Salesforce 미팅 통합 기능 이미지

온라인 미팅 Salesforce 통합을 설정하는 방법: 간편하게

누구나 좋은 CRM 시스템을 좋아합니다. 워크플로우를 간소화할 뿐만 아니라 팀의 조직을 완전히 새로운 차원으로 끌어올릴 수 있기 때문입니다. 세일즈포스는 CRM 시스템의 선두주자 중 하나이며, 이 글에서는 세일즈포스를 선호하는 모든 화상 회의 도구와 통합하는 방법에 대해 집중적으로 다룰 것입니다: Google Meet, Zoom, MS Teams, 그리고 물론 tl;dv. 

Salesforce 통합을 사용하면 영상 통화 녹화를 최대한 활용하여 그 가치를 최대한 활용할 수 있습니다. CRM 미팅 통합이 고객 프로필을 강화하는 데 어떻게 도움이 될지 잘 모르시겠어요? 잘 찾아오셨습니다.

녹화된 미팅을 CRM 시스템에 원활하게 통합할 때의 이점을 살펴본 다음, Salesforce로 이를 구체적으로 수행하는 방법을 보여드리고 마지막으로 tl;dv...와 같은 전용 온라인 미팅 레코더로 온라인 미팅을 녹화하는 것이 더 좋은 이유를 알려드리겠습니다.

사실, 가장 좋은 것을 마지막까지 남겨두는 이유는 무엇일까요? 

목차

tl;dv: 하나의 회의 레코더로 모든 것을 관리하세요.

Google Meet, MS Teams 또는 Zoom의 내장 레코더를 사용하여 회의를 녹화하는 것은 이제 과거의 일이 되었습니다. 이러한 기능은 사용자를 염두에 두고 설계된 것이 아니라 간단한 녹음을 위한 사후 고려 기능에 가깝습니다. 빠르고 쉽게 인사이트를 얻을 수 있는 최첨단 녹음 기능을 원한다면 좀 더 전문적인 기능을 찾아야 합니다. 

만나기 tl;dv!

이 강력한 앱은 단순히 회의를 기록하는 데 그치지 않고 자체적으로 인사이트를 얻기 위해 마이닝합니다. tl;dv 통화에서 자동으로 인사이트를 추출하고 타임스탬프를 찍어 관련 부분으로 바로 이동할 수 있도록 한 다음, (Salesforce 통합을 설정한 경우) 별도의 작업 없이 해당 데이터를 CRM으로 바로 전송합니다.

원하는 특정 주제에 따라 반복 보고서를 설정할 수도 있습니다. 이러한 보고서는 정기적으로 받은 편지함으로 전달되며 모든 팀의 회의에 대한 최신 정보를 동시에 확인할 수 있습니다. 이제 일주일에 수십 개의 회의를 일일이 살펴볼 필요 없이 영업 및 고객 지원 통화에서 모든 인사이트를 얻을 수 있습니다.

자세한 내용은 나중에 자세히 설명해드리겠지만, 항상 기억하세요: tl;dv 은 완전히 무료로 시작할 수 있습니다. 지금 가입하면 무제한 통화 녹음 및 녹취록을 이용할 수 있습니다. 이보다 더 좋을 순 없죠...

Salesforce: CRM 미팅 통합의 4가지 주요 이점

1. 자세한 고객 인사이트

온라인 회의 녹화는 고객의 생생한 고객의 목소리. 이를 통해 실제 사용자의 생각에 액세스하여 제품이나 서비스를 업그레이드할 수 있습니다. 더 중요한 것은 CRM 미팅과 Salesforce의 통합을 통해 모든 고객과의 상호작용을 한 곳에서 추적할 수 있다는 점입니다. 한눈에 보기 쉬운 방식으로 명확하게 정리하여 보관할 수 있습니다.

영상 통화 녹음을 포함하여 고객으로부터 캡처한 모든 녹화 데이터를 모두 한 곳에 저장할 수 있습니다. 고객에 대한 포괄적인 개요를 한 눈에 볼 수 있으며, 이를 통해 고객과 소통하는 것이 매우 쉬워집니다. CRM 미팅 통합을 통해 고객은 단순히 화면 속 텍스트가 아닙니다. 고객은 좋아하는 것과 싫어하는 것, 유머 감각(때로는...)을 가진 걸어다니며 말하는 사람이 됩니다.

