Każdy lubi dobry system CRM. Nie tylko usprawnia on przepływ pracy, ale także przenosi organizację Twojego zespołu na zupełnie nowy poziom. Salesforce jednym z liderów wśród systemów CRM, a ten artykuł skupi się na tym, jak zintegrować go z Twoimi ulubionymi narzędziami do wideokonferencji: Google Meet, Zoom, MS Teams i oczywiście tl;dv. 

Integracja Salesforce z nagraniami rozmów wideo pozwala maksymalnie wykorzystać każdą interakcję. Usprawnia to zarządzanie danymi klientów, dzięki czemu system CRM pracuje wydajniej. Zastanawiasz się, w jaki sposób integracja spotkań z systemem CRM może wzbogacić profile klientów? Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Pokażemy Ci korzyści płynące z płynnej integracji nagranych spotkań z systemami CRM, następnie pokażemy Ci, jak konkretnie to zrobić w Salesforce, a na koniec powiemy Ci, dlaczego prawdopodobnie lepiej jest nagrywać spotkania online za pomocą dedykowanego rejestratora spotkań online, takiego jak tl;dv

Właściwie, po co zostawiać najlepsze na koniec? 

Spis treści

tl;dv: Jeden rejestrator spotkań, który rządzi wszystkimi

Nagrywanie spotkań za pomocą Google Meet, MS Teams lub wbudowanych rejestratorów Zoomnależy już do przeszłości. Nie zostały one zaprojektowane z myślą o użytkowniku – jest to raczej funkcja dodana po fakcie, umożliwiająca proste nagrywanie. Jeśli chcesz uzyskać najnowocześniejsze nagranie, które szybko i łatwo pozwoli Ci uzyskać wgląd w sytuację, musisz znaleźć coś bardziej specjalistycznego. 

Poznaj tl;dv!

Ta potężna aplikacja nie tylko nagrywa Twoje spotkania, ale takżesamodzielnie wyszukuje w nich istotne informacje. Tak jest. tl;dv wybiera istotne informacje z Twoich rozmów, opatrując je znacznikami czasu, dzięki czemu możesz od razu przejść do odpowiednich fragmentów, a następnie (jeśli skonfigurowałeś Salesforce ) wysyła te dane bezpośrednio do Twojego systemu CRM, bez konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności.

Możesz również skonfigurować cykliczne raporty dotyczące dowolnego tematu. Raporty te będą regularnie dostarczane na Twoją skrzynkę odbiorczą i pozwolą Ci być na bieżąco ze wszystkimi spotkaniami Twojego zespołu. Teraz możesz uzyskać wszystkie informacje dotyczące sprzedaży i obsługi klienta bez konieczności przeglądania dziesiątek spotkań tygodniowo.

Więcej szczegółów omówimy później, ale pamiętaj: korzystanie z tl;dv całkowicie bezpłatne. Zarejestruj się już teraz, a uzyskasz dostęp do nieograniczonej liczby nagrań rozmów i transkrypcji. Nie ma się nad czym zastanawiać...

Salesforce: 4 kluczowe korzyści wynikające z integracji CRM z systemem do zarządzania spotkaniami

1. Szczegółowe informacje o klientach

Nagrania spotkań online wykorzystują surowy głos klienta. Dzięki temu możesz poznać opinie prawdziwych użytkowników, co pozwoli Ci ulepszyć swój produkt lub usługę. Co ważniejsze, integracja CRM z Salesforce śledzić wszystkie interakcje z klientami w jednym miejscu. Możesz je uporządkować w przejrzysty sposób, aby były łatwo dostępne na pierwszy rzut oka. 

Wszystkie dane, które zbierasz od swoich klientów, w tym nagrania rozmów wideo, mogą być przechowywane w jednym miejscu. To kompleksowy przegląd informacji o Twoich klientach, który sprawia, że bardzo łatwo jest ich poznać. Dzięki integracji CRM z funkcją spotkań Twoi klienci nie są tylko tekstem na ekranie. Stają się chodzącymi, mówiącymi ludźmi, którzy mają swoje upodobania, antypatie i poczucie humoru (czasami...).

2. Ulepszona komunikacja

Salesforce Twojemu zespołowi szybkie przeglądanie poprzednich spotkań. Zapewnia to spójność całego zespołu i ma na celu zminimalizowanie nieporozumień między współpracownikami. Możesz pójść o krok dalej, jeszcze bardziej upraszczając spotkania dzięki tl;dv. AI tl;dv. Kiedy nagrywasz spotkanie za pomocą tl;dv, nagranie jest wysyłane do wszystkich uczestników po zakończeniu rozmowy. Dzięki temu wszyscy uczestnicy mają ten sam przegląd AI.

Możesz również skorzystać tl;dvdoskonałej funkcji wyszukiwania tl;dv. Wyszukaj słowo kluczowe związane z tematem, który Cię interesuje, a tl;dv wyniki bezpośrednio z transkrypcji. Znalazłeś to, czego szukałeś? Kliknij na to, a zostaniesz przeniesiony do tego konkretnego momentu rozmowy wideo. 

