Якщо ви використовуєте Close.io як систему управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM), то настав час перейти на новий рівень. Інтеграція CRM з нарадами дозволяє максимізувати продажі та дзвінки до служби підтримки клієнтів, направляючи отриману інформацію безпосередньо до вашої CRM і зберігаючи всі дані про клієнтів в одному зручному місці. Звучить ідеально, чи не так?

Як налаштувати інтеграцію Close.io з улюбленими платформами для відеоконференцій, такими як Google Meet, Zoom та MS Teams? Це простіше, ніж ви думаєте, і ми покажемо вам, як це зробити. 

Ми також відкриємо вам професійний секрет… Існує кращий спосіб налаштувати інтеграцію CRM із зустрічами. Він заощадить вам безліч годин часу, максимізує ваші знання про зустрічі та автоматизує ваш робочий процес, як ніколи раніше. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися, що це! 😉 

tl;dv: наш маленький секрет ;)

Але спочатку давайте детальніше розглянемо, чому інтеграція CRM-системи з нарадами є такою важливою в сучасному світі.

Зміст

5 переваг інтеграції Close.io

1. Поглиблене розуміння потреб клієнтів

Раніше потрібно було запам'ятовувати якомога більше інформації про клієнтів. Зараз у нас є програмне забезпечення, яке відстежує всі ваші відносини з клієнтами та розмови в одному централізованому просторі. Час і енергію, які ви витрачали на запам'ятовування цих деталей особисто, тепер можна витратити на щось інше.

Кожна записана взаємодія зберігається в одному місці, надаючи вам детальну інформацію про думки ваших клієнтів та створюючи конкретний профіль продажів для кожного клієнта. Це дає вам перевагу при роботі з можливостями додаткового продажу. Загальне розуміння думок, потреб, уподобань та антипатій ваших клієнтів — це те, що інтеграція Close.io забезпечить вам, без необхідності напружувати пам'ять у пошуках важливої інформації.

2. Навчання та адаптація нових співробітників

Навчання співробітників є однією з найважливіших причин для запису ваших дзвінків. Можливість записувати, а потім аналізувати дзвінки ваших провідних торгових представників здається ідеальним способом забезпечити впровадження успішних стратегій продажів. Повторіть це з новими співробітниками і спостерігайте, як вони швидко входять у курс справи. 

3. Покращення комунікації в команді 

Завдяки інтеграції CRM-системи перегляд довгих, виснажливих нарад залишився в минулому. Інтеграція Close.io гарантує, що всі підрозділи вашої команди будуть узгоджені та матимуть спільне розуміння загальних цілей і завдань. 

Щоб підвищити рівень інтеграції, ви можете скористатися потужними AI-резюме tl;dv. tl;dv будь-якої зустрічі, яку ви захочете, запише, транскрибує, зробить нотатки та створить резюме від вашого імені, залишивши вам зручний список часових міток, до яких ви зможете швидко та легко перейти в будь-який час. Це мінімізує непорозуміння між членами команди, а також запобігає помилкам у спілкуванні під час продажів та обслуговування клієнтів. Це забезпечує перевірене джерело інформації, доступне для всіх.

Якщо цього недостатньо, надзвичайно розумна функція пошуку tl;dvдозволяє ввести ключове слово або тему і отримати миттєві результати з усіх ваших об'єднаних транскриптів. Можливість без зусиль отримувати важливі дані та інформацію покращує співпрацю всередині вашої команди, оскільки все зберігається в одній централізованій базі даних. Це також означає, що ви можете планувати періодичні звіти на основі конкретних фільтрів бібліотеки, про які ви хотіли б отримувати регулярні оновлення.

4. Збільшення можливостей для продажу

Щоб бути успішною компанією з продажу, вам потрібно чітко визначити свої основні характеристики. Важливе значення мають міцні відносини з клієнтами — вони хочуть відчувати, що ви про них дбаєте. Якщо ви дасте їм зрозуміти, що вони для вас не просто номер, вони будуть більш відкриті до покращених планів та можливостей додаткового продажу, коли ви будете здійснюєте подальші дзвінки. 

Це стає простіше, коли у вас є хороша інтеграція CRM-системи. Всі попередні дані з вашого першого дзвінка з продажу зберігаються в тій самій базі даних, що й всі інші дані про клієнтів. Це значно полегшує відновлення зв'язку з кожним клієнтом на особистому рівні, покращуючи вашу комунікацію та наближаючи вас на крок до укладення угоди.

