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Close.ioとのCRMミーティング統合の設定方法:説明

Close.ioを顧客関係管理(CRM)システムとしてお使いなら、次の段階に進む時です。CRMミーティングを統合することで、営業とカスタマーサポートの通話を最大限に活用し、得られた洞察をCRMに直接流し、すべての顧客データを簡単にアクセスできる1つの場所に保管することができます。完璧でしょう?

では、Close.ioとお気に入りのビデオ会議プラットフォーム(Google Meet 、Zoom 、MS Teamsなど)との統合はどのように設定するのでしょうか?意外と簡単なので、その方法をご紹介します。 

プロの秘密もお教えしよう。 より良いCRMミーティング統合をセットアップする良い方法があります。それは、時間を大幅に節約し、ミーティングインサイトを最大化し、ワークフローをかつてないほど自動化する方法です。それが何なのか、ぜひお確かめください! 😉。

tl;dv私たちの小さな秘密)

しかしその前に、なぜCRM会議統合が今日の時代に不可欠なのか、その理由を深く考えてみよう。

目次

Close.ioとの統合による5つのメリット

1.顧客インサイトの強化

昔は、顧客や取引先の情報をできるだけ多く記憶することが商売でした。今では、顧客との関係や会話を一元的に追跡するソフトウェアがあります。あなたが個人的にこれらの詳細を記憶するために費やした時間とエネルギーは、別の場所に費やすことができます。

記録された対話はすべて同じ場所に保存され、次のような情報を提供します。 顧客の思考に関する詳細な洞察を提供し、各顧客の具体的な販売プロフィールを構築します。これにより、アップセルの機会に対応する際に優位に立つことができます。Close.ioの統合により、顧客の考え、ニーズ、好き嫌いを大まかに理解することができ、重要な情報を記憶する手間が省けます。

2.トレーニングとオンボーディング

従業員トレーニングは、通話を録音する最も重要な理由の一つです。優秀な営業担当者の通話を録音し、分析することができれば、成功する営業戦略を確実に実行することができます。新入社員には、繰り返し録音を行い、その成果を確認しましょう。

3.チームコミュニケーションの強化 

CRM会議統合により、長時間の遠回りな会議の見直しは過去のものとなります。Close.ioの統合により、チームの各領域が一致団結し、共通の目標や目的を共有することができます。 

このような統合をより高度なものにするために、tl;dvの強力なAIサマリーを利用することができます。tl;dv は、あなたが望む会議に参加し、録音、書き起こし、メモを取り、あなたの代わりにサマリーを作成します。タイムスタンプの便利なリストが残り、いつでも素早く簡単にジャンプすることができます。これにより、チームメイト間の誤解を最小限に抑えるだけでなく、セールスの電話やカスタマーサポートの電話におけるミスコミュニケーションも防ぐことができます。また、営業電話やカスタマーサポートの電話中におけるコミュニケーションの行き違いも防ぐことができます。

これだけでは十分でない場合は、tl;dv'の超スマートな検索機能で、キーワードやテーマを入力すると、結合されたすべてのトランスクリプトから即座に結果を得ることができます。重要なデータや情報を簡単に引き出すことができるため、すべてが一元化されたデータベースに保存され、チーム内のコラボレーションが向上します。また、定期的な更新を聞きたい特定のライブラリフィルターに基づいて、定期的なレポートをスケジュールすることもできます。

4.販売機会の増加

販売会社として成功するためには、中核となる属性を明確にする必要がある。顧客との強い信頼関係が不可欠である。顧客は、あなたが気にかけてくれていると感じたいのです。 フォローアップ・コール.

CRMとの連携がうまくいけば、このようなことは簡単になります。最初のセールス・コールで得た過去のデータは、他の顧客データと同じデータベースに保存されます。これにより、各顧客との個人レベルでの再接続が非常に簡単になり、コミュニケーションが強化され、成約に一歩近づくことができます。

5.パーソナライズされたマーケティング・キャンペーン

CRMの統合は、ビジネスのプロモーションやマーケティングにおいて優位に立つことができます。CRMとの統合により、ターゲットとする顧客にリーチすることができるようになり、また、さまざまな消費者にリーチするためにマーケティングを柔軟に適応させることができるようになります。Close.ioとの統合により、データ主導の意思決定により、顧客の関心に沿ったマーケティング目標を最適化することができます。

