Close.io'yu tercih ettiğiniz Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) sistemi olarak kullanıyorsanız, artık bir sonraki aşamaya geçme zamanı. CRM toplantı entegrasyonu, satış ve müşteri destek çağrılarınızı en üst düzeye çıkarmanıza, elde ettiğiniz bilgileri doğrudan CRM'inize aktarmanıza ve tüm müşteri verilerinizi tek bir kolay erişilebilir yerde tutmanıza olanak tanır. Kulağa mükemmel geliyor, değil mi?

Peki, Google Meet, Zoom ve MS Teams gibi favori video konferans platformlarınızla Close.io entegrasyonunu nasıl kurabilirsiniz? Düşündüğünüzden daha kolaydır – ve burada size nasıl yapılacağını göstereceğiz. 

Ayrıca size profesyonel bir sır vereceğiz... daha iyi bir yol var. Bu yol size sayısız saatler kazandıracak, toplantı bilgilerinizi en üst düzeye çıkaracak ve iş akışınızı daha önce hiç olmadığı kadar otomatikleştirecek. Ne olduğunu öğrenmek için bizi takip etmeye devam edin! 😉 

tl;dv: bizim küçük sırrımız ;)

Ama önce, günümüzde CRM toplantı entegrasyonunun neden bu kadar önemli olduğuna daha yakından bakalım.

İçindekiler

Close.io Entegrasyonunun 5 Avantajı

1. Geliştirilmiş Müşteri Bilgileri

Eskiden, müşteri ve istemci bilgileriyle ilgili olarak mümkün olduğunca çok şey hatırlamak bir beceriydi. Artık tüm müşteri ilişkilerinizi ve konuşmalarınızı tek bir merkezi alanda takip eden bir yazılımımız var. Bu ayrıntıları kişisel olarak hatırlamak için harcadığınız zaman ve enerjiyi başka yerlerde kullanabilirsiniz.

Kaydedilen her etkileşim aynı yerde saklanır ve size müşterilerinizin düşünceleri hakkında ayrıntılı bilgiler ve her müşteri için özel bir satış profili oluşturur. Bu, satış fırsatlarını değerlendirirken size üstünlük sağlar. Müşterilerinizin düşünceleri, ihtiyaçları, beğendikleri ve beğenmedikleri hakkında genel bir anlayışa sahip olmak, Close.io entegrasyonu sayesinde, önemli bilgileri hatırlamak için hafızanızı zorlamadan elde edebileceğiniz bir şeydir.

2. Eğitim ve İşe Alım Süreci

Çalışan eğitimi , çağrılarınızı kaydetmenin en önemli nedenlerinden biridir. Önde gelen satış temsilcilerinizin çağrılarını kaydedip analiz edebilmek, başarılı satış stratejilerinin uygulanmasını sağlamak için mükemmel bir yol gibi görünüyor. Yeni çalışanlarınızla da aynı şeyi tekrarlayın ve onların hızlı bir başlangıç yaptığını izleyin. 

3. Takım İletişiminin Güçlendirilmesi 

CRM toplantı entegrasyonu sayesinde, uzun ve sıkıcı toplantıları gözden geçirmek artık geçmişte kaldı. Close.io entegrasyonu, ekibinizin her bir üyesinin ortak hedefler ve amaçlar konusunda uyum içinde olmasını ve aynı anlayışa sahip olmasını sağlar. 

Bu tür entegrasyonu daha da ileriye taşımak için tl;dvgüçlü AI özetlerinden yararlanabilirsiniz. tl;dv , istediğiniz herhangi bir toplantıya tl;dv , kayıt tl;dv , transkripsiyon oluşturur, notlar alır ve sizin adınıza özetler oluşturur, böylece istediğiniz zaman hızlı ve kolay bir şekilde atlayabileceğiniz kullanışlı bir zaman damgası listesi sunar. Bu, ekip arkadaşları arasındaki yanlış anlaşılmaları en aza indirir, aynı zamanda satış görüşmeleri ve müşteri destek görüşmeleri sırasında iletişim hatalarını da önler. Herkesin görebileceği, doğrulanabilir bir bilgi kaynağı sağlar.

