Jeder liebt ein gutes CRM-System. Es rationalisiert nicht nur Ihre Arbeitsabläufe, sondern katapultiert auch die Organisation Ihres Teams in eine ganz neue Liga. Salesforce ist einer der Platzhirsche, wenn es um CRM-Systeme geht, und dieser Artikel wird sich darauf konzentrieren, wie Sie es mit all Ihren bevorzugten Videokonferenz-Tools integrieren können: Google Meet, Zoom, MS Teams, und natürlich tl;dv. 

Die Integration von Salesforce hilft Ihnen, das Beste aus Ihren Videoaufzeichnungen herauszuholen und sie voll auszuschöpfen. Sie sind sich nicht sicher, wie eine CRM-Meeting-Integration Ihre Kundenprofile verbessern kann? Dann sind Sie hier genau richtig.

Wir zeigen Ihnen die Vorteile der nahtlosen Integration Ihrer aufgezeichneten Meetings in CRM-Systeme, dann zeigen wir Ihnen, wie Sie dies speziell mit Salesforce tun können, und schließlich sagen wir Ihnen, warum es wahrscheinlich besser ist, Ihre Online-Meetings mit einem speziellen Online-Meeting-Recorder wie tl;dv aufzuzeichnen...

Warum also das Beste bis zum Schluss aufheben? 

Inhaltsübersicht

tl;dv: Ein Meeting-Recorder für alle Fälle

Die Aufzeichnung von Besprechungen mit Google Meet, MS Teams oder Zoomgehört der Vergangenheit an. Sie wurden nicht mit Blick auf den Benutzer entwickelt - es handelt sich eher um eine nachträgliche Funktion, um eine einfache Aufzeichnung zu erhalten. Wenn Sie eine hochmoderne Aufzeichnung wünschen, die es Ihnen ermöglicht, schnell und einfach Erkenntnisse zu gewinnen, müssen Sie sich etwas Spezielleres suchen. 

Treffen Sie tl;dv!

Dieses Kraftpaket von einer App zeichnet nicht nur Ihre Besprechungen auf, sondern wertet sie auch selbst nach Erkenntnissen aus. Das ist richtig. tl;dv sammelt automatisch Erkenntnisse aus Ihren Gesprächen, versieht sie mit einem Zeitstempel, damit Sie direkt zu den relevanten Teilen springen können, und sendet dann (wenn Sie die Salesforce Integration eingerichtet haben) diese Daten direkt an Ihr CRM, ohne dass Sie etwas tun müssen.

Sie können auch wiederkehrende Berichte zu einem bestimmten Thema einrichten. Diese Berichte werden regelmäßig an Ihren Posteingang gesendet und halten Sie gleichzeitig über alle Besprechungen Ihres Teams auf dem Laufenden. Jetzt können Sie alle Erkenntnisse aus Ihren Vertriebs- und Kundensupportgesprächen gewinnen, ohne Dutzende von Besprechungen pro Woche durchsehen zu müssen.

Wir werden später auf die Einzelheiten eingehen, aber denken Sie immer daran: tl;dv ist für den Einstieg völlig kostenlos. Melden Sie sich jetzt an, und Sie erhalten unbegrenzte Gesprächsaufzeichnungen und -abschriften. Damit können Sie wirklich nichts falsch machen...

Salesforce: 4 Hauptvorteile einer CRM-Meeting-Integration

1. Detaillierte Kundeneinblicke

Online Meeting-Aufzeichnungen nutzen die Stimme des Kunden. So können Sie auf die Gedanken Ihrer realen Nutzer zugreifen, um Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung zu verbessern. Noch wichtiger ist, dass eine CRM-Meeting-Integration mit Salesforce es Ihnen ermöglicht, alle Ihre Kundeninteraktionen an einem Ort zu verfolgen. Sie können sie übersichtlich organisieren und auf einen Blick erfassen.

Alle aufgezeichneten Daten, die Sie von Ihren Kunden erfassen, einschließlich der Aufzeichnungen von Videoanrufen, können alle an einem Ort gespeichert werden. So erhalten Sie einen umfassenden Überblick über Ihren Kunden und können ihn ganz einfach zum Leben erwecken. Mit einer CRM-Meeting-Integration sind Ihre Kunden nicht nur Text auf einem Bildschirm. Sie werden zu sprechenden Menschen mit Vorlieben, Abneigungen und einem Sinn für Humor (manchmal...).

