A todo el mundo le gusta un buen sistema CRM. No sólo agiliza su flujo de trabajo, sino que también catapulta la organización de su equipo a una liga completamente nueva. Salesforce es uno de los mejores sistemas CRM, y este artículo se centrará en cómo integrarlo con sus herramientas de videoconferencia favoritas: Google Meet Zoom , MS Teams y, por supuesto, tl;dv.
Una integración con Salesforce le ayudará a sacar el máximo partido de sus grabaciones de videollamadas, aprovechándolas al máximo. ¿No está seguro de cómo una integración de reuniones CRM le ayudará a reforzar sus perfiles de cliente? Está en el lugar adecuado.
Vamos a mostrarle las ventajas de integrar perfectamente sus reuniones grabadas en sistemas CRM, después le mostraremos cómo hacerlo específicamente con Salesforce y, por último, le diremos por qué probablemente sea mejor grabar sus reuniones en línea con un grabador de reuniones en línea dedicado como tl;dv...
De hecho, ¿por qué dejar lo mejor para el final?
tl;dv: Una grabadora para todas las reuniones
Grabar reuniones con Google Meet, MS Teams o Zoomes cosa del pasado. No están diseñados pensando en el usuario, sino más bien como una función de última hora para obtener una grabación sencilla. Si lo que quieres es obtener una grabación de vanguardia que te permita extraer información de forma rápida y sencilla, tienes que buscar algo un poco más especializado.
¡Conozca tl;dv!
Esta potente aplicación no se limita a grabar tus reuniones, sino que las analiza en busca de información. Así es. tl;dv extrae automáticamente información de tus llamadas, les pone fecha y hora para que puedas ir directamente a lo más relevante y, si has configurado la integración con Salesforce, envía los datos directamente a tu CRM sin que tengas que hacer nada.
También puede configurar informes recurrentes basados en cualquier tema específico que desee. Estos informes se enviarán a su bandeja de entrada con regularidad y le mantendrán al día de todas las reuniones de su equipo de forma simultánea. Ahora puede obtener toda la información de sus llamadas de ventas y atención al cliente sin tener que revisar docenas de reuniones a la semana.
Más adelante entraremos en más detalles, pero recuerda: tl;dv es totalmente gratuito. Regístrate ahora y desbloquearás grabaciones y transcripciones de llamadas ilimitadas. No puedes equivocarte con eso...
Salesforce: 4 ventajas clave de una integración de reuniones CRM
1. Información detallada sobre los clientes
Las grabaciones de reuniones en línea voz del cliente. Le permite acceder a las opiniones de sus usuarios reales para que pueda mejorar su producto o servicio. Y lo que es más importante, una integración de reuniones CRM con Salesforce le permite realizar un seguimiento de todas las interacciones con sus clientes en un solo lugar. Puede mantenerlas claramente organizadas de forma que sean fáciles de ver de un vistazo.
Todos los datos grabados que capte de sus clientes, incluidas las grabaciones de videollamadas, pueden almacenarse en el mismo lugar. Es una visión global de su cliente, y hace que sea súper fácil ver para darles vida. Con una integración de reuniones CRM, tus clientes no son sólo texto en una pantalla. Se convierten en seres humanos que hablan y caminan, con gustos, aversiones y sentido del humor (a veces...).
2. Comunicación mejorada
Salesforce facilita a su equipo la revisión rápida de reuniones pasadas. Garantiza que todo el equipo esté alineado y pretende minimizar los malentendidos entre compañeros. Puede llevar esto un paso más allá aclarando las reuniones de forma aún más sucinta con tl;dv's resúmenes de IA. Cuando grabas una reunión con tl;dv, la grabación se envía a todos los participantes al final de cada llamada. Esto permite que todos los participantes tengan el mismo resumen de IA.
También puede utilizar la excelente función de búsqueda de tl;dv. Busque por palabra clave el tema que le interese y tl;dv le mostrará los resultados directamente desde la transcripción. ¿Has encontrado el que buscabas? Haz clic en él y accederás al momento exacto de la videollamada.
Otra forma en la que Salesforce mejora la comunicación cuando se integra con su grabadora de reuniones es permitiendo que los nuevos miembros del equipo se pongan al día rápidamente. Tanto si se trata de la política de la empresa, de estrategia o simplemente de una reunión relevante pasada, una integración de Salesforce con algo como tl;dv tiene mucho sentido para mejorar la productividad.
