C'est l'heure de la revue trimestrielle des affaires !
En dehors de nos trois modèles essentiels d'examen trimestriel de l'activité, nous couvrirons dans cet article tous les éléments de base. Nous ajouterons quelques conseils et astuces pour vous aider à maintenir et à ajouter de la valeur à cet élément de documentation essentiel. Nous ferons en sorte qu'à la fin de cet article, vous soyez ravi et libre de tout stress pour effectuer un bilan trimestriel de votre activité afin de vous aider à élaborer des stratégies pour l'avenir.
Dans cet article de QBR
L'essentiel
Avant de vous lancer dans l'ouverture de nos modèles d'examen trimestriel des activités, vous vous demandez peut-être "ce qu'est l'examen trimestriel des activités dans le domaine de la gestion des affaires". Cet acronyme signifie "Quarterly Business Review". Le QBR vise à discuter ouvertement des performances de votre entreprise, à obtenir des données complètes sur la façon dont vous pouvez ajouter plus de valeur aux produits ou services que vous offrez, et à établir des objectifs réalisables pour le trimestre à venir. Mais c'est bien plus qu'un simple check-in : cela demande une réflexion et une préparation approfondies !
Vous devrez établir des ordres du jour et des objectifs tout au long de votre QBR afin d'obtenir le résultat souhaité de votre réunion. Voici quelques-uns des points les plus importants à revérifier afin d'éviter certains angles morts lors de cette importante discussion :
- Examen des performances de votre entreprise sur la base de vos précédents QBR, et évaluation honnête de vos progrès et réalisations.
- Les défis à relever pour aller de l'avant
- Les problèmes rencontrés par vos clients, les solutions à court terme et les notes pour apporter des solutions plus durables.
- Produits et/ou services supplémentaires potentiels que vos clients attendent de vous
- Fixer des objectifs pour le trimestre suivant
La documentation est cruciale dans chaque réunion, surtout s'il s'agit de QBR. La recherche montrent qu'en une heure, votre équipe aura oublié environ 50 % des informations ; et en 24 heures, environ 70 % de ces informations auront disparu. Et en une semaine, on peut supposer que 90 % des informations auront disparu !
La première étape consiste à sécuriser la documentation écrite qui peut aider à faciliter un QBR en direct. Nous en parlons dans cet article.
Ensuite, il est recommandé d'enregistrer votre examen trimestriel de l'activité, grâce à des outils gratuits tels que tl;dv.
Après cela, vous pourriez vouloir rincer et répéter avec d'autres réunions !
Nous vous couvrons avec notre gamme de modèles de réunion.Quelle que soit l'application de prise de notes que vous utilisez - que ce soit Notion, Jira, Evernote, Google Docs ou Confluence - nous avons des modèles pour ces types de documents !
Modèles d'examen trimestriel des activités
Des modèles de rapport trimestriel d'activité sont facilement disponibles en ligne. Toutefois, vous devez vérifier le modèle que vous prévoyez d'utiliser, car il sera déterminé par le domaine sur lequel porte votre QBR. Sera-t-il axé sur les affaires, sur les ventes ou sur la réussite des clients ? Bien que les QBR puissent avoir les mêmes objectifs essentiels, l'approche sera légèrement différente selon le domaine pour lequel vous l'utilisez, alors assurez-vous de l'adapter à vos agendas autant que possible.
Nous avons rassemblé ici les trois modèles de QBR les plus essentiels pour vous aider à enregistrer et documenter manuellement tout ce qui se passe pendant une réunion en direct.
Modèle de rapport trimestriel d'activité pluridisciplinaire
Un modèle de réunion QBR vous aidera à atteindre rapidement les points de contrôle importants qui vous permettront d'évaluer la relation entreprise-client en fonction de ses résultats. Vous pouvez télécharger ce modèle sur Asana ici. Mieux encore, vous pouvez également essayer ce modèle génial à partir des modèles de réunion de tl;dv, ou vous pouvez simplement cliquer ici pour vous diriger vers le modèle de réunion QBR le plus proche dans la liste de modèles de tl;dv!
Modèle de QBR pour les ventes
Les professionnels de la vente de votre entreprise ont besoin d'un processus de planification commerciale QBR efficace non seulement pour atteindre les objectifs de vente trimestriels, mais aussi pour servir de moyen de mesurer les résultats des efforts de votre équipe de vente.
Vous pouvez consulter ce modèle d'examen trimestriel des ventes générales de Hubspot. ici. Vous pouvez également essayer ce modèle vraiment cool tl;dv . modèle de vente pour vous aider à gérer votre réunion de vente. Ce modèle vous aidera à responsabiliser vos vendeurs et à améliorer les performances de votre équipe. Créez et modifiez votre QBR comme vous le souhaitez, mais suivez le guide général pour ne pas vous sentir perdu !
Modèle de QBR pour la réussite des clients
Votre équipe chargée de la réussite des clients se concentre principalement sur la recherche proactive de solutions aux problèmes auxquels vos clients peuvent être confrontés. Elle veille ainsi à ce que la qualité de vos produits ou services et la satisfaction de vos clients soient toujours au premier plan. Un QBR de routine permet à votre entreprise de vérifier les angles morts de l'extérieur ou du point de vue de vos clients.
