Cómo configurar la integración de tu reunión online Salesforce : FÁCILMENTE

A todo el mundo le gusta un buen sistema CRM. No sólo agiliza tu flujo de trabajo, sino que catapulta la organización de tu equipo a una liga completamente nueva. Salesforce es uno de los mejores en lo que se refiere a sistemas CRM, y este artículo se va a centrar en cómo integrarlo con todas tus herramientas de videoconferencia favoritas: Google Meet Zoom , MS Teams y, por supuesto, tl;dv.

Una integración con Salesforce te ayudará a sacar el máximo partido de tus grabaciones de videollamadas, aprovechándolas al máximo. ¿No estás seguro de cómo una integración de reuniones CRM te ayudará a reforzar los perfiles de tus clientes? Estás en el lugar adecuado.

Vamos a mostrarte las ventajas de integrar perfectamente tus reuniones grabadas en sistemas CRM, luego te mostraremos cómo hacerlo específicamente con Salesforce, y por último, te diremos por qué probablemente sea mejor grabar tus reuniones online con un grabador de reuniones online dedicado como tl;dv...

De hecho, ¿por qué dejar lo mejor para el final?

tl;dv: Una grabadora para todas las reuniones

Grabar reuniones con Google Meet, MS Teams o Zoomes cosa del pasado. No están diseñados pensando en el usuario, sino más bien como una función de última hora para obtener una grabación sencilla. Si lo que quieres es obtener una grabación de vanguardia que te permita extraer información de forma rápida y sencilla, tienes que buscar algo un poco más especializado.

¡Conozca tl;dv!

Esta potente aplicación no sólo graba tus reuniones, sino que las analiza por sí misma en busca de información. Así es. tl;dv extrae automáticamente información de tus llamadas, las marca con fecha y hora para que puedas ir directamente a las partes relevantes, y luego (si has configurado la integración con Salesforce ) enviará esos datos directamente a tu CRM sin que tengas que hacer nada.

También puede configurar informes recurrentes basados en cualquier tema específico que desee. Estos informes se enviarán a su bandeja de entrada con regularidad y le mantendrán al día de todas las reuniones de su equipo de forma simultánea. Ahora puede obtener toda la información de sus llamadas de ventas y atención al cliente sin tener que revisar docenas de reuniones a la semana.

Más adelante entraremos en más detalles, pero recuerda: tl;dv es totalmente gratuito. Regístrate ahora y desbloquearás grabaciones y transcripciones de llamadas ilimitadas. No puedes equivocarte con eso...

Salesforce: 4 ventajas clave de la integración de una reunión CRM

1. Información detallada sobre los clientes

Las grabaciones de reuniones en línea utilizan la voz del cliente. Te permite acceder a los pensamientos de tus usuarios reales para que puedas mejorar tu producto o servicio. Y lo que es más importante, la integración de un CRM de reuniones con Salesforce te permite hacer un seguimiento de todas las interacciones con tus clientes en un solo lugar. Puedes mantenerlas claramente organizadas de forma que sean fáciles de ver de un vistazo.

Todos los datos grabados que capte de sus clientes, incluidas las grabaciones de videollamadas, pueden almacenarse en el mismo lugar. Es una visión global de su cliente, y hace que sea súper fácil ver para darles vida. Con una integración de reuniones CRM, tus clientes no son sólo texto en una pantalla. Se convierten en seres humanos que hablan y caminan, con gustos, aversiones y sentido del humor (a veces...).

2. Comunicación mejorada

Salesforce facilita a tu equipo la revisión rápida de reuniones anteriores. Garantiza que todo el equipo esté alineado y pretende minimizar los malentendidos entre compañeros. Puedes llevar esto un paso más allá aclarando las reuniones de forma aún más sucinta con tl;dv's resúmenes de IA. Cuando grabas una reunión con tl;dv, la grabación se envía a todos los participantes al final de cada llamada. Esto permite que todos los participantes tengan el mismo resumen de IA.

También puede utilizar la excelente función de búsqueda de tl;dv. Busque por palabra clave el tema que le interese y tl;dv le mostrará los resultados directamente desde la transcripción. ¿Has encontrado el que buscabas? Haz clic en él y accederás al momento exacto de la videollamada.

