Замовити демо Отримайте tl;dv - Безкоштовно назавжди
tl;dv
Отримайте tl;dv - Безкоштовно назавжди Замовити демо Увійти

Salesforce інтеграція з tl;dv

Connect tl;dv to Salesforce and get your meeting notes, AI summaries, and timestamped recording links automatically pushed to the right contact the moment a call ends. No copy-paste, no post-call admin, no next steps typed in from memory three days later.

Integrate with Salesforce

What Gets Synced to Salesforce?

We don’t just dump a transcript and wish you luck. On your right is everything that lands lands in Salesforce, and where to find it.

Everything attaches to the matched contact automatically. Field mapping (next section) is the only part that needs a one-time setup.

What tl;dv Sends Where It Appears in Salesforce Налаштування
AI meeting notes & summary As a Task on the matched contact's activity timeline Автоматично
Full transcript (40+ languages) Linked from the logged meeting activity Автоматично
Timestamped recording links In the note — click to jump to the exact moment Автоматично
Action items & next steps Inside the summary pushed to the contact Автоматично
Chosen note sections (e.g. budget, competitors) Standard or custom Salesforce fields you map Field mapping
★★★★★

"the integration with my CRM ensures that all communication is automatically synced with the relevant contacts."

Igor G. — CEO, Small Business · verified review on G2
Rated 4.7 / 5 on G2 across 537 reviews · 2M+ users · GDPR & SOC 2

Turn Conversations Into Structured Salesforce Data

tl;dv’s field mapping allows you to send the right part of each conversation to the right Salesforce field, standard or custom.

Map a meeting-template section like “Budget,” “Competitors mentioned,” or “Decision maker” to the matching Salesforce field, and tl;dv fills it in after every relevant call. Your account records stay current and you reps never need to manually input data to Salesforce again.

For it to run smoothly, remember this: your template sections need to match your fields 1:1, and mapping runs one object at a time (Contacts or Opportunities). Decide where your data belongs before you start.

 

 

★★★★★

"tl;dv connects directly to my CRM and automatically records the notes."

Pablo R. — Small Business · verified review on G2
Rated 4.7 / 5 on G2 across 537 reviews · 2M+ users · GDPR & SOC 2

How to Connect tl;dv to Salesforce

tl;dv інтеграції
tl;dv records from calendar.
CRM custom fields in tl;dv

Connect your account.

On the tl;dv Integrations page, find Salesforce and hit Connect. Authorize with OAuth.

Choose what records.

Enable the configuration settings and pick which meetings auto-record from your calendar.

Map your fields.

Make your template sections the same as the Salesforce fields you care about.

Native, Zapier, or API: Pick Your Setup

Don’t know what any of this means? The native integration will cover most sales and CS teams straight out of the box. If you just want to send meeting notes across, start there.

Need something more custom? You’ve got two more routes. >>>

Маршрут Найкраще підходить для What It Handles План
Salesforce integrationNative Most sales & CS teams Auto-logs notes, summaries & recording links to the matched contact; maps notes to Salesforce fields Pro & up
Zapier
Add-on		 Custom triggers without code 5,000+ app workflows, custom object updates, multi-step automations Pro & up
API & MCP server Developer RevOps & custom builds Programmatic access to recordings, transcripts & notes; lets an AI assistant act in your CRM Pro & up

Salesforce Integration FAQ

Yes. tl;dv has a native Salesforce integration that automatically logs your meeting notes, AI summaries, and recording links to the contact you met with. It’s available on the Pro, Business, and Enterprise plans.

Go to the tl;dv Integrations page, click Connect on Salesforce, and authorize with OAuth. You can connect your own account without admin rights; teams can standardize the setup centrally. Full walkthrough here.

AI meeting notes and summaries, the full transcript (40+ languages), timestamped recording links, and action items — logged as a Task on the matched contact. With field mapping, specific note sections also write to individual Salesforce fields.

