Herkes iyi bir CRM sistemini sever. Bu sistem sadece iş akışınızı kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda ekibinizin organizasyonel düzeyini yepyeni bir seviyeye taşır. Salesforce , CRM sistemleri söz konusu olduğunda en önde gelen isimlerden Salesforce ve bu makale, onu en sevdiğiniz tüm video konferans araçlarıyla ( Google Meet, Zoom, MS Teams ve tabii ki tl;dv) nasıl entegre edebileceğinize odaklanacaktır. 

Entegrasyon Salesforce 'i video görüşme kayıtlarınızla entegre etmek, her etkileşimden en yüksek verimi almanızı sağlar. Müşteri verilerini düzenleyerek CRM'inizin sizin için daha verimli çalışmasını sağlar. CRM toplantı entegrasyonunun müşteri profillerini nasıl geliştirebileceğini merak mı ediyorsunuz? Hadi daha ayrıntılı olarak inceleyelim.

Kayıtlı toplantılarınızı CRM sistemlerine sorunsuz bir şekilde entegre etmenin faydalarını size göstereceğiz; ardından bunu özellikle Salesforce ile nasıl yapabileceğinizi anlatacağız ve son olarak, çevrimiçi toplantılarınızı tl;dvgibi özel bir çevrimiçi toplantı kayıt cihazıyla kaydetmenin neden daha iyi olabileceğini açıklayacağız tl;dv

Aslında, en iyisini neden sona saklayalım ki? 

İçindekiler

tl;dv: Hepsini Tek Bir Toplantı Kaydediciyle Yönetmek

Google Meet, MS Teams veya Zoomyerleşik kayıt araçlarını kullanarak toplantıları kaydetmek artık geçmişte kaldı. Bu araçlar kullanıcı ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmamıştır; daha çok basit bir kayıt elde etmek için sonradan eklenmiş bir özellik niteliğindedir. İçerikten hızlı ve kolay bir şekilde bilgi çıkarmayı sağlayan son teknoloji bir kayıt elde etmek istiyorsanız, biraz daha özel bir çözüm bulmanız gerekir. 

tl;dv ile tanışın!

Bu son derece güçlü uygulama, toplantılarınızı sadece kaydetmekle kalmaz, aynı zamanda bunlardankendi başına önemli bilgiler de çıkarır. Evet, doğru duydunuz. tl;dv , görüşmelerinizden önemli bilgileri tl;dv ayıklar, zaman damgası ekleyerek ilgili kısımlara doğrudan atlamanızı sağlar ve ardından ( Salesforce ayarladıysanız) siz hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadan bu verileri doğrudan CRM’inize gönderir.

Ayrıca, istediğiniz herhangi bir konuya dayalı olarak düzenli raporlar oluşturabilirsiniz. Bu raporlar düzenli aralıklarla gelen kutunuza gönderilecek ve ekibinizin tüm toplantıları hakkında aynı anda güncel bilgi sahibi olmanızı sağlayacaktır. Artık haftada düzinelerce toplantıyı tek tek incelemek zorunda kalmadan, satış ve müşteri desteği görüşmelerinden elde edilen tüm bilgileri alabilirsiniz.

Ayrıntılara daha sonra değineceğiz, ancak şunu daima unutmayın: tl;dv kullanmaya başlamak tamamen tl;dv . Hemen kaydolun ve sınırsız arama kaydı ile transkript erişimine sahip olun. Bu fırsatı kaçırmamalısınız…

Salesforce: CRM ile Toplantı Entegrasyonunun 4 Temel Avantajı

1. Ayrıntılı Müşteri Bilgileri

Çevrimiçi toplantı kayıtlarında, müşterinin müşterinin sesini. Bu sayede, ürün veya hizmetinizi geliştirebilmeniz için gerçek kullanıcılarınızın düşüncelerine erişmenizi sağlar. Daha da önemlisi, Salesforce ile CRM toplantı entegrasyonu, tüm müşteri etkileşimlerinizi tek bir yerden takip etmenizi Salesforce . Bunları, bir bakışta kolayca görülebilecek şekilde net bir şekilde düzenleyebilirsiniz. 

