클로즈오 통합 기능 이미지

Close.io와 CRM 미팅 연동을 설정하는 방법: 설명

고객 관계 관리(CRM) 시스템으로 Close.io를 사용하고 계시다면, 이제 한 단계 더 발전할 때입니다. CRM 미팅 통합을 통해 영업 및 고객 지원 통화를 극대화하고, 얻은 인사이트를 CRM으로 바로 전달하며, 모든 고객 데이터를 접근하기 쉬운 한 곳에 보관할 수 있습니다. 완벽하지 않나요?

그렇다면 Google Meet, Zoom, MS Teams 등 자주 사용하는 화상 회의 플랫폼과 Close.io의 연동은 어떻게 설정할 수 있을까요? 생각보다 간단하며 여기에서 그 방법을 알려드리겠습니다. 

프로의 비밀을 하나 알려드리자면... 더 나은 더 좋은 방법이 있습니다. 수많은 시간을 절약하고, 미팅 인사이트를 극대화하며, 이전과는 전혀 다른 방식으로 워크플로를 자동화할 수 있는 방법입니다. 그 비밀이 무엇인지 알아보세요! 😉

tl;dv우리의 작은 비밀 ;)

하지만 먼저 오늘날과 같은 시대에 CRM 미팅 통합이 필수적인 이유를 자세히 살펴보겠습니다.

목차

Close.io 통합의 5가지 혜택

1. 향상된 고객 인사이트

과거에는 고객 및 거래처 정보와 관련하여 가능한 한 많은 것을 기억하는 것이 중요했습니다. 하지만 이제는 모든 고객 관계와 대화를 하나의 중앙화된 공간에서 추적하는 소프트웨어가 있습니다. 이러한 세부 정보를 개인적으로 기억하는 데 들이는 시간과 에너지를 다른 곳에 투자할 수 있습니다.

기록된 모든 상호 작용은 동일한 위치에 저장되어 다음과 같은 정보를 제공합니다. 고객의 생각에 대한 자세한 인사이트 각 고객에 대한 구체적인 영업 프로필을 구축할 수 있습니다. 이를 통해 업셀링 기회를 잡을 때 우위를 점할 수 있습니다. 중요한 정보를 찾기 위해 기억을 더듬는 번거로움 없이 Close.io 통합을 통해 고객의 생각, 요구, 좋아하는 것과 싫어하는 것에 대한 전반적인 이해를 확보할 수 있습니다.

2. 교육 및 온보딩

직원 교육 은 통화를 녹음해야 하는 가장 중요한 이유 중 하나입니다. 주요 영업 담당자의 통화를 녹음한 다음 분석할 수 있다면 성공적인 영업 전략이 실행되고 있는지 확인할 수 있는 완벽한 방법인 것 같습니다. 신입 직원들에게도 반복해서 교육하고 그들이 성과를 내는 것을 지켜보세요.

3. 팀 커뮤니케이션 강화 

CRM 미팅 통합을 사용하면 길고 지루한 미팅 검토는 이제 과거의 일이 되었습니다. Close.io 통합을 통해 팀의 모든 영역에서 공통의 목표와 목표를 조정하고 공유할 수 있습니다. 

이러한 유형의 통합을 한 단계 더 높이려면 tl;dv의 강력한 AI 요약 기능을 활용할 수 있습니다. tl;dv 은 원하는 모든 회의에 참여하고, 녹음, 필사, 메모를 하고, 사용자를 대신해 요약을 생성하여 언제든 쉽고 빠르게 이동할 수 있는 편리한 타임스탬프 목록을 남깁니다. 이를 통해 팀원 간의 오해를 최소화할 뿐만 아니라 영업 통화와 고객 지원 통화 중 잘못된 의사소통을 방지할 수 있습니다. 모든 사람이 확인할 수 있는 진실의 출처를 유지합니다.

이것으로 충분하지 않다면 tl;dv의 스마트한 검색 기능을 사용해 키워드나 주제를 입력하면 결합된 모든 트랜스크립트에서 즉시 결과를 확인할 수 있습니다. 모든 것이 하나의 중앙 데이터베이스에 저장되므로 중요한 데이터와 정보를 손쉽게 가져올 수 있어 팀 내 협업이 향상됩니다. 또한, 정기적으로 업데이트를 받고 싶은 특정 라이브러리 필터를 기반으로 반복 보고서를 예약할 수도 있습니다.

