Imagem em destaque da Integração de reuniões do Salesforce

Como configurar a integração de sua reunião on-line com o Salesforce: FACILMENTE

Todo mundo adora um bom sistema de CRM. Ele não só agiliza o seu fluxo de trabalho, como também catapulta a organização da sua equipe para um nível totalmente novo. O Salesforce é um dos melhores quando se trata de sistemas de CRM, e este artigo se concentrará em como integrá-lo a todas as suas ferramentas de videoconferência favoritas: Google Meet Zoom , MS Teams e, é claro, tl;dv. 

Uma integração com o Salesforce o ajudará a aproveitar ao máximo suas gravações de videochamadas, aproveitando-as ao máximo. Não tem certeza de como uma integração de reuniões de CRM ajudará a reforçar seus perfis de clientes? Você está no lugar certo.

Vamos mostrar os benefícios de integrar perfeitamente suas reuniões gravadas aos sistemas de CRM, depois vamos mostrar como fazer isso especificamente com o Salesforce e, por fim, vamos dizer por que provavelmente é melhor gravar suas reuniões on-line com um gravador de reuniões on-line dedicado, como o tl;dv...

De fato, por que deixar o melhor para o final? 

Índice

tl;dv: Um registrador de reuniões para governar todos eles

Gravar reuniões usando os gravadores incorporados do Google Meet, MS Teams ou Zoomé coisa do passado. Eles não foram projetados com o usuário em mente - é mais um recurso de reflexão tardia para obter uma gravação simples. Quando você deseja obter uma gravação de ponta que torne rápido e fácil obter insights, é preciso encontrar algo um pouco mais especializado. 

Conheça tl;dv!

Esse aplicativo poderoso não apenas grava suas reuniões, mas também as explora em busca de insights por conta própria. É isso mesmo. O tl;dv extrai automaticamente os insights das suas chamadas, marcando-os no tempo para que você possa ir direto para as partes relevantes e, em seguida (se você tiver configurado a integração com o Salesforce), ele enviará esses dados diretamente para o seu CRM sem que você precise fazer nada.

Você também pode configurar relatórios recorrentes com base em qualquer tópico específico que desejar. Esses relatórios serão entregues regularmente em sua caixa de entrada e o manterão atualizado sobre todas as reuniões de sua equipe simultaneamente. Agora você pode obter todos os insights das suas chamadas de vendas e de suporte ao cliente sem precisar examinar dezenas de reuniões por semana.

Entraremos em mais detalhes posteriormente, mas lembre-se sempre: tl;dv é totalmente gratuito para começar. Inscreva-se agora e você terá acesso a gravações e transcrições de chamadas ilimitadas. Não há como errar com isso...

Salesforce: 4 principais benefícios de uma integração de reunião de CRM

1. Insights detalhados sobre o cliente

As gravações de reuniões on-line usam a voz voz do cliente. Isso permite que você acesse os pensamentos de seus usuários reais para que possa atualizar seu produto ou serviço. Mais importante ainda, uma integração de reunião de CRM com o Salesforce permite que você acompanhe todas as interações com os clientes em um só lugar. Você pode mantê-las claramente organizadas de uma forma que seja fácil de visualizar em um relance.

Todos os dados registrados que você captura de seus clientes, incluindo gravações de chamadas de vídeo, podem ser armazenados no mesmo local. É uma visão geral abrangente de seu cliente e facilita muito a visualização para dar vida a ele. Com uma integração de reuniões de CRM, seus clientes não são apenas um texto em uma tela. Eles se tornam seres humanos ambulantes e falantes, com gostos, desgostos e senso de humor (às vezes...).

2. Comunicação aprimorada

O Salesforce facilita para sua equipe a revisão rápida de reuniões anteriores. Ele garante que toda a equipe esteja alinhada e visa minimizar os entendimentos entre os colegas. tl;dvVocê pode dar um passo adiante, esclarecendo as reuniões de forma ainda mais sucinta com os resumos de IA. Quando você grava uma reunião com tl;dv, a gravação é enviada a todos os participantes no final de cada chamada. Isso permite que todos os participantes tenham a mesma visão geral da IA.

Você também pode usar a função de pesquisa de alto nível do site tl;dv. Pesquise por palavra-chave o tópico de seu interesse e o site tl;dv mostrará os resultados diretamente da transcrição. Encontrou o que estava procurando? Clique nela e você será levado ao momento exato da chamada de vídeo. 