Müşterilerinizden topladığınız tüm kayıtlı veriler, video görüşme kayıtları da dahil olmak üzere, tek bir yerde saklanabilir. Bu, müşteriniz hakkında kapsamlı bir genel bakış sunar ve onları canlandırmayı son derece kolaylaştırır. CRM toplantı entegrasyonu sayesinde müşterileriniz artık sadece ekrandaki birer metin değildir. Onlar, beğenileri, beğenmedikleri ve mizah anlayışları (bazen…) olan, yürüyen ve konuşan insanlar haline gelirler.

2. İletişimin Güçlendirilmesi

Salesforce , ekibinizin geçmiş toplantıları hızlıca gözden geçirmesiniSalesforce . Bu sayede tüm ekibin aynı çizgide olmasını sağlar ve iş arkadaşları arasındaki yanlış anlaşılmaları en aza indirgemeyi amaçlar. tl;dvAI özetlerikullanarak toplantıları daha tl;dv özlü bir şekilde netleştirerek bu süreci bir adım daha ileriye taşıyabilirsiniz. tl;dv ile bir toplantıyı kaydettiğinizde, kayıt her görüşmenin sonunda tüm katılımcılara gönderilir. Bu sayede tüm katılımcılar aynı yapay zeka özetine sahip olur.

Ayrıca tl;dvbirinci sınıf arama işlevini de kullanabilirsiniz. İlgilendiğiniz konuyu anahtar kelimeyle arayın; tl;dv size doğrudan konuşma metninden sonuçlar tl;dv . Aradığınız kısmı buldunuz mu? Üzerine tıkladığınızda video görüşmesindeki tam o ana yönlendirileceksiniz. 

Salesforce toplantı kayıt sisteminizle entegre edildiğinde iletişimi Salesforce bir başka yolu da, yeni ekip üyelerinin işlere hızla ayak uydurmasını sağlamaktır. İster şirket politikası, ister strateji, ister sadece geçmişte yapılan ilgili bir toplantı olsun, Salesforce tl;dv gibi bir platformla Salesforce , verimliliği artırmak açısından son derece tl;dv . 

3. Çalışan Eğitimi

Kaydedilen toplantılar pek çok açıdan çok faydalıdır: yeni çalışanların işe alımı ve çalışan eğitimi bunlardan sadece ikisidir. Satışlarınızı en üst düzeye çıkarmak mı istiyorsunuz? En iyi satış temsilcilerinizin nasıl para kazandığını analiz etmek, başarılı satış stratejilerini belirlemenin iyi bir yoludur. Diğer satış temsilcilerinizin yapmadığı bir şey mi yapıyorlar? Bunu belirleyin ve uygulayın. 

Tüm satış toplantılarınızın kayıtlarını Salesforce gibi tek bir merkezi platformda bir araya getirdiğinizde işler son derece basitleşir. Bu tür bir CRM toplantı entegrasyonu, tl;dv takip aracı kullanmanıza olanak tanır. Onlarla anında ve daha derin bir düzeyde bağlantı kurmaya hazır olun.

Salesforce yararlanmanın bir başka yolu da geçmiş toplantıları gözden geçirerek tüm ekiplerinizde iyileştirme gerektiren alanları belirlemektir. Bu, iç iletişiminizi geliştirmenin ve işletmenizin tüm alanlarını bir üst seviyeye taşımanın harika bir yoludur.

4. Uyum, Uyum, Uyum…

Mevzuata uyum sağlamak nadiren eğlencelidir. Ancak tüm video görüşmelerinizin kaydını tutuyorsanız, bu işlem o kadar da zaman alıcı olmak zorunda değildir. Sıkı düzenlemelere tabi bazı sektörlerde, toplantılarınızı Salesforce gibi bir CRM sistemi içinde kaydetmeniz ve arşivlemeniz zorunludur; bu nedenle bu sistemle entegrasyon size önemli ölçüde zaman kazandırabilir. Geliştirme ekipleri için ise bağışçılar ve mezunlarla olan etkileşimler konusunda sık sık benzer bir soru gündeme gelir: Bu kayıtlar Salesforce Raiser’s Edge NXT gibi sektöre özgü bir CRM sisteminde Salesforce tutulmalıdır?

