Pipedrive 미팅 통합 기능 이미지

지금 바로 통화 녹음에 Pipedrive를 통합하는 방법!

CRM 시스템은 조만간 사라지지 않을 것입니다. Pipedrive를 사용하면 구매 내역, 인구 통계, 이전의 모든 커뮤니케이션과 같은 모든 고객 데이터를 한 곳에서 관리할 수 있습니다. 그리고 더 나아가 조직의 모든 사람이 사용할 수 있습니다. 또한 마케팅 데이터를 간소화하여 향후 판매 추세를 예측하는 데 도움이 됩니다. 이제 한 단계 더 나아갈 수 있습니다...

Google Meet, Zoom, MS Teams 등 원하는 화상 회의 플랫폼에 Pipedrive를 통합하면 회의 인사이트를 하나의 중앙 소스에 원활하게 수집하고 저장하여 온라인 녹화 환경을 개선할 수 있습니다. 이 글에서는 이러한 플랫폼이 왜 여러분의 경험을 향상시키는지 보여드리겠습니다. 또한 그 방법도 보여드리겠습니다. 마지막으로 빠르고 안정적이며 사용자 친화적인 미팅 레코더를 소개해 드리겠습니다... tl;dv.

목차

통합해야 하는 이유 tl;dv?

간단한 답을 원하시나요? 우사인 볼트를 불구가 된 연금 수급자와 비교하는 것과 같습니다. Zoom , MS Teams 또는 Google Meet 과의 통합을 설정하는 것은 충분히 쉽지만, 실제로 풍부한 인사이트를 얻기 위해서는 몇 주가 걸립니다! 그리고 그것은 과장이 아닙니다. tl;dv 을 사용하면 한 시간 이내에 완료할 수 있습니다. 이것도 과장이 아닙니다. 😉

Zoom, MS 팀즈 및 Google Meet 를 사용하여 회의를 녹화하던 시대는 지났습니다. 2015년입니다! 이러한 소프트웨어의 녹화 기능은 우선 순위에서 밀려났습니다. tl;dv 과 같은 고도로 전문화된 미팅 레코더와 비교하면 이러한 플랫폼의 기본 녹화 기능은 상당히 평범한 수준입니다. 

tl;dv는 '평범한' 서비스에서 크게 벗어나지 못했습니다. 단순히 녹음, 트랜스크립션, 타임스탬프, 번역, AI 요약 기능만 제공하는 것이 아닙니다. 아니, 아니, 아니죠. tl;dv 작업 흐름을 자동화하고 작업 시간을 절약할 수 있습니다. 원하는 주제에 대한 반복 보고서를 자동으로 생성하여 편리한 시간에 받은 편지함으로 보낼 수 있습니다.

예를 들어 고객 지원 통화에서 받은 새 기능에 대한 피드백을 수집하고 싶을 수 있습니다. 간단합니다. 모든 핵심 사항을 요약하고 강조하는 AI가 생성한 보고서가 제공될 뿐만 아니라 타임스탬프도 제공되므로 고객이 업데이트가 필요한 기능에 대해 이야기하는 부분으로 바로 이동할 수 있습니다. 미팅 인텔리전스가 그 어느 때보다 강력해졌습니다.

이러한 이유로 완벽한 후속 조치 도구입니다. Pipedrive와 통합하면 각 개별 고객의 프로필에 안전하게 저장된 동일한 수준의 인사이트를 얻을 수 있습니다.

아직 모르셨다면 tl;dv 에 무료로 가입해 보세요( 무제한 녹음 및 트랜스크립션이 제공됩니다). 프로 요금제는 Pipedrive 통합 등을 위한 길을 열어주는데, 그 내용은 다음과 같습니다.

Pipedrive: CRM 회의 통합의 5가지 주요 이점

1: 광범위한 고객 인사이트

고객 지원 목적이든 영업 통화든 회의 녹음에는 한 가지 공통점이 있습니다. 고객의 목소리를. CRM 시스템을 사용하면 고객 관계를 추적하고 수집된 데이터를 통해 관계를 구축할 수 있는 가상 커뮤니케이션 데이터베이스를 만들 수 있습니다.

