Comment configurer l'intégration d'une réunion CRM avec Close.io : Expliqué

Si vous utilisez Close.io comme système de gestion de la relation client (CRM), il est temps de passer à la vitesse supérieure. L'intégration d'une réunion CRM vous permet de maximiser vos appels de vente et d'assistance à la clientèle, en transférant les informations obtenues directement à votre CRM et en conservant toutes les données relatives à vos clients en un seul endroit facile d'accès. Cela semble parfait, n'est-ce pas ?

Comment configurer l'intégration de Close.io avec vos plates-formes de vidéoconférence préférées telles que Google Meet, Zoom, et MS Teams ? C'est plus facile que vous ne le pensez - et nous allons vous montrer comment faire ici.

Nous allons également vous révéler un secret de pro... Il y a un meilleure façon de configurer l'intégration de vos réunions CRM. Une méthode qui vous fera gagner d'innombrables heures de temps, maximisera vos connaissances sur les réunions et automatisera votre flux de travail comme jamais auparavant. Restez dans les parages pour découvrir ce que c'est ! 😉

Mais tout d'abord, examinons plus en détail les raisons pour lesquelles l'intégration d'une réunion CRM est essentielle à notre époque.

5 avantages de l'intégration de Close.io

1. Meilleure connaissance du client

À l'époque, c'était un métier de mémoriser le maximum d'informations sur les clients et les consommateurs. Aujourd'hui, nous disposons d'un logiciel qui permet de suivre toutes les relations et conversations avec les clients dans un espace centralisé. Le temps et l'énergie que vous consacriez à vous souvenir personnellement de ces détails peuvent être dépensés ailleurs.

Chaque interaction enregistrée est stockée au même endroit, ce qui vous permet d'obtenir des informations détaillées sur les pensées de vos clients et de construire un profil de vente spécifique pour chaque client. Cela vous donne une longueur d'avance lorsque vous avez des opportunités de vente à la hausse. L'intégration de Close.io vous permet d'avoir une compréhension générale des pensées, des besoins, des goûts et des aversions de vos clients, sans avoir à vous creuser la tête pour trouver des informations importantes.

2. Formation et intégration

La formation des employés est l'une des principales raisons d'enregistrer vos appels. Pouvoir enregistrer puis analyser les appels de vos meilleurs commerciaux semble être le moyen idéal de s'assurer que des stratégies de vente efficaces sont mises en œuvre. Rincez et répétez l'opération avec vos nouveaux employés et regardez-les s'épanouir.

3. Amélioration de la communication au sein de l'équipe

Avec l'intégration d'une réunion CRM, la révision des réunions longues et fastidieuses appartient au passé. L'intégration de Close.io garantit que chaque domaine de votre équipe s'aligne et a une compréhension partagée des objectifs communs.

Pour aller plus loin dans ce type d'intégration, vous pouvez utiliser les puissants résumés AI de tl;dv. tl;dv se joindra à n'importe quelle réunion, l'enregistrera, la transcrira, prendra des notes et générera des résumés en votre nom, vous laissant avec une liste pratique d'horodatages à laquelle vous pourrez accéder rapidement et facilement quand vous le souhaiterez. Cela permet de réduire au minimum les malentendus entre coéquipiers, mais aussi d'éviter les erreurs de communication lors des appels de vente et d'assistance à la clientèle. Une source de vérité vérifiable est ainsi mise à la disposition de tous.

Si cela ne suffit pas, la fonction de recherche super intelligente de tl;dvvous permet de taper un mot-clé ou un sujet et d'obtenir des résultats instantanés à partir de toutes vos transcriptions combinées. La possibilité d'extraire des données et des informations importantes sans effort améliore la collaboration au sein de votre équipe, car tout est stocké dans une base de données centralisée. Cela signifie également que vous pouvez programmer des rapports récurrents basés sur des filtres de bibliothèque spécifiques pour lesquels vous souhaitez obtenir des mises à jour régulières.

4. Augmentation des opportunités de vente

Pour réussir dans le domaine de la vente, vous devez avoir des attributs fondamentaux bien définis. Une relation solide avec le client est essentielle - il veut sentir que vous vous intéressez à lui. Si vous leur donnez l'impression d'être plus qu'un simple numéro, ils seront plus enclins à accepter des plans améliorés et des possibilités de vente incitative lorsque vous effectuerez des appels de suivi.

Cela devient plus facile à faire lorsque vous disposez d'une bonne intégration de réunion CRM. Toutes les données antérieures de votre premier appel de vente sont stockées dans la même base de données que toutes les autres données relatives à vos clients. Il est ainsi très facile de reprendre contact avec chaque client à un niveau personnel, d'améliorer votre communication et de vous rapprocher de la conclusion d'une affaire.

