Перейти до змісту
Настав час щоквартального огляду бізнесу!
Окрім трьох основних шаблонів квартального огляду бізнесу, в цій статті ми розглянемо всі основні аспекти. Ми додамо кілька корисних порад і рекомендацій, які допоможуть підтримувати та підвищувати цінність цього важливого компонента документації. Ми переконаємося, що до кінця цієї статті ви будете в захваті та без стресу проводитимете квартальний огляд бізнесу, який допоможе вам розробляти стратегію на майбутнє.
У цій статті QBR
Основи
Перш ніж перейти до відкриття наших шаблонів щоквартального огляду бізнесу, ви, можливо, задаєтеся питанням: «Що таке QBR у бізнес-лідерстві?» Ця абревіатура означає «щоквартальний огляд бізнесу». QBR має на меті відкрито обговорити результати діяльності вашого бізнесу, отримати вичерпні дані про те, як ви можете додати більшої цінності продуктам або послугам, які ви пропонуєте, та встановити досяжні цілі на наступний квартал. Але це набагато більше, ніж проста перевірка: це вимагає ретельного обмірковування та підготовки!
Щоб отримати бажаний результат від зустрічі, вам потрібно буде визначити порядок денний і цілі протягом усього QBR. Ось кілька найважливіших пунктів, які слід перевірити, щоб уникнути прогалин під час цієї важливої дискусії:
- Аналіз діяльності вашої компанії на основі попередніх квартальних бізнес-оглядів (QBR) та об'єктивна оцінка ваших досягнень і прогресу.
- Виклики на шляху вперед
- Проблеми, з якими стикалися ваші клієнти, короткострокові рішення та примітки для пошуку більш довгострокових рішень
- Потенційні додаткові продукти та/або послуги, яких очікують від вас ваші клієнти
- Встановлення цілей на наступний квартал
Документація має вирішальне значення на кожному засіданні, особливо якщо це засідання QBR. Дослідження показують, що протягом години ваша команда забуде близько 50 відсотків інформації, а протягом 24 годин близько 70 відсотків цієї інформації буде втрачено. А протягом тижня можна з упевненістю припустити, що 90 відсотків інформації буде втрачено!
Першим кроком є забезпечення письмової документації, яка може сприяти безперебійному проведенню QBR. Про це ми розповімо в цій статті.
По-друге, рекомендується записувати щоквартальний огляд бізнесу за допомогою безкоштовних інструментів, таких як tl;dv.
Після цього ви можете повторити процедуру з іншими зустрічами!
Ми підготували для вас широкий вибір шаблонів для зустрічей.Незалежно від того, яку програму для створення нотаток ви використовуєте — Notion, Jira, Evernote, Google Docs чи Confluence — у нас є шаблони для цих типів документів!
Шаблони квартального огляду бізнесу
Шаблони квартальних оглядів бізнесу легко доступні в Інтернеті. Однак слід ретельно перевірити шаблон, який ви плануєте використовувати, оскільки він буде залежати від сфери, на яку зосереджений ваш QBR. Чи буде він орієнтований на бізнес, продажі чи успіх клієнтів? Хоча QBR можуть мати однакові основні цілі, підхід буде дещо відрізнятися залежно від сфери, в якій ви його використовуєте, тому переконайтеся, що ви максимально адаптували його до своїх завдань.
Тут ми розмістили три найважливіші шаблони QBR, які допоможуть вам вручну записувати та документувати все, що відбувається під час живої зустрічі.
Шаблон багатопрофільного квартального огляду бізнесу
Шаблон зустрічі QBR допоможе вам швидко досягти важливих контрольних точок, які допоможуть оцінити відносини між бізнесом і клієнтами на основі їхніх результатів. Ви можете завантажити цей шаблон з Asana тут. А ще краще, ви можете спробувати цей чудовий шаблон із шаблонів зустрічей tl;dv, або просто натиснути тут, щоб перейти до найближчого бізнес-шаблону QBR у списку шаблонів tl;dv!
Шаблон квартального огляду продажів
Професіоналам з продажу у вашій компанії потрібен ефективний процес бізнес-планування QBR не тільки для виконання квартальних цілей з продажу, але й як засіб для оцінки результатів роботи вашої команди продажів.
Ви можете ознайомитися з цим зразком загального квартального звіту про продажі від Hubspot тут. Або ви також можете спробувати цей дійсно класний tl;dv шаблон продажів , який допоможе вам організувати зустріч з продажу. Цей план допоможе вам встановити відповідальність серед ваших продавців і підвищити ефективність роботи вашої команди. Створіть і налаштуйте свій QBR на свій розсуд, просто дотримуйтесь загальних вказівок, щоб не загубитися!
Шаблон QBR для успіху клієнтів
Ваша команда з успіху клієнтів в основному зосереджується на активному пошуку шляхів вирішення проблем, з якими можуть зіткнутися ваші клієнти. Це гарантує, що якість ваших продуктів або послуг та задоволеність ваших клієнтів завжди будуть на першому місці. Проведення регулярних квартальних бізнес-оглядів (QBR) дає вашому бізнесу можливість перевірити «сліпі зони» ззовні або з точки зору ваших клієнтів.
