Se utilizzi Zoho come sistema di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e stai cercando la migliore integrazione per le riunioni, oggi è il tuo giorno fortunato. 😉 Ti spiegheremo esattamente come integrare Zoho con Google Meet, Zoom, MS Teams e una quarta opzione speciale che fa sembrare le altre un gioco da ragazzi.

Sorpresa! C'è una quarta integrazione Zoho che fa sembrare le altre un gioco da ragazzi.

L'integrazione delle riunioni CRM con Zoho ti consente di convogliare i dati dei clienti direttamente dalle chiamate registrate in un'unica fonte di informazioni attendibili. Ti fa risparmiare tempo semplificando i flussi di lavoro e automatizzando i processi di raccolta dati più dispendiosi in termini di tempo.

Quando colleghi la tua piattaforma di videoconferenza preferita tramite un'integrazione Zoho, massimizzi il potenziale delle informazioni sulle chiamate, in particolare nelle chiamate di vendita e di assistenza clienti. Tutti quei dettagli interessanti che ti hanno fornito durante la chiamata? Trasferiti istantaneamente al tuo CRM... Questo ti pone in netto vantaggio rispetto alla concorrenza.

Integrare le tue piattaforme video preferite con Zoho è un gioco da ragazzi. Puoi configurare tutto in pochi istanti. Ma prima di addentrarci nell'argomento, forse sei ancora indeciso sull'integrazione di Zoho Meeting. Mettiamo fine a questa incertezza.

Indice dei contenuti

4 vantaggi dell'integrazione con Zoho Meeting!

1. Flusso di lavoro automatizzato

Ti sembra un sogno poter svolgere gran parte del tuo lavoro senza muovere un dito? Questo è solo uno dei modi in cui l'integrazione di Zoho Meeting può aiutarti.

In un settore orientato alle vendite e al marketing, può essere necessario un grande impegno per rimanere in contatto con tutti i profili dei clienti che gestisci. Tuttavia, l'implementazione di un'integrazione CRM porterà le informazioni raccolte dalle chiamate di vendita o dall'assistenza clienti direttamente sul tuo profilo Zoho.

Ora puoi risparmiare tempo e migliorare la produttività: due piccioni con una fava, baby!

2. Facilità di integrazione

Potresti pensare che tutto questo sia troppo bello per essere vero, che sia un incubo da organizzare. Forse non ne vale la pena. Non potresti sbagliarti di più.

Zoho offre un'integrazione nativa con tutte le tue piattaforme di videoconferenza preferite, tra cui Zoom, MS Teams e Google Meet. Grazie all'integrazione delle riunioni CRM, puoi riunire dati provenienti da una vasta gamma di fonti e archiviarli tutti in un'unica piattaforma centralizzata.

Inoltre, Zoho è estremamente intuitivo. È suddiviso in semplici categorie CRM: fornitori, offerte, lead e contatti, ad esempio. Ciò significa che quando i dati dei clienti vengono condivisi dalle riunioni registrate, è facile trovare esattamente ciò che si sta cercando.

3. Compatibilità

Come già accennato in precedenza, la compatibilità merita un punto a sé stante. Molti nuovi utenti temono di non poter continuare a utilizzare i propri strumenti di lavoro attuali se adottano un'integrazione. Dopotutto, non tutto è interoperabile.

Tuttavia, se già utilizzi MS Teams, Google Meet o Zoom gestire presentazioni di vendita, chiamate di assistenza clienti o anche solo chiamate interne, non è necessario modificare alcuna delle tue procedure.

Esatto. Non è necessario formare tutti su un nuovo software o convincere l'intero team a passare a un modo diverso di registrare le riunioni solo per motivi di integrazione. Zoho si integra in modo nativo con tutte e tre queste piattaforme (e con la nostra quarta scelta speciale). Basta qualche clic e il gioco è fatto. 

Inoltre, se sei nel bel mezzo di una riunione e desideri condividere le dashboard di Zoho CRM con i tuoi colleghi, puoi farlo direttamente dalla tua videochiamata. Presenta i dati relativi ai lead e alle vendite, direttamente da Zoho, in pochi secondi.

4. Maggiore coinvolgimento dei clienti

Grazie all'integrazione con il CRM, puoi interagire con i tuoi clienti a un livello più personale, concentrandoti sulle loro esigenze e gettando le basi per una relazione più solida. Tutti i dati dei clienti (provenienti da tutte le chiamate che hai effettuato con loro) possono essere archiviati nello stesso cloud, per così dire. Ciò rende più facile instaurare un rapporto con i tuoi clienti, poiché hai accesso immediato alle loro preferenze, alle loro antipatie, ai loro punti deboli e alle loro richieste di funzionalità. In questo modo, le chiamate di follow-up diventano un gioco da ragazzi.