顧客の所在地、広告の反応、購入履歴、その他人口統計学的プロフィールに寄与するあらゆる要素に基づいて顧客を区分けすることができれば、最新のトレンドに対応することができる。

一日中ここにいてもいい

CRM統合のメリット CRM統合のメリットには限りがない。しかし、私たちは、ここですべての特典について説明するつもりはありません。私たちが本当に知りたいのは、お気に入りのビデオ会議プラットフォームとClose.ioを実際に統合する方法です。

さあ、はじめましょう

Close.ioとの統合

正直なところ、Close.ioは多くのビデオ会議プラットフォームと統合していません。このカテゴリのネイティブ統合は1つだけで、Zoom 。との統合のみである。 グーグル またはマイクロソフト

しかし、これで終わりではありません。Close.ioは、ビルトインのネイティブ統合機能を持つ他のCRMほど単純ではありませんが、Zapierのようなサードパーティアプリを通じて、Google Meet 、MS Teamsと統合することができます。大手CRMのいくつかは、3つのトップビデオ会議プラットフォームすべてとネイティブに統合することができます。以下はその例です。 セールスフォース, ハブスポットそして パイプドライブ.

Close.ioと統合する方法Zoom

Zoom ホームスクリーン
ソースZoom

Zoom Close.ioのネイティブ統合は、セットアップがとても簡単です。Close.ioでは、両方のアプリをシームレスかつ効果的に接続するためのトリガーを設定することができます。参考までに、Zoom アプリを Close にインストールするには、アカウント管理者が以下のトグルをクリックしてアプリを事前承認する必要があります。 をクリックして、アプリケーションを事前承認する必要があります。

統合の最初のステップは以下の通り:

  1. Zoom アカウントにサインインしてください。
  2. 次に 設定 に進みます。 接続そして アカウントとアプリ.
  3. プレス アカウント追加 を選択し Zoom.
  4. サインインし、アカウントが接続されると、以下のリストに表示されます。 接続アカウント に表示されます。Close.ioから直接、Zoom 通話履歴を確認できます。

Close.ioでMicrosoft 365とMS Teamsを統合する方法

ソースマイクロソフト

Close.ioはMicrosoft 365とネイティブ統合していますが、MS Teamsには適用されません。Microsoft 365との統合は、カレンダーに直接接続され、シームレスに同期し、社内での一貫したワークフローを確保します。Close.ioとの統合により、様々なタスクやミーティングのフィードが提供され、常にフォローアップを行うよう促すことができます。 

Zapierのようなサードパーティツールは、Close.ioとMS Teamsの統合を可能にし、さまざまなメリットを引き出します。これにより、ワークフローを効率化し、業務に集中することができます。以下の簡単なステップに従ってください:

  1. を作成する Zapierまだアカウントをお持ちでない場合は、アカウントを作成してください。
  2. MS TeamsとClose.ioのアカウントをZapierで接続しましょう。
  3. 新しい ザップ 次に MS Teams を選択します。 トリガーイベントを選択します。 新規通話録音。
  4. ザップがトリガーされたときにClose.ioが実行するアクションを設定します。例えば リードを作成するまたは リードの更新.

これにより、顧客データを自動的に適切な場所に流すことができる。

Close.ioをGoogle Meet & Googleカレンダーと統合する方法

ソースグーグル

これもMS 365やTeamsと非常によく似ていますが、Close.ioはGoogleカレンダーとネイティブなCRM統合を持っていますが、Google Meet との直接の統合はありません。Googleカレンダーと直接統合することで、Close.ioはスケジュールされた会議を自動的に同期します。このCRM統合を利用して、すべての会議を開始、実行、追跡することができます。 

しかし、Close.ioとGoogle Meet の統合の真の力を引き出すには、もう一度Zapierに頼る必要がある。かなりルーティンなセットアップだ:

  1. を作成する Zapierまだアカウントをお持ちでない場合は、アカウントを作成してください。
  2. Google Meet と Close.io のアカウントを Zapier で接続します。
  3. 新しい ザップ そして Google Meet を選択する。以下のようなオプションのリストからトリガーイベントを選択します: 新規ミーティング開始 または 新規参加者
  4. ZapがトリガーされたときにClose.ioに実行させたいアクションを設定します。例えば リードの作成または リードの更新.

このプロセスは、ワークフローを合理化し、時間のかかる作業を自動化する。

tl;dv:CRMミーティング統合の神バージョン

ワークフローを自動化し、会議のインサイトを最大化する方法です。それがこちらです!Meettl;dv.