2. 향상된 커뮤니케이션

Salesforce를 사용하면 팀이 지난 회의를 쉽게 검토할 수 있습니다. 이를 통해 전체 팀의 의견을 조율하고 동료 간의 이해를 최소화할 수 있습니다. tl;dv 을 사용하면 회의를 더욱 간결하게 정리하여 한 단계 더 발전시킬 수 있습니다. AI 요약. tl;dv 로 회의를 녹음하면 통화가 끝날 때마다 모든 참가자에게 녹음 내용이 전송됩니다. 이를 통해 모든 참가자가 동일한 AI 개요를 확인할 수 있습니다.

tl;dv의 최고 수준의 검색 기능을 사용할 수도 있습니다. 관심 있는 주제의 키워드로 검색하면 tl;dv 에서 바로 녹취록에서 결과를 확인할 수 있습니다. 원하는 것을 찾았나요? 클릭하면 영상 통화에서 바로 그 순간으로 이동합니다. 

회의 레코더와 통합하여 Salesforce가 커뮤니케이션을 향상시키는 또 다른 방법은 새로운 팀원들이 빠르게 업무에 적응할 수 있도록 하는 것입니다. 회사 정책, 전략, 과거 관련 회의 등 어떤 것이든 Salesforce와 tl;dv 를 통합하면 생산성 향상에 큰 도움이 됩니다. 

3. 직원 교육

녹화된 회의는 다양한 용도로 활용할 수 있습니다: 온보딩 및 직원 교육 은 그 중 두 가지에 불과합니다. 매출을 극대화하고 싶으신가요? 수익을 창출하는 상위 영업 담당자를 분석하는 것은 성공적인 영업 전략을 파악하는 좋은 방법입니다. 다른 영업 담당자가 하지 않는 일을 하고 있나요? 이를 파악하고 실행하세요.

Salesforce와 같은 하나의 중앙 집중식 허브에서 모든 영업 미팅을 녹화하면 매우 간편해집니다. 이와 같은 CRM 미팅 통합을 통해 tl;dv 를 후속 조치 도구 을 사용하여 타겟팅하는 잠재 고객의 성격을 상기시킬 수 있습니다. 잠재 고객과 더 깊은 수준에서 즉시 연결할 준비를 하세요.

Salesforce 통합을 유리하게 활용할 수 있는 또 다른 방법은 과거 회의를 검토하고 모든 팀에서 개선이 필요한 부분을 파악하는 것입니다. 내부 커뮤니케이션을 개선하고 비즈니스의 모든 영역의 수준을 높일 수 있는 좋은 방법입니다.

4. 규정 준수, 규정 준수, 규정 준수...

규정 준수는 결코 즐거운 일이 아닙니다. 하지만 모든 영상 통화를 추적하는 데 많은 시간이 소요될 필요는 없습니다. 엄격한 규제가 적용되는 일부 산업에서는 Salesforce와 같은 CRM 시스템 내에서 회의를 녹화하고 보관해야 하므로 이러한 시스템과 통합하면 시간을 크게 절약할 수 있습니다.

하지만 이렇게 녹화된 회의는 그 이상의 가치가 있습니다. 법적 분쟁이나 사내의 잘못된 커뮤니케이션을 해결하는 데 사용할 수 있습니다. 누구나 보편적인 진실의 원천이라고 할 수 있는 통화 녹음에 액세스할 수 있습니다. 오해가 있는 경우, 오해가 더 커지기 전에 신속하게 문제를 해결할 수 있습니다. 

tl;dv 로 녹음하면 더욱 편리해집니다! 모든 회의 참가자는 회의가 끝나자마자 통화 녹음 사본을 받게 되므로 필요한 경우 각자 시간을 내어 검토할 수 있습니다. 또한 논의된 모든 주요 주제와 다음에 고려해야 할 액션 포인트를 강조하는 자동 생성된 AI 요약이 제공됩니다. 

얼마나 더 필요하신가요?

reel 통화 녹음의 이점 에 대해 하루 종일 설명할 수도 있지만, 이 글에서는 Salesforce와 CRM 미팅 연동을 설정하는 방법에 대해 설명합니다. 그럼 이제 본론으로 들어가 보겠습니다. 실제로 어떻게 하나요?

