообразование" является распространенной проблемой. Теперь вы можете получать каждое упоминание о ценах из ВСЕХ ваших звонков по продажам, отправленных на ваш почтовый ящик, в объединенном файле clip , который вы сможете пролистать в свое удовольствие. Более того, вы сами установите, как часто вы хотите их получать!

Вы можете быть настолько конкретными, насколько захотите, даже выбрать выделение или исключение сообщений от определенных людей (так как tl;dv автоматически определяет, кто говорит в данный момент).

Идеальная интеграция встреч с CRM

tl;dv не ограничивается записью и расшифровкой. Резюме совещаний с использованием искусственного интеллекта это только начало. Представьте себе, что у вас есть все вышеперечисленное - инструмент, который подводит итоги встреч на основе множества предустановленных библиотечных фильтров, - но при этом он мгновенно доставляется на Close.io, сохраняя выбор, предпочтения, симпатии и антипатии ваших клиентов под данными каждого отдельного клиента.

Все делается автоматически. Попрощайтесь с часами, потраченными впустую на перенос данных вручную (еще больше, если вам приходилось вручную делать заметки!). Это позволит вам принимать решения на основе данных, как никогда раньше. И чем больше вы будете использовать tl;dv, тем больше данных у вас будет, и тем эффективнее будет процесс принятия решений. Это экспоненциальное улучшение.

Хотя tl;dv не имеет встроенной интеграции с Close.io, tl;dv имеет встроенную интеграцию с Zapier. Zapier - это стороннее приложение, предназначенное для преодоления разрыва между различными платформами, и с его помощью вы можете интегрировать эти две платформы. Вы сами устанавливаете триггеры и события, так что это полностью настраиваемо. Просто следуйте этим инструкциям.

Сделать Zapier если у вас еще нет учетной записи.
Соедините свои аккаунты tl;dv и Close.io с помощью Zapier.
Создайте новый Zap, затем выберите tl;dv в качестве "триггерного приложения". Выберите событие триггера из списка Zapier, включая: Добавление записи или Заметка добавлена.
Настройте нужное вам действие Close.io выполнять, когда ваш Zap срабатывает. Это может быть Создать заметку или Обновить статус лидера.

Хотите узнать самое интересное об tl;dv? Вы можете начать использовать этот инструмент уже сегодня, не потратив ни одного цента. Ознакомьтесь с нашими бесплатный и профессиональный и профессиональный планы сегодня и приготовьтесь к турбонаддуву данных, вводимых в ваши CRM.

Интегрируйтесь с Close.io уже сегодня

Close.io завоевывает репутацию одной из самых удобных CRM-систем на рынке. Это особенно актуально для небольших начинающих компаний, занимающихся продажами. Компания с радостью заявляет, что ей доверяют самые быстро масштабируемые команды в мире, и нетрудно понять, почему.

Интеграция с выбранной вами платформой для записи видео - или tl;dv для тех, кто хочет получить нечто большее, чем просто базовые записи, расшифровки и резюме - выводит ваши отношения с клиентом на новый уровень.

Используйте свое время с максимальной пользой и извлеките из онлайн-звонков все, на что они способны, с помощью интеграции tl;dv . Вы не пожалеете.