5. Campagnes de marketing personnalisées

L'intégration d'un système de gestion de la relation client vous donne une longueur d'avance lorsqu'il s'agit de promouvoir et de commercialiser votre entreprise. Elle vous permet de déployer vos ailes et d'atteindre votre public cible tout en étant flexible et en ayant la capacité d'adapter votre marketing pour atteindre différents consommateurs. Grâce à l'intégration de Close.io, vous pouvez optimiser vos objectifs marketing en fonction des intérêts des clients grâce à des décisions basées sur les données.

Pouvoir compartimenter les clients en fonction de leur localisation, de leurs réponses publicitaires, de leur historique d'achat et de tous les autres facteurs qui contribuent à un profil démographique, vous aide à rester au fait des dernières tendances.

Nous pourrions rester ici toute la journée...

Les d'une intégration CRM sont innombrables. Cependant, nous ne sommes pas ici pour discuter de tous les avantages. Ce que nous voulons vraiment savoir, c'est comment intégrer nos plateformes de vidéoconférence préférées à Close.io...

C'est parti !

Intégrations avec Close.io

Pour être honnête, Close.io ne s'intègre pas à de nombreuses plateformes de vidéoconférence. Il n'y a qu'une seule intégration native dans cette catégorie, et c'est avec Zoom. Ce n'est peut-être pas la solution idéale si vous êtes déjà équipé de Google ou Microsoft.

Cependant, ce n'est pas la fin du monde. Bien que ce ne soit pas aussi simple que d'autres CRM qui ont des intégrations natives intégrées, Close.io peut toujours s'intégrer à Google Meet et MS Teams par le biais d'applications tierces comme Zapier. Plusieurs grands CRM s'intègrent nativement aux trois principales plateformes de vidéoconférence. Il s'agit notamment de Salesforce, Hubspotet même Pipedrive.

Comment intégrer Close.io avec Zoom

Zoom est l'une des principales plateformes de vidéoconférence de la planète et l'intégration native de Close.io est un véritable jeu d'enfant. Close.io nous permet de configurer des déclencheurs pour connecter les deux applications de manière transparente et efficace. Pour information, pour installer l'application Zoom sur Close, l'administrateur du compte devra pré-approuver l'application en cliquant sur la bascule pour pré-approuver Close.

Les premières étapes de l'intégration sont les suivantes :

Connectez-vous à votre compte Zoom .
Ensuite, sous paramètres de votre profil Close.io, cliquez sur se connecter puis comptes et applications.
Appuyer sur ajouter un compte puis sélectionnez Zoom.
Connectez-vous et une fois le compte connecté, il apparaîtra dans la liste des Comptes connectés et c'est parti. Vous pouvez commencer à consulter vos appels Zoom directement depuis Close.io.

Comment intégrer Microsoft 365 et MS Teams avec Close.io

Close.io dispose d'une intégration native avec Microsoft 365, mais cela ne s'applique pas à MS Teams. L'intégration à Microsoft 365 est directement connectée à votre calendrier, se synchronisant de manière transparente et garantissant un flux de travail cohérent au sein de votre entreprise. L'intégration de Close.io fournira alors un flux de diverses tâches et réunions pour vous rappeler de toujours assurer le suivi.

Un outil tiers tel que Zapier permet une intégration entre Close.io et MS Teams, débloquant ainsi toute une série d'avantages. Il vous donne la possibilité de rationaliser vos flux de travail et de rester maître de vos tâches. Il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Faire un Zapier si vous n'en avez pas encore.
Connectez vos comptes MS Teams et Close.io avec Zapier.
Créer un nouveau Zap, puis sélectionnez MS Teams comme "application de déclenchement". Sélectionnez l'événement déclencheur, par exemple Nouvel enregistrement d'appel.
Définissez l'action que Close.io effectuera lorsque votre zap sera déclenché. Par exemple : Créer un lead ou Mettre à jour le lead.

Cela vous permet d'acheminer automatiquement les données des clients au bon endroit.

Comment intégrer Close.io à Google Meet et à Google Calendar ?

Encore une fois, très similaire à MS 365 et Teams, Close.io a une intégration CRM native avec Google Calendar mais il n'y a pas d'intégration directe avec Google Meet. En s'intégrant directement avec Google Calendar, Close.io synchronisera automatiquement vos réunions planifiées. Vous pouvez lancer, exécuter et suivre toutes vos réunions à l'aide de cette intégration CRM.

