Você não deve adotar relatórios de vendas automatizados só porque é o futuro. Tampouco deve adotá-lo porque o método antigo está ultrapassado. Os relatórios de vendas automatizados são a única opção lógica se você ainda estiver interessado em administrar um negócio lucrativo em 2024 e nos anos seguintes.
Fique conosco e lhe mostraremos o porquê. Também mostraremos como funciona e um GRANDE segredo que as empresas estão ignorando...
O que são relatórios de vendas automatizados?
Os relatórios de vendas automatizados são uma forma de utilizar a tecnologia para otimizar o processo de coleta e análise de dados de vendas.
Quando você automatiza a geração e a análise das informações de vendas, você e seus colegas economizam muito tempo, aumentam a eficiência da equipe e melhoram a precisão dos dados.
Em essência, você aprimora tudo sobre seus dados de vendas, mas obtém isso em uma fração do tempo e sem gastar muito (ou nenhum) esforço.
Com os relatórios de vendas automatizados, você poderá obter insights mais profundos sobre o desempenho de suas vendas, melhorar todo o funil de vendas e tomar decisões de negócios bem informadas que, por fim, levarão a uma maior receita e mais lucro. Não pode ser uma coisa ruim, certo?
Aqui está uma rápida análise dos principais aspectos dos relatórios de vendas automatizados.
- Coleta de dados. Há várias métricas que podem ser coletadas de forma rápida e automática, sem que você mexa um dedo. Do volume de vendas à receita, dos custos de aquisição de clientes às taxas de conversão, vários dados podem ser extraídos de diversas fontes, incluindo transações de vendas, interações com clientes, leads, conversões e muito mais.
- Análise de dados. Depois de coletados, o sistema automatizado analisa os dados usando algoritmos predefinidos ou parâmetros personalizáveis. Esse tipo de análise pode ajudá-lo a identificar tendências, padrões, correlações ou até mesmo KPIs (indicadores-chave de desempenho).
- Geração de relatórios. A ferramenta de geração de relatórios de vendas automatizada de sua preferência geralmente apresenta algum tipo de painel no qual é possível ver a representação visual dos dados de vendas. Isso pode ser feito na forma de gráficos, quadros ou tabelas que oferecem uma visão do comportamento do cliente, das tendências do mercado e muito mais.
Agora que já abordamos os benefícios básicos dos relatórios de vendas automatizados, o que você pode fazer para começar? A configuração é complicada? Que ferramentas você pode usar para facilitar sua vida?
Como automatizar seus relatórios de vendas
A automação da geração e da análise de dados de vendas começa com um sistema de CRM (Customer Relationship Management) ou com alguma outra forma de ferramenta dedicada de geração de relatórios de vendas que melhor se adapte à sua empresa. Os CRMs são os mais populares, e há muitas opções para escolher.
1. Escolha seu CRM
Um sistema de CRM é projetado para centralizar e organizar dados de clientes, interações, leads, atividades de vendas e esforços de marketing em um único lugar.
De HubSpot para Zoho, Salesforce para PipedriveOs sistemas de CRM são uma dúzia de vezes. As quatro que acabamos de mencionar são algumas das plataformas de CRM mais conhecidas e respeitadas. Elas podem ser as primeiras a serem procuradas em sua busca por um CRM sólido, mas estão longe de ser as únicas opções.
2. Definir as principais métricas e objetivos
Depois de obter seu CRM, você deve determinar as métricas e os KPIs específicos que se alinham às suas metas de negócios. Quais dados você deve rastrear? Identifique os pontos de dados que são cruciais para avaliar o desempenho das vendas, como receita, taxas de conversão e custos de aquisição de clientes. Quando você tiver tudo isso pronto, é hora de integrar...
3. Integrar fontes de dados
O melhor dos CRMs é que você pode integrar outros aplicativos a eles para que os dados sejam enviados automaticamente ao CRM de sua escolha. Portanto relatórios de vendas automatizados. Ao identificar os pontos de dados que deseja rastrear, você pode ir até a fonte desses dados e integrá-los ao seu CRM.