Outra forma de o Salesforce aprimorar a comunicação quando integrado ao seu gravador de reuniões é permitir que novos membros da equipe se familiarizem rapidamente. Quer se trate da política da empresa, da estratégia ou apenas de uma reunião relevante do passado, uma integração do Salesforce com algo como tl;dv faz todo o sentido para melhorar a produtividade. 

3. Treinamento de funcionários

As reuniões gravadas são ótimas para uma série de coisas: integração e treinamento de funcionários são apenas duas delas. Deseja maximizar suas vendas? Analisar o lucro de seus principais representantes de vendas é uma boa maneira de identificar estratégias de vendas bem-sucedidas. Eles estão fazendo algo que seus outros representantes de vendas não estão fazendo? Identifique e implemente essa estratégia.

Isso se torna muito simples quando você tem uma gravação de todas as suas reuniões de vendas em um hub centralizado, como o Salesforce. Uma integração de reunião de CRM como essa permite que você use o site tl;dv como uma ferramenta de acompanhamento para se lembrar da personalidade do cliente em potencial que você está almejando. Prepare-se para se conectar com eles em um nível mais profundo - instantaneamente.

Outra maneira de usar a integração do Salesforce a seu favor é revisar reuniões anteriores e identificar áreas de melhoria em todas as suas equipes. Essa é uma ótima maneira de refinar sua comunicação interna e elevar o nível de todas as áreas de sua empresa.

4. Conformidade, conformidade, conformidade...

A conformidade raramente é divertida. Mas não precisa ser tão demorado quando você está controlando todas as suas chamadas de vídeo. Alguns setores com regulamentações rigorosas exigem que você grave e arquive suas reuniões em um sistema de CRM, como o Salesforce, portanto, uma integração com esse sistema pode economizar muito tempo.

Mas essas reuniões gravadas são mais valiosas do que isso. Você pode usá-las para resolver disputas legais ou falhas de comunicação interna. Todos têm acesso à gravação da chamada, também conhecida como a fonte universal da verdade. Se houver um mal-entendido, ele poderá ser abordado rapidamente e resolvido antes que ganhe força. 

Ao gravar com tl;dv, isso fica ainda melhor! Todos os participantes da reunião recebem uma cópia da gravação da chamada assim que a reunião termina, permitindo que eles a examinem em seu próprio tempo, se necessário. Eles também recebem um resumo de IA gerado automaticamente, destacando todos os principais tópicos discutidos e quaisquer pontos de ação a serem considerados em seguida. 

Quantos mais você precisa?

Poderíamos acessar reel para conhecer os benefícios das gravações de chamadas o dia todo, mas este artigo é sobre como configurar uma integração de reunião de CRM com o Salesforce. Portanto, vamos ao que interessa. Como você realmente faz isso?

Como integrar seu site Google Meet ao Salesforce

Google Meet tela inicial
Fonte: Google

O Salesforce é um CRM poderoso que permite que você faça todo tipo de coisas malucas e maravilhosas. Você pode definir acionadores, escolhendo-os você mesmo para conectar os dois aplicativos de inúmeras maneiras. Para obter um guia detalhado sobre como funciona a integração do Salesforce do Zapier com o Google Meet , consulte o site da empresa.

Para configurar a integração, siga estas etapas práticas:

  1. Primeiro, crie uma nova pasta no Google Drive e compartilhe-a com o endereço de e-mail da sua conta do Salesforce. Isso permitirá que o Salesforce acesse as gravações.
  2. Em seguida, instale o aplicativo Salesforce para Google Apps do G Suite Marketplace. Esse complemento permitirá que você importe suas gravações do Google Meet para o Salesforce.
  3. Depois de instalar o complemento, abra um novo Planilha do Google e clique no menu menu Salesforce. A partir daí, selecione Importar Google Meet Recordings (Registros).
  4. Será solicitado que você faça login na sua conta do Salesforce. Depois de fazer login, você poderá selecionar a pasta que contém as gravações do Google Meet .
  5. Depois de selecionar a pasta, clique no botão Importar. Suas gravações do Google Meet agora serão importadas para o Salesforce.

