Все любят хорошие CRM-системы. Она не только оптимизирует ваш рабочий процесс, но и выводит организацию вашей команды на качественно новый уровень. Salesforce - один из лидеров в области CRM-систем, и в этой статье речь пойдет о том, как интегрировать ее со всеми вашими любимыми инструментами для проведения видеоконференций: Google Meet, Zoom, MS Teams и, конечно же, tl;dv.
Интеграция с Salesforce поможет вам максимально использовать записи видеозвонков, извлекая из них максимальную выгоду. Не знаете, как интеграция с CRM поможет улучшить профиль клиента? Вы попали по адресу.
Мы расскажем вам о преимуществах беспрепятственной интеграции записанных совещаний в CRM-системы, затем покажем, как это сделать с помощью Salesforce, и, наконец, расскажем, почему лучше записывать совещания в режиме онлайн с помощью специального устройства для записи совещаний, например tl;dv...
В самом деле, зачем откладывать лучшее на потом?
tl;dv: Один регистратор собраний, который будет править всеми
Запись совещаний с помощью встроенных диктофонов Google Meet, MS Teams или Zoomуходит в прошлое. Они не разработаны с учетом потребностей пользователей - это, скорее, функция, позволяющая получить простую запись. Если вы хотите получить передовую запись, позволяющую быстро и легко выжимать соки для понимания, вам нужно найти что-то более специализированное.
Познакомьтесь с tl;dv!
Это мощное приложение не просто записывает ваши встречи, оно самостоятельно добывает информацию о них. Именно так. tl;dv автоматически извлекает информацию из ваших звонков, отмечая их по времени, чтобы вы могли сразу перейти к нужным фрагментам, а затем (если вы настроили интеграцию с Salesforce) отправляет эти данные прямо в вашу CRM, и вам не нужно ничего делать.
Вы также можете настроить повторяющиеся отчеты по любой конкретной теме. Эти отчеты будут регулярно доставляться в ваш почтовый ящик и держать вас в курсе всех встреч вашей команды одновременно. Теперь вы можете получить всю информацию о продажах и звонках в службу поддержки без необходимости просматривать десятки встреч в неделю.
Мы расскажем о деталях позже, но всегда помните: tl;dv совершенно бесплатен для начала работы. Зарегистрируйтесь сейчас, и вы получите неограниченное количество записей и расшифровок звонков. С этим вы точно не ошибетесь...
Salesforce: 4 ключевых преимущества интеграции CRM Meeting
1. Подробные сведения о клиентах
Записи онлайн-совещаний используют необработанный голос клиента. Это позволяет вам получить доступ к мыслям ваших реальных пользователей, чтобы вы могли усовершенствовать свой продукт или услугу. Что еще более важно, интеграция CRM-совещаний с Salesforce позволяет вам отслеживать все взаимодействия с клиентами в одном месте. Вы можете четко организовать их таким образом, чтобы их можно было легко просмотреть с первого взгляда.
Все данные, которые вы получаете от клиентов, включая записи видеозвонков, можно хранить в одном месте. Это всестороннее представление о вашем клиенте, и его очень легко увидеть, чтобы воплотить его в жизнь. Благодаря интеграции встреч с CRM ваши клиенты - это не просто текст на экране. Они становятся ходячими говорящими человеческими существами с симпатиями, антипатиями и чувством юмора (иногда...).
2. Расширенная коммуникация
Salesforce облегчает команде быстрый просмотр прошедших совещаний. Это обеспечивает согласованность действий всей команды и стремится свести к минимуму недопонимание между коллегами. Вы можете сделать еще один шаг вперед, еще более кратко разъясняя ход совещаний с помощью tl;dv. резюме ИИ. Когда вы записываете совещание с помощью tl;dv, запись отправляется всем участникам в конце каждого разговора. Это позволяет всем участникам получить одинаковый обзор ИИ.
Вы также можете воспользоваться функцией поиска на сайте tl;dv. Найдите интересующую вас тему по ключевому слову, и tl;dv покажет вам результаты прямо из транскрипта. Нашли то, что искали? Нажмите на нее, и вы перейдете именно к этому моменту видеозвонка.