Entraremos em mais detalhes sobre a integração de vídeo do CRM mais adiante, mas um bom exemplo disso é integrar seu gravador de reuniões com o CRM escolhido para que suas chamadas de vendas, suas transcrições, todas as anotações que você fez e até mesmo os resumos gerados por IA sejam enviados diretamente para o CRM e armazenados em um local fácil de encontrar. Com o site tl;dv, você pode até mesmo cortar suas reuniões completas em clipes ou até mesmo em bobinas de destaques. Eles também podem ser integrados diretamente ao CRM de sua preferência.
4. Automatizar a coleta de dados
Dependendo do seu CRM, talvez seja necessário configurá-lo para adquirir automaticamente os dados dos clientes a partir dos pontos de dados escolhidos. Isso pode incluir sincronização automática de dados, importações programadas ou feeds de dados em tempo real. Você também pode personalizar seus painéis para que sejam exibidos os dados que você deseja. Quando tudo isso estiver pronto e funcionando, você poderá sentar e observar o fluxo de dados.
Outras dicas
Isso é suficiente para começar a gerar relatórios de vendas automatizados, mas há outras coisas que você também pode fazer. Dê uma olhada nisso:
- Limpeza de dados: Baixe ferramentas que possam limpar seus dados, garantindo que não haja duplicatas e que tudo esteja preciso e consistente.
- Relatórios programados: A maioria dos CRMs permite que você envie automaticamente relatórios para as caixas de entrada de e-mail das partes interessadas ou dentro da plataforma de CRM em intervalos predefinidos (diariamente, semanalmente, mensalmente). Isso garante que os tomadores de decisão tenham acesso a informações atualizadas regularmente.
- Use as ferramentas de visualização: Interprete e analise rapidamente as tendências de vendas configurando seu painel para mostrar gráficos, tabelas e quadros. Isso facilita muito a visualização rápida dos dados que você está coletando.
- Configure alertas e notificações: Quando determinados limites predefinidos são atingidos, seu CRM pode notificar equipes ou indivíduos, solicitando que respondam e façam as alterações necessárias.
Quais ferramentas devo integrar a um CRM?
Os CRMs são excelentes porque você pode obter dados em tempo real de várias fontes em um só lugar. Ele se torna uma fonte centralizada da verdade para toda a sua empresa. Além disso, geralmente são exibidos de uma forma fácil de entender.
A questão agora é: quais ferramentas você deve integrar ao seu CRM? De onde você deseja coletar dados? Na verdade, isso depende do seu modelo de negócios e das ferramentas que você realmente usa.
Se você já estiver usando um software de vendas como o Apollo ou LeadIQeles devem ser um dos primeiros softwares a serem vinculados ao seu CRM. Todas as plataformas de automação de marketing que você estiver utilizando também não devem ser esquecidas. Se você estiver usando o Marketo ou o HubSpot, eles são ideais para sincronizar dados relacionados a marketing, como desempenho de campanhas, interações de leads e comportamento do cliente.
Da mesma forma, a integração de plataformas de suporte ao cliente, como Zendesk, Freshdesk ou Help Scout, com sistemas de CRM permite a coleta e a sincronização de dados de atendimento ao cliente. Isso inclui tíquetes, consultas e resoluções de problemas, além de fornecer uma visão abrangente das interações com os clientes.
Isso também garante que a sua equipe de sucesso do cliente esteja na mesma página que todas as outras equipes... Basta perguntar ao Ian sobre os pesadelos que equipes não sincronizadas podem ter.
@tldv.io Outro dia em outra empresa de tecnologia #tech #startup #corporatehumor #product #sales #cs #dev
♬ som original - tldv.io - Gravador de reuniões AI
É claro que você também tem plataformas de comércio eletrônico, como o Shopify, ferramentas de gerenciamento de mídia social, como o Hootsuite, e qualquer software de análise, como o Google Analytics. Não se esqueça de integrar também seu software de marketing por e-mail ou qualquer software de pesquisa ou feedback de clientes que você utilize.
Basicamente, tudo e qualquer coisa que envolva o cliente pode ser integrado ao seu CRM para fornecer dados mais precisos sobre seus clientes.
Mas há uma grande integração que ainda não mencionamos... Ela não é tão popular quanto as listadas acima, mas as ramificações de seu uso a colocam no mesmo nível de qualquer outra integração, se não em um pedestal antes de todas elas: gravações de chamadas.
