Jeśli korzystasz z Close.io jako preferowanego systemu zarządzania relacjami z klientami (CRM), nadszedł czas, aby przejść na wyższy poziom. Integracja CRM z systemem spotkań pozwala zmaksymalizować sprzedaż i obsługę klienta, przekazując uzyskane informacje bezpośrednio do systemu CRM i przechowując wszystkie dane klientów w jednym, łatwo dostępnym miejscu. Brzmi idealnie, prawda?

Jak skonfigurować integrację Close.io z ulubionymi platformami do wideokonferencji, takimi jak Google Meet, Zoom i MS Teams? Jest to łatwiejsze niż mogłoby się wydawać – pokażemy Ci, jak to zrobić. 

Zdradzimy Ci również sekret profesjonalistów… Istnieje lepszy sposób na skonfigurowanie integracji CRM z posiedzeniami. Dzięki niemu zaoszczędzisz mnóstwo czasu, zmaksymalizujesz wgląd w posiedzenia i zautomatyzujesz przepływ pracy jak nigdy dotąd. Zostań z nami, aby dowiedzieć się, co to jest! 😉 

tl;dv: nasza mała tajemnica ;)

Najpierw jednak przyjrzyjmy się bliżej, dlaczego integracja CRM z systemem spotkań jest tak istotna w dzisiejszych czasach.

Spis treści

5 zalet integracji Close.io

1. Lepszy wgląd w potrzeby klientów

Kiedyś trzeba było zapamiętywać jak najwięcej informacji o klientach. Teraz mamy oprogramowanie, które śledzi wszystkie relacje z klientami i rozmowy w jednym miejscu. Czas i energię, które wcześniej poświęcałeś na zapamiętywanie tych szczegółów, możesz teraz wykorzystać na coś innego.

Każda zarejestrowana interakcja jest przechowywana w tym samym miejscu, zapewniając szczegółowy wgląd w opinie klientów i tworząc konkretny profil sprzedaży dla każdego klienta. Daje to przewagę podczas wykorzystywania możliwości upsellingu. Ogólne zrozumienie myśli, potrzeb, upodobań i niechęci klientów jest czymś, co zapewni integracja Close.io, bez konieczności męczenia pamięci w poszukiwaniu ważnych informacji.

2. Szkolenia i wdrażanie nowych pracowników

Szkolenie pracowników to jeden z najważniejszych powodów, dla których warto nagrywać rozmowy. Możliwość nagrywania, a następnie analizowania rozmów najlepszych sprzedawców wydaje się idealnym sposobem na zapewnienie wdrażania skutecznych strategii sprzedaży. Powtórz to samo z nowymi pracownikami i obserwuj, jak szybko osiągają sukcesy. 

3. Lepsza komunikacja w zespole 

Dzięki integracji CRM przeglądanie długich, żmudnych spotkań należy już do przeszłości. Integracja Close.io zapewnia spójność wszystkich obszarów działalności zespołu oraz wspólne zrozumienie wspólnych celów i zamierzeń. 

Aby podnieść poziom integracji, możesz skorzystać z potężnych podsumowań AI tl;dv. tl;dv dowolnego spotkania, nagrywa, transkrybuje, robi notatki i generuje podsumowania w Twoim imieniu, pozostawiając Ci przydatną listę znaczników czasu, do których możesz szybko i łatwo przejść w dowolnym momencie. Dzięki temu nieporozumienia między członkami zespołu są ograniczone do minimum, a także zapobiega się nieporozumieniom podczas rozmów sprzedażowych i rozmów z obsługą klienta. Zapewnia to wszystkim dostęp do weryfikowalnego źródła informacji.

Jeśli to nie wystarczy, super inteligentna funkcja wyszukiwania tl;dvpozwala wpisać słowo kluczowe lub temat i uzyskać natychmiastowe wyniki ze wszystkich połączonych transkrypcji. Możliwość łatwego uzyskania ważnych danych i informacji poprawia współpracę w zespole, ponieważ wszystko jest przechowywane w jednej scentralizowanej bazie danych. Oznacza to również, że można zaplanować cykliczne raporty na podstawie określonych filtrów biblioteki, o których chcesz otrzymywać regularne aktualizacje.