Ви можете ознайомитися з цим загальним зразком шаблону щоквартального огляду успішності клієнтів від Skilljar тут, або переглянути цей чіткий tl;dv , який допоможе вам підготуватися до цієї важливої зустрічі.
Часті запитання щодо квартального огляду бізнесу
Питання: Чи дійсно мені потрібно проводити щоквартальний огляд бізнесу?
В: Все залежить від того, наскільки далеко просунулася ваша компанія. Стартапам рекомендується підтримувати тривалі відносини з клієнтами. Але коли ви вже розширюєтеся, може бути складніше підтримувати зв'язок із клієнтами, призначаючи зустрічі з більшими інтервалами. Саме в цей час планування QBR стає дійсно важливим.
Питання: Чи дійсно я повинен робити це щоквартально? А як щодо щомісяця або будь-якого іншого інтервалу?
В: Якщо ви регулярно додаєте цінність, то можете збільшити частоту до щомісячної або зменшити до щоквартальної, залежно від ваших результатів, бізнес-цілей та завдань. У цьому випадку ви можете просто дотримуватися зустрічей з чітким порядком денним у коротших проміжках часу між перевірками. Пам'ятайте, що перевага QBR та постійного моніторингу полягає в тому, що вони дозволяють виявляти сліпі зони.
Однак середовища B2C здебільшого зосереджені на короткострокових цілях. Це означає, що ця сфера більш схильна до відтоку клієнтів, оскільки люди частіше йдуть, якщо ви не можете задовольнити їхні очікування. У цьому випадку QBR слід проводити на регулярній щотижневій основі.
Питання: Якими мають бути мої цілі на кожній зустрічі QBR, яку я проводжу?
В: Конкретність і детальність – це запорука успіху кожного засідання QBR! Пам'ятайте, що ваші цілі повинні бути SMART (і так, ви можете сформулювати обґрунтовані цілі, дотримуючись цього короткого акроніму):
Конкретно: Ви повинні конкретно прагнути до чогось, що є досяжним для ваших клієнтів, наприклад рівень утримання або вищий LTV.
Вимірюваність: Вкажіть цільове число за певний період часу та переконайтеся, що у вас є способи вилучення вимірюваних даних для порівняння чисел до і після внесення змін.
Досяжно: Встановіть реалістичні цілі в межах вимірюваних і конкретних параметрів, які ви визначили для своєї компанії або відділу продажів.
Орієнтованість на результати: зосередьтеся на даних і застосовуйте ітерації до своїх кампаній або маркетингових стратегій на основі зібраної інформації.
Обмеження в часі: під час визначення та планування наступних кроків обов'язково встановлюйте терміни та дотримуйтесь їх.
Питання: Як вести протокол засідання або записувати QBR?
Відповідь: Встановивши безкоштовне розширення tl;dv Chrome, ви зможете автоматично записувати всі свої щоквартальні огляди бізнесу. А що ще краще? Ви отримаєте автоматичний транскрипт і зможете додавати важливі моменти з позначкою часу!
Документація Supreme QBR
Окрім шаблонів, яких потрібно дотримуватися, щоб пройти основний порядок денний, як і на будь-якому іншому засіданні, вам все одно потрібно вести протокол, щоб повністю задокументувати важливі нотатки протягом усього засідання.
Деталі є важливим фактором, що гарантує досягнення всіх цілей, чи то щоквартальних, чи то інших. Однак проблема з веденням нотаток полягає в тому, що 51% працівників роблять власні нотатки під час нарад, тож як можна переконатися, що те, що вони записали, є чітким, стислим, точним і відповідає тому, що було обговорено?
Ви можете скористатися шаблоном зустрічі QBR, щоб переконатися, що всі мають загальне уявлення про ситуацію і перебувають на одній хвилі. Шаблони QBR також можуть допомогти вам відзначити важливі деталі щодо ваших квартальних цілей, а також квартальні оновлення, прогнози та інші важливі деталі.
Якщо ви хочете навчитися ефективно вести протоколи під час QBR (або будь-якої іншої важливої наради!), перейдіть до цієїtl;dv , і ми надамо вам найкращі поради та шаблони, які допоможуть вам у цьому.
Миттєво записуйте свої QBR
Давайте перейдемо до суті! Чи не було б набагато простіше, якби ви могли отримати миттєвий запис вашого наступного QBR?
Але не просто звичайний запис, а запис із позначками часу – який миттєво переносить вас до найважливішого моменту зустрічі.
Останні думки щодо щоквартальних оглядів бізнесу
Зростання та успіх значною мірою залежать від документування всіх важливих аспектів вашого бізнесу та проведення щоквартальних зустрічей для аналізу ключових показників ефективності. Щоквартальні бізнес-огляди (QBR) дають змогу провести багато важливих розмов, які не тільки сприятимуть подальшому вдосконаленню щоквартальних цілей, але й нададуть вам інформативні дані про ваших клієнтів. Візьміть до уваги ці корисні поради та рекомендації, завантажте ці шаблони QBR і використовуйте розширення tl;dv, щоб ніколи не бути захопленим зненацька під час щоквартальних зустрічей!
Чи є інші типи шаблонів квартальних бізнес-оглядів, які ви хотіли б, щоб ми додали? Надішліть електронного листа [email protected].