2. Verbesserte Kommunikation

Salesforce macht es Ihrem Team leicht, vergangene Besprechungen schnell zu überprüfen. Es stellt sicher, dass das gesamte Team aufeinander abgestimmt ist, und zielt darauf ab, Unklarheiten zwischen Kollegen zu minimieren. Sie können noch einen Schritt weiter gehen und Besprechungen mit tl;dv's noch prägnanter machen AI-Zusammenfassungen. Wenn Sie eine Besprechung mit tl;dv aufzeichnen, wird die Aufzeichnung am Ende eines jeden Gesprächs an alle Teilnehmer gesendet. So haben alle Teilnehmer den gleichen KI-Überblick.

Sie können auch die erstklassige Suchfunktion von tl;dvnutzen. Suchen Sie über ein Stichwort nach dem Thema, das Sie interessiert, und tl;dv zeigt Ihnen die Ergebnisse direkt aus der Abschrift an. Haben Sie das Gewünschte gefunden? Klicken Sie darauf und Sie werden genau zu diesem Moment des Videoanrufs geführt. 

Eine weitere Möglichkeit, wie Salesforce die Kommunikation verbessert, wenn es in Ihren Meeting-Recorder integriert ist, besteht darin, dass neue Teammitglieder schnell auf den neuesten Stand gebracht werden können. Egal, ob es um Unternehmensrichtlinien, Strategien oder einfach nur um ein vergangenes relevantes Meeting geht, eine Integration von Salesforce mit einem Produkt wie tl;dv ist absolut sinnvoll, um die Produktivität zu verbessern. 

3. Mitarbeiterschulung

Aufgezeichnete Meetings eignen sich für eine ganze Reihe von Dingen: Onboarding und Mitarbeiterschulung sind nur zwei davon. Wollen Sie Ihren Umsatz maximieren? Die Analyse der Umsätze Ihrer Top-Vertriebsmitarbeiter ist eine gute Möglichkeit, erfolgreiche Verkaufsstrategien zu ermitteln. Tun sie etwas, was Ihre anderen Vertriebsmitarbeiter nicht tun? Finden Sie es heraus und setzen Sie es um.

Es wird super einfach, wenn Sie eine Aufzeichnung aller Ihrer Vertriebsbesprechungen in einem zentralen Hub wie Salesforce haben. Eine CRM-Meeting-Integration wie diese ermöglicht Ihnen die Verwendung von tl;dv als Nachbereitungstool um sich an die Persönlichkeit des Interessenten zu erinnern, den Sie ansprechen möchten. Machen Sie sich bereit, mit ihnen auf einer tieferen Ebene in Kontakt zu treten - sofort.

Eine weitere Möglichkeit, die Integration von Salesforce zu Ihrem Vorteil zu nutzen, besteht darin, vergangene Besprechungen zu überprüfen und verbesserungswürdige Bereiche in allen Ihren Teams zu identifizieren. Dies ist eine großartige Möglichkeit, Ihre interne Kommunikation zu verfeinern und alle Bereiche Ihres Unternehmens auf ein höheres Niveau zu bringen.

4. Einhaltung, Einhaltung, Einhaltung...

Compliance macht selten Spaß. Aber es muss nicht so zeitaufwändig sein, wenn Sie alle Ihre Videoanrufe im Auge behalten. In einigen Branchen mit strengen Vorschriften müssen Sie Ihre Besprechungen in einem CRM-System wie Salesforce aufzeichnen und archivieren, so dass eine Integration dort viel Zeit sparen kann.

Aber diese aufgezeichneten Sitzungen sind noch wertvoller als das. Sie können sie nutzen, um Rechtsstreitigkeiten oder interne Missverständnisse zu klären. Jeder hat Zugriff auf die Gesprächsaufzeichnung, auch bekannt als die universelle Quelle der Wahrheit. Wenn es ein Missverständnis gibt, kann es schnell angesprochen und gelöst werden, bevor es sich ausweitet. 

Wenn Sie mit tl;dv aufzeichnen, wird das sogar noch besser! Alle Sitzungsteilnehmer erhalten eine Kopie der Gesprächsaufzeichnung, sobald die Sitzung beendet ist, so dass sie sie bei Bedarf in Ruhe durchsehen können. Außerdem erhalten sie eine automatisch erstellte KI-Zusammenfassung, in der alle wichtigen besprochenen Themen und alle Aktionspunkte, an die sie als nächstes denken sollten, hervorgehoben werden. 