Vous pouvez consulter cet exemple général de modèle d'évaluation trimestrielle de la réussite des clients de Skilljar iciou vous pouvez visiter ce tl;dv modèle pour vous aider à gérer cette réunion importante.
FAQ sur l'examen trimestriel des activités
Q : Dois-je vraiment procéder à un examen trimestriel de mon entreprise ?
R : Tout dépend du degré d'avancement de votre entreprise. Il est recommandé aux startups d'entretenir des relations durables avec les clients. Mais lorsque vous êtes déjà en pleine expansion, il peut être plus difficile de rester en contact avec vos clients en programmant des réunions à intervalles plus longs. C'est à ce moment-là que la planification des QBR est vraiment importante.
Q : Dois-je vraiment le faire tous les trimestres ? Et si je le faisais mensuellement, ou à tout autre intervalle ?
R : Si vous continuez à apporter de la valeur ajoutée de manière régulière, vous pouvez augmenter la fréquence des réunions à un mois ou la réduire à un trimestre, en fonction de vos performances, de vos buts et objectifs commerciaux. Dans ce cas, vous pouvez simplement vous en tenir à une réunion avec un ordre du jour précis dans un intervalle de temps plus court entre les contrôles. N'oubliez pas que l'avantage des QBR et du suivi constant est qu'ils vous permettent de détecter les angles morts.
Cependant, les environnements B2C sont principalement axés sur des objectifs à court terme. Cela signifie que ce domaine est plus sensible à la perte de clientèle, car les gens sont plus susceptibles de partir si vous ne pouvez pas répondre à leurs attentes. Dans ce cas, le QBR doit faire l'objet d'un suivi hebdomadaire régulier.
Q : Quels doivent être mes objectifs pour chaque réunion QBR que j'organise ?
R : La spécificité et les détails sont les clés pour obtenir de bons résultats pour chaque réunion QBR ! Gardez à l'esprit que vous devez avoir des objectifs SMART (et oui, vous pouvez avoir des objectifs solides en suivant cet acronyme rapide) :
Spécifique : Vous devez viser spécifiquement un objectif réalisable pour vos clients, comme par exemple taux de fidélisation ou une valeur ajoutée plus élevée.
Mesurable : Spécifiez un nombre cible dans une période donnée et assurez-vous d'avoir des moyens d'extraire des données mesurables pour comparer les chiffres avant et après le changement.
Réalisable : Fixez des objectifs plausibles et réalisables dans le cadre des paramètres mesurables et spécifiques que vous avez définis pour votre entreprise ou votre équipe de vente.
Axée sur les résultats : Concentrez-vous sur les données et appliquez des itérations à vos campagnes ou stratégies de marketing en fonction des informations que vous avez recueillies.
Limité dans le temps : Lorsque vous définissez et planifiez vos prochaines étapes, veillez à fixer des délais et à les respecter.
Q : Comment puis-je rédiger un compte rendu de réunion ou enregistrer mon QBR ?
R : En installant l'extension Google Chrome gratuite tl;dv , vous pouvez enregistrer automatiquement tous vos examens trimestriels de l'activité. Et c'est encore mieux ? Une transcription automatique est fournie et vous pouvez ajouter des extraits horodatés !
Documentation suprême sur les QBR
Outre les modèles que vous devez respecter pour passer en revue l'ordre du jour principal, vous devez, comme pour toute autre réunion, prendre des minutes pour documenter les notes importantes tout au long de la réunion.
Les détails sont essentiels pour garantir que vous atteindrez toutes les notes, que ce soit tous les trimestres ou à n'importe quel autre moment. Cependant, le problème de la prise de notes est que 51% des employés prennent leurs propres notes de réunion, alors comment s'assurer que ce qu'ils ont écrit est clair, concis, précis et conforme à ce qui a été discuté ?
Vous pouvez utiliser un modèle de réunion QBR pour vous assurer que tout le monde a une vue d'ensemble et est sur la même longueur d'onde. Les modèles de réunion QBR peuvent également vous aider à noter les détails importants concernant vos objectifs trimestriels, ainsi que les mises à jour trimestrielles, les prévisions et autres détails importants.
Si vous voulez entrer dans la boucle de la prise de notes efficace lors d'un QBR (ou de toute autre réunion importante !), consultez cet tl;dv article et nous vous fournirons les meilleurs conseils et modèles pour vous aider.
Enregistrez instantanément vos QBR
allons droit au but ! Ne serait-il pas plus simple d'obtenir un enregistrement instantané de votre prochain QBR ?
Mais pas n'importe quel enregistrement, un enregistrement avec des temps forts horodatés - qui vous transportent instantanément au point le plus pertinent de votre réunion.
Dernières réflexions sur les revues trimestrielles des entreprises
La croissance et le succès reposent en grande partie sur la documentation de tous les aspects importants de votre activité et sur la tenue de réunions trimestrielles pour examiner vos indicateurs clés de performance. Les QBR ouvrent la voie à de nombreuses conversations importantes qui non seulement amélioreront les objectifs trimestriels mais vous fourniront également des données informatives sur vos clients. Gardez à l'esprit ces conseils et astuces, téléchargez ces modèles de QBR et utilisez l'extension tl;dvpour vous assurer que vous ne serez jamais pris au dépourvu lors des réunions trimestrielles !
Y a-t-il un autre type de modèle de revue trimestrielle d'entreprise que vous aimeriez que nous incluions ? Courriel [email protected].