Google Meet 을 Salesforce와 통합하는 방법

Google Meet 홈 화면
출처: 출처: Google

Salesforce는 모든 종류의 기발하고 멋진 일을 할 수 있는 강력한 CRM입니다. 트리거를 설정하고 직접 선택하여 수많은 방법으로 두 앱을 연결할 수 있습니다. Zapier와 Salesforce의 통합 방법에 대한 자세한 가이드는 Google Meet 에서 확인하세요, 웹사이트를 참조하세요..

통합을 설정하려면 다음의 편리한 단계를 따르세요:

  1. 먼저 Google 드라이브에 새 폴더를 만들고 Salesforce 계정의 이메일 주소로 공유하세요. 이렇게 하면 Salesforce에서 녹취록에 액세스할 수 있습니다.
  2. 그런 다음 Google 앱용 Salesforce 애드온을 설치합니다. 이 애드온을 사용하면 Google Meet 녹음을 Salesforce로 가져올 수 있습니다.
  3. 부가기능을 설치했으면 새로운 구글 시트 을 열고 Salesforce 메뉴. 거기에서 다음을 선택합니다. Google Meet 기록 가져오기.
  4. Salesforce 계정에 로그인하라는 메시지가 표시됩니다. 로그인하면 Google Meet 녹음이 들어 있는 폴더를 선택할 수 있습니다.
  5. 폴더를 선택한 후 가져오기 버튼을 클릭합니다. 이제 Google Meet 녹음을 Salesforce로 가져올 수 있습니다.

Zoom 을 Salesforce와 통합하는 방법

출처: Zoom

Zoom 을 Salesforce에 연결하는 방법은 간단합니다. 하지만 한 가지 기억해야 할 중요한 사항이 있습니다. Zoom 에서 클라우드 녹화 오디오 트랜스크립트 기능을 사용 설정해야 회의 및 회의 내용을 Salesforce에서 사용할 수 있습니다. Zoom 에서 이 기능을 활성화한 후 Einstein 대화 인사이트와 같은 Salesforce 기능에서 대화 내용을 사용할 수 있게 되려면 며칠이 걸릴 수 있습니다. Zoom Salesforce 통합에 대한 자세한 정보는 에 대한 자세한 정보는 여기를 참조하세요. 그렇지 않은 경우에는 연결 설정 방법에 대한 간략한 설명을 참조하세요:

  1. 설정의 빠른 찾기 상자에 다음을 입력합니다. Zoom 비디오 설정을 입력한 다음 Zoom 비디오 설정.
  2. 서비스 약관에 동의합니다.
  3. 선택 Zoom 마켓플레이스 로 이동하여 Salesforce Sales Cloud 360 앱의 설치를 승인합니다. 설치를 승인하려면 Zoom 관리자 권한이 필요합니다..
  4. 원하는 경우 제외된 이메일 주소와 도메인을 추가할 수 있습니다. 제외된 목록에 있는 참석자와의 미팅은 녹화되지 않습니다.
  5. Zoom 연동을 켭니다. 영업 담당자가 Salesforce에서 Zoom 계정을 연결하라는 메시지가 표시됩니다.

MS 팀과 Salesforce를 통합하는 방법

출처: 출처: Microsoft

MS Teams는 특히 기업에서 가장 인기 있는 화상 회의 플랫폼 중 하나입니다. Google Meet 및 Zoom 과 같이 Salesforce와 직접 통합할 수도 있습니다. 거기에는 할 수 있는 일이 많습니다. 하지만 데스크톱 앱에서 훨씬 더 잘 작동합니다.

MS Teams Salesforce 통합을 설정하려면 다음의 간단한 단계를 따르세요:

  1. Salesforce 설정을 시작합니다. 검색 창에서 빠른 찾기 검색 창 을 찾아 "Teams"를 입력한 다음 Teams 통합.
  2. 사용자 액세스를 위해 팀 통합 기능을 사용 설정합니다.
  3. 계약을 검토하고 동의합니다.
  4. 선택 권한 세트 할당. Teams에서 Salesforce 앱에 액세스해야 하는 Teams 사용자에게 다음 권한을 부여합니다. Teams 통합을 위한 사용자 권한 집합을 설정합니다.
  5. 사용자에 대해 포함할 Salesforce 데이터 유형을 선택합니다.
  6. Salesforce 연동을 설정하려면 Teams 관리자이거나 관리자로부터 권한을 받아야 합니다. Teams 관리자는 Salesforce 앱을 다음과 같이 추가해야 합니다. Teams 권한 정책 에 Salesforce 앱을 추가해야 Teams 사용자가 Salesforce에 액세스할 수 있습니다.
  7. Salesforce를 활성화하고 Teams 연동을 켭니다. 이렇게 하면 사용자 권한이 있는 Microsoft Teams 사용자가 Teams 대화 중에 Salesforce 데이터 및 멘션 레코드에 액세스할 수 있도록 허용할 수 있습니다.

tl;dv 을 Salesforce와 통합하는 방법

통화 녹음을 최대한 활용하면서 Salesforce와 통합하려면 tl;dv 을 사용하는 것이 좋습니다. 다음 안내에 따라 설정하세요. 참고: Salesforce와 연동하려면 Pro 또는 Enterprise 요금제를 사용 중이어야 합니다.