Еще один способ, которым Salesforce улучшает коммуникацию при интеграции с устройством записи совещаний, - это возможность быстро ввести в курс дела новых членов команды. Независимо от того, идет ли речь о политике компании, стратегии или просто о прошедшем совещании, интеграция Salesforce с таким устройством, как tl;dv , имеет смысл для повышения производительности.
3. Обучение сотрудников
Записанные встречи отлично подходят для целого ряда целей: введение в должность и обучение сотрудников это только две из них. Хотите увеличить продажи? Анализ того, как ваши лучшие торговые представители загребают деньги, - хороший способ выявить успешные стратегии продаж. Делают ли они что-то такое, чего не делают другие ваши торговые представители? Определите это и внедрите.
Это становится очень просто, когда вы имеете запись всех ваших встреч по продажам в одном централизованном узле, таком как Salesforce. Подобная интеграция встреч с CRM позволяет вам использовать tl;dv в качестве инструмент последующих действий чтобы напомнить себе о личности потенциального клиента, на которого вы нацелились. Будьте готовы к более глубокому общению с ними - мгновенно.
Еще один способ использовать интеграцию с Salesforce в своих интересах - проанализировать прошедшие встречи и выявить области для улучшения работы всех ваших команд. Это отличный способ улучшить внутреннюю коммуникацию и поднять уровень всех сфер вашего бизнеса.
4. Соблюдение, соблюдение, соблюдение...
Соблюдение правил редко доставляет удовольствие. Но оно не должно отнимать много времени, если вы следите за всеми своими видеозвонками. Некоторые отрасли со строгими правилами требуют записывать и архивировать встречи в CRM-системе, например Salesforce, поэтому интеграция с ней может значительно сэкономить ваше время.
Но эти записанные встречи имеют гораздо большую ценность. Вы можете использовать их для разрешения любых юридических споров или служебных недоразумений. У каждого есть доступ к записи разговора - универсальному источнику правды. Если возникло недопонимание, его можно быстро устранить и решить проблему до того, как она наберет обороты.
При записи с помощью tl;dv это становится еще лучше! Все участники совещания получают копию записи разговора сразу после его завершения, что позволяет им при необходимости просмотреть ее в свободное время. Кроме того, они получают автоматически сгенерированное резюме AI, в котором выделены все ключевые темы, которые обсуждались, и все пункты действий, над которыми следует подумать в дальнейшем.
Сколько еще вам нужно?
Мы могли бы на reel рассказать о о преимуществах записи разговоров целый день, но эта статья о том, как настроить интеграцию встреч CRM с Salesforce. Так что давайте перейдем к сути. Как это сделать?
Как интегрировать ваш сайт Google Meet с Salesforce
Salesforce - это мощная CRM, которая позволяет вам делать самые разные странные и удивительные вещи. Вы можете устанавливать триггеры, выбирая их самостоятельно, чтобы соединить два приложения огромным количеством способов. Подробное руководство о том, как работает интеграция Salesforce с Google Meet от Zapier, смотрите на их сайте.
Чтобы настроить интеграцию, выполните следующие удобные шаги:
- Сначала создайте новую папку на Google Диске и укажите в ней адрес электронной почты вашего аккаунта Salesforce. Это позволит Salesforce получить доступ к записям.
- Затем установите Salesforce для Google Apps из магазина G Suite Marketplace. Это дополнение позволит вам импортировать записи с сайта Google Meet в Salesforce.
- После установки дополнения откройте новый лист Google и нажмите на меню Salesforce. Оттуда выберите Импорт записей Google Meet .
- Вам будет предложено войти в свою учетную запись Salesforce. После входа в систему вы сможете выбрать папку, содержащую записи Google Meet .
- Выбрав папку, нажмите на кнопку Импорт. Теперь ваши записи Google Meet будут импортированы в Salesforce.
Как интегрировать ваш сайт Zoom с Salesforce
Подключить Zoom к Salesforce очень просто. Однако необходимо помнить одну важную вещь. В Zoom необходимо включить облачная запись и аудиотранскрипт чтобы собрания и их стенограммы были доступны в Salesforce. После включения этой функции в Zoom может пройти несколько дней, прежде чем стенограммы станут доступны в таких функциях Salesforce, как Einstein Conversation Insights. Подробную информацию об интеграции с Salesforce на сайте Zoom можно найти здесь. здесьа в остальном вот краткая информация о том, как настроить соединение:
- В разделе Настройка в поле Быстрый поиск введите Zoom Настройка видео, а затем выберите Zoom Настройка видео.
