Si estás utilizando Close.io como tu sistema de Gestión de Relaciones con el Cliente (CRM) de elección, entonces es hora de llevar las cosas al siguiente nivel. Una integración de reuniones CRM le permite maximizar sus ventas y llamadas de soporte al cliente, canalizando la información obtenida directamente a su CRM y manteniendo toda la información de sus clientes en un lugar de fácil acceso. Suena perfecto, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo configuras una integración de Close.io con tus plataformas de videoconferencia favoritas como Google Meet, Zoom, y MS Teams? Es más fácil de lo que crees - y te mostraremos cómo aquí.
También te contaremos un secreto profesional... Hay un mejor manera de configurar la integración de reuniones de CRM. Una que le ahorrará incontables horas de tiempo, maximizará la información de sus reuniones y automatizará su flujo de trabajo como nunca antes. No se vaya y descubra cuál es 😉 .
Pero antes, analicemos en profundidad por qué la integración de reuniones CRM es esencial en los tiempos que corren.
5 ventajas de la integración de Close.io
1. Mejor conocimiento del cliente
Antiguamente, era un oficio recordar todo lo que se podía en relación con la información sobre clientes y consumidores. Ahora disponemos de un software que registra todas las relaciones y conversaciones con los clientes en un espacio centralizado. El tiempo y la energía que dedicabas a recordar personalmente estos detalles puedes emplearlos en otra cosa.
Cada interacción grabada se almacena en el mismo lugar, proporcionándole información detallada sobre los pensamientos de sus clientes y crear un perfil de ventas específico para cada cliente. Esto le da ventaja a la hora de aprovechar las oportunidades de venta. Tener un entendimiento general de los pensamientos, necesidades, gustos y disgustos de tus clientes es algo que una integración con Close.io te asegurará tener, sin la molestia de buscar en tu memoria información importante.
2. Formación e incorporación
La formación de los empleados es una de las razones más importantes para grabar sus llamadas. Ser capaz de grabar y luego analizar las llamadas de sus principales representantes de ventas suena como la manera perfecta de asegurarse de que se están implementando estrategias de ventas exitosas. Enjuague y repita con sus nuevos empleados y observe cómo se desenvuelven a la perfección.
3. Mejora de la comunicación en equipo
Con una integración de reuniones CRM, la revisión de largas reuniones es cosa del pasado. La integración de Close.io asegura que cada dominio de tu equipo se alinee y tenga un entendimiento compartido de las metas y objetivos comunes.
Para llevar este tipo de integración a un nivel superior, puedes hacer uso de los potentes resúmenes de IA de tl;dv. tl;dv se unirá a cualquier reunión que desees, grabará, transcribirá, tomará notas y generará resúmenes en tu nombre, dejándote una práctica lista de marcas de tiempo a la que puedes saltar rápida y fácilmente siempre que quieras. Esto mantiene al mínimo los malentendidos entre compañeros de equipo, pero también evita la falta de comunicación durante las llamadas de ventas y de atención al cliente. Mantiene una fuente verificable de la verdad a la vista de todos.
Por si esto fuera poco, la función de búsqueda superinteligente de tl;dvte permite escribir una palabra clave o un tema y obtener resultados instantáneos de todas tus transcripciones combinadas. Poder extraer datos e información importantes sin esfuerzo mejora la colaboración dentro de tu equipo, ya que todo se almacena en una base de datos centralizada. También significa que puedes programar informes recurrentes basados en filtros específicos de la biblioteca sobre los que te gustaría recibir actualizaciones periódicas.
4. Mayores oportunidades de venta
Para que una empresa de ventas tenga éxito, debe tener claros sus principales atributos. Una relación sólida con el cliente es esencial: quieren sentir que te importa. Si les hace sentir que son algo más que un número, es más probable que estén abiertos a planes mejorados y oportunidades de venta cuando haga llamadas de seguimiento.
Esto resulta más fácil cuando se dispone de una buena integración de reuniones CRM. Todos los datos anteriores de la llamada de ventas inicial se almacenan en la misma base de datos que el resto de los datos de los clientes. Esto hace que sea muy fácil volver a conectar con cada cliente a nivel personal, mejorando tu comunicación y acercándote un paso más a un acuerdo cerrado.
