Los sistemas CRM no van a desaparecer pronto. Pipedrive te permite tener todos los datos de tus clientes, como el historial de compras, datos demográficos y toda la comunicación anterior bajo un mismo techo. Y aún más: estarán disponibles para todos los miembros de tu organización. Además, agiliza sus datos de marketing, lo que le ayudará a anticipar tendencias para futuras ventas. Ahora puede ir un paso más allá...
La integración de Pipedrive con la plataforma de videoconferencia que elijas, ya sea Google Meet, Zoom o MS Teams, mejorará tu experiencia de grabación en línea al recopilar y almacenar sin problemas la información de tus reuniones en una fuente central de verdad. En este artículo vamos a mostrarte por qué mejorará tu experiencia. También le mostraremos cómo. Por último, pero no por ello menos importante, le presentaremos una grabadora de reuniones rápida, fiable y fácil de usar... tl;dv.
¿Por qué integrar tl;dv?
¿Quieres una respuesta sencilla? Es como comparar a Usain Bolt con un jubilado lisiado. Configurar la integración con Zoom, MS Teams o Google Meet es bastante fácil, pero para extraer información valiosa, ¡te llevará semanas! Y no es una exageración. Con tl;dv, puedes terminar en menos de una hora. Y tampoco es una exageración 😉.
Atrás han quedado los días de grabación de reuniones utilizando Zoom, equipos de MS y Google Meet. Eso es tan de 2015. La función de grabación de estos programas nunca ha sido una prioridad. En comparación con un grabador de reuniones hiperespecializado como tl;dv, la función de grabación nativa de estas plataformas es bastante corriente.
tl;dvsin embargo, no podría estar más lejos de ser "común y corriente". No sólo graba, transcribe, marca el tiempo, traduce y proporciona resúmenes de inteligencia artificial. No, no, no. Eso es sólo lo elemental. tl;dv automatiza su flujo de trabajo y le ahorra HORAS de trabajo. Puedes obtener informes recurrentes generados automáticamente y enviados a tu bandeja de entrada en el momento que te convenga sobre cualquier tema que desees.
Por ejemplo, es posible que desee recopilar los comentarios sobre una nueva función de sus llamadas de atención al cliente. Muy fácil. No sólo obtendrá un informe generado por IA que resume y destaca todos los puntos clave, sino que también obtendrá marcas de tiempo para que pueda saltar directamente a la parte en la que el cliente está hablando de la función sobre la que desea actualizaciones. La inteligencia de reuniones nunca ha sido tan potente.
Por este motivo, es la herramienta de seguimiento perfecta. Intégralo con Pipedrive y obtendrás el mismo nivel de información almacenada de forma segura en el perfil de cada cliente.
Y por si aún no lo sabías, tl;dv es completamente gratuito (obtendrás grabaciones y transcripciones ilimitadas ). El plan pro allana el camino para una integración con Pipedrive y más, hablando de eso...
Pipedrive: 5 beneficios clave de una integración de reuniones de CRM
1: Información exhaustiva sobre los clientes
La grabación de reuniones, ya sean de atención al cliente o de ventas, tiene algo en común: en ambas se utiliza la voz pura y dura del cliente. voz del cliente. Los sistemas CRM permiten crear una base de datos virtual de comunicación que hace un seguimiento de las relaciones con los clientes y permite establecer una relación a través de los datos recopilados.
Ya se trate de correos electrónicos, conversaciones telefónicas o incluso interacciones en las redes sociales, todos los datos registrados de sus clientes pueden guardarse en el mismo lugar. Es una visión de conjunto, delante de sus ojos, fácil de digerir y que le permitirá comprender mejor los pensamientos y sentimientos de sus clientes.
2. Limita los errores y los malentendidos
A veces, repasar las reuniones pasadas puede convertirse en una pesadilla. Las plataformas de CRM alivian esas tensiones, lo que mejora la coherencia del equipo y evita malentendidos. tl;dv va un paso más allá con la toma de notas automática y los resúmenes de IA, recopilando el contenido jugoso y los puntos clave de la reunión. Además, envía la grabación y la transcripción a todos los participantes en la reunión en cuanto ésta termina. Ya no es necesario tomar notas en papel: el contexto se recopila automáticamente y se comunica entre el equipo con sólo pulsar un botón.