4. 영업 기회 증가

성공적인 영업 회사가 되려면 핵심 속성을 확고히 해야 합니다. 강력한 고객 관계는 필수적입니다. 고객은 여러분이 관심을 갖고 있다고 느끼기를 원합니다. 고객을 단순한 숫자 이상의 존재로 느끼게 하면 고객은 더 나은 플랜과 업셀링 기회에 대해 열린 마음을 가질 가능성이 높아집니다. 후속 전화.

CRM 미팅 통합이 잘 되어 있으면 이 작업이 더 쉬워집니다. 초기 영업 통화의 모든 이전 데이터는 다른 모든 고객 데이터와 동일한 데이터베이스에 저장됩니다. 이를 통해 각 고객과 개인적 차원에서 다시 연결하기가 매우 쉬워져 커뮤니케이션이 향상되고 거래 성사에 한 걸음 더 가까워질 수 있습니다.

5. 맞춤형 마케팅 캠페인

CRM 통합을 통해 비즈니스 홍보와 마케팅에 있어 우위를 점할 수 있습니다. 날개를 펴고 타겟 고객에게 다가가는 동시에 다양한 소비자에게 도달할 수 있도록 유연하게 마케팅을 조정할 수 있습니다. Close.io 통합을 사용하면 데이터 기반 의사 결정을 통해 고객의 관심사에 맞춰 마케팅 목표를 최적화할 수 있습니다.

고객의 위치, 광고 반응, 구매 내역 및 인구통계학적 프로필에 영향을 미치는 기타 모든 요소를 기반으로 고객을 분류할 수 있으면 최신 트렌드를 파악하는 데 도움이 됩니다.

하루 종일 여기 있을 수도...

CRM 통합의 CRM 통합의 이점 의 이점은 무궁무진합니다. 하지만 여기서는 모든 이점에 대해 논의하고자 하는 것은 아닙니다. 우리가 정말 알고 싶은 것은 우리가 가장 좋아하는 화상 회의 플랫폼을 실제로 Close.io와 통합하는 방법입니다.

시작해보자!

Close.io와 통합

솔직히 말해서 Close.io는 많은 화상 회의 플랫폼과 통합되지 않습니다. 이 범주에 속하는 기본 통합은 단 하나, Zoom 와의 통합뿐입니다. 이미 다음과 같이 설정되어 있는 경우 이상적이지 않을 수 있습니다. Google 또는 Microsoft.

하지만 그렇다고 해서 세상이 끝난 것은 아닙니다. 기본 통합 기능이 내장된 다른 CRM만큼 간단하지는 않지만, Close.io는 Zapier와 같은 타사 앱을 통해 Google Meet 및 MS Teams와 통합할 수 있습니다. 몇몇 대형 CRM은 세 가지 주요 화상 회의 플랫폼과 기본적으로 통합되어 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. Salesforce, Hubspot, 그리고 심지어 Pipedrive.

Close.io를 다음과 통합하는 방법 Zoom

Zoom 홈 화면
출처: Zoom

Zoom 는 세계 최고의 화상 회의 플랫폼 중 하나이며, Close.io의 기본 통합 기능은 설정하는 데 전혀 어려움이 없습니다. Close.io를 사용하면 두 앱을 원활하고 효과적으로 연결할 수 있는 트리거를 설정할 수 있습니다. 참고로, Zoom 앱을 Close에 설치하려면 계정 관리자가 토글을 클릭하여 애플리케이션을 사전 승인해야 합니다. 토글을 클릭하여 사전 승인해야 합니다.

통합을 위한 첫 번째 단계는 다음과 같습니다:

  1. Zoom 계정에 로그인합니다.
  2. 그런 다음 아래 설정 에서 Close.io 프로필의 연결 로 이동한 다음 계정 및 앱으로 이동합니다.
  3. 프레스 계정 추가 을 누른 다음 Zoom.
  4. 로그인하고 계정이 연결되면 다음 목록에 계정이 표시됩니다. 연결된 계정 에 표시됩니다. Close.io에서 바로 Zoom 통화를 검토할 수 있습니다.

