Imagem em destaque da Integração Closeio

Como configurar uma integração de reunião de CRM com o Close.io: Explicação

Se você estiver usando o Close.io como seu sistema de CRM (Customer Relationship Management, Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente) preferido, está na hora de levar as coisas para o próximo nível. Uma integração de reuniões de CRM permite maximizar suas chamadas de vendas e de suporte ao cliente, canalizando os insights obtidos diretamente para o seu CRM e mantendo todos os dados dos clientes em um local de fácil acesso. Parece perfeito, não é?

Então, como configurar uma integração do Close.io com suas plataformas de videoconferência favoritas, como Google Meet, Zoom e MS Teams? É mais fácil do que você imagina, e vamos lhe mostrar como fazer isso aqui. 

Também lhe contaremos um segredo profissional... Há uma melhor maneira melhor de configurar sua integração de reuniões de CRM. Uma maneira que lhe poupará inúmeras horas de tempo, maximizará os insights sobre as reuniões e automatizará seu fluxo de trabalho como nunca antes. Fique por perto para descobrir o que é! 😉

tl;dv: nosso pequeno segredo ;)

Mas, primeiro, vamos analisar mais detalhadamente por que uma integração de reunião de CRM é essencial nos dias de hoje.

Índice

5 vantagens de uma integração com o Close.io

1. Insights aprimorados sobre o cliente

Antigamente, era uma questão de lembrar o máximo possível de informações sobre clientes e consumidores. Agora temos um software que rastreia todas as suas relações e conversas com os clientes em um espaço centralizado. O tempo e a energia que você gastava para lembrar esses detalhes pessoalmente podem ser gastos em outro lugar.

Todas as interações gravadas são armazenadas no mesmo local, fornecendo a você insights detalhados sobre os pensamentos de seus clientes e a criação de um perfil de vendas específico para cada cliente. Isso lhe dá uma vantagem quando se trata de oportunidades de vendas adicionais. Ter uma compreensão geral dos pensamentos, necessidades, gostos e desgostos de seus clientes é algo que uma integração com o Close.io garantirá que você tenha, sem o incômodo de ficar procurando informações importantes na memória.

2. Treinamento e integração

Treinamento de funcionários é um dos motivos mais importantes para gravar suas chamadas. Poder gravar e depois analisar as chamadas dos seus principais representantes de vendas parece ser a maneira perfeita de garantir que estratégias de vendas bem-sucedidas estejam sendo implementadas. Repita o processo com seus novos funcionários e veja como eles se saem bem.

3. Aumento da comunicação da equipe 

Com uma integração de reuniões de CRM, revisar reuniões longas e demoradas é coisa do passado. A integração do Close.io garante que todos os domínios da sua equipe estejam alinhados e tenham um entendimento compartilhado de metas e objetivos comuns. 

Para aumentar esse tipo de integração, você pode usar os poderosos resumos de IA do tl;dv. O tl;dv participará de qualquer reunião que você quiser, gravará, transcreverá, fará anotações e gerará resumos em seu nome, deixando-o com uma lista útil de registros de data e hora que você pode acessar de forma rápida e fácil sempre que quiser. Isso reduz ao mínimo os mal-entendidos entre os colegas de equipe, mas também evita falhas de comunicação durante as chamadas de vendas e de suporte ao cliente. Ele mantém uma fonte verificável da verdade para todos verem.

Se isso não for suficiente, a função de pesquisa super inteligente do tl;dvpermite que você digite uma palavra-chave ou um assunto e obtenha resultados instantâneos de todas as transcrições combinadas. A capacidade de extrair dados e informações importantes sem esforço melhora a colaboração dentro da sua equipe, pois tudo é armazenado em um banco de dados centralizado. Isso também significa que você pode programar relatórios recorrentes com base em filtros específicos da biblioteca sobre os quais gostaria de receber atualizações regulares.

4. Aumento das oportunidades de vendas

Para ser uma empresa de vendas bem-sucedida, você precisa ter seus principais atributos bem definidos. Um relacionamento sólido com o cliente é essencial - ele quer sentir que você se importa com ele. Se você fizer com que eles se sintam mais do que apenas um número, é mais provável que estejam abertos a planos aprimorados e oportunidades de vendas adicionais quando você fizer chamadas de acompanhamento.

Isso se torna mais fácil de fazer quando você tem uma boa integração de reuniões de CRM. Todos os dados anteriores de sua chamada de vendas inicial são armazenados no mesmo banco de dados que todos os outros dados de seus clientes. Isso facilita muito a reconexão com cada cliente em um nível pessoal, aprimorando sua comunicação e aproximando-o de um negócio fechado.