Wie viele brauchen Sie noch?

Wir könnten reel über die Vorteile von Gesprächsaufzeichnungen aufzählen, aber in diesem Artikel geht es darum, wie man eine CRM-Meeting-Integration mit Salesforce einrichtet. Kommen wir also zum Kern der Sache. Wie machen Sie das eigentlich?

So integrieren Sie Ihre Google Meet mit Salesforce

Google Meet Startbildschirm
Quelle: Google

Salesforce ist ein leistungsstarkes CRM, mit dem Sie alle möglichen verrückten und wunderbaren Dinge tun können. Sie können Auslöser setzen, die Sie selbst auswählen, um die beiden Apps auf unzählige Arten zu verbinden. Eine detaillierte Anleitung, wie die Integration von Zapier Salesforce mit Google Meet funktioniert, finden Sie auf der Website von Zapier, finden Sie auf deren Website.

Um die Integration einzurichten, befolgen Sie diese praktischen Schritte:

  1. Erstellen Sie zunächst einen neuen Ordner in Google Drive und teilen Sie ihn mit der E-Mail-Adresse Ihres Salesforce Kontos. Dies ermöglicht Salesforce den Zugriff auf die Aufnahmen.
  2. Als nächstes installieren Sie die Salesforce für Google Apps Add-on aus dem G Suite Marketplace. Mit diesem Add-on können Sie Ihre Google Meet Aufzeichnungen in Salesforce importieren.
  3. Sobald Sie das Add-on installiert haben, öffnen Sie ein neues Google-Blatt und klicken Sie auf das Salesforce Menü. Wählen Sie von dort aus Importieren Google Meet Aufzeichnungen.
  4. Sie werden aufgefordert, sich bei Ihrem Salesforce Konto anzumelden. Sobald Sie sich angemeldet haben, können Sie den Ordner auswählen, der Ihre Google Meet Aufnahmen enthält.
  5. Nachdem Sie den Ordner ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Importieren. Ihre Google Meet Aufnahmen werden nun in Salesforce importiert.

So integrieren Sie Ihre Zoom mit Salesforce

Quelle: Zoom

Die Verbindung von Zoom mit Salesforce ist einfach. Es gibt jedoch eine wichtige Sache zu beachten. Unter Zoom müssen Sie die Cloud-Aufzeichnung und Audioabschrift aktivieren, damit Besprechungen und deren Abschriften auf Salesforce verfügbar sind. Nach der Aktivierung der Funktion in Zoom kann es ein paar Tage dauern, bis die Abschriften in Salesforce Funktionen wie Einstein Conversation Insights verfügbar sind. Ausführliche Informationen über die Zoom Salesforce Integration finden Sie hierAnsonsten finden Sie hier eine kurze Zusammenfassung, wie Sie die Verbindung einrichten können:

  1. Geben Sie im Setup im Feld Schnellsuche ein Zoom Video-Einrichtungein, und wählen Sie dann Zoom Video-Einstellungen.
  2. Akzeptieren Sie die Servicebedingungen.
  3. Wählen Sie Gehen Sie zu Zoom Marketplace und genehmigen Sie die Installation der Salesforce Sales Cloud 360 App. Um die Installation zu genehmigen, benötigen Sie Zoom Administratorrechte..
  4. Wenn Sie möchten, können Sie ausgeschlossene E-Mail-Adressen und Domänen hinzufügen. Meetings mit Teilnehmern auf den ausgeschlossenen Listen werden nicht aufgezeichnet.
  5. Aktivieren Sie die Zoom Integration. Die Vertriebsmitarbeiter werden auf Salesforce aufgefordert, ihre Zoom Konten zu verbinden.

Wie Sie Ihr MS Teams mit Salesforce

Quelle: Microsoft

MS Teams ist eine der beliebtesten Plattformen für Videokonferenzen, insbesondere für Unternehmen. Wie Google Meet und Zoom können Sie es auch direkt in Salesforce integrieren. Es gibt eine Menge Dinge, die Sie tun können sobald diese Verbindung hergestellt ist, aber es funktioniert viel besser mit der Desktop-App.