이메일, 전화 대화, 소셜 미디어 상호 작용 등 고객의 모든 기록 데이터를 한 곳에 보관할 수 있습니다. 바로 눈앞에서 이해하기 쉽고 고객의 생각과 감정을 더 잘 이해할 수 있는 포괄적인 개요를 확인할 수 있습니다.

2. 실수 및 오해의 소지를 제한합니다.

지난 회의를 검토하는 것은 때때로 귀찮은 일이 될 수 있습니다. CRM 플랫폼은 이러한 스트레스를 완화하여 팀의 일관성을 높이고 오해를 방지합니다. tl;dv 는 자동 메모 작성과 AI 요약을 통해 한 단계 더 나아가 회의에서 중요한 내용과 핵심 사항을 수집합니다. 또한 회의가 끝나자마자 모든 회의 참가자에게 녹취록과 대본을 전송합니다. 더 이상 종이에 메모할 필요 없이 버튼 클릭 한 번으로 자동으로 컨텍스트가 수집되고 팀 간에 커뮤니케이션이 이루어집니다.

CRM 시스템은 회사 전체를 아우르는 클라우드 기반 시스템에서 중앙 집중화된 진리입니다. 회의 녹음이 손끝으로 가능하므로 외부 또는 내부에서 의견 불일치가 더 이상 발생하지 않습니다. 전 직원이나 심지어 고객이 허위 주장을 하는 것도 막을 수 있습니다. 검증은 몇 초면 충분합니다.

3. 직원 교육 및 온보딩

Pipedrive를 통합하면 신입 직원이 새로운 회사에서 성공하는 데 필요한 업무 윤리의 예를 통해 빠르게 적응할 수 있도록 전환 프로세스를 간소화할 수 있습니다. 예를 들어, 이전 회의에서 새 팀원이 수정 자료로 사용할 수 있는 메모와 클립을 쉽게 액세스할 수 있습니다.

몇 시간 분량의 영상을 다시 보는 것보다 단 몇 초 만에 녹화된 회의를 검토할 수 있다면 경쟁사보다 두 발 앞서 나갈 수 있습니다. 신규 고객 온보딩과 신입 직원 교육 은 두 가지 예에 불과합니다! 통화와 회의를 분석할 수 있는 소프트웨어와 전략을 갖추고, 주요 영업 담당자의 기술을 정확히 파악하여 신입 직원에게 전수할 수 있다면 성공으로 가는 확실한 방법이 될 것입니다.

4. 보안 강화

Pipedrive는 각 회사의 데이터를 별도의 데이터베이스에 저장합니다. 따라서 다른 회사의 데이터베이스로 원치 않게 유출될 위험을 방지할 수 있습니다. Pipedrive 애플리케이션은 매우 안전한 HTTPS 연결만 사용하므로 정보가 암호화되어 있으므로 안심할 수 있습니다.

5. 규정 준수

규정 준수라는 단어는 오명을 가지고 있으며 그럴 만한 이유가 있습니다. 규정 준수는 지루할 수 있지만 그럼에도 불구하고 중요합니다. CRM 시스템의 사용을 기록, 보관 및 규제하는 것은 종종 중요한 보안 단계입니다. 업종에 따라서는 그것만으로도 법적 요건을 준수할 수 있으므로 큰 부담이 될 수 있습니다. 잠재적인 법적 분쟁을 해결할 걱정은 이제 사라졌습니다. 

그리고 계속, 계속, 계속...

하루 종일 CRM 미팅 통합의 이점에 대해 이야기할 수도 있지만, 핵심을 짚어보자. 실제로 영상 통화 플랫폼을 Pipedrive와 통합할 수 있을까요?

Zoom 미팅을 Pipedrive와 통합하는 방법

Zoom 홈 화면
출처: Zoom

Zoom 를 Pipedrive와 통합하는 것은 식은 죽 먹기입니다.

통화 예약과 고객 초대가 훨씬 쉬워져, 생각만 해도 가슴이 아플 정도입니다. 하지 생각만 해도 육체적으로 아픕니다. Pipedrive와 Zoom 간의 기본 통합을 통해 두 앱 간의 원활한 전환이 가능합니다.

