誰もが優れたCRMシステムを愛しています。ワークフローを効率化するだけでなく、チームの組織力を飛躍的に向上させます。Salesforceは、CRMシステムのトップ企業の1つですが、この記事では、お気に入りのビデオ会議ツールと統合する方法に焦点を当てます：Google Meet Zoom 、MS Teams、そしてもちろんtl;dv 。
Salesforceとの統合は、ビデオ通話の録音を最大限に活用するのに役立ちます。CRM会議統合が顧客プロファイルの強化にどのように役立つのかがわからない場合は、こちらをご覧ください。それなら、Salesforceにお任せください。
録音したミーティングをCRMシステムにシームレスに統合するメリットをご紹介し、次にSalesforceを使った具体的な方法をご紹介します。最後に、tl;dvのような専用のオンライン・ミーティング・レコーダーを使ってオンライン・ミーティングを録音した方が良い理由をご説明します。
実際、なぜ最後まで最高のものを取っておくのか？
tl;dv:すべてを支配する1台のミーティング・レコーダー
Google Meet やMS Teams、Zoomの内蔵レコーダーを使ってミーティングを録音するのは過去の話だ。ユーザーを念頭に置いて設計されていないため、簡単な録音をするための後付けの機能でしかないのだ。インサイトを得るためのジュースを素早く簡単に作れるような最先端の録音をしたい場合は、もう少し専門的なものを探す必要があります。
tl;dv ！
この強力なアプリは、単に会議を記録するだけでなく、自ら洞察力を掘り起こしてくれます。その通り。tl;dv 、あなたの通話から自動的に洞察を抜き出し、タイムスタンプを付けて、関連する部分にすぐにジャンプできるようにする。（Salesforceとの統合を設定していれば）あなたが何もしなくても、そのデータをCRMに直接送信する。
また、特定のトピックに基づいた定期レポートを設定することもできます。これらのレポートは、定期的にあなたの受信トレイに配信され、すべてのチームの会議に関する最新情報を同時に得ることができます。これで、週に何十回ものミーティングに目を通すことなく、営業やカスタマーサポートの通話からあらゆる洞察を得ることができます。
詳細は後ほどご紹介しますが、tl;dv は完全無料でご利用いただけます。今すぐサインアップすれば、通話録音とトランスクリプトが無制限にアンロックされます。この特典を利用しない手はありません。
セールスフォースCRMミーティング統合の4つの主な利点
1.詳細な顧客インサイト
オンライン会議の録音は 顧客の生の声.これにより、実際のユーザーの考えにアクセスすることができ、製品やサービスをアップグレードすることができます。さらに重要なのは、SalesforceとCRMミーティングを統合することで、顧客とのやり取りをすべて一箇所で記録できることです。一目で見やすい方法で明確に整理しておくことができます。
ビデオ通話の録音を含め、顧客から取得した録音データはすべて同じ場所に保存できます。これは顧客の包括的な概要であり、彼らを生き生きとさせるために非常に簡単に見ることができます。CRMミーティングの統合により、顧客はスクリーン上の文字だけではありません。彼らは、好き嫌いやユーモアのセンスを持った（時には...）歩く話す人間になるのです。
2.コミュニケーションの強化
Salesforceを使えば、チーム内で過去のミーティングを簡単に振り返ることができます。これにより、チーム全体の足並みが揃い、同僚間の理解を最小限に抑えることができます。さらに一歩進んで、tl;dvを使って会議をさらに簡潔に明確にすることができます。 AIサマリー.tl;dv で会議を録音すると、各通話終了時に録音が参加者全員に送信されます。これにより、すべての参加者が同じAI概要を持つことができます。
tl;dvの一流の検索機能を使うこともできる。興味のあるトピックをキーワードで検索すると、tl;dv 、トランスクリプトから直接検索結果が表示されます。お探しのものが見つかりましたか？クリックすると、ビデオ通話のその瞬間にジャンプします。
Salesforceとミーティングレコーダーを統合することで、新しいチームメンバーがすぐにスピードアップできるようになり、コミュニケーションが強化されます。会社の方針であれ、戦略であれ、過去の関連会議であれ、tl;dv のようなものとSalesforceを統合することは、生産性を向上させる上で非常に理にかなっています。
3.従業員研修
