Tutti amano un buon sistema CRM. Non solo semplifica il flusso di lavoro, ma catapulta anche l'organizzazione del tuo team in una dimensione completamente nuova. Salesforce uno dei leader nel settore dei sistemi CRM e questo articolo si concentrerà su come integrarlo con tutti i tuoi strumenti di videoconferenza preferiti: Google Meet, Zoom, MS Teams e, naturalmente, tl;dv. 

Integrazione Salesforce con le registrazioni delle tue videochiamate ti assicura di ottenere il massimo valore da ogni interazione. Semplifica i dati dei clienti, rendendo il tuo CRM più efficiente. Ti stai chiedendo come l'integrazione di un CRM possa migliorare i profili dei clienti? Approfondiamo l'argomento.

Ti mostreremo i vantaggi di integrare perfettamente le tue riunioni registrate nei sistemi CRM, poi ti mostreremo come farlo in modo specifico con Salesforce e, infine, ti spiegheremo perché probabilmente è meglio registrare le tue riunioni online con un registratore dedicato come tl;dv

In effetti, perché conservare il meglio per ultimo? 

Indice dei contenuti

tl;dv: Un unico registratore di riunioni per dominarli tutti

Registrare le riunioni utilizzando Google Meet, MS Teams o i registratori integrati Zoomè ormai un ricordo del passato. Questi strumenti non sono stati progettati pensando all'utente, ma sono piuttosto una funzionalità aggiuntiva pensata per ottenere una semplice registrazione. Se desideri ottenere una registrazione all'avanguardia che ti consenta di ricavarne rapidamente e facilmente informazioni utili, devi trovare qualcosa di un po' più specializzato. 

Ti presento tl;dv!

Questa potente app non si limita a registrare le tue riunioni, ma le analizzaautonomamente per ricavarne informazioni utili. Proprio così. tl;dv estrae tl;dv informazioni utili dalle tue chiamate, contrassegnandole con un timestamp in modo che tu possa passare direttamente alle parti rilevanti, e poi (se hai configurato Salesforce ) invia quei dati direttamente al tuo CRM senza che tu debba fare nulla.

Puoi anche impostare report ricorrenti basati su qualsiasi argomento specifico desideri. Questi report ti saranno inviati regolarmente nella tua casella di posta elettronica e ti terranno aggiornato su tutte le riunioni del tuo team contemporaneamente. Ora puoi ottenere tutte le informazioni dalle tue chiamate di vendita e assistenza clienti senza dover setacciare decine di riunioni ogni settimana.

Entreremo più nel dettaglio in seguito, ma ricorda sempre: tl;dv completamente gratuito. Registrati ora e potrai sbloccare registrazioni e trascrizioni illimitate delle chiamate. Non puoi davvero sbagliare...

Salesforce: 4 vantaggi chiave dell'integrazione delle riunioni CRM

1. Informazioni dettagliate sui clienti

Le registrazioni delle riunioni online utilizzano la voce grezza voce del cliente. Ti consentono di accedere alle opinioni degli utenti reali in modo da poter migliorare il tuo prodotto o servizio. Ancora più importante, l'integrazione delle riunioni CRM con Salesforce ti Salesforce di tenere traccia di tutte le interazioni con i clienti in un unico posto. Puoi organizzarle in modo chiaro e facile da visualizzare a colpo d'occhio. 

Tutti i dati registrati che acquisisci dai tuoi clienti, comprese le registrazioni delle videochiamate, possono essere archiviati nello stesso posto. Si tratta di una panoramica completa del tuo cliente, che rende estremamente facile vederlo prendere vita. Con l'integrazione delle riunioni CRM, i tuoi clienti non sono solo testo su uno schermo. Diventano esseri umani in carne e ossa con gusti, antipatie e senso dell'umorismo (a volte...).