It matches meetings to records by attendee email and logs to the associated contact. Field mapping can target one object at a time — Contacts or Opportunities — so you choose where your structured notes live.

Yes. Map any meeting-template section to a standard or custom Salesforce field. Your template sections need to match your fields 1:1, and mapping runs one object at a time.

One-way. tl;dv pushes meeting data into Salesforce; it doesn’t pull Salesforce data back into tl;dv.

The core integration is native. For custom objects, multi-step automations, or triggering Salesforce Flows, connect via Zapier (5,000+ apps) or tl;dv’s API and MCP server.

CRM integrations, including Salesforce, unlock on Pro and are included on Business and Enterprise. The Free plan covers recording and transcription but not CRM sync.

Yes. Connection is via OAuth (we don’t store your Salesforce password), data is encrypted, and tl;dv is GDPR-compliant and SOC 2 certified. See the Security page and Trust Center for details.

Shortly after the meeting ends — once the recording is transcribed and the AI summary is generated, the notes push to the contact automatically.

Matching relies on attendee email, so the contact needs to exist in Salesforce for notes to attach. If a meeting doesn’t appear, tl;dv’s CRM troubleshooting guide covers the usual causes.

Почніть з tl;dv
Записуйте, транскрибуйте, створюйте clip та діліться ними за допомогою Google Meet, Zoom і Microsoft Teams
Отримайте tl;dv безкоштовно

Схожі інтеграції

HubSpot

Найкращий записник HubSpot. tl;dv записи зустрічей та стенограми, створені за допомогою штучного інтелекту, з вашою хронологією CRM. Миттєво реєструйте кожну дзвінкову активність.

Переглянути

Pipedrive інтеграція з tl;dv

Автоматизуйте свою документацію з продажу за допомогою Pipedrive для Zoom, Google Meet та Teams. tl;dv реєструє записи зустрічей, підсумки, створені за допомогою штучного інтелекту, та стенограми як «Дії» або «Нотатки» безпосередньо у ваших Pipedrive та контактах Pipedrive .

Переглянути

Інтеграція Monday.com з tl;dv

Автоматизуйте свої нотатки з нарад на monday.com за допомогою tl;dv. Автоматично перетворюйте обговорення Google Meet, Zoom і Teams на практичні завдання та структуровані резюме.

Переглянути

Інтеграція Salesloft з tl;dv

Збільшуйте доходи завдяки більш глибоким аналітичним даним. Використовуйте інтеграцію tl;dv , щоб переносити діалоги з зустрічей та нотатки AI безпосередньо у ваш механізм продажів. Спробуйте безкоштовно!

Переглянути

Схожі робочі процеси

Microsoft Teams інтегрується з tl;dv для створення парникового ефекту

Підключіть Microsoft Teams Greenhouse, щоб автоматизувати документацію з найму персоналу. tl;dv відгуки кандидатів і підсумки співбесід, записуючи їх безпосередньо в Greenhouse.

Переглянути

Microsoft Teams над інтеграцією Pipedrive з tl;dv

Microsoft Teams Pipedrive Microsoft Teams : автоматизуйте робочий процес продажів. tl;dv нотатки, стенограми та записи зустрічей, створені за допомогою штучного інтелекту, з вашими угодами.

Переглянути

Zoom до інтеграції Pipedrive з tl;dv

ВикористовуйтеZoom Pipedrive Zoom від tl;dv автоматично оновлювати свої угоди за допомогою нотаток про зустрічі, створених за допомогою штучного інтелекту. Синхронізуйте стенограми, резюме та посилання на записи безпосередньо з Pipedrive .

Переглянути

Zoom інтеграцію Salesloft з tl;dv

Автоматизуйте подальшу роботу за допомогою Zoom Salesloft Zoom . tl;dv синхронізує підсумки зустрічей, стенограми та посилання на записи, створені за допомогою штучного інтелекту, безпосередньо з вашими записами Salesloft Person та Account, щоб забезпечити безперебійну роботу…

Переглянути
Українська