Kolejnym sposobem, w jaki Salesforce komunikację po zintegrowaniu z rejestratorem spotkań, jest umożliwienie nowym członkom zespołu szybkiego wdrożenia się. Niezależnie od tego, czy chodzi o politykę firmy, strategię, czy po prostu poprzednie istotne spotkanie, Salesforce z rozwiązaniem takim jak tl;dv sens z punktu widzenia poprawy wydajności. 

3. Szkolenie pracowników

Nagrane spotkania świetnie sprawdzają się w wielu sytuacjach: wdrażanie nowych pracowników i szkolenia to tylko dwa z nich. Chcesz zmaksymalizować sprzedaż? Analiza najlepszych sprzedawców, którzy przynoszą największe zyski, to dobry sposób na zidentyfikowanie skutecznych strategii sprzedaży. Czy robią coś, czego nie robią inni sprzedawcy? Zidentyfikuj to i wdroż. 

Staje się to niezwykle proste, gdy wszystkie nagrania ze spotkań sprzedażowych są przechowywane w jednym scentralizowanym miejscu, takim jak Salesforce. Taka integracja spotkań z systemem CRM pozwala wykorzystać tl;dv narzędzia do działań następczych , które przypomina o osobowości potencjalnego klienta, do którego kierujesz swoją ofertę. Przygotuj się na nawiązanie z nim głębszej relacji – natychmiast.

Innym sposobem wykorzystania Salesforce na swoją korzyść jest przeglądanie poprzednich spotkań i identyfikowanie obszarów wymagających poprawy we wszystkich zespołach. Jest to świetny sposób na udoskonalenie komunikacji wewnętrznej i podniesienie poziomu wszystkich obszarów działalności firmy.

4. Zgodność, zgodność, zgodność…

Zgodność z przepisami rzadko jest przyjemna. Jednak nie musi to być czasochłonne, jeśli śledzisz wszystkie swoje rozmowy wideo. Niektóre branże o surowych przepisach wymagają rejestrowania i archiwizowania spotkań w systemie CRM, takim jak Salesforce, więc integracja z tym systemem może zapewnić znaczne oszczędność czasu.

Ale te nagrane rozmowy mają większą wartość. Można je wykorzystać do rozwiązywania wszelkich sporów prawnych lub wewnętrznych nieporozumień. Każdy ma dostęp do nagrań rozmów, czyli uniwersalnego źródła prawdy. Jeśli dojdzie do nieporozumienia, można je szybko rozwiązać, zanim nabierze ono tempa. 

Podczas nagrywania za pomocą tl;dv jest to jeszcze lepsze! Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymują kopię nagrania rozmowy zaraz po zakończeniu spotkania, co pozwala im przejrzeć je w dogodnym dla siebie czasie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Otrzymują również automatycznie wygenerowane podsumowanie AI, w którym zaznaczone są wszystkie kluczowe omówione tematy i wszelkie punkty działania, o których należy pomyśleć w następnej kolejności. 

Ile jeszcze potrzebujesz?

Możemy reel zalety nagrywania rozmów , ale ten artykuł dotyczy konfiguracji integracji CRM z Salesforce. Przejdźmy więc do sedna sprawy. Jak to zrobić?

Jak zintegrować Google Meet Salesforce

Google Meet
Źródło: Google

Salesforce potężny system CRM, który umożliwia wykonywanie najróżniejszych niezwykłych i wspaniałych rzeczy. Możesz ustawić wyzwalacze, wybierając je samodzielnie, aby połączyć dwie aplikacje na wiele różnych sposobów. Szczegółowy przewodnik dotyczący Google Meet Salesforce z Google Meet w Zapier zobacz ich stronę internetową.

Aby skonfigurować integrację, wykonaj następujące proste kroki:

  1. Najpierw utwórz nowy folder w Google Drive i udostępnij go adresowi e-mail swojego Salesforce . Dzięki temu Salesforce uzyska Salesforce nagrań.
  2. Następnie zainstaluj Salesforce Google Apps z G Suite Marketplace. Dodatek ten umożliwi importowanie Google Meet z Google Meet do Salesforce.
  3. Po zainstalowaniu dodatku otwórz nowy arkusz Google i kliknij menu Salesforce . Następnie wybierz opcję Importuj Google Meet .
  4. Zostaniesz poproszony o zalogowanie się na swoje Salesforce . Po zalogowaniu się będziesz mógł wybrać folder zawierający Google Meet z Google Meet .
  5. Po wybraniu folderu kliknij przycisk Importuj. Twoje Google Meet zostaną teraz zaimportowane do Salesforce.

