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Se utilizzi Close.io come sistema di gestione delle relazioni con i clienti (CRM), è giunto il momento di fare un salto di qualità. L'integrazione delle riunioni nel CRM ti consente di ottimizzare le vendite e l'assistenza clienti, convogliando le informazioni acquisite direttamente nel tuo CRM e conservando tutti i dati dei clienti in un unico posto facilmente accessibile. Sembra perfetto, vero?
Come si configura l'integrazione di Close.io con le tue piattaforme di videoconferenza preferite come Google Meet, Zoom e MS Teams? È più facile di quanto pensi e qui ti mostreremo come fare.
Vi sveliamo anche un segreto da professionisti... C'è un modo migliore modo per configurare l'integrazione delle riunioni nel tuo CRM. Un modo che ti farà risparmiare innumerevoli ore di tempo, massimizzerà le informazioni sulle riunioni e automatizzerà il tuo flusso di lavoro come mai prima d'ora. Continua a seguirci per scoprire di cosa si tratta! 😉
Ma prima, analizziamo più approfonditamente perché l'integrazione delle riunioni nel CRM è essenziale al giorno d'oggi.
5 vantaggi dell'integrazione con Close.io
1. Maggiori informazioni sui clienti
Un tempo, era fondamentale ricordare il più possibile le informazioni relative ai clienti. Ora disponiamo di un software che tiene traccia di tutte le relazioni e le conversazioni con i clienti in un unico spazio centralizzato. Il tempo e l'energia che prima dedicavi a ricordare personalmente questi dettagli possono ora essere impiegati altrove.
Ogni interazione registrata viene archiviata nello stesso posto, fornendoti informazioni dettagliate sui pensieri dei tuoi clienti e creando un profilo di vendita specifico per ciascun cliente. Questo ti dà un vantaggio quando si tratta di opportunità di upselling. Avere una comprensione generale dei pensieri, delle esigenze, delle preferenze e delle avversioni dei tuoi clienti è qualcosa che l'integrazione con Close.io ti garantirà, senza il fastidio di dover cercare nella tua memoria informazioni importanti.
2. Formazione e inserimento
La formazione dei dipendenti è uno dei motivi più importanti per registrare le chiamate. Essere in grado di registrare e poi analizzare le chiamate dei tuoi migliori rappresentanti di vendita sembra il modo perfetto per garantire che vengano implementate strategie di vendita di successo. Ripeti l'operazione con i tuoi nuovi dipendenti e guardali partire con il piede giusto.
3. Miglioramento della comunicazione all'interno del team
Grazie all'integrazione delle riunioni nel CRM, rivedere lunghe e faticose riunioni è ormai un ricordo del passato. L'integrazione di Close.io garantisce che ogni settore del tuo team sia allineato e abbia una visione condivisa degli obiettivi comuni.
Per migliorare ulteriormente questo tipo di integrazione, è possibile utilizzare i potenti riassunti AI tl;dv. tl;dv qualsiasi riunione desideriate, registrerà, trascriverà, prenderà appunti e genererà riassunti per vostro conto, fornendovi un pratico elenco di timestamp a cui potrete accedere rapidamente e facilmente ogni volta che lo desiderate. Ciò riduce al minimo i malintesi tra i membri del team, ma previene anche comunicazioni errate durante le chiamate di vendita e di assistenza clienti. Mantiene una fonte verificabile di verità visibile a tutti.
Se ciò non bastasse, la funzione di ricerca super intelligente tl;dvti consente di digitare una parola chiave o un argomento e ottenere risultati immediati da tutte le tue trascrizioni combinate. La possibilità di estrarre dati e informazioni importanti senza alcuno sforzo migliora la collaborazione all'interno del tuo team, poiché tutto è archiviato in un unico database centralizzato. Ciò significa anche che puoi programmare report ricorrenti basati su filtri specifici della libreria sui quali desideri ricevere aggiornamenti regolari.
4. Maggiori opportunità di vendita
Per avere successo nel settore delle vendite, è necessario definire con chiarezza le proprie caratteristiche fondamentali. È essenziale instaurare un solido rapporto con i clienti: essi vogliono sentirsi importanti. Se li fate sentire più che semplici numeri, saranno più propensi ad accettare piani migliorati e opportunità di upselling quando effettuerete chiami per il follow-up.
Questo diventa più facile quando si dispone di una buona integrazione CRM. Tutti i dati precedenti della tua prima chiamata di vendita vengono memorizzati nello stesso database insieme a tutti gli altri dati dei tuoi clienti. In questo modo è semplicissimo ricontattare ogni cliente a livello personale, migliorando la comunicazione e avvicinandoti di un passo alla conclusione dell'affare.