Otra forma en que Salesforce mejora la comunicación cuando se integra con tu grabadora de reuniones es permitiendo que los nuevos miembros del equipo se pongan al día rápidamente. Ya se trate de la política de la empresa, de estrategia o simplemente de una reunión pasada relevante, una integración de Salesforce con algo como tl;dv tiene mucho sentido para mejorar la productividad.

3. Formación de los empleados

Las reuniones grabadas son ideales para muchas cosas: incorporación y formación de empleados son sólo dos de ellas. ¿Quiere maximizar sus ventas? Analizar cómo ganan dinero los mejores comerciales es una buena forma de identificar las estrategias de venta de éxito. ¿Están haciendo algo que los demás comerciales no hacen? Identifíquelo y póngalo en práctica.

Se convierte en algo super sencillo cuando tienes una grabación de todas tus reuniones de ventas en un hub centralizado como Salesforce. Una integración de reuniones CRM como ésta te permite utilizar tl;dv como una herramienta de seguimiento para recordar la personalidad del cliente potencial al que te diriges. Prepárate para conectar con ellos a un nivel más profundo, al instante.

Otra forma de utilizar tu integración en Salesforce en tu beneficio es revisar las reuniones pasadas e identificar áreas de mejora en todos tus equipos. Es una forma estupenda de perfeccionar tu comunicación interna y nivelar todas las áreas de tu empresa.

4. Cumplimiento, cumplimiento, cumplimiento...

Cumplir las normas no suele ser divertido. Pero no tiene por qué consumir tanto tiempo cuando llevas un registro de todas tus videollamadas. Algunos sectores con normativas estrictas exigen que grabes y archives tus reuniones en un sistema CRM como Salesforce, por lo que una integración allí puede ahorrarte mucho tiempo.

Pero estas reuniones grabadas son más valiosas que eso. Puedes utilizarlas para resolver disputas legales o malentendidos internos. Todo el mundo tiene acceso a la grabación de la llamada, la fuente universal de la verdad. Si hay un malentendido, puede abordarse rápidamente y resolverse antes de que cobre fuerza.

Cuando se graba con tl;dv, ¡esto es aún mejor! Todos los participantes en la reunión reciben una copia de la grabación de la llamada en cuanto termina la reunión, lo que les permite revisarla en su tiempo libre si lo necesitan. También reciben un resumen de la IA generado automáticamente, en el que se destacan todos los temas clave tratados y los puntos de acción en los que deben pensar a continuación.

¿Cuántos más necesita?

Podríamos reel de los ventajas de las grabaciones de llamadas todo el día, pero este artículo trata de cómo configurar una integración de reuniones CRM con Salesforce. Así que vayamos al grano. ¿Cómo se hace realmente?

Cómo integrar tu Google Meet con Salesforce

Salesforce es un potente CRM que te permite hacer todo tipo de cosas extravagantes y maravillosas. Puedes establecer desencadenantes, eligiéndolos tú mismo, para conectar las dos aplicaciones de mil maneras. Para obtener una guía detallada sobre cómo funciona la integración de Zapier Salesforce con Google Meet , consulta su sitio web.

Para configurar la integración, sigue estos prácticos pasos:

En primer lugar, crea una nueva carpeta en Google Drive y compártela con la dirección de correo electrónico de tu cuenta Salesforce . Esto permitirá a Salesforce acceder a las grabaciones.
A continuación, instala el Salesforce para Google Apps del G Suite Marketplace. Este complemento te permitirá importar tus grabaciones de Google Meet a Salesforce.
Una vez que hayas instalado el complemento, abre una nueva Hoja de Google y haz clic en el Salesforce menú. Desde allí, selecciona Importar grabaciones de Google Meet .
Se te pedirá que inicies sesión en tu cuenta de Salesforce . Una vez que hayas iniciado sesión, podrás seleccionar la carpeta que contiene tus grabaciones de Google Meet .
Tras seleccionar la carpeta, haz clic en el botón Importar. Tus grabaciones de Google Meet se importarán ahora a Salesforce.