Jak zintegrować Zoom Salesforce

Źródło: Zoom

Połączenie Zoom Salesforce proste. Należy jednak pamiętać o jednej ważnej rzeczy. W Zoom należy włączyć nagrywanie w chmurze i transkrypcję audio , aby spotkania i ich transkrypcje były dostępne w Salesforce. Po włączeniu tej funkcji w Zoom może minąć kilka dni, zanim transkrypcje będą dostępne w Salesforce , takich jak Einstein Conversation Insights. Szczegółowe informacje na tematSalesforce Zoom Salesforce można znaleźć tutaj, a poniżej znajduje się krótki opis konfiguracji połączenia:

  1. W oknie Setup (Konfiguracja) w polu Quick Find (Szybkie wyszukiwanie) wpisz KonfiguracjaZoom , a następnie wybierz KonfiguracjaZoom .
  2. Zaakceptuj warunki korzystania z usługi.
  3. Wybierz Przejdź do Zoom i zatwierdź instalację aplikacji Salesforce Cloud 360. Aby zatwierdzić instalację, potrzebujesz uprawnień Zoom .
  4. Jeśli chcesz, możesz dodać wykluczone adresy e-mail i domeny. Spotkania z uczestnikami znajdującymi się na listach wykluczonych nie są rejestrowane.
  5. Włącz Zoom . Przedstawiciele handlowi otrzymują w Salesforce monit Salesforce połączenie swoich Zoom .

Jak zintegrować MS Teams z Salesforce

Źródło: Microsoft

MS Teams to jedna z najpopularniejszych platform do wideokonferencji, szczególnie dla firm. Podobnie jak Google Meet Zoom, można ją Salesforce zintegrować bezpośrednio z Salesforce . Istnieje wiele rzeczy, które można zrobić po nawiązaniu połączenia, ale znacznie lepiej działa z aplikacją komputerową.

Aby skonfigurować Salesforce MS Teams Salesforce , wykonaj następujące proste kroki:

  1. Uruchom Salesforce . Znajdź pasek wyszukiwania Quick Find i wpisz „Teams”, a następnie wybierz Integracja zespołów.
  2. Włącz funkcje integracji Teams, aby umożliwić użytkownikom dostęp.
  3. Przejrzyj i zaakceptuj umowę.
  4. Wybierz Przypisz zestaw uprawnień. Przyznaj użytkownikom Teams, którzy potrzebują dostępu do Salesforce w Teams, uprawnienie Użytkownik do integracji Teams .
  5. Wybierz typ Salesforce , które mają być uwzględnione dla użytkownika.
  6. Aby skonfigurować Salesforce , musisz być administratorem Teams lub posiadać uprawnienia od administratora. Administrator Teams musi dodać Salesforce do zasadach dotyczących uprawnień w Teams , aby użytkownicy Teams mieli dostęp do Salesforce.
  7. Aktywuj Salesforce włącz integrację Teams. W ten sposób umożliwiasz Microsoft Teams posiadającym uprawnienia użytkownika dostęp do Salesforce i wzmianki o rekordach podczas rozmów w Teams.

Jak zintegrować tl;dv Salesforce

Jeśli chcesz naprawdę maksymalnie wykorzystać nagrania rozmów, ale nadal integrować je z Salesforce, warto skorzystać tl;dv. Aby skonfigurować tę funkcję, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. Uwaga: aby zintegrować aplikację z Salesforce, musisz posiadać plan Pro lub Enterprise.

  1. Przejdź do strony stronę Integracje i poszukaj sekcjiSalesforce .
  2. Kliknij „Połącz”, nadaj wymagane uprawnienia, wybierz swoje Salesforce i wykonaj kroki autoryzacji. Teraz Twoje Salesforce zostanie połączone z tl;dv .
  3. Aby zakończyć konfigurację Salesforce z Salesforce , upewnij się, że masz włączone ustawienia konfiguracyjne, jak pokazano poniżej:
Salesforce tl;dv Salesforce jest niezwykle łatwa w użyciu!

Wybierz ustawienia nagrywania

Aby umożliwić tl;dv i transkrypcję zaplanowanych spotkań z kalendarza, należy wybrać spotkania, które mają tl;dv automatycznie nagrywane tl;dv . Do wyboru są:

  • Wszystkie spotkania w moim kalendarzu
  • Tylko spotkania z osobami z mojej organizacji
  • Tylko spotkania z osobami spoza mojej organizacji
  • Nie nagrywaj automatycznie żadnych spotkań.

Dzięki temu możesz zaoszczędzić czas, który poświęciłbyś na ręczne nagrywanie każdego spotkania, nie wspominając już o Salesforce przesyłaniu ich do Salesforce . tl;dv się nagrywaniem i Salesforce wysyła nagrania do odpowiedniego obszaru Salesforce . 

Po wykonaniu tej czynności konfiguracja jest zakończona, a wszystkie powiązane momenty spotkania zostaną przeniesione do sekcji Zadania bezpośrednio do Salesforce osoby, z którą rozmawiałeś.

To bułka z masłem!

Zintegruj się z Salesforce !

Salesforce jeden z najpopularniejszych systemów CRM na świecie. Zintegrowanie go z funkcją nagrywania rozmów wideo jest niezbędne, aby przenieść obsługę klienta na wyższy poziom. Jeśli korzystasz Salesforce, teraz już wiesz, jak połączyć Google Meet, Zoom lub MS Teams bezpośrednio, aby uzyskać najbardziej płynną integrację. 

A jeśli jesteś o krok przed innymi, zintegrujesz tl;dv wybranym przez siebie rejestratorem spotkań iSalesforce uzyskać lepszy wgląd w dane, które będą dostarczane prosto do Ciebie.