5. Campagne di marketing personalizzate
L'integrazione CRM ti offre un vantaggio competitivo nella promozione e nel marketing della tua attività. Ti consente di espandere la tua attività e raggiungere il tuo pubblico di riferimento, garantendoti al contempo flessibilità e la possibilità di adattare il tuo marketing per raggiungere diversi consumatori. Con l'integrazione Close.io, puoi ottimizzare i tuoi obiettivi di marketing in linea con gli interessi dei clienti utilizzando decisioni basate sui dati.
Essere in grado di suddividere i clienti in base alla loro posizione geografica, alle loro risposte agli annunci pubblicitari, alla cronologia degli acquisti e a tutti gli altri fattori che contribuiscono a delineare un profilo demografico, ti aiuta a rimanere aggiornato sulle ultime tendenze.
Potremmo stare qui tutto il giorno...
I vantaggi di un'integrazione CRM sono infiniti. Tuttavia, non siamo qui per discutere ogni singolo vantaggio. Quello che vogliamo davvero sapere è come integrare effettivamente le nostre piattaforme di videoconferenza preferite con Close.io...
Cominciamo!
Integrazioni con Close.io
Ad essere sinceri, Close.io non si integra con molte piattaforme di videoconferenza. Ha solo un'integrazione nativa in questa categoria, ovvero con Zoom. Questo potrebbe non essere l'ideale se hai già configurato Google o Microsoft.
Tuttavia, non è la fine del mondo. Anche se non è semplice come altri CRM che dispongono di integrazioni native, Close.io può comunque integrarsi con Google Meet MS Teams tramite app di terze parti come Zapier. Molti dei principali CRM si integrano in modo nativo con tutte e tre le principali piattaforme di videoconferenza. Tra questi figurano Salesforce, Hubspote persino Pipedrive.
Come integrare Close.io con Zoom
Zoom una delle piattaforme di videoconferenza leader a livello mondiale e l'integrazione nativa di Close.io è semplicissima da configurare. Close.io ci consente di impostare dei trigger per collegare entrambe le app in modo fluido ed efficace. Per tua informazione, per installare Zoom su Close, l'amministratore dell'account dovrà pre-approvare l'applicazione cliccando sul pulsante per pre-approvare Close.
I primi passi verso l'integrazione sono i seguenti:
- Accedi al tuo Zoom .
- Quindi, in impostazioni del tuo profilo Close.io, vai su Connetti e poi account e app.
- Stampa aggiungi account e poi seleziona Zoom.
- Accedi e, una volta collegato l'account, questo apparirà nell'elenco degli Account collegati e il gioco è fatto. Puoi iniziare a rivedere Zoom tue Zoom direttamente da Close.io.
Come integrare Microsoft 365 e MS Teams con Close.io
Sebbene Close.io abbia un'integrazione nativa con Microsoft 365, ciò non vale per MS Teams. L'integrazione con Microsoft 365 è collegata direttamente al tuo calendario, sincronizzandosi perfettamente e garantendo un flusso di lavoro coerente all'interno della tua azienda. L'integrazione con Close.io fornirà quindi un feed di varie attività e riunioni per ricordarti di dare sempre seguito alle cose.
Uno strumento di terze parti come Zapier consente l'integrazione tra Close.io e MS Teams, offrendo una serie di vantaggi. Ti permette di semplificare i tuoi flussi di lavoro e di rimanere al passo con i tuoi compiti. Basta seguire questi semplici passaggi:
- Crea un account Zapier se non ne hai già uno.
- Collega i tuoi account MS Teams e Close.io con Zapier.
- Crea un nuovo Zap, quindi seleziona MS Teams come "app trigger". Seleziona l'evento trigger, ad esempio Nuova registrazione chiamata.
- Imposta l'azione che Close.io eseguirà quando viene attivato lo zap. Ad esempio: Crea lead o Aggiorna lead.
Ciò consente di convogliare automaticamente i dati dei clienti nel posto giusto.
Come integrare Close.io con Google Meet Google Calendar
Anche in questo caso, proprio come MS 365 e Teams, Close.io ha un'integrazione CRM nativa con Google Calendar, ma non c'è un'integrazione diretta con Google Meet. Integrandosi direttamente con Google Calendar, Close.io sincronizzerà automaticamente le tue riunioni in programma. Puoi avviare, gestire e monitorare tutte le tue riunioni usando questa integrazione CRM.
Per sfruttare appieno il potenziale dell'integrazione di Close.io con Google Meet, tuttavia, dobbiamo ricorrere ancora una volta a Zapier. Si tratta di una configurazione piuttosto semplice:
- Crea un account Zapier se non ne hai già uno.
- Collega i tuoi account Google Meet Close.io con Zapier.