In a nutshell, tl;dv summarizes sales meetings from all of the platforms discussed above. But that’s just the beginning. It empowers you to schedule recurring AI-generated reports based on any keyword/s of your choice. This means you can get AI notes and summaries sent regularly to your inbox about the specific call highlights from your entire company.

例えば、tl;dv を使っている営業担当者のチームがあるとしよう。これで、見込み客の購入を妨げているものについて、定期的に最新情報を得ることができる。例えば、「価格設定」が共通の懸念事項だとします。これで、すべての営業電話から価格に関するすべての言及が、clip にまとめて受信トレイに送られ、自由に目を通すことができます。さらに、受信頻度も設定できます! 

特定の人からの入力を強調したり、削除したりすることもできる(tl;dv は、その時点で誰が話しているかを自動的に検出するため)。

繰り返されるAIレポート:未来はここにある

完璧なCRMミーティングの統合

tl;dv 記録や書き起こしを超える。 AIミーティングの要約は始まりに過ぎません。上に挙げたものすべて、つまりあらかじめ設定されたライブラリ・フィルタの配列に基づいてミーティングを要約するツールを持ちながら、それをClose.ioに即座に配信し、顧客の選択、好み、好き嫌いをすべて個々の顧客データの下に保存することを想像してみてください。

すべて自動で行われます。手作業でデータを転送する無駄な時間とはおさらばだ(手作業でメモを取る必要があれば、なおさらだ!)。これにより、これまでにないデータ主導の意思決定が可能になります。そして、tl;dv 、使えば使うほどデータが増え、意思決定プロセスがより強力になります。これは指数関数的な改善だ。 

tl;dv 、Close.ioとのネイティブ統合はありませんが、tl;dv 、Zapierとのネイティブ統合があります。Zapierは、異なるプラットフォーム間のギャップを埋めるために設計されたサードパーティアプリで、これを使えば2つを統合できる。トリガーとイベントは自分で設定するので、完全にカスタマイズ可能だ。以下の指示に従うだけだ。

  1. を作成する Zapierまだアカウントをお持ちでない場合は、アカウントを作成してください。
  2. tl;dv と Close.io のアカウントを Zapier で接続します。
  3. 新しい ザップ そして tl;dv を選択する。Zapierのリストからトリガーイベントを選択する: 記録追加または ノート追加.
  4. 必要なアクションを設定する アクションを設定します。 アクションを設定します。 ザップアクションを設定します。例えば ノート作成または リードステータスの更新

tl;dv 。1セントも使うことなく、今日からツールを使い始めることができます。私たちの 無料プランプランをチェックして、CRMに入力されるデータをターボチャージする準備をしましょう。

今すぐClose.ioと統合する

Close.ioは、現在市場でトップクラスのユーザーフレンドリーなCRMシステムとして高い評価を得ています。これは、特に小規模なスタートアップのセールス・ビジネスに当てはまります。同社は、世界最速でスケーリングするチームから信頼されていると誇らしげに語っているが、その理由は想像に難くない。 

また、基本的な録画、トランスクリプト、サマリー以上のものをお望みの場合は、tl;dv 。ビデオ録画プラットフォームと統合することで、顧客との関係を次のレベルに引き上げることができます。 

tl;dv 、時間を最大限に活用し、オンライン・コールの価値を最大限に引き出しましょう。後悔はさせません。

tl;dv販売
最も重要なことに時間を使いましょう。セールスインテリジェンスを発見し、チームがあなたのPlaybooks にどれだけ従っているかを追跡します。tl;dv は チームのお気に入りのツールで、すべてのミーティングから洞察を 得ることができる AI ミーティングアシスタント です。
録音と録画 (+30ヶ国語)
新しいMRを簡単に採用
MEDDIC、BANTなどの一般的なフレームワークに照らして会議を評価する。
独自のフレームワークを作る
会議メモをお気に入りのCRMに自動プッシュ
ミーティングをコントロールするためのスピーカーの洞察
  • あなたが参加しなくても、ミーティングには参加する。
  • 30ヶ国語以上の記録と転写。
  • 好みの構成でメモを取る。
  • 1回または複数の会議を要約する。
  • お気に入りのツール(Slack、Notion、CRMなど)を自動更新。
  • あなたの会議スタイルに関するコーチング的洞察を提供します。
次の会議に遅れそうですか?
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