Sie sollten die automatisierte Umsatzberichterstattung nicht einführen, nur weil sie die Zukunft ist. Sie sollten sie auch nicht einführen, weil die alte Methode veraltet ist. Die automatisierte Umsatzberichterstattung ist die einzige logische Wahl, wenn Sie auch im Jahr 2024 und darüber hinaus noch ein rentables Unternehmen führen wollen.
Bleiben Sie bei uns und wir zeigen Ihnen, warum. Wir zeigen Ihnen auch, wie es funktioniert, und ein GROSSES Geheimnis, das die Unternehmen noch nicht kennen...
Was ist automatisierte Umsatzberichterstattung?
Die automatisierte Umsatzberichterstattung ist ein Weg, um Technologie zu nutzen, um den Prozess der Erfassung und Analyse von Verkaufsdaten zu rationalisieren.
Wenn Sie die Erstellung und Analyse von Vertriebsinformationen automatisieren, sparen Sie und Ihre Kollegen eine Menge Zeit, steigern die Effizienz Ihres Teams und verbessern die Genauigkeit Ihrer Daten.
Im Wesentlichen verbessern Sie alles, was Sie über Ihre Verkaufsdaten wissen, aber Sie erhalten es in einem Bruchteil der Zeit und ohne großen (wenn überhaupt) Aufwand.
Mit automatisierten Vertriebsberichten können Sie tiefere Einblicke in Ihre Vertriebsleistung gewinnen, den gesamten Verkaufstrichter verbessern und fundierte Geschäftsentscheidungen treffen, die letztendlich zu höheren Umsätzen und mehr Gewinn führen. Das kann doch nichts Schlechtes sein, oder?
Im Folgenden finden Sie eine kurze Übersicht über die wichtigsten Aspekte der automatisierten Umsatzberichterstattung.
- Datenerfassung. Es gibt verschiedene Metriken, die schnell und automatisch erfasst werden können, ohne dass Sie einen Finger rühren müssen. Vom Verkaufsvolumen bis zum Umsatz, von den Kundenakquisitionskosten bis zu den Konversionsraten können verschiedene Daten aus einer Reihe von Quellen gezogen werden, darunter Verkaufstransaktionen, Kundeninteraktionen, Leads, Konversionen und mehr.
- Datenanalyse. Nach der Erfassung analysiert das automatisierte System die Daten anhand vordefinierter Algorithmen oder anpassbarer Parameter. Diese Art der Analyse kann Ihnen helfen, Trends, Muster, Korrelationen oder sogar KPIs (Key Performance Indicators) zu erkennen.
- Erstellung von Berichten. Das automatisierte Vertriebsberichtstool Ihrer Wahl bietet oft eine Art Dashboard, auf dem Sie die visuelle Darstellung Ihrer Vertriebsdaten sehen können. Dies kann in Form von Grafiken, Diagrammen oder Tabellen geschehen, die einen Einblick in das Kundenverhalten, Markttrends und mehr bieten.
Nachdem wir nun die grundlegenden Vorteile der automatisierten Umsatzberichterstattung erläutert haben, stellt sich die Frage, was Sie konkret tun können, um loszulegen? Ist es kompliziert einzurichten? Welche Tools können Sie nutzen, um sich das Leben leichter zu machen?
Wie Sie Ihre Vertriebsberichte automatisieren können
Die Automatisierung der Generierung und Analyse von Vertriebsdaten beginnt mit einem CRM-System (Customer Relationship Management) oder einem anderen speziellen Tool für die Vertriebsberichterstattung, das am besten zu Ihrem Unternehmen passt. CRMs sind am beliebtesten, und es gibt eine große Auswahl davon.
1. Wählen Sie Ihr CRM
Ein CRM-System ist darauf ausgelegt, Kundendaten, Interaktionen, Leads, Vertriebsaktivitäten und Marketingmaßnahmen an einem Ort zu zentralisieren und zu organisieren.