4. Zwiększone możliwości sprzedaży

Aby odnieść sukces jako firma zajmująca się sprzedażą, musisz mieć jasno określone swoje podstawowe atuty. Niezbędne są silne relacje z klientami – chcą oni czuć, że zależy Ci na nich. Jeśli sprawisz, że poczują się czymś więcej niż tylko numerem, będą bardziej otwarci na ulepszone plany i możliwości upsellingu, gdy wykonasz kontaktując się z nimi ponownie. 

Jest to łatwiejsze do osiągnięcia, gdy dysponujesz dobrą integracją CRM z systemem spotkań. Wszystkie dane z poprzednich rozmów sprzedażowych są przechowywane w tej samej bazie danych, co pozostałe dane klientów. Dzięki temu bardzo łatwo jest ponownie nawiązać osobisty kontakt z każdym klientem, poprawiając komunikację i zbliżając się o krok do sfinalizowania transakcji.

5. Spersonalizowane kampanie marketingowe

Integracja CRM zapewnia przewagę w zakresie promocji i marketingu Twojej firmy. Pozwala rozwinąć skrzydła i dotrzeć do docelowych odbiorców, a jednocześnie zapewnia elastyczność i możliwość dostosowania działań marketingowych do różnych konsumentów. Dzięki integracji z Close.io możesz zoptymalizować swoje cele marketingowe, dostosowując je do zainteresowań klientów na podstawie decyzji opartych na danych.

Możliwość podziału klientów na grupy w oparciu o ich lokalizację, reakcje na reklamy, historię zakupów i wszystkie inne czynniki, które składają się na profil demograficzny, pomaga być na bieżąco z najnowszymi trendami.

Możemy tu siedzieć cały dzień…

Korzyści korzyści płynące z integracji CRM są nieograniczone. Nie zamierzamy jednak omawiać tutaj wszystkich korzyści. Chcemy przede wszystkim dowiedzieć się, jak zintegrować nasze ulubione platformy do wideokonferencji z Close.io...

Zacznijmy!

Integracje z Close.io

Szczerze mówiąc, Close.io nie integruje się z wieloma platformami do wideokonferencji. Posiada tylko jedną natywną integrację w tej kategorii, a mianowicie z Zoom. Może to nie być idealne rozwiązanie, jeśli korzystasz już z Google lub Microsoft 

Nie jest to jednak koniec świata. Chociaż nie jest to tak proste, jak w przypadku innych systemów CRM, które mają wbudowane natywne integracje, Close.io nadal może integrować się z Google Meet MS Teams za pośrednictwem aplikacji innych firm, takich jak Zapier. Kilka dużych systemów CRM integruje się natywnie ze wszystkimi trzema najpopularniejszymi platformami do wideokonferencji. Należą do nich Salesforce, Hubspot, a nawet Pipedrive.

Jak zintegrować Close.io z Zoom

Zoom
Źródło: Zoom

Zoom jedną z wiodących platform do wideokonferencji na świecie, a natywna integracja Close.io jest niezwykle prosta w konfiguracji. Close.io pozwala nam skonfigurować wyzwalacze, aby płynnie i skutecznie połączyć obie aplikacje. Dla informacji, aby zainstalować Zoom w Close, administrator konta musi wstępnie zatwierdzić aplikację, klikając przełącznik, aby wstępnie zatwierdzić zamknięcie.

Pierwsze kroki w kierunku integracji są następujące:

  1. Zaloguj się na swoje Zoom .
  2. Następnie w ustawienia w profilu Close.io przejdź do Połącz , a następnie konta i aplikacje.
  3. Prasa Dodaj konto , a następnie wybierz Zoom.
  4. Zaloguj się, a po połączeniu konta pojawi się ono na liście Połączonych kont i gotowe. Możesz zacząć przeglądać swoje Zoom bezpośrednio z Close.io.