録音されたミーティングは、様々なことに活用できます： 入社式や社員研修そのうちの2つに過ぎません。売上を最大化したいですか？トップ営業担当者の売上を分析することは、成功した営業戦略を特定する良い方法です。他の営業担当者がやっていないことをやっているか？それを特定し、実行に移しましょう。
Salesforceのような一元化されたハブにすべての営業会議の録音があれば、非常にシンプルになります。このようなCRMミーティング統合により、tl;dv をフォローアップツールとして使用できます。 フォローアップツールをフォローアップツールとして使うことができます。即座に、より深いレベルで相手とつながる準備を整えましょう。
Salesforceとの統合を活用するもう1つの方法は、過去のミーティングをレビューし、チーム全体の改善点を特定することです。社内コミュニケーションに磨きをかけ、ビジネスの全領域をレベルアップするのに最適な方法です。
4.コンプライアンス、コンプライアンス、コンプライアンス...
コンプライアンスが楽しいものであることはまずない。しかし、すべてのビデオ通話を記録しておけば、それほど時間がかかることはありません。厳しい規制がある業界では、SalesforceのようなCRMシステムで会議を記録し、アーカイブすることが義務付けられている場合があります。
しかし、記録された会議はそれ以上の価値がある。法的紛争や社内のミスコミュニケーションを解決するために利用できるのだ。誰もが通話録音にアクセスできる、いわば普遍的な真実の情報源だ。誤解があれば、それが勢いを増す前に素早く対処し、解決することができる。
tl;dv で録音すれば、さらに効果的です！会議参加者は、会議が終了するとすぐに通話録音のコピーを受け取り、必要に応じて自分の時間に確認することができます。また、自動的に作成されるAIサマリーには、議論されたすべての重要なトピックと次に考えるべきアクションポイントがハイライトされます。
あと何人必要？
reel 通話録音のメリットしかし、この記事ではSalesforceとCRMミーティングの統合をセットアップする方法について説明します。それでは本題に入りましょう。では、本題に入りましょう。
Google Meet を Salesforce と統合する方法
Salesforceは強力なCRMであり、あらゆる種類の奇抜で素晴らしいことを可能にする。トリガーを設定し、自分で選択することで、2つのアプリを無数の方法で接続することができる。ZapierのSalesforceとGoogle Meet の統合の仕組みについての詳しいガイドは、Zapierのウェブサイトをご覧ください、 ウェブサイト.
統合をセットアップするには、以下の便利な手順に従ってください：
- まず、Googleドライブに新しいフォルダを作成し、Salesforceアカウントのメールアドレスと共有します。これにより、Salesforceが録画にアクセスできるようになります。
- 次に Salesforce for Google Apps アドオンをインストールします。このアドオンにより、Google Meet の録音を Salesforce にインポートできるようになります。
- アドオンをインストールしたら、新しい Googleシートを開き Salesforceメニュー.そこから Google Meet 記録のインポート.
- Salesforce アカウントにサインインするよう求められます。サインインすると、Google Meet の録画が保存されているフォルダを選択できるようになります。
- フォルダを選択したら、[インポート] ボタンをクリックします。Google Meet の録画が Salesforce にインポートされます。
Zoom を Salesforce と統合する方法
Zoom と Salesforce の接続は簡単です。ただし、覚えておくべき重要なことが 1 つあります。Zoom では クラウド録画 と 音声トランスクリプト機能を有効にする必要があります。Zoom で機能を有効にした後、Einstein Conversation Insights などの Salesforce 機能でトランスクリプトが利用できるようになるまで、数日かかる場合があります。Zoom Salesforceとの統合に関する詳細情報は、以下をご覧ください。 こちらそれ以外の場合は、接続の設定方法を簡単に説明します：
- セットアップ］の［クイック検索］ボックスで、次のように入力します。 Zoom ビデオ・セットアップと入力し Zoom ビデオ・セットアップ.