Microsoft 365 및 MS Teams와 Close.io를 통합하는 방법

출처: 출처: Microsoft

Close.io는 Microsoft 365와 기본적으로 통합되어 있지만, MS Teams에는 적용되지 않습니다. Microsoft 365 통합은 캘린더에 직접 연결되어 원활하게 동기화되며 회사 내에서 일관된 워크플로우를 보장합니다. 그러면 Close.io 통합은 다양한 작업과 회의에 대한 피드를 제공하여 항상 후속 조치를 취하도록 상기시켜 줍니다. 

Zapier와 같은 타사 도구를 사용하면 Close.io와 MS Teams를 통합하여 다양한 이점을 누릴 수 있습니다. 워크플로를 간소화하고 업무를 파악할 수 있는 기능을 제공합니다. 다음의 간단한 단계를 따르세요:

  1. 만들기 Zapier 계정을 만들 수 있습니다.
  2. MS Teams 및 Close.io 계정을 Zapier와 연결하세요.
  3. Zap, 을 선택한 다음 MS 팀 을 '트리거 앱'으로 선택합니다. 다음과 같은 트리거 이벤트를 선택합니다. 새 통화 녹음.
  4. 잽이 트리거될 때 Close.io가 수행할 작업을 설정합니다. 예를 들어 리드 만들기 또는 리드 업데이트.

이를 통해 고객 데이터를 올바른 위치로 자동 전송할 수 있습니다.

Close.io와 Google Meet 및 Google 캘린더를 통합하는 방법

출처: 출처: Google

다시 말하지만, MS 365 및 Teams와 매우 유사하게, Close.io는 Google 캘린더와 기본 CRM 통합 기능을 제공하지만 Google Meet 와 직접 통합되지는 않습니다. Google 캘린더와 직접 통합되는 Close.io는 예약된 회의를 자동으로 동기화합니다. 이 CRM 통합을 사용하여 모든 회의를 시작, 실행 및 추적할 수 있습니다. 

하지만 Close.io와 Google Meet 통합의 진정한 힘을 활용하려면 다시 한 번 Zapier로 눈을 돌려야 합니다. 상당히 일상적인 설정입니다:

  1. 만들기 Zapier 계정을 만들 수 있습니다.
  2. Google Meet 및 Close.io 계정을 Zapier에 연결하세요.
  3. Zap, 을 생성한 다음 Google Meet 을 "트리거 앱"으로 선택합니다. 옵션 목록에서 트리거 이벤트를 선택합니다: 새 미팅 시작 또는 새 참석자 참여.
  4. Zap이 트리거될 때 Close.io가 수행할 작업을 설정하세요. 예를 들어 리드 생성 또는 리드 업데이트.

이 프로세스는 워크플로우를 간소화하고 시간이 많이 소요되는 작업을 자동화합니다.

tl;dv: CRM 회의 통합의 신 버전

앞서, 완전히 새로운 차원의 워크플로우를 자동화하고 미팅 인사이트를 극대화할 수 있는 더 나은 CRM 미팅 통합 설정 방법이 있다고 언급했습니다. 바로 여기 있습니다! tl;dv 을 만나보세요.

In a nutshell, tl;dv summarizes sales meetings from all of the platforms discussed above. But that’s just the beginning. It empowers you to schedule recurring AI-generated reports based on any keyword/s of your choice. This means you can get AI notes and summaries sent regularly to your inbox about the specific call highlights from your entire company.

tl;dv 을 사용하는 영업 담당자로 구성된 팀이 있다고 가정해 보겠습니다. 이제 잠재 고객의 구매를 방해하는 요소에 대한 정기적인 업데이트를 받을 수 있습니다. '가격'이 일반적인 관심사라고 가정해 봅시다. 이제 모든 영업 전화의 모든 가격 관련 언급을 받은 편지함에 통합된 clip 으로 전송하여 여유롭게 살펴볼 수 있습니다. 더 좋은 점은 수신 빈도를 설정할 수 있다는 것입니다! 

원하는 만큼 구체적으로 설정할 수 있으며, 특정 사용자의 입력을 강조하거나 제거하도록 선택할 수도 있습니다( tl;dv 에서 특정 시간에 누가 말하는지 자동으로 감지하므로).