Jak zintegrować Microsoft 365 i MS Teams z Close.io

Źródło: Microsoft

Chociaż Close.io posiada natywną integrację z Microsoft 365, nie dotyczy to MS Teams. Integracja z Microsoft 365 jest bezpośrednio połączona z kalendarzem, zapewniając płynną synchronizację i spójny przepływ pracy w firmie. Integracja Close.io zapewni następnie dostęp do różnych zadań i spotkań, przypominając o konieczności podjęcia dalszych działań. 

Narzędzie zewnętrzne, takie jak Zapier, umożliwia integrację między Close.io a MS Teams, zapewniając szereg korzyści. Pozwala ono usprawnić przepływ pracy i zachować kontrolę nad obowiązkami. Wystarczy wykonać kilka prostych kroków:

  1. Utwórz Zapier , jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Połącz swoje konta MS Teams i Close.io za pomocą Zapier.
  3. Utwórz nowy Zap, , a następnie wybierz MS Teams jako „aplikację wyzwalającą”. Wybierz zdarzenie wyzwalające, takie jak Nowe nagranie rozmowy.
  4. Skonfiguruj działanie, które Close.io wykona po uruchomieniu zap. Na przykład: Utwórz potencjalnego klienta lub Zaktualizuj potencjalnego klienta.

Dzięki temu dane klientów są automatycznie kierowane do właściwego miejsca.

Jak zintegrować Close.io z Google Meet Kalendarzem Google

Źródło: Google

Podobnie jak MS 365 i Teams, Close.io posiada natywną integrację CRM z Kalendarzem Google, ale nie ma bezpośredniej integracji z Google Meet. Dzięki bezpośredniej integracji z Kalendarzem Google, Close.io automatycznie synchronizuje zaplanowane spotkania. Za pomocą tej integracji CRM można rozpoczynać, prowadzić i śledzić wszystkie spotkania. 

Aby jednak w pełni wykorzystać potencjał integracji Close.io z Google Meet, musimy ponownie zwrócić się do Zapier. Jest to dość rutynowa konfiguracja:

  1. Utwórz Zapier , jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Połącz swoje konta Google Meet Close.io za pomocą Zapier.
  3. Utwórz nowy Zap, , a następnie wybierz Google Meet jako „aplikację wyzwalającą”. Wybierz zdarzenie wyzwalające z listy opcji, w tym: Rozpoczęcie nowego spotkania lub Dołączył nowy uczestnik.
  4. Skonfiguruj działanie, które ma wykonać Close.io po uruchomieniu Zap. Na przykład: Utwórz potencjalnego klienta lub Zaktualizuj potencjalnego klienta.

Proces ten naprawdę usprawnia przepływ pracy i automatyzuje czasochłonne zadania.

tl;dv: Boska wersja integracji CRM z posiedzeniami

Wcześniej wspomnieliśmy, że istnieje lepszy sposób na skonfigurowanie integracji CRM z posiedzeniami – taki, który automatyzuje przepływ pracy na zupełnie nowym poziomie i maksymalizuje wgląd w posiedzenia. Oto on! Poznaj tl;dv.

Krótko mówiąc, tl;dv spotkania sprzedażowe ze wszystkich platform omówionych powyżej. Ale to dopiero początek. Umożliwia ono planowanie cyklicznych raportów generowanych przez sztuczną inteligencję na podstawie dowolnych słów kluczowych. Oznacza to, że możesz regularnie otrzymywać na swoją skrzynkę pocztową notatki i podsumowania generowane przez sztuczną inteligencję, dotyczące najważniejszych informacji z rozmów telefonicznych z całej firmy.