- Crea un nuovo Zap, quindi seleziona Google Meet come "app trigger". Seleziona l'evento trigger dall'elenco di opzioni, tra cui: Nuova riunione avviata o Nuovo partecipante aggiunto.
- Imposta l'azione che desideri che Close.io esegua quando viene attivato il tuo Zap. Ad esempio: Crea lead o Aggiorna lead.
Questo processo semplifica notevolmente il flusso di lavoro e automatizza le attività che richiedono molto tempo.
tl;dv: La versione divina delle integrazioni CRM per riunioni
In precedenza abbiamo accennato all'esistenza di un modo migliore per configurare l'integrazione delle riunioni nel CRM, che automatizza il flusso di lavoro a un livello completamente nuovo e ottimizza le informazioni sulle riunioni. Eccolo qui! Ti presentiamo tl;dv.
In poche parole, tl;dv le riunioni di vendita di tutte le piattaforme sopra menzionate. Ma questo è solo l'inizio. Ti consente di programmare report ricorrenti generati dall'intelligenza artificiale basati su qualsiasi parola chiave di tua scelta. Ciò significa che puoi ricevere regolarmente nella tua casella di posta elettronica note e riassunti generati dall'intelligenza artificiale sui punti salienti delle chiamate di tutta la tua azienda.
Supponiamo che tu abbia un team di rappresentanti commerciali che utilizzano tl;dv: ora puoi ricevere aggiornamenti regolari su ciò che impedisce ai potenziali clienti di acquistare. Supponiamo che il "prezzo" sia una preoccupazione comune. Ora puoi ricevere ogni riferimento al prezzo da TUTTE le tue chiamate di vendita nella tua casella di posta elettronica in un clip combinato clip potrai consultare con calma. E, cosa ancora migliore, puoi impostare la frequenza con cui desideri riceverli!
Puoi essere specifico quanto desideri, anche scegliendo di evidenziare o eliminare i contributi di determinate persone (poiché tl;dv rileva tl;dv chi sta parlando in un dato momento).
L'integrazione perfetta con CRM Meeting
tl;dv ben oltre la registrazione e la trascrizione. I riassunti delle riunioni basati sull'intelligenza artificiale erano solo l'inizio. Immagina di avere tutto ciò che è elencato sopra, ovvero uno strumento che riassume le riunioni sulla base di una serie di filtri predefiniti, ma che viene consegnato istantaneamente a Close.io, memorizzando le scelte, le preferenze, i gusti e le antipatie dei tuoi clienti, il tutto sotto i dati di ogni singolo cliente.
Tutto avviene automaticamente. Dite addio alle ore sprecate a trasferire manualmente i dati (ancora di più se dovevate anche prendere appunti manualmente!). Questo vi consente di prendere decisioni basate sui dati come mai prima d'ora. E più utilizzate tl;dv, più dati avrete a disposizione e più forte diventerà il vostro processo decisionale. Si tratta di un miglioramento esponenziale.
Sebbene tl;dv un'integrazione nativa con Close.io, tl;dv un'integrazione nativa con Zapier. Zapier è un'app di terze parti progettata per colmare il divario tra piattaforme diverse e, grazie ad essa, è possibile integrare le due. È possibile impostare i trigger e gli eventi, quindi è completamente personalizzabile. Basta seguire queste istruzioni.
- Crea un account Zapier se non ne hai già uno.
- Collega i tuoi account tl;dv Close.io con Zapier.
- Crea un nuovo Zap, quindi seleziona tl;dv come "app trigger". Scegli l'evento trigger dall'elenco di Zapier, tra cui: Registrazione aggiunta o Nota aggiunta.
- Imposta l'azione desiderata Close.io eseguire quando il tuo Zap viene attivato. Potrebbe trattarsi di Crea nota o Aggiorna stato lead.
Vuoi sapere qual è la parte migliore di tl;dv? Puoi iniziare a utilizzare lo strumento oggi stesso senza spendere un centesimo. Dai un'occhiata alla nostra versione piani gratuiti e pro e preparati a potenziare i dati inseriti nei tuoi CRM.
Integra oggi stesso con Close.io
Close.io si sta guadagnando la reputazione di essere uno dei sistemi CRM più intuitivi attualmente disponibili sul mercato. Ciò è particolarmente vero per le piccole start-up nel settore delle vendite. L'azienda afferma con orgoglio di godere della fiducia dei team in più rapida crescita al mondo, e non è difficile capire perché.
Integrandolo con la piattaforma di registrazione video che preferisci – o tl;dv chi desidera qualcosa di più delle semplici registrazioni, trascrizioni e sintesi – potrai portare il tuo rapporto con i clienti a un livello superiore.
Sfrutta al massimo il tuo tempo e ottieni il massimo dalle tue chiamate online con tl;dv . Non te ne pentirai.