5. Campañas de marketing personalizadas
La integración de un CRM le da ventaja a la hora de promocionar y comercializar su empresa. Te permite extender tus alas y llegar a tu público objetivo mientras que también eres flexible y tienes la capacidad de adaptar tu marketing para llegar a diferentes consumidores. Con una integración de Close.io, puedes optimizar tus objetivos de marketing para estar en línea con los intereses del cliente utilizando decisiones basadas en datos.
Poder compartimentar a los clientes en función de su ubicación, sus respuestas a anuncios, su historial de compras y todos los demás factores que contribuyen a un perfil demográfico, le ayuda a mantenerse al día de las últimas tendencias.
Podríamos estar aquí todo el día...
Los ventajas de una integración CRM son infinitas. Sin embargo, no estamos aquí para discutir cada una de las ventajas. Lo que realmente queremos saber es cómo integrar nuestras plataformas de videoconferencia favoritas con Close.io...
Comencemos.
Integraciones con Close.io
Para ser honesto, Close.io no se integra con muchas plataformas de videoconferencia. Solo tiene una integración nativa en esta categoría y es con Zoom. Esto puede no ser ideal si ya está configurado con Google o Microsoft.
Sin embargo, no es el fin del mundo. Aunque no es tan sencillo como otros CRMs que tienen integraciones nativas incorporadas, Close.io aún puede integrarse con Google Meet y MS Teams a través de aplicaciones de terceros como Zapier. Varios de los grandes CRM sí se integran de forma nativa con las tres principales plataformas de videoconferencia. Entre ellas están Salesforce, Hubspote incluso Pipedrive.
Cómo integrar Close.io con Zoom
Zoom es una de las principales plataformas de videoconferencia en el planeta y la integración nativa de Close.io es un paseo absoluto en el parque para configurar. Close.io nos permite configurar disparadores para conectar ambas aplicaciones sin problemas y con eficacia. Para su información, para instalar la aplicación Zoom en Close, el administrador de la cuenta tendrá que pre-aprobar la aplicación haciendo clic en el botón para pre-aprobar close.
Los primeros pasos de la integración son los siguientes:
- Acceda a su cuenta Zoom .
- A continuación, en configuración en tu perfil de Close.io, dirígete a conectar y luego a cuentas y aplicaciones.
- Pulse añadir cuenta y seleccione Zoom.
- Inicie sesión y, una vez que la cuenta esté conectada, aparecerá en la lista de Cuentas conectadas y listo. Puede comenzar a revisar sus llamadas de Zoom directamente desde Close.io.
Cómo integrar Microsoft 365 y MS Teams con Close.io
Mientras Close.io tiene una integración nativa con Microsoft 365, esto no aplica a MS Teams. La integración de Microsoft 365 está directamente conectada a su calendario, sincronizándose sin problemas y asegurando un flujo de trabajo consistente dentro de su compañía. La integración de Close.io proporcionará un feed de varias tareas y reuniones para recordarle que siempre debe hacer un seguimiento.
Una herramienta de terceros como Zapier permite una integración entre Close.io y MS Teams, desbloqueando una variedad de beneficios. Le da la capacidad de agilizar sus flujos de trabajo y mantenerse al tanto de sus obligaciones. Sólo siga estos simples pasos:
- Hacer un Zapier si aún no tiene una.
- Conecta tus cuentas de MS Teams y Close.io con Zapier.
- Crear un nuevo Zap, luego seleccione MS Teams como "aplicación desencadenante". Seleccione el evento desencadenante, como Grabación de una nueva llamada.
- Configure la acción que Close.io realizará cuando su zap se active. Por ejemplo Crear Lead o Actualizar Lead.
Esto le permite canalizar automáticamente los datos de los clientes al lugar correcto.
Cómo integrar Close.io con Google Meet y Google Calendar
Nuevamente, muy similar a MS 365 y Teams, Close.io tiene una integración CRM nativa con Google Calendar pero no hay integración directa con Google Meet. Integrando directamente con Google Calendar, Close.io sincronizará automáticamente tus reuniones programadas. Puede iniciar, ejecutar y rastrear todas sus reuniones utilizando esta integración CRM.
Para desbloquear el verdadero poder de una integración de Close.io con Google Meet, sin embargo, tenemos que recurrir una vez más a Zapier. Es una configuración bastante rutinaria:
- Hacer un Zapier si aún no tiene una.
- Conecta tus cuentas de Google Meet y Close.io con Zapier.