Bu da yetmezse, tl;dvsüper akıllı arama fonksiyonu, bir anahtar kelime veya konu yazarak tüm transkriptlerinizden anında sonuç almanızı sağlar. Önemli verileri ve bilgileri zahmetsizce elde edebilmek, her şeyin tek bir merkezi veritabanında depolandığı için ekibinizdeki işbirliğini geliştirir. Ayrıca, düzenli olarak güncelleme almak istediğiniz belirli kütüphane filtrelerine göre tekrarlayan raporlar planlayabileceğiniz anlamına da gelir.

4. Artan Satış Fırsatları

Başarılı bir satış şirketi olmak için temel özelliklerinizi net bir şekilde belirlemeniz gerekir. Güçlü bir müşteri ilişkisi çok önemlidir – müşterileriniz, kendilerine değer verdiğinizi hissetmek isterler. Onlara sadece bir numara gibi davranmazsanız, takip aramalarınızda iyileştirilmiş planlara ve daha pahalı ürünlere yönelmek için daha açık olacaklardır. takip aramaları. 

İyi bir CRM toplantı entegrasyonuna sahip olduğunuzda bu daha kolay hale gelir. İlk satış görüşmenizden elde edilen tüm önceki veriler, diğer tüm müşteri verilerinizle aynı veritabanında saklanır. Bu, her bir müşteriyle kişisel düzeyde yeniden bağlantı kurmayı çok kolaylaştırır, iletişiminizi geliştirir ve anlaşmayı bir adım daha yaklaştırır.

5. Kişiselleştirilmiş Pazarlama Kampanyaları

CRM entegrasyonu, işinizi tanıtma ve pazarlama konusunda size üstünlük sağlar. Kanatlarınızı açıp hedef kitlenize ulaşmanızı sağlarken, aynı zamanda esnek olmanızı ve farklı tüketicilere ulaşmak için pazarlamanızı uyarlama yeteneğine sahip olmanızı sağlar. Close.io entegrasyonu ile, veriye dayalı kararlar kullanarak pazarlama hedeflerinizi müşteri ilgi alanlarına uygun şekilde optimize edebilirsiniz.

Müşterileri konumlarına, reklamlara verdikleri tepkilere, satın alma geçmişlerine ve demografik profillerine katkıda bulunan diğer tüm faktörlere göre sınıflandırmak, en son trendlerden haberdar olmanıza yardımcı olur.

Bütün gün burada kalabiliriz...

CRM entegrasyonunun CRM entegrasyonunun avantajları sonsuzdur. Ancak, burada her bir avantajını tartışmak için bulunmuyoruz. Asıl bilmek istediğimiz şey, en sevdiğimiz video konferans platformlarını Close.io ile nasıl entegre edebileceğimizdir...

Başlayalım!

Close.io ile entegrasyonlar

Dürüst olmak gerekirse, Close.io pek çok video konferans platformuyla entegre değildir. Bu kategoride yalnızca bir adet yerel entegrasyonu vardır ve o da Zoom ile olan entegrasyondur. Zaten Google veya Microsoft 

Ancak, bu dünyanın sonu değil. Yerleşik entegrasyonlara sahip diğer CRM'ler kadar basit olmasa da, Close.io yine de Zapier gibi üçüncü taraf uygulamalar aracılığıyla Google Meet MS Teams ile entegre olabilir. Büyük CRM'lerin birçoğu, en iyi üç video konferans platformunun tümüyle yerel olarak entegre olur. Bunlar arasında şunlar bulunur Salesforce, Hubspotve hatta Pipedrive.

Close.io'yu Zoom ile entegre etme

Zoom
Kaynak: Zoom

Zoom dünyanın önde gelen video konferans platformlarındanZoom ve Close.io'nun yerel entegrasyonu, kurulumu son derece kolaydır. Close.io, her iki uygulamayı sorunsuz ve etkili bir şekilde bağlamak için tetikleyiciler kurmamızı sağlar. Bilginiz olsun, Zoom Close'a yüklemek için, hesap yöneticisinin ön onay düğmesine tıklayarak uygulamayı önceden onaylaması gerekir. ön onayla düğmesine tıklayarak uygulamayı önceden onaylaması gerekir.