Befolgen Sie diese einfachen Schritte, um Ihre MS Teams Salesforce Integration einzurichten:

  1. Starten Sie Salesforce Setup. Suchen Sie die Schnellsuche-Suchleiste und geben Sie "Teams" ein und wählen Sie Teams-Integration.
  2. Aktivieren Sie die Teams-Integrationsfunktionen für den Benutzerzugang.
  3. Prüfen und akzeptieren Sie die Vereinbarung.
  4. Wählen Sie Berechtigungssatz zuweisen. Geben Sie Teams-Benutzern, die Zugriff auf die App Salesforce in Teams benötigen, die Berechtigung Berechtigung Benutzer für Teams-Integration setzen.
  5. Wählen Sie die Art der Salesforce Daten, die für einen Benutzer aufgenommen werden sollen.
  6. Sie müssen ein Teams-Administrator sein oder die Erlaubnis eines solchen haben, um die Salesforce Integration einzurichten. Der Teams-Administrator muss die App Salesforce zu den Teams-Berechtigungsrichtlinien hinzufügen, damit Teams-Benutzer auf Salesforce zugreifen können.
  7. Aktivieren Sie Salesforce und schalten Sie die Teams-Integration ein. Auf diese Weise ermöglichen Sie Microsoft Teams Nutzern mit der Berechtigung Benutzer den Zugriff auf Salesforce Daten und die Erwähnung von Datensätzen während ihrer Teams-Konversationen.

Wie Sie Ihren tl;dv in die Salesforce

Wenn Sie Ihre Gesprächsaufzeichnungen wirklich maximieren und sie dennoch in Salesforce integrieren möchten, sollten Sie tl;dv verwenden. Folgen Sie diesen Anweisungen, um es einzurichten. Hinweis: Für die Integration mit Salesforce benötigen Sie den Pro- oder Enterprise-Tarif.

  1. Gehen Sie zur Seite Integrationen und suchen Sie die Salesforce Integration Abschnitt.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "VerbindenKlicken Sie auf die Schaltfläche "Verbinden", erteilen Sie die erforderlichen Berechtigungen, wählen Sie Ihr Salesforce -Konto und schließen Sie die Autorisierungsschritte ab. Nun wird Ihr Salesforce -Konto mit Ihrem tl;dv-Konto verbunden.
  3. Um die Einrichtung der Salesforce -Integration abzuschließen, stellen Sie sicher, dass Sie die Konfigurationseinstellungen wie unten gezeigt aktiviert haben:
Die Salesforce Integration von tl;dv ist super einfach zu bedienen!

Aufnahmeeinstellungen auswählen

Damit tl;dv Ihre geplanten Besprechungen aus Ihrem Kalender aufzeichnen und transkribieren kann, müssen Sie auswählen, welche Besprechungen Sie automatisch auf tl;dv aufzeichnen möchten. Sie können wählen aus:

  • Alle Termine in meinem Kalender
  • Nur Treffen mit Personen aus meiner Organisation
  • Nur Treffen mit Personen außerhalb meiner Organisation
  • Keine automatische Aufzeichnung von Besprechungen

So sparen Sie sich die Zeit, jede Besprechung manuell aufzuzeichnen, ganz zu schweigen vom anschließenden Hochladen auf Salesforce . tl;dv übernimmt die Aufzeichnung und sendet sie sofort an den entsprechenden Bereich von Salesforce . 

Damit ist die Einrichtung abgeschlossen und alle Ihre verknüpften Besprechungszeitpunkte werden unter Aufgaben direkt in das Salesforce Profil des Kontakts, mit dem Sie das Gespräch geführt haben.

Das ist ein Kinderspiel!

Integrieren Sie noch heute mit Salesforce !

Salesforce ist eines der beliebtesten CRM-Systeme der Welt. Die Einrichtung von Integrationen für die Aufzeichnung von Videogesprächen ist unerlässlich, um Ihre Kundenerfahrung auf die nächste Stufe zu heben. Wenn Sie also Salesforce verwenden, wissen Sie jetzt, wie Sie Google Meet, Zoom oder MS Teams direkt verbinden können, um eine möglichst nahtlose Integration zu erreichen. 

Oder Sie sind der Zeit einen Schritt voraus und integrieren tl;dv mit dem Meeting-Recorder Ihrer Wahl und Salesforce und erhalten bessere Erkenntnisse direkt nach Hause geliefert.