Pour exploiter la véritable puissance d'une intégration de Close.io avec Google Meet, nous devons cependant nous tourner une fois de plus vers Zapier. Il s'agit d'une mise en place assez routinière :

Faire un Zapier si vous n'en avez pas encore.
Connectez vos comptes Google Meet et Close.io avec Zapier.
Créer un nouveau Zap, puis sélectionnez Google Meet comme "application de déclenchement". Sélectionnez l'événement déclencheur dans la liste des options proposées, notamment Nouvelle réunion commencée ou Nouveau participant.
Définissez l'action que vous souhaitez que Close.io effectue lorsque votre Zap est déclenché. Par exemple : Créer un lead ou Mettre à jour le lead.

Ce processus rationalise réellement votre flux de travail et automatise les tâches qui prennent du temps.

tl;dv: La version divine des intégrations de réunions CRM

Nous avons mentionné précédemment qu'il existait une meilleure façon de configurer l'intégration de votre réunion CRM - une façon d'automatiser votre flux de travail à un tout autre niveau et de maximiser vos informations sur les réunions. La voici ! Rencontrez tl;dv.

En bref, tl;dv résume les réunions de vente à partir de toutes les plates-formes mentionnées ci-dessus. Mais ce n'est pas tout. Il vous permet de programmer des rapports récurrents générés par l'IA et basés sur les mots-clés de votre choix. Cela signifie que vous pouvez recevoir régulièrement dans votre boîte de réception des notes et des résumés d'IA sur les points forts des appels de toute votre entreprise.

Supposons que votre équipe de représentants commerciaux utilise tl;dv, vous pouvez désormais obtenir des mises à jour régulières sur ce qui retient le prospect d'acheter. Disons que le "prix" est une préoccupation courante. Vous pouvez désormais recevoir toutes les mentions de prix de TOUS vos appels de vente dans votre boîte de réception sous la forme d'un fichier combiné clip que vous pouvez parcourir à votre guise. Mieux encore, vous déterminez la fréquence à laquelle vous souhaitez les recevoir !

Vous pouvez être aussi précis que vous le souhaitez, et même choisir de mettre en évidence ou d'éliminer les contributions de certaines personnes (car tl;dv détecte automatiquement qui parle à un moment donné).

L'intégration parfaite des réunions CRM

tl;dv va bien au-delà de l'enregistrement et de la transcription. Les résumés de réunions AI n'étaient qu'un début. Imaginez que vous disposiez de tout ce qui précède - un outil qui résume les réunions en fonction d'un ensemble de filtres prédéfinis - mais que ces résumés soient transmis instantanément à Close.io, qui stocke les choix, les préférences, les goûts et les aversions de vos clients, le tout sous les données individuelles de chaque client.

Tout se fait automatiquement. Dites adieu aux heures perdues à transporter manuellement des données d'un endroit à l'autre (et encore plus si vous deviez aussi prendre des notes manuellement !) Cela vous permet de prendre des décisions fondées sur des données comme jamais auparavant. Et plus vous utiliserez tl;dv, plus vous disposerez de données et plus votre processus de prise de décision se renforcera. Il s'agit d'une amélioration exponentielle.

Bien que tl;dv ne dispose pas d'une intégration native avec Close.io, tl;dv dispose d'une intégration native avec Zapier. Zapier est une application tierce conçue pour combler le fossé entre différentes plateformes, et avec elle, vous pouvez intégrer les deux. Vous définissez les déclencheurs et les événements, c'est donc entièrement personnalisable. Il vous suffit de suivre ces instructions.

Faire un Zapier si vous n'en avez pas encore.
Connectez vos comptes tl;dv et Close.io avec Zapier.
Créer un nouveau Zap, puis sélectionnez tl;dv comme "application de déclenchement". Choisissez l'événement déclencheur dans la liste de Zapier, y compris : Enregistrement ajouté ou Note ajoutée.
Configurez l'action que vous souhaitez Close.io effectue lorsque votre Zap est déclenchée. Il peut s'agir de Créer une note ou Mettre à jour le statut du lead.

Vous voulez savoir ce qu'il y a de mieux à propos de tl;dv? Vous pouvez commencer à utiliser l'outil dès aujourd'hui sans dépenser un seul centime. Jetez un coup d'œil à nos gratuit et pro et préparez-vous à donner un coup de fouet aux données saisies dans vos CRM.

Intégrer Close.io dès aujourd'hui

Close.io a la réputation d'être l'un des systèmes CRM les plus conviviaux du marché. C'est particulièrement vrai pour les petites entreprises de vente en démarrage. Close.io se targue d'avoir la confiance des équipes qui se développent le plus rapidement au monde et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi.

En l'intégrant à la plateforme d'enregistrement vidéo de votre choix - ou à tl;dv pour ceux qui veulent plus que des enregistrements de base, des transcriptions et des résumés - vous faites passer votre relation avec votre client à la vitesse supérieure.

Tirez le meilleur parti de votre temps et exploitez pleinement vos appels en ligne grâce à l'intégration de tl;dv . Vous ne le regretterez pas.

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