Von HubSpot zu Zoho, Salesforce zu PipedriveCRM-Systeme gibt es wie Sand am Meer. Die vier gerade genannten sind einige der bekanntesten und angesehensten CRM-Plattformen. Bei Ihrer Suche nach einem soliden CRM-System werden Sie vielleicht zuerst bei ihnen suchen, aber sie sind bei weitem nicht die einzigen Optionen.
2. Definieren Sie Schlüsselmetriken und Ziele
Sobald Sie Ihr CRM eingerichtet haben, sollten Sie die spezifischen Metriken und KPIs bestimmen, die mit Ihren Geschäftszielen übereinstimmen. Welche Daten sollten Sie verfolgen? Ermitteln Sie die Datenpunkte, die für die Bewertung der Vertriebsleistung entscheidend sind, z. B. Umsatz, Konversionsraten, Kundenakquisitionskosten. Sobald Sie diese Daten haben, ist es an der Zeit, sie zu integrieren...
3. Datenquellen integrieren
Das Tolle an CRMs ist, dass Sie andere Anwendungen mit ihnen integrieren können, sodass die Daten automatisch an das CRM Ihrer Wahl gesendet werden. Daher automatisierte Umsatzberichte. Durch die Identifizierung der Datenpunkte, die Sie verfolgen möchten, können Sie nun zur Quelle dieser Daten gehen und sie in Ihr CRM integrieren.
Wir werden später noch genauer auf die CRM-Videointegration eingehen, aber ein gutes Beispiel dafür ist die Integration Ihres Online Meeting-Rekorder mit dem CRM Ihrer Wahl zu integrieren, so dass Ihre Verkaufsgespräche, deren Abschriften, alle Notizen, die Sie gemacht haben, und sogar KI-generierte Zusammenfassungen direkt an Ihr CRM gesendet und an einem leicht auffindbaren Ort gespeichert werden. Mit tl;dv können Sie sogar Ihre kompletten Besprechungen in Clips oder sogar Highlight Reels zusammenschneiden. Diese können auch direkt in das CRM Ihrer Wahl integriert werden.
4. Datenerfassung automatisieren
Je nach CRM müssen Sie es möglicherweise so konfigurieren, dass es automatisch Kundendaten aus den von Ihnen ausgewählten Datenpunkten erfasst. Dies könnte eine automatische Datensynchronisierung, geplante Importe oder Echtzeit-Datenfeeds beinhalten. Sie können Ihre Dashboards auch so anpassen, dass die von Ihnen gewünschten Daten angezeigt werden. Sobald dies alles eingerichtet ist, können Sie sich zurücklehnen und den Datenfluss beobachten.
Andere Tipps
Das ist gut genug, um mit der automatisierten Umsatzberichterstattung zu beginnen, aber es gibt noch mehr, was Sie tun können. Probieren Sie diese aus:
- Reinigung der Daten: Laden Sie Tools herunter, mit denen Sie Ihre Daten bereinigen können, um sicherzustellen, dass es keine Duplikate gibt und dass alles korrekt und konsistent ist.
- Geplante Berichte: Mit den meisten CRM-Systemen können Sie in vordefinierten Abständen (täglich, wöchentlich, monatlich) automatisch Berichte an die E-Mail-Postfächer der Beteiligten oder innerhalb der CRM-Plattform senden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Entscheidungsträger regelmäßig Zugang zu aktuellen Informationen haben.
- Nutzen Sie die Visualisierungstools: Sie können Verkaufstrends schnell interpretieren und analysieren, indem Sie Ihr Dashboard so einrichten, dass Grafiken, Tabellen und Diagramme angezeigt werden. So können Sie die gesammelten Daten viel leichter auf einen Blick erfassen.
- Richten Sie Warnungen und Benachrichtigungen ein: Wenn bestimmte vordefinierte Schwellenwerte erreicht werden, kann Ihr CRM Teams oder Einzelpersonen benachrichtigen und sie auffordern, zu reagieren und notwendige Änderungen vorzunehmen.