5. Персоналізовані маркетингові кампанії

Інтеграція CRM дає вам перевагу в просуванні та маркетингу вашого бізнесу. Вона дозволяє вам розправити крила і охопити цільову аудиторію, а також бути гнучкими і мати можливість адаптувати свій маркетинг для охоплення різних споживачів. За допомогою інтеграції Close.io ви можете оптимізувати свої маркетингові цілі відповідно до інтересів клієнтів, використовуючи рішення, засновані на даних.

Можливість класифікувати клієнтів за їхнім місцезнаходженням, реакцією на рекламу, історією покупок та іншими факторами, що впливають на демографічний профіль, допомагає вам бути в курсі останніх тенденцій.

Ми могли б сидіти тут цілий день…

Переваги переваги інтеграції CRM безмежні. Однак ми не збираємося обговорювати кожну окрему перевагу. Насправді нас цікавить, як інтегрувати наші улюблені платформи для відеоконференцій із Close.io…

Почнемо!

Інтеграція з Close.io

Чесно кажучи, Close.io не інтегрується з багатьма платформами для відеоконференцій. У цій категорії він має лише одну вбудовану інтеграцію, а саме з Zoom. Це може бути неідеальним варіантом, якщо ви вже налаштували Google або Microsoft 

Однак це не кінець світу. Хоча це не так просто, як у інших CRM-системах, що мають вбудовані інтеграції, Close.io все одно може інтегруватися з Google Meet MS Teams через сторонні додатки, такі як Zapier. Декілька великих CRM-систем мають вбудовану інтеграцію з усіма трьома провідними платформами для відеоконференцій. До них належать Salesforce, Hubspotі навіть Pipedrive.

Як інтегрувати Close.io з Zoom

Zoom
Джерело: Zoom

Zoom одна з провідних платформ для відеоконференцій у світі, а вбудована інтеграція Close.io — це абсолютно проста процедура налаштування. Close.io дозволяє нам налаштувати тригери для безперебійного та ефективного з'єднання обох додатків. До вашого відома, щоб встановити Zoom на Close, адміністратор облікового запису повинен попередньо затвердити додаток, натиснувши перемикач попередньо схвалити close.

Перші кроки до інтеграції є такими:

  1. Увійдіть у свій Zoom .
  2. Потім у розділі налаштуваннями у вашому профілі Close.io перейдіть до з'єднати , а потім «Акаунти та додатки».
  3. Натисніть додати обліковий запис , а потім виберіть Zoom.
  4. Увійдіть у систему, і після підключення облікового запису він з'явиться у списку Підключені облікові записи , і все готово. Ви можете почати переглядати свої Zoom безпосередньо з Close.io.

Як інтегрувати Microsoft 365 та MS Teams із Close.io

Джерело: Microsoft

Хоча Close.io має вбудовану інтеграцію з Microsoft 365, це не стосується MS Teams. Інтеграція з Microsoft 365 безпосередньо підключена до вашого календаря, безперебійно синхронізується та забезпечує послідовний робочий процес у вашій компанії. Інтеграція Close.io надасть вам список різних завдань і зустрічей, щоб нагадувати вам про необхідність постійного контролю. 

Сторонній інструмент, такий як Zapier, дозволяє інтегрувати Close.io та MS Teams, відкриваючи безліч переваг. Він дає вам можливість оптимізувати робочі процеси та залишатися на висоті своїх обов'язків. Просто виконайте ці прості кроки:

  1. Створити Zapier , якщо ви ще не маєте його.
  2. Підключіть свої облікові записи MS Teams та Close.io за допомогою Zapier.
  3. Створити новий Zap, , а потім виберіть MS Teams як «тригерну програму». Виберіть тригерну подію, наприклад Новий запис дзвінка.
  4. Налаштуйте дію, яку Close.io виконає, коли спрацює ваш zap. Наприклад: Створити потенційного клієнта або Оновити потенційного клієнта.

Це дозволяє автоматично направляти дані про клієнтів у потрібне місце.

Як інтегрувати Close.io з Google Meet Google Calendar

Джерело: Google

Знову ж таки, дуже схоже на MS 365 і Teams, Close.io має вбудовану інтеграцію CRM з Google Calendar, але немає прямої інтеграції з Google Meet. Інтегруючись безпосередньо з Google Calendar, Close.io автоматично синхронізує ваші заплановані зустрічі. Ви можете розпочинати, проводити та відстежувати всі свої зустрічі за допомогою цієї інтеграції CRM. 

Однак, щоб розкрити справжній потенціал інтеграції Close.io з Google Meet, нам доведеться знову звернутися до Zapier. Налаштування досить просте:

  1. Створити Zapier , якщо ви ще не маєте його.
  2. Підключіть свої облікові записи Google Meet Close.io за допомогою Zapier.
  3. Створити новий Zap, , а потім виберіть Google Meet як «тригерну програму». Виберіть тригерну подію зі списку опцій, включаючи: Нова зустріч розпочалася або Приєднався новий учасник.
  4. Налаштуйте дію, яку Close.io має виконати, коли спрацьовує ваш Zap. Наприклад: Створити потенційного клієнта або Оновити потенційного клієнта.