- Crear un nuevo Zap, y seleccione Google Meet como "aplicación desencadenante". Seleccione el evento desencadenante de su lista de opciones, incluyendo: Nueva reunión iniciada o Nuevo asistente incorporado.
- Configure la acción que desea que Close.io realice cuando su Zap se active. Por ejemplo Crear Lead o Actualizar Lead.
Este proceso realmente agiliza su flujo de trabajo y automatiza las tareas que consumen mucho tiempo.
tl;dv: La versión divina de las integraciones de reuniones CRM
Anteriormente, mencionamos que existe una forma mejor de configurar la integración de reuniones de CRM, que automatiza el flujo de trabajo a un nivel completamente nuevo y maximiza la información sobre las reuniones. Aquí la tiene. Visite tl;dv.
En pocas palabras, tl;dv resume las reuniones de ventas de todas las plataformas comentadas anteriormente. Pero eso es sólo el principio. Te permite programar informes recurrentes generados por IA basados en las palabras clave que elijas. Esto significa que puedes obtener notas y resúmenes de IA enviados regularmente a tu bandeja de entrada sobre los aspectos más destacados de llamadas específicas de toda tu empresa.
Supongamos que tiene un equipo de representantes de ventas que utilizan tl;dv, ahora puede obtener actualizaciones periódicas sobre lo que está retrasando la compra del cliente potencial. Digamos que el "precio" es una preocupación común. Ahora puede recibir todas las menciones de precios de TODAS sus llamadas de ventas en su bandeja de entrada en una combinación de clip para que pueda consultarlas cuando quiera. Y lo que es mejor, ¡tú decides con qué frecuencia quieres recibirlos!
Puedes ser tan específico como quieras, incluso elegir destacar o eliminar las aportaciones de determinadas personas (ya que tl;dv detecta automáticamente quién está hablando en cada momento).
La perfecta integración de reuniones CRM
tl;dv va más allá de la grabación y la transcripción. Los resúmenes de reuniones son sólo el principio. Imagina tener todo lo mencionado anteriormente - una herramienta que resuma las reuniones basándose en una serie de filtros de biblioteca preestablecidos - pero tener eso entregado instantáneamente a Close.io, almacenando las elecciones, preferencias, gustos y disgustos de tus clientes, todo bajo los datos de cada cliente individual.
Todo se hace automáticamente. Despídete de las horas perdidas transportando datos manualmente (¡más aún si también tienes que tomar notas manualmente!). Esto le permite tomar decisiones basadas en datos como nunca antes. Y cuanto más utilice tl;dv, más datos tendrá y más sólido será su proceso de toma de decisiones. Es una mejora exponencial.
Aunque tl;dv no tiene una integración nativa con Close.io, tl;dv tiene integración nativa con Zapier. Zapier es una aplicación de terceros diseñada para cerrar la brecha entre diferentes plataformas, y con ella, puedes integrar las dos. Usted establece los disparadores y eventos, por lo que es totalmente personalizable. Solo tienes que seguir estas instrucciones.
- Hacer un Zapier si aún no tiene una.
- Conecta tus cuentas de tl;dv y Close.io con Zapier.
- Crear un nuevo Zap, y seleccione tl;dv como "aplicación desencadenante". Elija el evento desencadenante de la lista de Zapier, incluyendo: Grabación añadida o Nota añadida.
- Configure la acción que desee Cerrar.io cuando su Zap se active. Esta podría ser Crear nota o Actualizar estado de cliente potencial.
¿Quieres saber lo mejor de tl;dv? Puedes empezar a utilizar la herramienta hoy mismo sin gastar ni un céntimo. Eche un vistazo a nuestras gratuitos y pro y prepárate para acelerar la introducción de datos en tus CRM.
Integre Close.io hoy mismo
Close.io se está ganando la reputación de ser uno de los mejores sistemas CRM fáciles de usar en el mercado en este momento. Esto es especialmente cierto para las pequeñas empresas de ventas. Afirma alegremente que la compañía cuenta con la confianza de los equipos de escalamiento más rápidos del mundo y no es difícil ver por qué.
Integrarlo con la plataforma de grabación de vídeo de su elección -o tl;dv para quienes deseen algo más que grabaciones básicas, transcripciones y resúmenes- lleva la relación con su cliente al siguiente nivel.
Aproveche al máximo su tiempo y saque todo el partido a sus llamadas en línea con una integración de tl;dv . No se arrepentirá.