Inoltre, le campagne di marketing personalizzate diventano molto più semplici quando il tuo CRM è ricco di dati qualitativi. Puoi prendere decisioni basate sui dati per adattare le tue pubblicità agli interessi dei clienti, concentrandoti su ciò che li influenzerà maggiormente a livello individuale. 

Probabilmente disponi già della cronologia dei loro acquisti precedenti, delle loro risposte agli annunci pubblicitari e di eventuali richieste specifiche che hanno fatto. L'integrazione di Zoho con la piattaforma di videoconferenza di tua scelta porta questi dati a un livello granulare. Puoi davvero capire cosa li motiva.

La festa deve continuare!

Potremmo continuare ed elencare ogni singolo vantaggio dell'integrazione delle registrazioni CRM, ma probabilmente invecchieremmo e moriremmo prima di finire l'elenco. Soprattutto perché ogni mese si presentano sempre più opportunità. Dai quattro vantaggi sopra elencati, dovrebbe essere abbastanza chiaro che l'integrazione di Zoho è vantaggiosa.

Quindi... Come possiamo integrarci concretamente?

Come integrare Zoho con le tue piattaforme di videoconferenza preferite

L'integrazione di Zoho con Google Meet, Zoom o MS Teams migliorerà le tue vendite e il tuo marketing. Ti fornirà una grande quantità di nuovi dati per rafforzare il tuo processo decisionale e ti darà un rapido accesso alla voce dei clienti, che potrai utilizzare per supportare qualsiasi presentazione dovrai fare ai tuoi superiori.

Come integrare Zoho con Google Meet

Fonte: Google

In generale, quando si sceglie una piattaforma per ospitare le proprie riunioni, Google Meet una delle migliori opzioni disponibili. È integrato nativamente con Zoho, quindi è possibile sincronizzare facilmente le informazioni relative alle riunioni con il proprio sistema di gestione delle relazioni con i clienti.

Per iniziare a utilizzare questa integrazione Zoho, basta seguire i passaggi riportati di seguito:

  1. Clicca Integrazione nella barra dei menu di Zoho.
  2. Scegli Video conferenze nel riquadro a sinistra.
  3. Seleziona Google Meet nella sezione Strumenti disponibili.
  4. Clicca Connetti Google Meet. Clicca su Configura calendario nella finestra pop-up che appare.
  5. Verrai reindirizzato alla pagina di integrazione del Calendario. Clicca su +Aggiungi calendario e accedi al tuo account Google. Concedi l'autorizzazione selezionando Consenti.
  6. Scegli un calendario Google in Aggiungi prenotazioni alla nella stessa pagina di integrazione del calendario. Clicca sull'icona di modifica accanto a Aggiungi prenotazioni a e seleziona il calendario Google desiderato. Da questo momento in poi l'integrazione sarà attiva!

Guarda il breve video qui sotto per una panoramica visiva!

Fonte: Zoho.

Nota: solo i super amministratori e gli amministratori possono configurare questa integrazione. I manager e il personale non avranno accesso a queste informazioni. Inoltre, per poter pianificare le riunioni, dovrai abilitare Google Meet tramite Google Calendar. Puoi farlo nella sezione Integrazione calendario su Zoho.

Per una guida più dettagliata su come condurre e gestire le tue riunioni, segui le istruzioni di Zoho su come integrare Google Meet.

Come integrare Zoom Zoho

Zoom
Fonte: Zoom

Collegare Zoom Zoho è ancora più semplice, come tagliare il burro con un coltello. Zoho ci permette infatti di creare riunioni utilizzando Zoom da Zoho! Zoom perfetto per un pubblico numeroso ed è davvero semplice da usare sia su dispositivi mobili che su desktop. 

Per integrare Zoho con Zoom seguire questi semplici passaggi:

  1. Accedi al tuo account Zoho CRM con privilegi amministrativi.
  2. Vai a Configurazione > Mercato > Tutto e cerca Zoom.
  3. Fai clic su Installa.
  4. In Utilizzo dei dati personali popup, modifica profilo (se necessario) e clicca su Continua.
  5. Nel popup Conferma installazione , clicca su Installa.
  6. Clicca Abilita Zoom.

Semplice, vero? Per una guida più dettagliata su come creare riunioni utilizzando Zoom da Zoho CRM, segui le istruzioni di Zoho su come integrare Zoom.

Come integrare MS Teams con Zoho

Schermata iniziale di MS Teams
Fonte: Microsoft

L'integrazione di MS Teams con Zoho è leggermente più complessa. A differenza di Google Meet Zoom, è necessario disporre di un abbonamento a pagamento abbonamento a pagamento a Zoho per poter utilizzare questa particolare integrazione. Una volta integrata, però, MS Teams funziona perfettamente e offre agli utenti la possibilità di visualizzare le loro interfacce CRM direttamente dall'account del loro team.