Цей процес дійсно оптимізує ваш робочий процес і автоматизує трудомісткі завдання.

tl;dv: Божественна версія інтеграції CRM-зустрічей

Раніше ми згадували, що існує кращий спосіб налаштування інтеграції CRM із зустрічами, який автоматизує ваш робочий процес на абсолютно новому рівні та максимізує інформацію про зустрічі. Ось він! Зустрічайте tl;dv.

Коротко кажучи, tl;dv результати зустрічей з продажу з усіх платформ, про які йшлося вище. Але це лише початок. Ця програма дає вам можливість планувати регулярні звіти, що генеруються штучним інтелектом на основі будь-яких ключових слів на ваш вибір. Це означає, що ви можете регулярно отримувати на свою електронну пошту нотатки та підсумки, створені штучним інтелектом, про найважливіші моменти конкретних дзвінків з усієї вашої компанії.

Припустимо, у вас є команда торгових представників, які використовують tl;dv. Тепер ви можете регулярно отримувати оновлення про те, що заважає потенційним клієнтам зробити покупку. Припустимо, що «ціна» є загальною проблемою. Тепер ви можете отримувати всі згадки про ціну з УСІХ ваших торгових дзвінків у вашій поштовій скриньці у вигляді об'єднаного clip ви можете переглянути у вільний час. Більше того, ви можете самостійно встановлювати, як часто ви хочете їх отримувати! 

Ви можете бути настільки конкретними, наскільки хочете, навіть вибираючи, які коментарі певних людей виділяти або приховувати (оскільки tl;dv визначає, хто саме говорить у певний момент).

Повторні звіти про штучний інтелект: майбутнє вже настало

Ідеальна інтеграція CRM-системи для проведення нарад

tl;dv за межі запису та транскрибування. Підсумки зустрічей, створені за допомогою штучного інтелекту були лише початком. Уявіть, що ви маєте все, що перераховано вище, — інструмент, який узагальнює зустрічі на основі набору попередньо встановлених фільтрів бібліотеки, — але все це миттєво надсилається до Close.io, де зберігаються вибір, уподобання, симпатії та антипатії ваших клієнтів у даних кожного окремого клієнта. 

Все відбувається автоматично. Попрощайтеся з марною тратою часу на ручне перенесення даних (а ще більше, якщо вам доводилося ще й вручну робити нотатки!). Це дозволяє вам приймати рішення на основі даних, як ніколи раніше. І чим більше ви використовуєте tl;dv, тим більше даних у вас буде і тим ефективнішим стане процес прийняття рішень. Це експоненціальне поліпшення. 

Хоча tl;dv вбудованої інтеграції з Close.io, tl;dv вбудовану інтеграцію з Zapier. Zapier — це сторонній додаток, призначений для заповнення прогалини між різними платформами, і за допомогою нього ви можете інтегрувати ці дві платформи. Ви встановлюєте тригери та події, тому додаток повністю настроюється. Просто дотримуйтесь цих інструкцій.

  1. Створити Zapier , якщо ви ще не маєте його.
  2. Підключіть свої облікові записи tl;dv Close.io за допомогою Zapier.
  3. Створити новий Zap, , а потім виберіть tl;dv як «тригерну програму». Виберіть тригерну подію зі списку Zapier, включаючи: Додано запис або Додано примітку.
  4. Налаштуйте бажану дію Close.io виконати, коли ваш Zap . Це може бути Створити нотатку або Оновити статус потенційного клієнта. 

Хочете дізнатися, що найкраще в tl;dv? Ви можете почати користуватися цим інструментом вже сьогодні, не витрачаючи ні копійки. Ознайомтеся з нашими безкоштовні та професійні і приготуйтеся до турбонаддуву даних, що вводяться у ваші CRM.

Інтегруйте з Close.io вже сьогодні

Close.io завойовує репутацію однієї з найзручніших CRM-систем на ринку. Це особливо актуально для невеликих стартапів у сфері продажів. Компанія з радістю заявляє, що їй довіряють найдинамічніші команди світу, і неважко зрозуміти, чому. 

Інтеграція з обраною платформою для запису відео – або tl;dv тих, хто хоче отримати більше, ніж просто базові записи, транскрипти та резюме – виведе ваші відносини з клієнтами на новий рівень. 

Використовуйте свій час максимально ефективно та отримуйте максимум користі від онлайн-дзвінків завдяки tl;dv . Ви не пошкодуєте.