반복되는 AI 보고서: 미래는 여기에 있습니다.

완벽한 CRM 미팅 통합

tl;dv 는 녹음과 트랜스크립션 그 이상의 기능을 제공합니다. AI 회의 요약 는 시작에 불과했습니다. 위에 나열된 모든 것, 즉 사전 설정된 라이브러리 필터를 기반으로 회의를 요약하는 도구가 고객의 선택, 선호도, 호불호 등을 모두 개별 고객의 데이터에 저장하여 Close.io로 즉시 전달된다고 상상해 보세요.

모든 과정이 자동으로 이루어집니다. 수동으로 데이터를 옮기느라 낭비하던 시간(수동으로 메모까지 해야 했다면 더더욱!)은 이제 안녕입니다. 이제 이전과는 전혀 다른 방식으로 데이터에 기반한 의사결정을 내릴 수 있습니다. tl;dv 을 많이 사용할수록 더 많은 데이터를 확보할 수 있고 의사 결정 프로세스는 더욱 강력해질 것입니다. 기하급수적으로 개선되는 것이죠. 

tl;dv 에는 Close.io와 기본 통합 기능이 없지만 tl;dv 에는 Zapier와 기본 통합 기능이 있습니다. Zapier는 서로 다른 플랫폼 간의 격차를 해소하기 위해 설계된 타사 앱으로, 이를 통해 두 플랫폼을 통합할 수 있습니다. 트리거와 이벤트를 설정할 수 있으므로 완전히 사용자 정의할 수 있습니다. 다음 안내를 따르기만 하면 됩니다.

  1. 만들기 Zapier 계정을 만들 수 있습니다.
  2. tl;dv 및 Close.io 계정을 Zapier에 연결하세요.
  3. Zap, 을 생성한 다음 tl;dv 을 "트리거 앱"으로 선택합니다. Zapier의 목록에서 트리거 이벤트를 선택합니다: 녹음이 추가됨 또는 메모 추가됨.
  4. 원하는 동작 설정 Close.io 를 호출할 때 수행할 Zap 이 트리거될 때 수행할 작업을 설정합니다. 예를 들면 다음과 같습니다. 노트 만들기 또는 리드 상태 업데이트.

tl;dv 의 가장 좋은 점을 알고 싶으신가요? 한 푼도 들이지 않고 오늘 바로 도구를 사용할 수 있습니다. 저희의 무료 및 프로 요금제를 확인하고 CRM에 입력된 데이터를 더욱 효율적으로 활용할 준비를 하세요.

지금 Close.io와 통합하세요

Close.io는 현재 시장에서 가장 사용자 친화적인 CRM 시스템 중 하나로 명성을 얻고 있습니다. 이는 특히 소규모 스타트업 영업 비즈니스에 해당됩니다. 이 회사는 세계에서 가장 빠르게 확장하는 팀들로부터 신뢰를 받고 있다고 자랑스럽게 주장하며 그 이유를 어렵지 않게 알 수 있습니다. 

선택한 동영상 녹화 플랫폼(또는 기본 녹화, 대본, 요약 이상의 기능을 원하는 경우 tl;dv )과 통합하면 고객과의 관계를 한 단계 더 발전시킬 수 있습니다. 

tl;dv 통합을 통해 시간을 최대한 활용하고 온라인 통화의 가치를 최대한 활용하세요. 후회하지 않을 것입니다.

tl;dv 영업용
가장 중요한 곳에 시간을 투자하세요. 영업 인텔리전스를 발견하고 팀이 Playbooks 을 얼마나 잘 따르는지 추적하세요. tl;dv 은 팀이 즐겨 사용하는 도구에서 모든 회의에서 인사이트를 얻을 수 있도록 도와주는 AI 회의 도우미입니다 .
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MEDDIC, BANT 등과 같은 인기 있는 프레임워크와 비교하여 회의를 평가하세요.
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  • 미팅에 참여하지 않더라도 미팅에 참여할 수 있습니다.
  • 30개 이상의 언어로 녹음 및 트랜스크립션합니다.
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  • 즐겨 사용하는 도구(Slack, Notion, CRM 등)를 자동으로 업데이트합니다.
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다음 회의에 늦으시나요?
대신 tl;dv 대신 보내서 날려버리세요!