Tout le monde aime un bon système de gestion de la relation client (CRM). Non seulement il rationalise votre flux de travail, mais il catapulte également l'organisation de votre équipe dans une toute autre catégorie. Salesforce est l'un des meilleurs systèmes de gestion de la relation client et cet article se concentre sur la manière de l'intégrer à tous vos outils de vidéoconférence préférés : Google Meet Zoom , MS Teams et, bien sûr, tl;dv.
Une intégration Salesforce vous aidera à tirer le meilleur parti de vos enregistrements d'appels vidéo et à les exploiter au maximum. Vous ne savez pas comment l'intégration d'une réunion CRM peut vous aider à renforcer vos profils clients ? Vous êtes au bon endroit.
Nous allons vous montrer les avantages de l'intégration transparente de vos réunions enregistrées dans les systèmes CRM, puis nous allons vous montrer comment le faire spécifiquement avec Salesforce, et enfin, nous allons vous dire pourquoi il est probablement préférable d'enregistrer vos réunions en ligne avec un enregistreur de réunion en ligne dédié comme tl;dv...
En fait, pourquoi garder le meilleur pour la fin ?
tl;dv: Un enregistreur de réunion pour tous les gouverner
L'enregistrement des réunions à l'aide des enregistreurs intégrés de Google Meet, MS Teams ou Zoomappartient au passé. Ils ne sont pas conçus en fonction de l'utilisateur - il s'agit plutôt d'une fonction secondaire permettant d'obtenir un simple enregistrement. Pour obtenir un enregistrement de pointe qui permette d'extraire rapidement et facilement des informations, il faut trouver quelque chose d'un peu plus spécialisé.
Rencontrez tl;dv!
Cette application puissante ne se contente pas d'enregistrer vos réunions, elle les exploite elle-même pour en tirer des informations. En effet, tl;dv extrait automatiquement des informations de vos appels, les horodate pour que vous puissiez accéder directement aux éléments pertinents, puis (si vous avez configuré l'intégration Salesforce) envoie ces données directement à votre CRM sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit.
Vous pouvez également créer des rapports récurrents basés sur n'importe quel sujet spécifique. Ces rapports seront livrés régulièrement dans votre boîte de réception et vous tiendront au courant de toutes les réunions de votre équipe simultanément. Vous pouvez désormais obtenir toutes les informations relatives à vos appels de vente et d'assistance à la clientèle sans avoir à passer en revue des dizaines de réunions par semaine.
Nous entrerons dans les détails plus tard, mais n'oubliez pas : tl;dv est entièrement gratuit. Inscrivez-vous maintenant et vous débloquerez un nombre illimité d'enregistrements et de transcriptions d'appels. Vous ne pouvez pas vous tromper...
Salesforce : 4 avantages clés de l'intégration d'une réunion CRM
1. Des informations détaillées sur les clients
Les enregistrements de réunions en ligne utilisent la voix brute du client. Ils vous permettent d'accéder aux réflexions de vos utilisateurs réels afin d'améliorer votre produit ou service. Plus important encore, l'intégration d'une réunion CRM avec Salesforce vous permet d'assurer le suivi de toutes vos interactions avec les clients en un seul endroit. Vous pouvez les organiser de manière claire et facile à consulter d'un seul coup d'œil.
Toutes les données enregistrées auprès de vos clients, y compris les enregistrements d'appels vidéo, peuvent être stockées au même endroit. Il s'agit d'une vue d'ensemble complète de votre client, et il est très facile de le voir pour lui donner vie. Grâce à l'intégration d'une réunion CRM, vos clients ne sont plus seulement du texte sur un écran. Ils deviennent des êtres humains qui parlent, qui aiment, qui n'aiment pas et qui ont le sens de l'humour (parfois...).
2. Communication renforcée
Salesforce permet à votre équipe de passer rapidement en revue les réunions passées. Cela permet de s'assurer que l'ensemble de l'équipe est aligné et vise à minimiser la compréhension entre les collègues. tl;dvVous pouvez aller plus loin en clarifiant les réunions de manière encore plus succincte grâce aux résumés AI. Lorsque vous enregistrez une réunion avec tl;dv, l'enregistrement est envoyé à tous les participants à la fin de chaque appel. Cela permet à tous les participants d'avoir la même vue d'ensemble de l'IA.
Vous pouvez également utiliser l'excellente fonction de recherche de tl;dv. Faites une recherche par mot-clé sur le sujet qui vous intéresse et tl;dv vous présentera les résultats directement à partir de la transcription. Vous avez trouvé celui que vous cherchiez ? Cliquez dessus et vous serez amené à ce moment précis de l'appel vidéo.