Entegrasyonun ilk adımları şunlardır:

  1. Zoom giriş yapın.
  2. Ardından ayarlar bölümüne gidin ve bağlan ve ardından hesaplar ve uygulamalar
  3. Basın hesap ekle düğmesine basın ve ardından Zoom
  4. Giriş yapın ve hesap bağlandıktan sonra, bağlı hesaplar listesinde görünecektir. Bağlı Hesaplar listesinde görünecek ve kullanmaya başlayabilirsiniz. Zoom doğrudan Close.io'dan inceleyebilirsiniz.

Microsoft 365 ve MS Teams'i Close.io ile entegre etme

Kaynak: Microsoft

Close.io, Microsoft 365 ile yerel entegrasyona sahip olsa da, bu MS Teams için geçerli değildir. Microsoft 365 entegrasyonu, takviminize doğrudan bağlanır, sorunsuz bir şekilde senkronize olur ve şirketinizde tutarlı bir iş akışı sağlar. Close.io entegrasyonu, her zaman takip etmenizi hatırlatmak için çeşitli görevler ve toplantılarla ilgili bir besleme sağlar. 

Zapier gibi bir üçüncü taraf aracı, Close.io ve MS Teams arasında entegrasyon sağlayarak çeşitli avantajlar sunar. İş akışlarınızı kolaylaştırmanıza ve görevlerinizi takip etmenize olanak tanır. Aşağıdaki basit adımları izlemeniz yeterlidir:

  1. Zapier Zapier hesabı oluşturun.
  2. MS Teams ve Close.io hesaplarınızı Zapier ile bağlayın.
  3. Yeni bir Zap oluşturun ve ardından MS Teams 'i "tetikleyici uygulama" olarak seçin. Yeni Arama Kaydı gibi bir tetikleyici olay seçin.
  4. Zap tetiklendiğinde Close.io'nun gerçekleştireceği eylemi ayarlayın. Örneğin: Potansiyel Müşteri Oluştur veya Potansiyel Müşteriyi Güncelle.

Bu, müşteri verilerini otomatik olarak doğru yere aktarmanıza olanak tanır.

Close.io'yu Google Meet Google Takvim ile entegre etme

Kaynak: Google

Yine MS 365 ve Teams'e çok benzer şekilde, Close.io Google Takvim ile yerel CRM entegrasyonuna sahiptir, ancak Google Meet ile doğrudan entegrasyon yoktur. Google Takvim ile doğrudan entegre olan Close.io, planlanmış toplantılarınızı otomatik olarak senkronize eder. Bu CRM entegrasyonunu kullanarak tüm toplantılarınızı başlatabilir, yürütebilir ve takip edebilirsiniz. 

Ancak, Close.io ile Google Meet entegrasyonunun gerçek gücünü ortaya çıkarmak için bir kez daha Zapier'e başvurmamız gerekiyor. Bu oldukça rutin bir kurulumdur:

  1. Zapier Zapier hesabı oluşturun.
  2. Google Meet Close.io hesaplarınızı Zapier ile bağlayın.
  3. Yeni bir Zap oluşturun seçtikten sonra Google Meet 'i "tetikleyici uygulama" olarak seçin. Aşağıdakiler dahil olmak üzere seçenekler listesinden tetikleyici olayı seçin: Yeni Toplantı Başladı veya Yeni Katılımcı Katıldı.
  4. Zap tetiklendiğinde Close.io'nun gerçekleştirmesi istediğiniz eylemi ayarlayın. Örneğin: Potansiyel Müşteri Oluştur veya Potansiyel Müşteriyi Güncelle.

Bu süreç, iş akışınızı gerçekten kolaylaştırır ve zaman alan görevleri otomatikleştirir.

tl;dv: CRM Toplantı Entegrasyonlarının Tanrı Versiyonu

Daha önce, CRM toplantı entegrasyonunuzu kurmanın daha iyi bir yolu olduğunu belirtmiştik – iş akışınızı yepyeni bir düzeye otomatikleştiren ve toplantı içgörülerinizi en üst düzeye çıkaran bir yol. İşte burada! tl;dv tanışın.

Kısaca, tl;dv yukarıda bahsedilen tüm platformların satış toplantılarını tl;dv . Ancak bu sadece başlangıç. Seçtiğiniz herhangi bir anahtar kelimeye dayalı olarak tekrarlayan AI tarafından oluşturulan raporları planlamanıza olanak tanır. Bu, tüm şirketinizden belirli görüşmelerin önemli noktalarını içeren AI notlarını ve özetlerini düzenli olarak gelen kutunuza alabileceğiniz anlamına gelir.