잡담은 여기까지 하고, 이제 기본 Pipedrive 통합의 세부 사항에 대해 자세히 알아보겠습니다.

  1. 먼저 새 워크플로를 만들어야 합니다. 통합하려는 앱으로 Pipedrive와 Zoom 를 모두 지정해야 합니다. Pipedrive 애플리케이션에서 새 활동 또는 기존 활동을 열고 "영상 통화"을 클릭한 다음 "Zoom 회의".
  2. 이 버튼을 클릭하면 Pipedrive "Marketplace".
  3. 클릭 "지금 설치". 애플리케이션이 승인되면 바로 사용할 수 있습니다! 통합 기능을 사용할 수 있습니다.

모든 사항을 점검하고 테스트 결과에 만족하셨다면 이제 새로운 세상의 문을 열고 통합을 활성화할 차례입니다. 이제부터 Pipedrive와 Zoom 이 원활하게 연결됩니다. 여전히 어려움을 겪고 계신다면, Pipedrive의 스크린샷이 포함된 도움말 센터 스크린샷이 포함된 도움말 센터가 있습니다!

MS 팀과 Pipedrive를 통합하는 방법

MS 팀즈 홈페이지
출처: 출처: Microsoft

MS Teams는 Zoom 와 함께 대표적인 화상 회의 플랫폼 중 하나입니다. MS Teams와 통합하면 조직에서 회의를 예약하고 회의가 끝나면 바로 Pipedrive로 가져올 수 있습니다! 통합은 얼마나 간단할까요?

  1. 먼저, Pipedrive 계정에서 다음과 같이 이동합니다. 도구 및 통합로 이동하면 "Microsoft Teams"라는 섹션과 화면 오른쪽에 "지금 연결".
  2. 계정을 연결하면 MS 팀즈 애플리케이션을 열 것인지 묻는 작은 블랙박스가 나타납니다. "Microsoft Teams.app".
  3. MS 팀 애플리케이션에 접속한 후에는 MS 팀 프로필에 Pipedrive를 앱으로 추가해야 합니다.
  4. 추가되면 Pipedrive 봇이 팝업되어 "Pipedrive 연결".
  5. 이를 선택하면 페이지 하단에 권한을 요청하는 다음 화면이 표시됩니다. 녹색 상자, "허용 및 설치".
  6. 즉시 고유 코드가 생성됩니다! 이 코드를 복사하여 Pipedrive 채널에 붙여넣으면 짜잔! 설정이 완료되었습니다.

Google Meet 를 Pipedrive와 통합하는 방법

출처: 출처: Google

Zoom 와 MS 팀이 마음에 들지 않는다면 Google Meet 을 이용하세요. 다시 한번, Zoom 와 마찬가지로 통합 과정은 비교적 간단합니다...

  1. Pipedrive 애플리케이션에서 기존 또는 새 활동을 열고 옆에 강조 표시된 파란색 텍스트를 클릭합니다.영상 통화".
  2. 드롭다운 화살표에서 "영상 통화 통합 설치"을 선택하려면 "Google Meet 회의".
  3. 그러면 "마켓플레이스 페이지"로 이동하여 "지금 설치". Google Meet 에 로그인하고 Google 계정을 통해 액세스 권한을 부여합니다.
  4. Google Meet 계정이 통합되면 다음과 같이 표시됩니다: "Google Meet 미팅으로 만들기"를 클릭하면 Pipedrive 통합 혜택에 액세스할 수 있습니다.

tl;dv 을 Pipedrive와 통합하는 방법

마지막까지 최선을 다하는 tl;dv 은 녹음기의 핵심입니다. 25개 이상의 언어로 회의를 녹음할 수 있을 뿐만 아니라 사용 편의성이 뛰어나다는 평가를 받고 있습니다. 사용자 조사, 영업, 채용, 제품 팀 등 다양한 전문가에게 유용합니다. Pipedrive와 tl;dv 를 직접 통합하여 회의를 녹음할 수 있으며, 간단한 3단계만 거치면 통합이 완료됩니다. 