2. Comunicazione potenziata

Salesforce al tuo team di rivedere rapidamente le riunioni passate. Assicura che tutto il team sia allineato e mira a ridurre al minimo le incomprensioni tra colleghi. Puoi fare un ulteriore passo avanti chiarendo le riunioni in modo ancora più succinto con tl;dv. tl;dv. Quando registri una riunione con tl;dv, la registrazione viene inviata a tutti i partecipanti al termine di ogni chiamata. Ciò consente a tutti i partecipanti di avere la stessa panoramica AI.

Puoi anche utilizzare l'eccellente funzione di ricerca tl;dv. Cerca tramite parola chiave l'argomento che ti interessa e tl;dv ti tl;dv i risultati direttamente dalla trascrizione. Hai trovato quello che stavi cercando? Cliccaci sopra e verrai reindirizzato al momento esatto della videochiamata. 

Un altro modo in cui Salesforce la comunicazione quando è integrato con il registratore delle riunioni è quello di consentire ai nuovi membri del team di mettersi rapidamente al passo. Che si tratti di politiche aziendali, strategie o semplicemente di una riunione passata rilevante, Salesforce con qualcosa come tl;dv perfettamente sensata per migliorare la produttività. 

3. Formazione dei dipendenti

Le riunioni registrate sono ottime per una serie di cose: l'inserimento e la formazione dei dipendenti sono solo due di esse. Vuoi massimizzare le tue vendite? Analizzare come i tuoi migliori rappresentanti commerciali riescono a guadagnare così tanto è un ottimo modo per identificare le strategie di vendita di successo. Stanno facendo qualcosa che gli altri rappresentanti non fanno? Identificalo e mettilo in pratica. 

Diventa semplicissimo quando hai una registrazione di tutte le tue riunioni di vendita in un unico hub centralizzato come Salesforce. Un'integrazione CRM come questa ti consente di utilizzare tl;dv strumento di follow-up per ricordarti la personalità del potenziale cliente a cui ti stai rivolgendo. Preparati a entrare in contatto con loro a un livello più profondo, all'istante.

Un altro modo per sfruttare al meglio Salesforce è quello di rivedere le riunioni passate e identificare le aree di miglioramento in tutti i team. È un ottimo modo per perfezionare la comunicazione interna e migliorare tutti gli aspetti della tua attività.

4. Conformità, conformità, conformità...

La conformità alle normative raramente è divertente. Ma non deve necessariamente richiedere molto tempo quando si tiene traccia di tutte le videochiamate. Alcuni settori con normative rigorose richiedono di registrare e archiviare le riunioni all'interno di un sistema CRM come Salesforce, quindi un'integrazione in tale sistema può far risparmiare molto tempo.

Ma queste registrazioni delle riunioni hanno un valore ancora maggiore. È possibile utilizzarle per risolvere eventuali controversie legali o incomprensioni interne. Tutti hanno accesso alla registrazione della chiamata, ovvero alla fonte universale della verità. In caso di malintesi, questi possono essere affrontati rapidamente e risolti prima che assumano proporzioni maggiori. 

Quando si registra con tl;dv, il risultato è ancora migliore! Tutti i partecipanti alla riunione ricevono una copia della registrazione della chiamata non appena la riunione termina, consentendo loro di rivederla quando lo desiderano, se necessario. Ricevono anche un riassunto generato automaticamente dall'intelligenza artificiale, che evidenzia tutti gli argomenti chiave discussi e gli eventuali punti di azione da considerare in seguito. 

Quanti altri ne servono?

Potremmo reel i vantaggi delle registrazioni delle chiamate , ma questo articolo riguarda la configurazione di un'integrazione CRM con Salesforce. Quindi andiamo al sodo. Come si fa concretamente?

Come integrare Google Meet Salesforce

Google Meet
Fonte: Google

Salesforce un potente CRM che consente di fare ogni sorta di cose stravaganti e meravigliose. È possibile impostare dei trigger, scegliendoli autonomamente per collegare le due app in una miriade di modi. Per una guida dettagliata su come Google Meet Salesforce di Zapier con Salesforce e Google Meet , consultare il loro sito web.