Integração de vídeo do CRM
Ao integrar videoclipes ao seu CRM, você estará fazendo dois grandes favores a si mesmo. Isso não só ajuda a entender os dados de vendas com mais clareza, como também melhora a comunicação interna por meio de videochamadas e reuniões. Não importa se você está integrando a filmagem de uma chamada de vendas real com um cliente em potencial e colocando-a ao lado das informações do cliente em seu CRM, ou se está fazendo o upload de uma conversa da equipe de vendas sobre a direção que você vai tomar com sua nova estratégia, o CRM vai abrigá-la e você pode usá-la para enriquecer todos os seus outros insights de dados.
O compartilhamento de uma chamada de vendas gravada (ou de uma chamada de pesquisa de usuário, ou mesmo de uma chamada de suporte ao cliente) no seu CRM permite que as equipes analisem as discussões, as decisões e os pontos de ação quando for conveniente. Isso promove uma melhor colaboração, garantindo que todos estejam na mesma página, mesmo que não puderam participar da reunião em tempo real. Isso é ótimo para equipes assíncronas que trabalham remotamente em diferentes fusos horários.
Além dos benefícios descritos acima, a integração de vídeo do CRM também permite que os colegas refresquem a memória de determinadas reuniões. Se eles estiverem se preparando para uma apresentação de acompanhamento com um cliente e precisem relembrar os pontos problemáticos do cliente potencial, ou estejam apenas se atualizando sobre as reuniões internas, a filmagem em vídeo é a melhor e mais rápida maneira de fazer isso.
Obviamente, os novos funcionários também podem se beneficiar da observação de exemplos reais de chamadas de vendas em seu período de treinamento. Essa é uma ótima maneira de integrar novos membros da equipe: envie-os diretamente para os destaques que abrangem todas as bases relevantes do negócio.
tl;dv: O melhor gravador de chamadas
É muito bom falar sobre integração de vídeo de CRM, mas primeiro você precisa ter os vídeos para integrar. É aí que entra o tl;dv . Ele grava e transcreve qualquer reunião que você quiser, totalmente gratuito. Você leu certo. Gravações e transcrições de chamadas gratuitas e ilimitadas.
Para obter Mais de 5.000 integraçõesincluindo todos os seus CRMs favoritos, bem como a capacidade de converter clipes em bobinas, fazer upload e download de arquivos, incorporar clipes e gravações no Notion e em outros repositórios de pesquisa de UX e muito mais, você precisará fazer upgrade para o plano Pro. Isso custará apenas US$ 20 por usuário de gravação por mês.
A ideia é simples: tl;dv entra em sua reunião como um bot (até mesmo reuniões móveis se você as programar com antecedência) e grava tudo. Ele transcreve a conversa com seu reconhecimento de voz de última geração, o que significa que a transcrição transmitirá com precisão quem disse o quê durante toda a conversa, mesmo com muitos oradores.
Você também tem muitos recursos à sua disposição. Desde a criação de registros de data e hora (que podem ser enviados imediatamente aos colegas por e-mail, Slack, Notion e outros) até notas e resumos gerados por IA. Você pode até mesmo pesquisar sua biblioteca tl;dv com facilidade para encontrar o(s) momento(s) exato(s) que está procurando. Basta digitar uma palavra-chave e sua biblioteca mostrará apenas pontos específicos em gravações que apresentem essa palavra-chave na transcrição.
Se quiser, você pode até mesmo juntar todos eles, criando um destaque reel de problemas específicos relatados em chamadas de suporte ao cliente ou objeções em discursos de vendas. Isso o ajudará a analisar e avaliar esses casos com muito mais facilidade.
Comece a usar os relatórios de vendas automatizados hoje mesmo!
As integrações de vídeo do CRM são apenas uma parte do quebra-cabeça. Os relatórios de vendas automatizados são uma técnica multifacetada que simplifica seus processos de trabalho e torna menos demorado e mais eficiente o rastreamento e a análise dos dados de vendas. Usando o tl;dv, você pode integrar imagens de vídeo diretamente ao seu CRM e aumentar ainda mais a sua receita potencial!
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