Los sistemas CRM son la verdad, una verdad centralizada bajo un sistema basado en la nube que cubre toda la empresa. Los desacuerdos externos o internos dejarán de existir, ya que las grabaciones de las reuniones están al alcance de la mano. Evita que antiguos empleados o incluso clientes hagan reclamaciones falsas. La verificación se realiza en segundos.
3. Formación e incorporación de los empleados
Una integración de Pipedrive facilita el proceso de transición para los nuevos empleados, ayudándoles a ponerse al día con ejemplos de la ética de trabajo necesaria para prosperar en su nueva empresa. Por ejemplo, notas y clips fácilmente accesibles para que un nuevo miembro del equipo los utilice como material de revisión de reuniones anteriores.
Poder revisar las reuniones grabadas en cuestión de segundos, en comparación con tener que volver a ver horas de grabación, le sitúa dos pasos por delante de la competencia. La incorporación de nuevos clientes y la formación de nuevos empleados son sólo dos ejemplos. Contar con el software y la estrategia para analizar las llamadas y las reuniones, identificando las técnicas de los principales representantes de ventas para transmitirlas a los nuevos empleados es un camino seguro hacia el éxito.
4. Aumento de la seguridad
Pipedrive almacena los datos de cada empresa en una base de datos independiente. Esto evita el riesgo de filtraciones no deseadas a la base de datos de otra empresa. La aplicación Pipedrive solo utiliza conexiones HTTPS superseguras, por lo que puedes estar seguro de que tu información está cifrada.
5. Conformidad
La palabra cumplimiento tiene un estigma y con razón. El cumplimiento puede ser un auténtico aburrimiento, pero no por ello deja de ser importante. Registrar, archivar y regular el uso de un sistema CRM suele ser un paso importante en materia de seguridad. Dependiendo de su sector, esto por sí solo puede cumplir los requisitos legales, lo que supone un gran alivio. Ya no tendrá que preocuparse por resolver posibles conflictos legales.
Y sigue, y sigue, y sigue...
Podríamos estar aquí todo el día hablando de las ventajas de una integración de reuniones CRM, pero vayamos al meollo de la cuestión: ¿cómo se puede realmente integrar tu plataforma de videollamadas con Pipedrive?
Cómo integrar su reunión Zoom con Pipedrive
Integrar Zoom con Pipedrive es pan comido.
Será mucho más fácil programar las llamadas e invitar a los clientes. no no hacerlo. Tener una integración nativa entre Pipedrive y Zoom permite una transición fluida entre las dos aplicaciones.
Basta de cháchara, profundicemos en los detalles de la integración nativa con Pipedrive.
- Lo primero es lo primero, tienes que crear un nuevo flujo de trabajo. Tendrás que especificar Pipedrive y Zoom como las aplicaciones que deseas integrar. En tu aplicación de Pipedrive, abre cualquier actividad nueva o existente y haz clic en "Videollamada"y luego "Zoom Reunión".
- Una vez que hayas hecho clic, se te redirigirá al "Mercado" de Pipedrive.
- Haga clic en "Instalar ahora". Cuando la aplicación esté autorizada, ¡ya está! Ya puede empezar a utilizar la integración.
Una vez que hayas puesto todos los puntos sobre las íes y estés satisfecho con los resultados de las pruebas, es hora de abrir la puerta a un nuevo mundo y activar la integración. A partir de ahora, Pipedrive y Zoom estarán perfectamente conectados. Si todavía tienes problemas, Pipedrive tiene un centro de ayuda con capturas de pantalla ¡para asegurarte de que no te quedas tirado!
Cómo integrar MS Teams con Pipedrive
MS Teams es una de las principales plataformas de videoconferencia junto con Zoom. La integración con MS Teams permite a tu organización programar reuniones e importarlas directamente a Pipedrive cuando hayas terminado. ¿Es fácil la integración?
- En primer lugar, en tu cuenta de Pipedrive, dirígete a Herramientas e integracioneshabrá una sección llamada "Microsoft Teams"y un recuadro verde a la derecha de la pantalla que dice "Conectar ahora".
- Al conectar sus cuentas aparecerá un pequeño recuadro negro pidiéndole que abra la aplicación MS Teams. Haga clic en "Abrir Microsoft Teams.app".
- Una vez en la aplicación MS teams, tendrás que añadir Pipedrive como aplicación en tu perfil de MS teams.