- 利用規約に同意する。
- 選択 Zoom マーケットプレイスにアクセスを選択し、Salesforce Sales Cloud 360 アプリのインストールを承認します。 インストールを承認するには、Zoom 管理者権限が必要です。.
- 必要に応じて、除外するメールアドレスやドメインを追加できます。除外リストにある出席者とのミーティングは記録されません。
- Zoom の統合をオンにします。営業担当者は、Salesforce でZoom アカウントに接続するよう促されます。
MS TeamsとSalesforceを統合する方法
MS Teamsは、特に企業で最も人気のあるビデオ会議プラットフォームの1つです。Google Meet やZoom のように、Salesforce と直接統合することもできます。以下のようなことができます。 できることはたくさんあります。この接続が確立されると、さまざまなことができるようになりますが、Desktop アプリの方がはるかにうまく機能します。
MS TeamsとSalesforceの統合を設定するには、以下の簡単な手順に従います：
- Salesforce セットアップを起動します。クイック検索バーの クイック検索バーに「Teams」と入力し Teams 統合.
- Teams統合機能を有効にして、ユーザーアクセスを許可します。
- 契約書を確認し、受諾する。
- 選択 権限セットの割り当て.TeamsでSalesforceアプリにアクセスする必要があるTeamsユーザにTeams 統合ユーザ を設定します。
- ユーザに含めるSalesforceデータのタイプを選択します。
- Salesforce との統合を確立するには、Teams 管理者であるか、管理者の権限が必要です。Teams 管理者は、Salesforce アプリを Teams 権限ポリシーに追加し、Teams ユーザが Salesforce にアクセスできるようにする必要があります。
- Salesforce を有効にし、Teams Integration をオンにします。こうすることで、ユーザ権限を持つMicrosoft Teams ユーザが Salesforce データにアクセスし、Teams との会話中にレコードに言及できるようになります。
tl;dv を Salesforce と統合する方法
通話録音を最大限に活用しつつ、Salesforceと統合したい場合は、tl;dv をご利用ください。以下の手順に従ってセットアップしてください。 注：Salesforceと統合するには、ProまたはEnterpriseプランが必要です。
- 統合 インテグレーションにアクセスし セールスフォースとの統合セクションをご覧ください。
- をクリックしてください。接続「をクリックし、必要な権限を与え、Salesforce アカウントを選択し、認証ステップを完了します。これで、Salesforce アカウントがtl;dv アカウントに接続されます。
- Salesforce統合のセットアップを完了するには、以下のように構成設定が有効になっていることを確認します：
録画設定の選択
tl;dv でカレンダーからスケジュールされた会議を録音して書き起こせるようにするには、tl;dv で自動的に録音する会議を選択する必要があります。次の中から選択できます：
- カレンダーにあるすべての会議
- 組織内の人たちとの会議のみ
- 社外との会議のみ
- 会議を自動録画しない
こうすることで、Salesforceへのアップロードはもちろんのこと、各会議を手作業で録音する手間を省くことができます。tl;dv 、録音はSalesforceの該当エリアに即座に送信されます。
これでセットアップが完了し、すべてのリンクされたミーティングモーメントは、以下のようにプッシュされます。 タスク に直接プッシュされます。
朝飯前だよ！
今すぐSalesforceと統合！
Salesforceは世界で最も人気のあるCRMシステムの1つです。Salesforceとビデオ通話録音の統合を確立することは、顧客体験を次のレベルに引き上げるために不可欠です。Salesforceを使用している場合、Google Meet 、Zoom 、またはMS Teamsを直接接続して、最もシームレスな統合を実現する方法がわかります。
また、一歩先を行くのであれば、tl;dv をお好みの会議レコーダーと統合することもできます。 そしてSalesforceと統合することで、より優れたインサイトを直接入手することができます。