Cómo integrar tu Zoom con Salesforce

Conectar Zoom con Salesforce es fácil. Sin embargo, hay algo importante que debes recordar. En Zoom, debes activar la función Grabación en la nube y Transcripción de audio para que las reuniones y sus transcripciones estén disponibles en Salesforce. Después de habilitar la función en Zoom, pueden pasar unos días antes de que las transcripciones estén disponibles en las funciones de Salesforce como Einstein Conversation Insights. Puedes encontrar información detallada sobre la integración Zoom Salesforce aquísi no, aquí tienes un rápido resumen de cómo configurar la conexión:

Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, escriba Zoom Configuración de vídeoy seleccione Zoom Configuración de vídeo.
Acepta las condiciones del servicio.
Selecciona Ve a Zoom Marketplace y aprueba la instalación de la aplicación Salesforce Sales Cloud 360. Para aprobar la instalación, necesitas derechos de administrador en Zoom .
Si lo deseas, puedes añadir direcciones de correo electrónico y dominios excluidos. Las reuniones con asistentes de las listas excluidas no se registran.
Activa la integración de Zoom . A los representantes de ventas se les pide en Salesforce que conecten sus cuentas de Zoom .

Cómo integrar tu MS Teams con Salesforce

MS Teams es una de las plataformas de videoconferencia más populares, especialmente para empresas. Al igual que Google Meet y Zoom, también puedes integrarla directamente con Salesforce . Hay muchas cosas que puedes hacer una vez establecida la conexión, pero funciona mucho mejor con la aplicación de escritorio.

Para configurar la integración de MS Teams Salesforce , sigue estos sencillos pasos:

Ejecuta Salesforce Configuración. Localiza la barra de búsqueda Búsqueda rápida y escribe "Equipos", luego elige Integración de Equipos.
Habilite las funciones de integración de Teams para el acceso de los usuarios.
Revise y acepte el acuerdo.
Selecciona Asignar conjunto de permisos. Asigna a los usuarios de Teams que necesiten acceder a la aplicación Salesforce en Teams el permiso Usuario para la integración en Teams establecido.
Elige el tipo de datos de Salesforce que se incluirán para un usuario.
Debes ser administrador de Teams o tener permiso de uno para establecer la integración Salesforce . El administrador de Equipos debe añadir la aplicación Salesforce a las políticas de permisos de Teams para que los usuarios de Equipos puedan acceder a Salesforce.
Activa Salesforce y activa la Integración con Teams. De esta forma, permites a los usuarios de Microsoft Teams con permiso de Usuario acceder a los datos de Salesforce y mencionar registros durante sus conversaciones de Teams.

Cómo integrar tu tl;dv con Salesforce

Si quieres maximizar realmente las grabaciones de tus llamadas y a la vez integrarlas con Salesforce, vas a querer utilizar tl;dv. Sigue estas instrucciones para configurarlo. Nota: debes tener el plan Pro o Enterprise para integrarlo con Salesforce.

Ve a la página Página de integraciones y busca la Salesforce integración de integración.
Pulsa el botón "Conectar", concede los permisos necesarios, elige tu cuenta Salesforce y completa los pasos de autorización. Ahora tu cuenta Salesforce estará conectada a tu cuenta tl;dv.
Para completar la configuración de tu integración en Salesforce , asegúrate de que tienes activados los ajustes de configuración que se muestran a continuación:

Seleccionar ajustes de grabación

Para permitir que tl;dv grabe y transcriba las reuniones programadas desde su calendario, deberá seleccionar qué reuniones desea que tl;dv grabe automáticamente. Puede seleccionar entre:

Todas las reuniones de mi calendario

Sólo reuniones con personas de mi organización

Sólo reuniones con personas ajenas a mi organización

No grabe ninguna reunión automáticamente

Haciendo esto, puedes ahorrarte el tiempo de tener que grabar manualmente cada reunión, por no hablar de subirlas después a Salesforce . tl;dv se encarga de la grabación y la envía al área correspondiente de Salesforce al instante.

Una vez hecho esto, la configuración se habrá completado y todos tus momentos de reunión vinculados se empujarán bajo Tareas directamente al perfil Salesforce del contacto con el que tuviste la llamada.

¡Es pan comido!

¡Intégrate hoy en Salesforce !

Salesforce es uno de los sistemas CRM más populares del mundo. Establecer integraciones de grabación de videollamadas con él es esencial para llevar tu experiencia de cliente al siguiente nivel. Así que si utilizas Salesforce, ahora ya sabes cómo conectar Google Meet, Zoom, o MS Teams directamente para conseguir la integración más perfecta.

O si vas un paso por delante, integrarás tl;dv con la grabadora de reuniones que elijas y Salesforce y obtendrás mejores perspectivas directamente a tu puerta.