Como integrar seu site Zoom ao Salesforce

Fonte: Zoom

É fácil conectar o Zoom ao Salesforce. No entanto, há um aspecto importante a ser lembrado. Em Zoom, você deve ativar a função Gravação na nuvem e a Transcrição de áudio para que as reuniões e suas transcrições estejam disponíveis no Salesforce. Depois de ativar o recurso em Zoom, pode levar alguns dias até que as transcrições estejam disponíveis nos recursos do Salesforce, como o Einstein Conversation Insights. Você pode encontrar informações detalhadas sobre a integração do Zoom com o Salesforce aquiou aqui está um resumo rápido de como configurar a conexão:

  1. Em Setup, na caixa Quick Find, digite Zoom Video Setup (Configuração de vídeo)e, em seguida, selecione Zoom Video Setup (Configuração de vídeo).
  2. Aceitar os termos de serviço.
  3. Selecione Ir para Zoom Marketplace e aprove a instalação do aplicativo Salesforce Sales Cloud 360. Para aprovar a instalação, você precisa de direitos de administrador do Zoom .
  4. Se desejar, você pode adicionar endereços de e-mail e domínios excluídos. As reuniões com participantes das listas excluídas não são registradas.
  5. Ative a integração Zoom . Os representantes de vendas são solicitados no Salesforce a conectar suas contas Zoom .

Como integrar seu MS Teams com o Salesforce

Fonte: Microsoft

O MS Teams é uma das plataformas de videoconferência mais populares, especialmente para empresas. Assim como o Google Meet e o Zoom, você também pode integrá-lo diretamente ao Salesforce. Há muitas coisas que você pode fazer depois que essa conexão for estabelecida, mas ela funciona muito melhor com o aplicativo para desktop.

Para configurar a integração do MS Teams com o Salesforce, siga estas etapas simples:

  1. Inicie o Salesforce Setup. Localize a barra de pesquisa barra de pesquisa Quick Find e digite "Teams" e selecione Integração do Teams.
  2. Habilite os recursos de integração do Teams para acesso do usuário.
  3. Revise e aceite o contrato.
  4. Selecionar Atribuir conjunto de permissões. Dê aos usuários do Teams que precisam de acesso ao aplicativo Salesforce no Teams a permissão Usuário para integração do Teams para o Teams.
  5. Escolha o tipo de dados do Salesforce a serem incluídos para um usuário.
  6. Você deve ser um administrador do Teams ou ter permissão de um deles para estabelecer a integração com o Salesforce. O administrador do Teams deve adicionar o aplicativo Salesforce às políticas de permissão do Teams para que os usuários do Teams possam acessar o Salesforce.
  7. Ative o Salesforce e ative a integração do Teams. Dessa forma, você permite que os usuários do Microsoft Teams com permissão de usuário acessem os dados do Salesforce e mencionem registros durante suas conversas no Teams.

Como integrar seu site tl;dv ao Salesforce

Se você quiser realmente maximizar suas gravações de chamadas, mas ainda integrá-las ao Salesforce, use o tl;dv. Siga estas instruções para configurá-lo. Observação: você deve ter o plano Pro ou Enterprise para fazer a integração com o Salesforce.

  1. Vá para a página página Integrações e procure a Integração do Salesforce seção.
  2. Clique no botão "Conectar", dê as permissões necessárias, escolha sua conta do Salesforce e conclua as etapas de autorização. Agora sua conta do Salesforce estará conectada à sua conta do tl;dv .
  3. Para concluir a configuração da integração com o Salesforce, certifique-se de que as definições de configuração estejam ativadas, conforme mostrado abaixo:
tl;dvA integração com o Salesforce da empresa é muito fácil de usar!

Selecionar configurações de gravação

Para permitir que o tl;dv grave e transcreva as reuniões agendadas a partir do calendário, você precisará selecionar quais reuniões deseja que o tl;dv grave automaticamente. Você pode selecionar entre:

  • Todas as reuniões em meu calendário
  • Somente reuniões com pessoas de minha organização
  • Somente reuniões com pessoas de fora da minha organização
  • Não registre nenhuma reunião automaticamente

Com isso, você economiza tempo ao ter que gravar manualmente cada reunião, sem mencionar o upload para o Salesforce depois. O tl;dv cuida da gravação e a envia para a área relevante do Salesforce instantaneamente. 

Feito isso, a configuração estará concluída e todos os seus momentos de reunião vinculados serão enviados para Tarefas diretamente para o perfil do Salesforce do contato com quem você fez a chamada.

É muito fácil!

Faça a integração com o Salesforce hoje mesmo!

O Salesforce é um dos sistemas de CRM mais populares do mundo. Estabelecer integrações de gravação de videochamadas com ele é essencial para elevar a experiência do cliente a um novo patamar. Portanto, se estiver usando o Salesforce, agora você sabe como conectar Google Meet, Zoom ou MS Teams diretamente para obter a integração mais perfeita. 

Ou, se você estiver um passo à frente, poderá integrar o tl;dv com o gravador de reuniões de sua preferência e o Salesforce e obterá insights melhores entregues diretamente em sua porta.

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