Scopri come configurare l'integrazione qui sotto:

  1. Accedi al tuo Microsoft Teams .
  2. Vai a Negozio.
  3. Cerca Zoho CRM.
  4. In Aggiungi a una squadra, seleziona il team appropriato dall'elenco a discesa.
  5. Clicca Installa.
  6. Seleziona il canale Zoho CRM dall'elenco a discesa.

Per una guida più dettagliata sull'abilitazione delle schede e Messaggi per visualizzare i dashboard CRM, segui le istruzioni di Zoho su come abilitare Microsoft Teams.

Porta l'integrazione delle tue riunioni CRM a un livello superiore con tl;dv

Se pensavi che sincronizzare le tue chiamate di vendita con il tuo CRM fosse una svolta rivoluzionaria, aspetta di scoprire il livello di automazione tl;dv da tl;dv . Oggigiorno tutti offrono videochiamate registrate, trascrizioni automatiche e riassunti delle riunioni generati dall'intelligenza artificiale. Non è nulla di nuovo.

Ma quanti strumenti offrono un punto di riferimento unico per TUTTE le riunioni che avete registrato (anche quelle registrate altrove e caricate separatamente sul vostro tl;dv )? E per punto di riferimento unico intendiamo un database consultabile in grado di fornire regolarmente report ricorrenti basati sull'intelligenza artificiale relativi a parole chiave specifiche in tutte le vostre chiamate. 

Il bot tl;dvrileva automaticamente chi sta parlando (e lo traccia come parametro da analizzare) e monitora le parole chiave di tua scelta. Vuoi sapere ogni volta che un cliente o un potenziale acquirente menziona la funzione A? Facile. Non devi nemmeno partecipare alle riunioni. Basta eseguire una ricerca per parole chiave relative alla funzione scelta e avrai immediatamente accesso ai timestamp del momento esatto in cui se ne è parlato durante più chiamate.

Questo non solo ti fa risparmiare innumerevoli ore, o addiritturagiorni, di ricerca manuale e rivisitazione delle videochiamate, ma può anche trasformare quei timestamp in clip e reel in modo da poterli condividere facilmente. 

Tutto questo è fantastico, ma ora immagina di avere un'integrazione Zoho in modo che questi dati possano essere automaticamente convogliati direttamente al tuo CRM preferito... Oh sì, è già così. E si integra con oltre 5.000 altri strumenti di lavoro, così puoi ricevere approfondimenti su Slack, Notion o altri CRM come Salesforce Hubspot.

tl;dv si integra tl;dv direttamente con Google Meet, Zoom e MS Teams, il che significa che non dovrai cambiare piattaforma di videoconferenza per utilizzarlo!

Come integrare tl;dv Zoho

Se desideri configurare l'integrazione tra tl;dv Zoho, puoi seguire questi semplici passaggi riportati di seguito.

  1. Vai alla pagina pagina Integrazioni e cerca la sezione dedicata all'integrazione con Zoho.
  2. Clicca sul pulsante "Connetti" e concedi le autorizzazioni richieste. 
  3. Scegli il tuo account Zoho e completa la procedura di autorizzazione. Ora il tuo account Zoho sarà collegato al tuo tl;dv .
  4. Per completare la configurazione dell'integrazione con Zoho, assicurati di aver abilitato le impostazioni di configurazione.

Selezionare le impostazioni di registrazione

Per consentire tl;dv registrare e trascrivere gli incontri programmati dal tuo calendario, dovrai selezionare quali incontri desideri tl;dv automaticamente. Puoi scegliere tra:

  • Tutti gli appuntamenti nel mio calendario
  • Solo incontri con persone della mia organizzazione
  • Solo incontri con persone esterne alla mia organizzazione
  • Non registrare automaticamente nessuna riunione

Una volta configurata questa integrazione, potrai automatizzare efficacemente i tuoi flussi di lavoro e reindirizzare le energie sprecate verso attività produttive. 

È ora di dare una marcia in più alle tue relazioni con i clienti.

Integra oggi stesso con Zoho!

Zoho è un sistema CRM molto diffuso e ci sono decine di motivi per cui è così apprezzato. Le sue integrazioni CRM native e facili da usare potrebbero essere uno dei suoi segreti meglio custoditi. Soprattutto se parliamo della sua tl;dv . Può davvero catapultare i dati dei tuoi clienti a livelli astronomici.

Inizia oggi stesso a utilizzare tl;dv e approfitta delle registrazioni e delle trascrizioni illimitate delle chiamate per familiarizzare con lo strumento. Quando sarai pronto ad automatizzare i tuoi flussi di lavoro e a recuperare tempo prezioso, integra tl;dv Zoho. Otterrai informazioni dettagliate su più riunioni, report basati sull'intelligenza artificiale e approfondimenti sui clienti direttamente nel tuo CRM dopo ogni singola chiamata. 

Non potrebbe andare meglio di così...