5. Campanhas de marketing personalizadas

Uma integração de CRM lhe dá a vantagem quando se trata de promover e comercializar sua empresa. Ela permite que você abra suas asas e alcance seu público-alvo e, ao mesmo tempo, seja flexível e tenha a capacidade de adaptar seu marketing para alcançar diferentes consumidores. Com uma integração com o Close.io, você pode otimizar seus objetivos de marketing para que estejam alinhados com os interesses dos clientes usando decisões orientadas por dados.

A capacidade de compartimentar os clientes com base em sua localização, suas respostas a anúncios, histórico de compras e todos os outros fatores que contribuem para um perfil demográfico ajuda você a se manter atualizado com as últimas tendências.

Poderíamos ficar aqui o dia todo...

Os benefícios de uma integração de CRM são infinitos. No entanto, não estamos aqui para discutir todas as vantagens. O que realmente queremos saber é como integrar de fato nossas plataformas de videoconferência favoritas com o Close.io...

Vamos começar!

Integrações com Close.io

Para ser honesto, o Close.io não se integra a muitas plataformas de videoconferência. Ele só tem uma integração nativa nessa categoria, que é com o Zoom. Isso pode não ser ideal se você já estiver configurado com o Google ou Microsoft.

No entanto, isso não é o fim do mundo. Embora não seja tão simples quanto outros CRMs que têm integrações nativas incorporadas, o Close.io ainda pode se integrar ao Google Meet e ao MS Teams por meio de aplicativos de terceiros, como o Zapier. Vários dos grandes CRMs se integram nativamente com todas as três principais plataformas de videoconferência. Entre elas estão Salesforce, Hubspote até mesmo o Pipedrive.

Como integrar o Close.io com Zoom

Zoom tela inicial
Fonte: Zoom

Zoom é uma das principais plataformas de videoconferência do planeta e a integração nativa do Close.io é absolutamente fácil de configurar. O Close.io nos permite configurar gatilhos para conectar os dois aplicativos de forma contínua e eficaz. Para sua informação, para instalar o aplicativo Zoom no Close, o administrador da conta precisará pré-aprovar o aplicativo clicando no botão de alternância para pré-aprovar o Close.

As primeiras etapas da integração são as seguintes:

  1. Faça login em sua conta Zoom .
  2. Em seguida, em configurações em seu perfil do Close.io, vá para conectar e depois contas e aplicativos.
  3. Pressione adicionar conta e, em seguida, selecione Zoom.
  4. Faça login e, quando a conta estiver conectada, ela aparecerá na lista de Contas conectadas e pronto. Você pode começar a analisar suas chamadas do Zoom diretamente no Close.io.

Como integrar o Microsoft 365 e o MS Teams com o Close.io

Fonte: Microsoft

Embora o Close.io tenha uma integração nativa com o Microsoft 365, isso não se aplica ao MS Teams. A integração com o Microsoft 365 está diretamente conectada ao seu calendário, sincronizando-se perfeitamente e garantindo um fluxo de trabalho consistente em sua empresa. A integração do Close.io fornecerá um feed de várias tarefas e reuniões para lembrá-lo de sempre fazer o acompanhamento. 

Uma ferramenta de terceiros, como o Zapier, permite uma integração entre o Close.io e o MS Teams, liberando uma variedade de benefícios. Isso lhe dá a capacidade de otimizar seus fluxos de trabalho e manter o controle de suas tarefas. Basta seguir estas etapas simples:

  1. Faça um Zapier se você ainda não tiver uma conta.
  2. Conecte suas contas do MS Teams e do Close.io com o Zapier.
  3. Crie um novo Zap, e selecione MS Teams como o "aplicativo acionador". Selecione o evento de acionamento, como Gravação de nova chamada.
  4. Configure a ação que o Close.io executará quando seu zap for acionado. Por exemplo: Criar lead ou Atualizar lead.

Isso permite que você canalize automaticamente os dados do cliente para o local correto.

Como integrar o Close.io com o Google Meet e o Google Calendar

Fonte: Google

Novamente, de forma muito semelhante ao MS 365 e ao Teams, o Close.io tem uma integração nativa de CRM com o Google Calendar, mas não há integração direta com o Google Meet. Integrando-se diretamente com o Google Calendar, o Close.io sincronizará automaticamente suas reuniões agendadas. Você pode iniciar, executar e acompanhar todas as suas reuniões usando essa integração de CRM. 

Para desbloquear o verdadeiro poder de uma integração do Close.io com Google Meet, no entanto, temos que recorrer novamente ao Zapier. É uma configuração bastante rotineira:

  1. Faça um Zapier se você ainda não tiver uma conta.
  2. Conecte suas contas Google Meet e Close.io com o Zapier.
  3. Crie um novo Zap, e selecione Google Meet como o "aplicativo acionador". Selecione o evento de acionamento em sua lista de opções, incluindo: Nova reunião iniciada ou Novo participante ingressou.
  4. Configure a ação que você deseja que o Close.io execute quando o Zap for acionado. Por exemplo: Criar lead ou Atualizar lead.