- Примите условия предоставления услуг.
- Выберите Перейти на Zoom Marketplace и одобрить установку приложения Salesforce Sales Cloud 360. Чтобы одобрить установку, вам необходимы права администратора Zoom ..
- При желании можно добавить исключенные адреса электронной почты и домены. Встречи с участниками из исключенных списков не записываются.
- Включите интеграцию с Zoom . Торговым представителям будет предложено в Salesforce подключить свои аккаунты Zoom .
Как интегрировать MS Teams с Salesforce
MS Teams - одна из самых популярных платформ для видеоконференций, особенно для предприятий. Как и Google Meet и Zoom, вы можете интегрировать ее непосредственно с Salesforce. Существует много чего можно сделать после установления соединения, но гораздо лучше это работает с приложением для рабочего стола.
Чтобы настроить интеграцию MS Teams с Salesforce, выполните следующие простые действия:
- Запустите программу Salesforce Setup. Найдите строка быстрого поиска введите "Команды" и выберите Интеграция с командами.
- Включите функции интеграции Teams для доступа пользователей.
- Просмотрите и примите соглашение.
- Выберите Назначение разрешений. Предоставьте пользователям Teams, которым требуется доступ к приложению Salesforce в Teams, разрешение Пользователь для интеграции с Teams набор.
- Выберите тип данных Salesforce, которые будут включены для пользователя.
- Вы должны быть администратором Teams или иметь разрешение от него, чтобы установить интеграцию с Salesforce. Администратор Teams должен добавить приложение Salesforce в политики разрешений Teams чтобы пользователи Teams могли получить доступ к Salesforce.
- Активируйте Salesforce и включите интеграцию с Teams. Таким образом, вы позволите пользователям Microsoft Teams с правами User получать доступ к данным Salesforce и упоминать записи во время разговоров в Teams.
Как интегрировать ваш сайт tl;dv с Salesforce
Если вы хотите максимально расширить возможности записи звонков и при этом интегрировать их с Salesforce, воспользуйтесь сайтом tl;dv. Следуйте этим инструкциям, чтобы настроить его. Примечание: для интеграции с Salesforce у вас должен быть тарифный план Pro или Enterprise.
- Перейдите на Страница "Интеграции и найдите интеграция с Salesforce раздел.
- Нажмите на кнопку "Подключить", укажите необходимые разрешения, выберите учетную запись Salesforce и выполните шаги по авторизации. Теперь ваша учетная запись Salesforce будет подключена к вашей учетной записи tl;dv .
- Чтобы завершить настройку интеграции с Salesforce, убедитесь, что у вас включены параметры конфигурации, как показано ниже:
Выберите настройки записи
Чтобы tl;dv мог записывать и транскрибировать запланированные встречи из вашего календаря, вам нужно выбрать, какие встречи вы хотите, чтобы tl;dv автоматически записывал. Вы можете выбрать один из вариантов:
- Все встречи в моем календаре
- Только встречи с людьми из моей организации
- Только встречи с людьми за пределами моей организации
- Не записывайте никакие встречи автоматически
Это позволит вам сэкономить время на ручной записи каждого совещания, не говоря уже о последующей загрузке в Salesforce. tl;dv позаботится о записи и мгновенно отправит ее в соответствующую область Salesforce.
После этого настройка будет завершена, и все связанные моменты встреч будут перенесены в раздел Задачи непосредственно в профиль Salesforce контакта, с которым вы разговаривали.
Это просто кусок торта!
Интегрируйтесь с Salesforce уже сегодня!
Salesforce - одна из самых популярных CRM-систем в мире. Интеграция с ней для записи видеозвонков очень важна для того, чтобы вывести работу с клиентами на новый уровень. Если вы используете Salesforce, теперь вы знаете, как напрямую подключить Google Meet, Zoom или MS Teams для наиболее удобной интеграции.
А если вы на шаг впереди, то интегрируете tl;dv с выбранным вами устройством записи совещаний. и . Salesforce и получать более точные данные прямо к порогу вашего дома.