3. Formación de los empleados
Las reuniones grabadas son ideales para muchas cosas: incorporación y formación de empleados son sólo dos de ellas. ¿Quiere maximizar sus ventas? Analizar cómo ganan dinero los mejores comerciales es una buena forma de identificar las estrategias de venta de éxito. ¿Están haciendo algo que los demás comerciales no hacen? Identifíquelo y póngalo en práctica.
Se convierte en algo muy sencillo cuando tienes una grabación de todas tus reuniones de ventas en un hub centralizado como Salesforce. Una integración de reuniones CRM como ésta le permite utilizar tl;dv como una herramienta de seguimiento para recordar la personalidad del cliente potencial al que se dirige. Prepárese para conectar con ellos a un nivel más profundo, al instante.
Otra forma de aprovechar la integración de Salesforce es revisar las reuniones anteriores e identificar áreas de mejora en todos los equipos. Es una forma estupenda de perfeccionar su comunicación interna y mejorar todas las áreas de su empresa.
4. Cumplimiento, cumplimiento, cumplimiento...
Cumplir las normas no suele ser divertido. Pero no tiene por qué consumir tanto tiempo cuando se lleva un registro de todas las videollamadas. Algunos sectores con normativas estrictas exigen que se graben y archiven las reuniones en un sistema CRM como Salesforce, por lo que una integración allí puede ahorrarle mucho tiempo.
Pero estas reuniones grabadas son más valiosas que eso. Puedes utilizarlas para resolver disputas legales o malentendidos internos. Todo el mundo tiene acceso a la grabación de la llamada, la fuente universal de la verdad. Si hay un malentendido, puede abordarse rápidamente y resolverse antes de que cobre fuerza.
Cuando se graba con tl;dv, ¡esto es aún mejor! Todos los participantes en la reunión reciben una copia de la grabación de la llamada en cuanto termina la reunión, lo que les permite revisarla en su tiempo libre si lo necesitan. También reciben un resumen de la IA generado automáticamente, en el que se destacan todos los temas clave tratados y los puntos de acción en los que deben pensar a continuación.
¿Cuántos más necesita?
Podríamos reel de los beneficios de las grabaciones de llamadas todo el día, pero este artículo trata sobre cómo configurar una integración de reuniones CRM con Salesforce. Así que vayamos al grano. ¿Cómo se hace realmente?
Cómo integrar su Google Meet con Salesforce
Salesforce es un potente CRM que le permite hacer todo tipo de cosas extravagantes y maravillosas. Puedes establecer disparadores, eligiéndolos tú mismo, para conectar las dos aplicaciones de mil maneras. Para obtener una guía detallada sobre cómo funciona la integración de Salesforce de Zapier con Google Meet , consulte su sitio web.
Para configurar la integración, sigue estos prácticos pasos:
- En primer lugar, cree una nueva carpeta en Google Drive y compártala con la dirección de correo electrónico de su cuenta de Salesforce. Esto permitirá a Salesforce acceder a las grabaciones.
- A continuación, instale Salesforce para Google Apps de G Suite Marketplace. Este complemento le permitirá importar sus grabaciones de Google Meet a Salesforce.
- Una vez instalado el complemento, abra una nueva hoja de Google y haga clic en el menú menú Salesforce. Desde allí, seleccione Importar grabaciones Google Meet .
- Se le pedirá que inicie sesión en su cuenta de Salesforce. Una vez que haya iniciado sesión, podrá seleccionar la carpeta que contiene sus grabaciones de Google Meet .
- Después de seleccionar la carpeta, haga clic en el botón Importar. Sus grabaciones de Google Meet se importarán a Salesforce.
Cómo integrar su Zoom con Salesforce
Conectar Zoom con Salesforce es fácil. Sin embargo, hay algo importante que debe recordar. En Zoom, debe activar la función Grabación en la nube y Transcripción de audio para que las reuniones y sus transcripciones estén disponibles en Salesforce. Después de habilitar la función en Zoom, pueden pasar unos días hasta que las transcripciones estén disponibles en funciones de Salesforce como Einstein Conversation Insights. Puede encontrar información detallada sobre la integración de Salesforce en Zoom aquísi no, aquí tienes un breve resumen de cómo configurar la conexión:
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, escriba Zoom Configuración de vídeoy seleccione Zoom Configuración de vídeo.