즉, 타임스탬프, 메모, 자동 요약 기능을 CRM에서 바로 액세스할 수 있습니다!

Pipedrive를 통합하려면 다음 지침을 따르세요.tl;dv 앱에서 시작하세요:

  1. 마우스를 tl;dv 사이드 메뉴로 이동하여 강조 표시된 "통합" 상자를 선택합니다.
  2. 다음으로 선택할 수 있는 사용자 지정 워크플로 목록이 표시됩니다. 워크플로를 선택하면 완료입니다!
  3. 이렇게 하면 발을 올려놓고 휴식을 취하면서 앱 간에 데이터가 원활하게 흐르도록 할 수 있습니다.

녹화 설정 선택

tl;dv 에서 캘린더에서 예약된 회의를 녹화하고 필사할 수 있도록 하려면 tl;dv 에서 자동으로 녹화할 회의를 선택해야 합니다. 다음 중에서 선택할 수 있습니다:

  • 내 캘린더의 모든 회의
  • 내 조직 내 사람들과의 회의만
  • 내 조직 외부 사람들과의 미팅만
  • 미팅을 자동으로 녹화하지 않기

자신에게 가장 적합한 옵션을 선택하면 각 회의마다 수동으로 녹음해야 하는 시간을 절약할 수 있을 뿐만 아니라 나중에 Pipedrive에 업로드하는 번거로움도 덜 수 있습니다. tl;dv 에서 녹음된 내용을 Pipedrive의 적절한 영역으로 자동으로 전송합니다. Vamos.

tl;dv 는 Zoom, MS Teams, Google Meet 와도 통합되므로 원하는 화상 회의 플랫폼을 변경해야 할 걱정을 하지 않아도 됩니다. 유일한 차이점은 과거 통화를 다시 시청하는 데 드는 시간을 절약할 수 있다는 점입니다. 통화를 통해 얻은 인사이트를 활용하지 않는다면 통화를 녹화할 필요가 없겠죠? tl;dv 을 사용하면 몇 초 밖에 걸리지 않으며 대부분 자동화되어 있습니다. 다른 세 가지 방법을 사용하면 몇 주 동안 시간과 에너지를 낭비하게 됩니다.

오늘 Pipedrive 통합을 설정하세요!

Pipedrive는 현재 시장에서 가장 선호도가 높고 호평을 받고 있는 CRM 시스템 중 하나입니다. 영상 통화 녹화 기능을 통합하는 것은 여러분의 경험을 한 단계 업그레이드할 수 있는 확실한 방법입니다. Pipedrive를 사용하고 위에서 논의한 것 중 하나( Zoom, MS Teams 또는 Google Meet)와 통합하면 한 곳에서 모든 데이터 인사이트에 원활하게 액세스할 수 있습니다. 

시대를 앞서가는 기업이라면 화상 회의 플랫폼과의 통합을 건너뛰고 tl;dv 와 직접 통합하는 것을 선택할 수 있습니다. 중요한 부분으로 바로 이동하여 최고의 인사이트를 바로 전달받을 수 있습니다. 

무엇을 기다리고 계십니까?

tl;dv 영업용
가장 중요한 곳에 시간을 투자하세요. 영업 인텔리전스를 발견하고 팀이 Playbooks 을 얼마나 잘 따르는지 추적하세요. tl;dv 은 팀이 즐겨 사용하는 도구에서 모든 회의에서 인사이트를 얻을 수 있도록 도와주는 AI 회의 도우미입니다 .
녹음 및 트랜스크립트(+30개 언어)
새로운 담당자를 쉽게 온보딩
MEDDIC, BANT 등과 같은 인기 있는 프레임워크와 비교하여 회의를 평가하세요.
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  • 미팅에 참여하지 않더라도 미팅에 참여할 수 있습니다.
  • 30개 이상의 언어로 녹음 및 트랜스크립션합니다.
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  • 즐겨 사용하는 도구(Slack, Notion, CRM 등)를 자동으로 업데이트합니다.
  • 회의 스타일에 대한 코칭 인사이트를 제공합니다.
다음 회의에 늦으시나요?
대신 tl;dv 대신 보내서 날려버리세요!