Diyelim ki tl;dv kullanan bir satış temsilcileri ekibiniz var, artık potansiyel müşterilerin satın almayı engelleyen faktörler hakkında düzenli güncellemeler alabilirsiniz. Diyelim ki "fiyatlandırma" yaygın bir endişe konusu. Artık, TÜM satış görüşmelerinizden fiyatlandırma ile ilgili her türlü ifadeyi clip istediğiniz zaman clip gözden clip birleştirilmiş bir clip halinde gelen kutunuza alabilirsiniz. Daha da iyisi, bunları ne sıklıkla almak istediğinizi siz belirleyebilirsiniz! 

İstediğiniz kadar spesifik olabilirsiniz, hatta belirli kişilerin girdilerini vurgulamayı veya ortadan kaldırmayı bile seçebilirsiniz ( tl;dv , herhangi bir anda kimin konuştuğunu tl;dv algılar).

Tekrarlayan AI raporları: gelecek burada

Mükemmel CRM Toplantı Entegrasyonu

tl;dv , kayıt ve transkripsiyonun ötesinetl;dv . AI toplantı özetleri sadece başlangıçtı. Yukarıda listelenen her şeye sahip olduğunuzu hayal edin – bir dizi önceden ayarlanmış kütüphane filtresine dayalı olarak toplantıları özetleyen bir araç – ancak bunun Close.io'ya anında teslim edildiğini, müşterilerinizin seçimlerini, tercihlerini, beğendiklerini ve beğenmediklerini her bir müşterinin verileri altında sakladığını hayal edin. 

Her şey otomatik olarak yapılır. Verileri manuel olarak aktarmak için harcadığınız zamanlara (manuel olarak notlar da almanız gerekiyorsa daha da fazlasına!) veda edin. Bu, daha önce hiç olmadığı kadar veriye dayalı kararlar almanızı sağlar. Ve tl;dv ne kadar çok kullanırsanız, o kadar çok veriye sahip olursunuz ve karar verme süreciniz o kadar güçlenir. Bu, katlanarak artan bir gelişmedir. 

tl;dv , Close.io ile yerel entegrasyona tl;dv , tl;dv Zapier ile yerel entegrasyona tl;dv . Zapier, farklı platformlar arasındaki boşluğu doldurmak için tasarlanmış bir üçüncü taraf uygulamadır ve bu uygulama ile ikisini entegre edebilirsiniz. Tetikleyicileri ve olayları siz ayarlarsınız, bu nedenle tamamen özelleştirilebilir. Bu talimatları izlemeniz yeterlidir.

  1. Zapier Zapier hesabı oluşturun.
  2. tl;dv Close.io hesaplarınızı Zapier ile bağlayın.
  3. Yeni bir Zap oluşturun ve ardından tl;dv seçin. Zapier'in listesinden tetikleyici olayı seçin, örneğin: Kayıt Eklendi veya Not Eklendi.
  4. İstediğiniz eylemi ayarlayın Close.io 'nin Zap tetiklendiğinde gerçekleştirmesi gereken eylemi ayarlayın. Bu, Not Oluştur veya Potansiyel Müşteri Durumunu Güncelle 

tl;dv'nin en iyi yanı nedir bilmek ister misiniz? Bu aracı bugün, tek kuruş bile harcamadan kullanmaya başlayabilirsiniz. ücretsiz ve pro planlarımıza göz atın ve CRM'lerinize girilen verileri hızlandırmaya hazır olun.

Close.io ile bugün entegre olun

Close.io, şu anda piyasadaki en kullanıcı dostu CRM sistemlerinden biri olarak ün kazanıyor. Bu, özellikle küçük start-up satış şirketleri için geçerli. Şirket, dünyanın en hızlı büyüyen ekiplerinin güvenini kazandığını gururla belirtiyor ve bunun nedenini anlamak zor değil. 

Tercih ettiğiniz video kayıt platformuyla entegre etmek – veya sadece temel kayıtlar, transkriptler ve özetlerden daha fazlasını isteyenler tl;dv – müşterilerinizle olan ilişkinizi bir üst seviyeye taşır. 

Zamanınızı en iyi şekilde değerlendirin ve tl;dv ile çevrimiçi görüşmelerinizden en yüksek verimi alın. Pişman olmayacaksınız.