Une autre façon pour Salesforce d'améliorer la communication lorsqu'il est intégré à votre enregistreur de réunion est de permettre aux nouveaux membres de l'équipe de se mettre rapidement au courant. Qu'il s'agisse de la politique de l'entreprise, de la stratégie ou simplement d'une réunion pertinente passée, une intégration de Salesforce avec un outil tel que tl;dv est parfaitement logique pour améliorer la productivité.
3. Formation des employés
Les réunions enregistrées sont idéales pour un grand nombre de choses : l'intégration et la formation des employés ne sont que deux d'entre elles. Vous voulez maximiser vos ventes ? L'analyse des résultats de vos meilleurs commerciaux est un bon moyen d'identifier les stratégies de vente les plus efficaces. Font-ils quelque chose que vos autres commerciaux ne font pas ? Identifiez-le et mettez-le en œuvre.
Cela devient très simple lorsque vous disposez d'un enregistrement de toutes vos réunions de vente dans un centre centralisé comme Salesforce. Une telle intégration de réunion CRM vous permet d'utiliser tl;dv comme outil de suivi pour vous rappeler la personnalité du prospect que vous ciblez. Préparez-vous à entrer en contact avec eux à un niveau plus profond - instantanément.
Une autre façon d'utiliser votre intégration Salesforce à votre avantage consiste à passer en revue les réunions passées et à identifier les domaines à améliorer au sein de toutes vos équipes. C'est un excellent moyen d'affiner votre communication interne et d'améliorer tous les domaines de votre entreprise.
4. Conformité, conformité, conformité...
Le respect des règles est rarement une partie de plaisir. Mais il n'est pas nécessaire que cela prenne autant de temps lorsque vous gardez une trace de tous vos appels vidéo. Certains secteurs soumis à des réglementations strictes exigent que vous enregistriez et archiviez vos réunions dans un système de gestion de la relation client (CRM) tel que Salesforce.
Mais ces réunions enregistrées ont plus de valeur que cela. Vous pouvez les utiliser pour résoudre des litiges juridiques ou des problèmes de communication au sein de l'entreprise. Tout le monde a accès à l'enregistrement de l'appel, c'est-à-dire à la source universelle de vérité. En cas de malentendu, il est possible d'y répondre rapidement et de le résoudre avant qu'il ne prenne de l'ampleur.
Lorsque vous enregistrez avec tl;dv, c'est encore mieux ! Tous les participants à la réunion reçoivent une copie de l'enregistrement de l'appel dès la fin de la réunion, ce qui leur permet de le consulter à leur guise si nécessaire. Ils reçoivent également un résumé de l'IA généré automatiquement, qui met en évidence tous les sujets clés abordés et les points d'action auxquels il faut penser ensuite.
Combien en faut-il encore ?
Nous pourrions reel présenter les avantages de l'enregistrement des appels. avantages des enregistrements d'appels mais cet article traite de la mise en place d'une intégration des réunions CRM avec Salesforce. Entrons donc dans le vif du sujet. Comment procéder ?
Comment intégrer votre site Google Meet à Salesforce ?
Salesforce est un CRM puissant qui vous permet de faire toutes sortes de choses bizarres et merveilleuses. Vous pouvez définir des déclencheurs, en les choisissant vous-même, pour connecter les deux applications d'une myriade de façons. Pour un guide détaillé sur le fonctionnement de l'intégration Salesforce de Zapier avec Google Meet , consultez le site Web de Zapier.
Pour configurer l'intégration, suivez les étapes suivantes :
- Tout d'abord, créez un nouveau dossier dans Google Drive et partagez-le avec l'adresse électronique de votre compte Salesforce. Cela permettra à Salesforce d'accéder aux enregistrements.
- Ensuite, installez le logiciel Salesforce pour Google Apps à partir de la place de marché G Suite. Ce module complémentaire vous permettra d'importer vos enregistrements Google Meet dans Salesforce.
- Une fois le module complémentaire installé, ouvrez une nouvelle feuille Google et cliquez sur le menu Salesforce. Sélectionnez ensuite Importer les enregistrements Google Meet .
- Vous serez invité à vous connecter à votre compte Salesforce. Une fois connecté, vous pourrez sélectionner le dossier qui contient vos enregistrements Google Meet .
- Après avoir sélectionné le dossier, cliquez sur le bouton Importer. Vos enregistrements Google Meet sont maintenant importés dans Salesforce.
Comment intégrer votre site Zoom à Salesforce ?
Il est facile de connecter Zoom à Salesforce. Il y a cependant une chose importante à ne pas oublier. Sur Zoom, vous devez activer l'option Enregistrement dans le nuage et Transcription audio pour que les réunions et leurs transcriptions soient disponibles dans Salesforce. Après avoir activé la fonctionnalité sur Zoom, quelques jours peuvent s'écouler avant que les transcriptions ne soient disponibles dans les fonctionnalités de Salesforce telles qu'Einstein Conversation Insights. Vous trouverez des informations détaillées sur l'intégration Zoom Salesforce iciSinon, voici un bref aperçu de la manière de configurer la connexion :
- A partir de Setup, dans la boîte de recherche rapide, tapez Zoom Configuration vidéopuis sélectionnez Zoom Configuration vidéo.