Esse processo realmente agiliza seu fluxo de trabalho e automatiza tarefas que consomem muito tempo.

tl;dv: A versão Deus das integrações de reuniões de CRM

Anteriormente, mencionamos que há uma maneira melhor de configurar a integração de reuniões com o CRM - uma maneira que automatiza seu fluxo de trabalho em um nível totalmente novo e maximiza os insights da reunião. Aqui está ela! Conheça tl;dv.

In a nutshell, tl;dv summarizes sales meetings from all of the platforms discussed above. But that’s just the beginning. It empowers you to schedule recurring AI-generated reports based on any keyword/s of your choice. This means you can get AI notes and summaries sent regularly to your inbox about the specific call highlights from your entire company.

Digamos que você tenha uma equipe de representantes de vendas usando o site tl;dv. Agora você pode receber atualizações regulares sobre o que está impedindo o cliente potencial de comprar. Digamos que "preço" seja uma preocupação comum. Agora você pode receber todas as menções a preços de TODAS as suas chamadas de vendas enviadas para a sua caixa de entrada em um clip combinado para que você possa ler quando quiser. Melhor ainda, você define a frequência com que deseja recebê-las! 

Você pode ser tão específico quanto desejar, até mesmo optar por destacar ou eliminar entradas de determinadas pessoas (pois o tl;dv detecta automaticamente quem está falando em um determinado momento).

Relatórios recorrentes de IA: o futuro está aqui

A integração perfeita de reuniões de CRM

tl;dv vai além da gravação e da transcrição. Resumos de reuniões com IA foram apenas o começo. Imagine ter tudo o que foi listado acima - uma ferramenta que resume as reuniões com base em uma série de filtros de biblioteca predefinidos - mas que isso seja entregue instantaneamente ao Close.io, armazenando as escolhas, preferências, gostos e desgostos de seus clientes, tudo sob os dados de cada cliente individual.

Tudo isso é feito automaticamente. Diga adeus ao desperdício de horas transportando dados manualmente (ainda mais se você também tivesse que fazer anotações manualmente!). Isso permite que você tome decisões baseadas em dados como nunca antes. E quanto mais você usar o tl;dv, mais dados terá e mais forte se tornará seu processo de tomada de decisão. É uma melhoria exponencial. 

Embora o tl;dv não tenha uma integração nativa com o Close.io, o tl;dv tem uma integração nativa com o Zapier. O Zapier é um aplicativo de terceiros criado para preencher a lacuna entre diferentes plataformas e, com ele, você pode integrar as duas. Você define os acionadores e eventos, portanto, é totalmente personalizável. Basta seguir estas instruções.

  1. Faça um Zapier se você ainda não tiver uma conta.
  2. Conecte suas contas tl;dv e Close.io com o Zapier.
  3. Crie um novo Zap, e selecione tl;dv como o "aplicativo acionador". Escolha o evento de acionamento na lista do Zapier, incluindo: Gravação adicionada ou Nota adicionada.
  4. Configure a ação que você deseja Close.io execute quando seu Zap for acionado. Pode ser Criar nota ou Atualizar status do lead.

Quer saber a melhor parte sobre o tl;dv? Você pode começar a usar a ferramenta hoje mesmo sem gastar um único centavo. Dê uma olhada em nossos recursos planos gratuito e profissional hoje mesmo e prepare-se para turbinar os dados inseridos em seus CRMs.

Faça a integração com o Close.io hoje mesmo

O Close.io está ganhando reputação por ser um dos sistemas de CRM mais fáceis de usar no mercado atualmente. Isso é especialmente verdadeiro para empresas de vendas iniciantes menores. A empresa afirma alegremente que tem a confiança das equipes de escalonamento mais rápido do mundo e não é difícil entender por quê. 

A integração com a plataforma de gravação de vídeo de sua preferência - ou tl;dv para aqueles que desejam mais do que apenas gravações, transcrições e resumos básicos - leva seu relacionamento com o cliente a um novo patamar. 

Aproveite ao máximo seu tempo e realmente extraia todo o valor de suas chamadas on-line com uma integração do tl;dv . Você não se arrependerá.

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Gaste seu tempo onde é mais importante. Descubra a inteligência de vendas e acompanhe como sua equipe segue seu Playbooks. tl;dv é um assistente de reunião com IA que ajuda você a (finalmente) obter insights de todas as suas reuniões, diretamente nas ferramentas favoritas da sua equipe.
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