Załóżmy, że masz zespół przedstawicieli handlowych korzystających tl;dv. Teraz możesz otrzymywać regularne aktualizacje dotyczące czynników powstrzymujących potencjalnych klientów przed dokonaniem zakupu. Załóżmy, że „cena” jest częstym powodem do obaw. Teraz możesz otrzymać wszystkie wzmianki dotyczące ceny ze WSZYSTKICH rozmów handlowych wysłanych do Twojej skrzynki odbiorczej w clip połączonego clip możesz przejrzeć w dogodnym dla siebie czasie. Co więcej, możesz ustawić częstotliwość otrzymywania tych informacji! 

Możesz być tak szczegółowy, jak tylko chcesz, a nawet zdecydować się na wyróżnienie lub wyeliminowanie wypowiedzi niektórych osób (ponieważ tl;dv wykrywa, kto w danym momencie zabiera głos).

Powtarzające się raporty AI: przyszłość już nadeszła

Idealna integracja CRM z narzutami

tl;dv poza zwykłe nagrywanie i transkrypcję. Podsumowania spotkań generowane przez sztuczną inteligencję to dopiero początek. Wyobraź sobie, że masz wszystko, co wymieniono powyżej – narzędzie, które podsumowuje spotkania w oparciu o szereg wstępnie ustawionych filtrów bibliotecznych – ale jest ono dostarczane natychmiast do Close.io, przechowując wybory, preferencje, upodobania i niechęci Twoich klientów w ramach danych każdego z nich. 

Wszystko odbywa się automatycznie. Pożegnaj się z godzinami straconymi na ręczne przenoszenie danych (a nawet więcej, jeśli musiałeś również ręcznie sporządzać notatki!). Dzięki temu możesz podejmować decyzje oparte na danych jak nigdy dotąd. Im częściej korzystasz tl;dv, tym więcej masz danych i tym silniejszy staje się proces podejmowania decyzji. To wykładnicza poprawa. 

Chociaż tl;dv natywnej integracji z Close.io, tl;dv natywną integrację z Zapier. Zapier to aplikacja zewnętrzna zaprojektowana w celu wypełnienia luki między różnymi platformami, dzięki której można zintegrować te dwie aplikacje. Użytkownik ustawia wyzwalacze i zdarzenia, więc aplikacja jest w pełni konfigurowalna. Wystarczy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

  1. Utwórz Zapier , jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Połącz swoje konta tl;dv Close.io za pomocą Zapier.
  3. Utwórz nowy Zap, , a następnie wybierz tl;dv jako „aplikację wyzwalającą”. Wybierz zdarzenie wyzwalające z listy Zapier, w tym: Dodano nagranie lub Dodano notatkę.
  4. Skonfiguruj żądaną akcję Close.io ma wykonać, gdy Twoje Zap . Może to być Utwórz notatkę lub Aktualizacja statusu potencjalnego klienta. 

Chcesz poznać najlepszą cechę tl;dv? Możesz zacząć korzystać z tego narzędzia już dziś, nie wydając ani grosza. Sprawdź naszą bezpłatne i profesjonalne i przygotuj się na przyspieszenie wprowadzania danych do swoich systemów CRM.

Zintegruj się z Close.io już dziś

Close.io zyskuje reputację jednego z najbardziej przyjaznych dla użytkownika systemów CRM dostępnych obecnie na rynku. Dotyczy to zwłaszcza mniejszych, początkujących firm zajmujących się sprzedażą. Firma z dumą twierdzi, że cieszy się zaufaniem najszybciej rozwijających się zespołów na świecie i nietrudno zrozumieć, dlaczego. 

Zintegrowanie go z wybraną platformą do nagrywania wideo – lub tl;dv tych, którzy chcą czegoś więcej niż tylko podstawowych nagrań, transkrypcji i streszczeń – przenosi relacje z klientami na wyższy poziom. 

Wykorzystaj swój czas w pełni i naprawdę wydobądź z rozmów online wszystko, co mają do zaoferowania, dzięki tl;dv . Nie pożałujesz.