  1. 통합 페이지로 이동 통합 페이지 로 이동하여 Salesforce 통합 섹션을 찾습니다.
  2. "연결" 버튼을 클릭하고 필요한 권한을 부여한 다음 Salesforce 계정을 선택하고 인증 단계를 완료합니다. 이제 Salesforce 계정이 tl;dv 계정에 연결됩니다.
  3. Salesforce 연동 설정을 완료하려면 아래와 같이 구성 설정이 활성화되어 있는지 확인하세요:
tl;dv의 Salesforce 통합은 매우 사용하기 쉽습니다!

녹화 설정 선택

tl;dv 에서 캘린더에서 예약된 회의를 녹화하고 필사할 수 있도록 하려면 tl;dv 에서 자동으로 녹화할 회의를 선택해야 합니다. 다음 중에서 선택할 수 있습니다:

  • 내 캘린더의 모든 회의
  • 내 조직 내 사람들과의 회의만
  • 내 조직 외부 사람들과의 미팅만
  • 미팅을 자동으로 녹화하지 않기

이렇게 하면 각 회의를 수동으로 녹화하는 데 드는 시간을 절약할 수 있을 뿐만 아니라 나중에 Salesforce에 업로드하는 데 드는 시간도 절약할 수 있습니다. tl;dv 에서 녹화를 처리하여 Salesforce의 관련 영역으로 즉시 전송합니다. 

이 작업이 완료되면 설정이 완료되고 연결된 모든 미팅 모멘트가 다음과 같이 푸시됩니다. 작업 로 푸시되어 통화를 한 연락처의 Salesforce 프로필로 바로 이동합니다.

식은 죽 먹기입니다!

지금 바로 Salesforce와 통합하세요!

Salesforce는 전 세계에서 가장 인기 있는 CRM 시스템 중 하나입니다. 이 시스템과 영상 통화 녹화 연동을 설정하는 것은 고객 경험을 한 단계 업그레이드하는 데 필수적입니다. 따라서 Salesforce를 사용 중이라면 이제 Google Meet, Zoom, 또는 MS Teams에 직접 연결하여 가장 원활하게 통합하는 방법을 알게 되었습니다. 

또는 한발 앞서 나가고 싶다면 tl;dv 을 원하는 미팅 레코더와 통합할 수 있습니다. Salesforce를 통합하여 더 나은 인사이트를 바로 얻을 수 있습니다.

tl;dv 영업용
가장 중요한 곳에 시간을 투자하세요. 영업 인텔리전스를 발견하고 팀이 Playbooks 을 얼마나 잘 따르는지 추적하세요. tl;dv 은 팀이 즐겨 사용하는 도구에서 모든 회의에서 인사이트를 얻을 수 있도록 도와주는 AI 회의 도우미입니다 .
녹음 및 트랜스크립트(+30개 언어)
새로운 담당자를 쉽게 온보딩
MEDDIC, BANT 등과 같은 인기 있는 프레임워크와 비교하여 회의를 평가하세요.
나만의 프레임워크 만들기
회의 노트를 즐겨 찾는 CRM에 자동으로 푸시하기
미팅을 제어하는 데 도움이 되는 발표자 인사이트
  • 미팅에 참여하지 않더라도 미팅에 참여할 수 있습니다.
  • 30개 이상의 언어로 녹음 및 트랜스크립션합니다.
  • 원하는 구조로 메모를 작성합니다.
  • 하나 또는 여러 개의 회의를 요약하세요.
  • 즐겨 사용하는 도구(Slack, Notion, CRM 등)를 자동으로 업데이트합니다.
  • 회의 스타일에 대한 코칭 인사이트를 제공합니다.
다음 회의에 늦으시나요?
대신 tl;dv 대신 보내서 날려버리세요!