- Acepta las condiciones del servicio.
- Seleccione Vaya a Zoom Marketplace y apruebe la instalación de la aplicación Salesforce Sales Cloud 360. Para aprobar la instalación, necesita derechos de administrador en Zoom ..
- Si lo deseas, puedes añadir direcciones de correo electrónico y dominios excluidos. Las reuniones con asistentes de las listas excluidas no se registran.
- Active la integración de Zoom . A los representantes de ventas se les pide en Salesforce que conecten sus cuentas de Zoom .
Cómo integrar MS Teams con Salesforce
MS Teams es una de las plataformas de videoconferencia más populares, especialmente para empresas. Al igual que Google Meet y Zoom, también se puede integrar directamente con Salesforce. Puede hacer muchas cosas que puede hacer una vez establecida la conexión, pero funciona mucho mejor con la aplicación de escritorio.
Para configurar la integración de MS Teams con Salesforce, siga estos sencillos pasos:
- Inicie la configuración de Salesforce. Localice la barra de búsqueda Quick Find y escriba "Teams"; a continuación, seleccione Integración de equipos.
- Habilite las funciones de integración de Teams para el acceso de los usuarios.
- Revise y acepte el acuerdo.
- Seleccione Asignar conjunto de permisos. Asigne a los usuarios de Teams que necesiten acceder a la aplicación de Salesforce en Teams el permiso Conjunto de permisos para Teams.
- Elija el tipo de datos de Salesforce que se incluirán para un usuario.
- Debe ser administrador de Teams o tener permiso de uno para establecer la integración de Salesforce. El administrador de Teams debe añadir la aplicación de Salesforce a las políticas de permisos de Teams para que los usuarios de Teams puedan acceder a Salesforce.
- Active Salesforce y active la integración con Teams. De esta forma, permitirá a los usuarios de Microsoft Teams con permiso de Usuario acceder a los datos de Salesforce y mencionar registros durante sus conversaciones de Teams.
Cómo integrar su tl;dv con Salesforce
Si desea maximizar sus grabaciones de llamadas e integrarlas con Salesforce, utilice tl;dv. Siga estas instrucciones para configurarlo. Nota: debe tener el plan Pro o Enterprise para integrarlo con Salesforce.
- Vaya a la página Integraciones y busque la Integración con Salesforce de Salesforce.
- Haga clic en el botón "Conectar", conceda los permisos necesarios, elija su cuenta de Salesforce y complete los pasos de autorización. Ahora su cuenta de Salesforce estará conectada a su cuenta de tl;dv .
- Para completar la configuración de la integración de Salesforce, asegúrese de que tiene activados los ajustes de configuración que se muestran a continuación:
Seleccionar ajustes de grabación
Para permitir que tl;dv grabe y transcriba las reuniones programadas desde su calendario, deberá seleccionar qué reuniones desea que tl;dv grabe automáticamente. Puede seleccionar entre:
- Todas las reuniones de mi calendario
- Sólo reuniones con personas de mi organización
- Sólo reuniones con personas ajenas a mi organización
- No grabe ninguna reunión automáticamente
De este modo, ahorrará tiempo al tener que grabar manualmente cada reunión, por no hablar de cargarlas después en Salesforce. tl;dv se encarga de la grabación y la envía al área correspondiente de Salesforce al instante.
Una vez hecho esto, la configuración se habrá completado y todos los momentos de reunión vinculados se enviarán a Tareas directamente al perfil de Salesforce del contacto con el que ha mantenido la llamada.
¡Es pan comido!
Integración con Salesforce hoy mismo
Salesforce es uno de los sistemas CRM más populares del mundo. Establecer integraciones de grabación de videollamadas con él es esencial para llevar la experiencia del cliente al siguiente nivel. Así que si utiliza Salesforce, ahora ya sabe cómo conectar Google Meet, Zoom o MS Teams directamente para conseguir la integración más perfecta.
O si va un paso por delante, integrará tl;dv con la grabadora de reuniones de su elección y Salesforce y obtendrá una mejor información directamente en su puerta.