Welche Tools sollte ich in ein CRM integrieren?
CRMs sind großartig, weil Sie Echtzeitdaten aus verschiedenen Quellen an einem Ort erhalten können. Es wird zu einer zentralen Quelle der Wahrheit für Ihr gesamtes Unternehmen. Und nicht nur das: Die Daten werden oft so dargestellt, dass sie leicht zu verstehen sind.
Die Frage ist nun, welche Tools Sie in Ihr CRM integrieren sollten? Woher wollen Sie die Daten nehmen? Das hängt wirklich von Ihrem Geschäftsmodell ab und davon, welche Tools Sie tatsächlich nutzen.
Wenn Sie bereits eine Vertriebssoftware wie Apollo oder LeadIQverwenden, sollten diese zu den ersten Programmen gehören, die Sie mit Ihrem CRM verknüpfen. Alle Marketing-Automatisierungsplattformen, die Sie verwenden, sind ebenfalls unumgänglich. Wenn Sie Marketo oder HubSpot verwenden, sind diese ideal für die Synchronisierung marketingbezogener Daten wie Kampagnenleistung, Lead-Interaktionen und Kundenverhalten.
In ähnlicher Weise ermöglicht die Integration von Kundensupport-Plattformen wie Zendesk, Freshdesk oder Help Scout mit CRM-Systemen die Erfassung und Synchronisierung von Kundendienstdaten. Dies umfasst Tickets, Anfragen und Problemlösungen und bietet einen umfassenden Überblick über Kundeninteraktionen.
Es stellt auch sicher, dass Ihr customer success Team auf der gleichen Seite ist wie alle anderen Teams... Fragen Sie einfach Ian nach den Albträumen, die unsynchronisierte Teams haben können.
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Natürlich gibt es auch E-Commerce-Plattformen wie Shopify, Tools zur Verwaltung sozialer Medien wie Hootsuite und Analysesoftware wie Google Analytics. Vergessen Sie nicht, auch Ihre E-Mail-Marketing-Software zu integrieren, ebenso wie die Software für Umfragen oder Kundenfeedback, die Sie verwenden.
Im Grunde kann alles, was mit dem Kunden zu tun hat, in Ihr CRM integriert werden, um Ihnen genauere Daten über Ihre Kunden zu liefern.
Aber es gibt eine große Sache, die wir noch nicht erwähnt haben... Sie ist nicht ganz so beliebt wie die oben genannten, aber die Auswirkungen ihrer Verwendung stellen sie auf eine Stufe mit jeder anderen Integration, wenn nicht sogar auf ein Podest vor allen anderen: Anrufaufzeichnungen.
CRM-Video-Integration
Durch die Integration von Videoclips in Ihr CRM tun Sie sich gleich doppelt einen Gefallen. Sie hilft Ihnen nicht nur, Ihre Verkaufsdaten besser zu verstehen, sondern verbessert auch die interne Kommunikation durch Videoanrufe und -besprechungen. Ganz gleich, ob Sie das Filmmaterial eines tatsächlichen Verkaufsgesprächs mit einem potenziellen Kunden in Ihr CRM einbinden und neben dessen Kundendaten platzieren oder ob Sie ein Gespräch aus dem Vertriebsteam über die Richtung hochladen, die Sie mit Ihrer neuen Strategie einschlagen wollen - das CRM nimmt es auf und Sie können es zur Bereicherung all Ihrer anderen Dateneinblicke nutzen.
Die Freigabe eines aufgezeichneten Verkaufsgesprächs (oder eines Anrufs zur Benutzerforschung oder sogar eines Anrufs beim Kundensupport) für Ihr CRM ermöglicht es den Teams, Diskussionen, Entscheidungen und Aktionspunkte zu überprüfen, wann immer sie wollen. Dies fördert eine bessere Zusammenarbeit, da sichergestellt wird, dass alle Beteiligten auf dem gleichen Stand sind, auch wenn sie nicht in Echtzeit an der Besprechung teilnehmen konnten. Dies ist ideal für asynchrone Teams die von verschiedenen Zeitzonen aus arbeiten.