Ancak bu kayıtlı toplantılar bundan da daha değerlidir. Bunları, herhangi bir hukuki anlaşmazlığı veya kurum içi iletişim sorunlarını çözmek için kullanabilirsiniz. Herkes, “evrensel doğruluk kaynağı” olarak da bilinen görüşme kaydına erişebilir. Bir yanlış anlaşılma olursa, bu durum hızla ele alınabilir ve daha da büyümeden çözülebilir. 

tl;dv ile kayıt yaparken işler daha da iyi hale geliyor! Toplantı biter bitmez tüm katılımcılara görüşme kaydının bir kopyası gönderilir; böylece gerekirse kendi zamanlarında kaydı inceleyebilirler. Ayrıca, tartışılan tüm önemli konuları ve bir sonraki adımda dikkate alınması gereken eylem maddelerini vurgulayan, yapay zeka tarafından otomatik olarak oluşturulan bir özet de alırlar. 

Daha Kaç Taneye İhtiyacın Var?

Telefon görüşmelerinin reel tüm gün boyunca sayabiliriz, ancak bu makale Salesforce ile CRM toplantı entegrasyonunun nasıl kurulacağıyla ilgili. Öyleyse konunun özüne geçelim. Bunu aslında nasıl yaparsınız?

Google Meet 'inizi Salesforce Google Meet Nasıl Entegre Edebilirsiniz?

Google Meet
Kaynak: Google

Salesforce , her türlü sıra dışı ve harika şeyi yapmanızı sağlayan güçlü bir CRMSalesforce . Tetikleyiciler ayarlayabilir ve bunları kendiniz seçerek iki uygulamayı sayısız şekilde birbirine bağlayabilirsiniz. Zapier’in Salesforce ile Google Meet Salesforce nasıl Google Meet dair ayrıntılı bir kılavuz için, web sitelerini ziyaret edin.

Entegrasyonu kurmak için aşağıdaki pratik adımları izleyin:

  1. Öncelikle, Google Drive'da yeni bir klasör oluşturun ve bunu Salesforce e-posta adresiyle paylaşın. Bu sayede Salesforce kayıtlara Salesforce .
  2. Ardından, G SuiteSalesforce eklentisini yükleyin. Bu eklenti, Google Meet Salesforce aktarmanıza olanak tanır.
  3. Eklentiyi yükledikten sonra, yeni bir Google E-Tablo açın ve Salesforce 'e tıklayın. Buradan Google Meet İçe Aktarseçeneğini seçin.
  4. Salesforce giriş yapmanız istenecektir. Giriş yaptıktan sonra, Google Meet bulunduğu klasörü seçebileceksiniz.
  5. Klasörü seçtikten sonra, “İçe Aktar” düğmesine tıklayın. Google Meet artık Salesforce aktarılacaktır.

Zoom 'unuzu Salesforce Zoom Nasıl Entegre Edebilirsiniz?

Kaynak: Zoom

Zoom Salesforce Zoom entegre etmek çok Salesforce . Ancak unutulmaması gereken önemli bir nokta var. ZoomBulut kaydı ve Ses transkripti özelliklerini etkinleştirmeniz gerekir; böylece toplantılar ve transkriptleri Salesforce kullanılabilir hale gelir. Zoom bu özelliği etkinleştirdikten sonra, transkriptlerin Einstein Conversation Insights gibi Salesforce kullanılabilir hale gelmesi birkaç gün sürebilir.Salesforce hakkında ayrıntılı bilgiyi buradabulabilirsiniz; aksi takdirde, bağlantıyı nasıl kuracağınızla ilgili kısa bir özet aşağıda yer almaktadır:

  1. Ayarlar bölümündeki Hızlı Arama kutusuna şunu yazın: Zoom Kurulumuyazın ve ardından Zoom Kurulumuseçeneğini seçin.
  2. Hizmet şartlarını kabul edin.
  3. Seç Zoom 'e gidin ve Salesforce Cloud 360 uygulamasının kurulumunu onaylayın. Yüklemeyi onaylamak için Zoom haklarına sahip olmanız gerekir.
  4. İsterseniz, hariç tutulacak e-posta adreslerini ve etki alanlarını ekleyebilirsiniz. Hariç tutulma listelerinde yer alan katılımcıların bulunduğu toplantılar kaydedilmez.
  5. Zoom etkinleştirin. Satış temsilcilerine, Salesforce ’ta Zoom bağlamaları Salesforce bir uyarı gösterilir.

MS Teams'inizi Salesforce ile Nasıl Entegre Edebilirsiniz?