- Una vez añadido, el Bot de Pipedrive aparecerá, dándote la opción de "Conectar Pipedrive".
- Seleccione esto y luego en la siguiente pantalla que solicita permisos en la parte inferior de la página. Haga clic en la casilla verde, "Permitir e instalar".
- Inmediatamente después, ¡se generará tu código único! Copia y pega este código en tu canal de Pipedrive y ¡listo! La configuración está completa.
Cómo integrar Google Meet con Pipedrive
Si Zoom y MS teams no son de tu agrado, entonces te queda Google Meet. Una vez más, al igual que Zoom, el proceso de integración es relativamente sencillo...
- En tu aplicación Pipedrive, abre cualquier actividad existente o nueva y haz clic en el texto azul resaltado que aparece al lado y que dice "Videollamada".
- En la flecha desplegable que dice "Instalar integración de videollamadas", debe elegir "Google Meet Reunión".
- Esto debería dirigirle a la "Página del mercado"donde deberá hacer clic en "Instalar ahora".. Inicie sesión en Google Meet y conceda acceso a través de su cuenta de Google.
- Una vez que su cuenta Google Meet se haya integrado, verá: "Conviértelo en una reunión de Google Meet "que te dará acceso a las ventajas de la integración con Pipedrive.
Cómo integrar tl;dv con Pipedrive
Dejando lo mejor para el final, tl;dv es el mejor de los dispositivos de grabación. No sólo es capaz de transcribir reuniones en más de 25 idiomas, sino que destaca por su facilidad de uso. Es ideal para varios profesionales, incluidos los de investigación de usuarios, ventas, contratación y equipos de productos. Puedes integrar directamente Pipedrive y tl;dv para grabar reuniones, y con tres sencillos pasos tu integración estará completa.
Esto significa que dispondrá de marcas de tiempo, notas y resúmenes automatizados directamente accesibles desde su CRM.
Para integrar Pipedrive, basta con seguir estas instrucciones desde la aplicación tl;dv :
- Mueva el ratón al menú lateral tl;dv y seleccione la opción resaltada "Integraciones".
- A continuación tendrás una lista de flujos de trabajo personalizados para elegir. Una vez elegido el flujo de trabajo, ¡ya está!
- Así de fácil, puedes poner los pies en alto, relajarte y dejar que los datos fluyan sin problemas entre las aplicaciones.
Seleccionar ajustes de grabación
Para permitir que tl;dv grabe y transcriba las reuniones programadas desde su calendario, deberá seleccionar qué reuniones desea que tl;dv grabe automáticamente. Puede seleccionar entre:
- Todas las reuniones de mi calendario
- Sólo reuniones con personas de mi organización
- Sólo reuniones con personas ajenas a mi organización
- No grabe ninguna reunión automáticamente
Tener la opción te permite personalizar tu experiencia, eligiendo la mejor opción para ti, ahorras tiempo teniendo que grabar manualmente para cada reunión, por no hablar de subirlas a Pipedrive después. tl;dv entregará la grabación al área apropiada de Pipedrive automáticamente. Vamos.
tl;dv también se integra con Zoom, MS Teams y Google Meet, por lo que no tienes que preocuparte de tener que cambiar la plataforma de videoconferencia que desees. La única diferencia es la cantidad de tiempo que vas a ahorrarte en volver a ver tus llamadas anteriores; después de todo, ¿qué sentido tiene grabarlas si no vas a utilizar la información obtenida de ellas? Con tl;dv, se tarda unos segundos y está casi todo automatizado. Con cualquiera de los otros tres, vas a perder semanas de tiempo y energía.
Configure hoy mismo su integración con Pipedrive
Pipedrive se encuentra entre los sistemas CRM más deseados y aclamados del mercado en estos momentos. Garantizar la integración de grabaciones de videollamadas es una forma segura de llevar tu experiencia al siguiente nivel. Si utilizas Pipedrive y lo integras con cualquiera de los sistemas de los que hemos hablado anteriormente ( Zoom, MS Teams o Google Meet), obtendrás un acceso perfecto a todos tus datos en un solo lugar.
Si se adelanta a los tiempos, se saltará la integración con su plataforma de videoconferencia y optará por integrarse directamente con tl;dv. Acceda directamente a lo mejor y reciba los mejores datos en la puerta de su casa.
¿A qué espera?