Zusätzlich zu den oben genannten Vorteilen ermöglicht die CRM-Videointegration den Kollegen auch, ihre Erinnerungen an bestimmte Besprechungen aufzufrischen. Ob sie sich nun Vorbereitung auf ein Folgegespräch mit einem Kunden vorbereiten und die Probleme des potenziellen Kunden aufarbeiten müssen oder einfach nur die internen Besprechungen auffrischen wollen, Videoaufnahmen sind der beste und schnellste Weg, dies zu tun.
Neue Mitarbeiter können natürlich auch davon profitieren, wenn sie während ihrer Einarbeitungszeit Beispiele von Verkaufsgesprächen aus dem wirklichen Leben sehen. Das ist ein guter Weg, um neue Mitarbeiter einzubinden: Schicken Sie sie direkt zu den Highlights, die alle relevanten Grundlagen des Unternehmens abdecken.
tl;dv: Der ultimative Anrufrekorder
Es ist schön und gut, über die Integration von CRM-Videos zu sprechen, aber Sie müssen zuerst die zu integrierenden Videos haben. Hier kommt tl;dv ins Spiel. Es zeichnet jede beliebige Besprechung auf und transkribiert sie, völlig kostenlos. Sie haben richtig gelesen. Unbegrenzte kostenlose Gesprächsaufzeichnungen und -abschriften.
Zu erhalten 5.000+ Integrationeneinschließlich all Ihrer bevorzugten CRMs, sowie die Möglichkeit, Clips in Reels zu konvertieren, Dateien hoch- und herunterzuladen, Clips und Aufnahmen in Notion und andere UX-Forschungs-Repositories einzubetten und vieles mehr, müssen Sie ein Upgrade auf das Pro-Abo vornehmen. Dies kostet Sie nur $20 pro Nutzer und Monat.
Die Idee ist einfach: tl;dv nimmt als Bot an Ihrem Meeting teil (auch mobile Besprechungen wenn Sie sie im Voraus planen) und nimmt das gesamte Gespräch auf. Er transkribiert das Gespräch mit seiner hochmodernen Stimmerkennung, d. h. das Transkript gibt genau wieder, wer was während des gesamten Gesprächs gesagt hat, selbst bei mehreren Sprechern.
Außerdem stehen Ihnen eine Vielzahl von Funktionen zur Verfügung. Von der Erstellung von Zeitstempeln (die sofort per E-Mail, Slack, Notion und mehr an Kollegen gesendet werden können) bis hin zu KI-generierten Notizen und Zusammenfassungen. Sie können sogar ganz einfach Ihre tl;dv Bibliothek durchsuchen, um genau den/die Moment/e zu finden, den/die Sie suchen. Geben Sie einfach ein Stichwort ein, und Ihre Bibliothek zeigt nur bestimmte Stellen in den Aufnahmen an, in denen dieses Stichwort im Transkript vorkommt.
Wenn Sie möchten, können Sie diese sogar zusammenfassen und unter reel bestimmte Probleme, die bei Anrufen des Kundensupports gemeldet werden, oder Einwände in Verkaufsgesprächen hervorheben. So können Sie solche Fälle viel leichter analysieren und bewerten.
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CRM-Videointegrationen sind nur ein Teil des Puzzles. Automatisierte Vertriebsberichte sind eine vielschichtige Technik, die Ihre Arbeitsprozesse rationalisiert und die Verfolgung und Analyse von Vertriebsdaten weniger zeitaufwändig und effizienter macht. Mit tl;dv können Sie Videomaterial direkt in Ihr CRM integrieren und so Ihr Umsatzpotenzial noch weiter steigern!
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