Kaynak: Microsoft

MS Teams, özellikle işletmeler için en popüler video konferans platformlarından biridir. Google Meet Zoom gibi, bu platformu Salesforce ile doğrudan entegre edebilirsiniz. Yapabileceğiniz bu bağlantı kurulduktan sonra , ancak masaüstü uygulamasıyla çok daha iyi çalışır.

MS Teams ile Salesforce kurmak için şu basit adımları izleyin:

  1. Salesforce başlatın. Hızlı Arama çubuğunu 'ni bulun ve "Teams" yazın, ardından Takımlar Entegrasyonuseçeneğini seçin.
  2. Kullanıcı erişimi için Teams Entegrasyonu özelliklerini etkinleştirin.
  3. Sözleşmeyi inceleyin ve kabul edin.
  4. Seç İzin Kümesini Atama. Teams'de Salesforce erişim gerektiren Teams kullanıcılarına Teams Entegrasyonu için Kullanıcı setini verin.
  5. Bir kullanıcı için dahil edilecek Salesforce türünü seçin.
  6. Salesforce kurmak için bir Teams Yöneticisi olmanız veya bir Teams Yöneticisinden izin almanız gerekir. Teams yöneticisi, Salesforce Teams izin ilkelerine eklemelidir; böylece Teams kullanıcıları Salesforce erişebilir.
  7. Salesforce etkinleştirin Salesforce Teams Entegrasyonu’nu açın. Böylelikle, “Kullanıcı” iznine sahip Microsoft Teams Salesforce erişmesine ve Teams sohbetleri sırasında kayıtlardan bahsetmesine izin vermiş olursunuz.

tl;dv 'nizi Salesforce tl;dv Nasıl Entegre Edebilirsiniz?

Aramalarınızı kaydederken verimliliği en üst düzeye çıkarmak ve aynı zamanda bunları Salesforce ile entegre etmek istiyorsanız, tl;dv kullanmanız tavsiye edilir. Kurulum için aşağıdaki talimatları izleyin. Not: Salesforce ile entegrasyon için Pro veya Enterprise planına sahip olmanız gerekir.

  1. Şuraya gidin: Entegrasyonlar sayfasına ve Salesforce bölümünü bulun.
  2. “Bağlan” düğmesine tıklayın, gerekli izinleri verin, Salesforce seçin ve yetkilendirme adımlarını tamamlayın. Artık Salesforce tl;dv bağlanacaktır.
  3. Salesforce kurulumunuzu tamamlamak için, aşağıda gösterildiği gibi yapılandırma ayarlarının etkinleştirildiğinden emin olun:
tl;dv Salesforce kullanımı son derece kolay!

Kayıt Ayarlarını Seç

tl;dv takviminizdeki planlanmış toplantılarınızı tl;dv ve metne tl;dv sağlamak için, tl;dv hangi toplantıları otomatik olarak tl;dv istediğinizi seçmeniz gerekir. Aşağıdakiler arasından seçim yapabilirsiniz:

  • Takvimimdeki tüm toplantılar
  • Yalnızca kurumumdaki kişilerle yapılan toplantılar
  • Yalnızca kurumum dışındaki kişilerle yapılan toplantılar
  • Toplantıları otomatik olarak kaydetmeyin

Böylelikle, her toplantıyı manuel olarak kaydetmekle ve Salesforce bunları Salesforce yüklemekle harcadığınız zamandan tasarruf edebilirsiniz. tl;dv , kaydı tl;dv ve Salesforce ilgili bölümüne gönderir. 

Bu işlem tamamlandığında kurulum sona erer ve bağlantılı tüm toplantı anlarınız Görevler altında, görüşme yaptığınız kişinin Salesforce doğrudan aktarılacaktır.

Çocuk oyuncağı!

Salesforce ile Salesforce Entegre Olun!

Salesforce dünyanın en popüler CRM sistemlerinden Salesforce . Müşteri deneyiminizi bir üst seviyeye taşımak için bu sistemle görüntülü görüşme kaydetme entegrasyonları kurmak büyük önem taşır. Dolayısıyla, Salesforce kullanıyorsanız, artık Google Meet, Zoom veya MS Teams’i doğrudan bağlayarak en sorunsuz entegrasyonu nasıl sağlayacağınızı biliyorsunuz. 

Ya da trendlerin bir adım önündeyse, tl;dv tercih ettiğiniz toplantı kayıt tl;dv entegre edeceksiniz veSalesforce daha iyi içgörüler elde edersiniz.