- Accepter les conditions d'utilisation.
- Sélectionner Aller sur Zoom Marketplace et approuvez l'installation de l'application Salesforce Sales Cloud 360. Pour approuver l'installation, vous devez disposer des droits d'administrateur Zoom ..
- Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des adresses électroniques et des domaines exclus. Les réunions dont les participants figurent sur les listes d'exclusion ne sont pas enregistrées.
- Activez l'intégration Zoom . Les commerciaux sont invités dans Salesforce à connecter leurs comptes Zoom .
Comment intégrer MS Teams à Salesforce
MS Teams est l'une des plateformes de vidéoconférence les plus populaires, en particulier pour les entreprises. Comme Google Meet et Zoom, vous pouvez également l'intégrer directement à Salesforce. Il existe beaucoup de choses que vous pouvez faire une fois la connexion établie, mais cela fonctionne beaucoup mieux avec l'application Desktop.
Pour configurer votre intégration MS Teams Salesforce, suivez ces étapes simples :
- Lancez l'installation de Salesforce. Repérez la barre de recherche barre de recherche rapide et tapez "Teams", puis choisissez Intégration des équipes.
- Activer les fonctionnalités d'intégration d'équipes pour l'accès des utilisateurs.
- Examiner et accepter l'accord.
- Sélectionner Attribuer un ensemble de permissions. Donnez aux utilisateurs de Teams qui ont besoin d'accéder à l'application Salesforce dans Teams l'autorisation Utilisateur pour l'intégration Teams d'autorisation.
- Choisissez le type de données Salesforce à inclure pour un utilisateur.
- Vous devez être un administrateur Teams ou avoir l'autorisation d'un administrateur Teams pour établir l'intégration Salesforce. L'administrateur Teams doit ajouter l'application Salesforce aux politiques d'autorisation de Teams afin que les utilisateurs de Teams puissent accéder à Salesforce.
- Activez Salesforce et activez l'intégration Teams. De cette façon, vous permettez aux utilisateurs de Microsoft Teams disposant de l'autorisation Utilisateur d'accéder aux données Salesforce et de mentionner des enregistrements au cours de leurs conversations Teams.
Comment intégrer votre site tl;dv à Salesforce ?
Si vous souhaitez optimiser vos enregistrements d'appels tout en les intégrant à Salesforce, vous devez utiliser tl;dv. Suivez ces instructions pour le configurer. Remarque : vous devez disposer d'un plan Pro ou Enterprise pour pouvoir intégrer vos enregistrements à Salesforce.
- Accédez à la page page Intégrations et recherchez l'intégration Intégration Salesforce section.
- Cliquez sur le bouton "Connecter"donnez les autorisations nécessaires, choisissez votre compte Salesforce et complétez les étapes d'autorisation. Votre compte Salesforce est maintenant connecté à votre compte tl;dv .
- Pour terminer la configuration de l'intégration Salesforce, assurez-vous que les paramètres de configuration sont activés comme indiqué ci-dessous :
Sélectionner les paramètres d'enregistrement
Pour permettre à tl;dv d'enregistrer et de transcrire vos réunions programmées à partir de votre calendrier, vous devez sélectionner les réunions que vous souhaitez que tl;dv enregistre automatiquement. Vous avez le choix entre :
- Toutes les réunions dans mon calendrier
- Uniquement des réunions avec des personnes de mon organisation
- Uniquement des réunions avec des personnes extérieures à mon organisation
- N'enregistrez pas automatiquement les réunions
Cela vous permet de gagner du temps en enregistrant manuellement chaque réunion, sans parler de leur téléchargement dans Salesforce par la suite. tl;dv se charge de l'enregistrement et l'envoie instantanément dans la zone appropriée de Salesforce.
Une fois cette étape franchie, la configuration est terminée et tous les moments de réunion liés seront poussés sous la rubrique Tâches directement dans le profil Salesforce du contact avec lequel vous avez eu votre appel.
C'est du gâteau !
Intégrez Salesforce dès aujourd'hui !
Salesforce est l'un des systèmes CRM les plus populaires au monde. Il est essentiel d'établir des intégrations d'enregistrement d'appels vidéo avec ce système pour faire passer l'expérience de vos clients au niveau supérieur. Si vous utilisez Salesforce, vous savez maintenant comment connecter directement Google Meet, Zoom ou MS Teams pour une intégration optimale.
Ou si vous avez une longueur d'avance, vous intégrerez tl;dv à l'enregistreur de réunion de votre choix et Salesforce et vous obtiendrez de meilleures informations directement à votre porte.