Per configurare l'integrazione, segui questi semplici passaggi:

  1. Per prima cosa, crea una nuova cartella in Google Drive e condividila con l'indirizzo e-mail del tuo Salesforce . In questo modo Salesforce potrà Salesforce alle registrazioni.
  2. Successivamente, installa Salesforce Google Apps dal G Suite Marketplace. Questo componente aggiuntivo ti consentirà di importare Google Meet di Google Meet in Salesforce.
  3. Una volta installato il componente aggiuntivo, apri un nuovo foglio Google e clicca sul menu Salesforce . Da lì, seleziona Importa Google Meet .
  4. Ti verrà richiesto di accedere al tuo Salesforce . Una volta effettuato l'accesso, potrai selezionare la cartella che contiene Google Meet tue Google Meet .
  5. Dopo aver selezionato la cartella, clicca sul pulsante Importa. Google Meet tue Google Meet verranno ora importate in Salesforce.

Come integrare Zoom Salesforce

Fonte: Zoom

Collegare Zoom Salesforce facile. Tuttavia, c'è una cosa importante da ricordare. In Zoom, è necessario abilitare la registrazione su cloud e la trascrizione audio in modo che le riunioni e le relative trascrizioni siano disponibili su Salesforce. Dopo aver abilitato la funzione in Zoom, potrebbero essere necessari alcuni giorni prima che le trascrizioni siano disponibili nelle Salesforce , come Einstein Conversation Insights. Puoi trovare informazioni dettagliateSalesforce Zoom Salesforce qui, altrimenti ecco una breve panoramica su come configurare la connessione:

  1. Da Configurazione, nella casella Ricerca rapida, digitare ConfigurazioneZoom , quindi selezionare ConfigurazioneZoom .
  2. Accetta i termini di servizio.
  3. Seleziona Vai su Zoom e approvare l'installazione dell'app Salesforce Cloud 360. Per approvare l'installazione, sono necessari i diritti Zoom .
  4. Se lo desideri, puoi aggiungere indirizzi e-mail e domini esclusi. Le riunioni con partecipanti presenti negli elenchi esclusi non vengono registrate.
  5. Attiva Zoom . Ai rappresentanti commerciali viene richiesto in Salesforce collegare Zoom propri Zoom .

Come integrare MS Teams con Salesforce

Fonte: Microsoft

MS Teams è una delle piattaforme di videoconferenza più popolari, soprattutto per le aziende. Come Google Meet Zoom, Salesforce questa piattaforma può essere integrata direttamente con Salesforce . Ci sono molte cose che puoi fare una volta stabilita questa connessione, ma funziona molto meglio con l'app desktop.

Per configurare Salesforce di MS Teams Salesforce , segui questi semplici passaggi:

  1. Avvia Salesforce . Individua la barra di ricerca barra di ricerca Quick Find e digita "Teams", quindi seleziona Integrazione Teams.
  2. Abilita le funzionalità di integrazione di Teams per l'accesso degli utenti.
  3. Leggi e accetta il contratto.
  4. Seleziona Assegna set di autorizzazioni. Assegna agli utenti Teams che necessitano di accedere Salesforce in Teams l'autorizzazione Autorizzazione Utente per integrazione Teams .
  5. Scegli il tipo di Salesforce da includere per un utente.
  6. Per configurare Salesforce è necessario essere amministratori di Teams o disporre dell'autorizzazione da parte di uno di essi. L'amministratore di Teams deve aggiungere Salesforce alle criteri di autorizzazione di Teams in modo che gli utenti di Teams possano accedere a Salesforce.
  7. Attiva Salesforce abilita l'integrazione con Teams. In questo modo, consenti Microsoft Teams con autorizzazione utente di accedere Salesforce e menzionare i record durante le conversazioni su Teams.

Come integrare il tuo tl;dv Salesforce

Se desideri sfruttare al massimo le registrazioni delle chiamate integrandole con Salesforce, ti consigliamo di utilizzare tl;dv. Segui queste istruzioni per configurarlo. Nota: per l'integrazione con Salesforce è necessario disporre del piano Pro o Enterprise.

  1. Vai alla pagina pagina Integrazioni e cerca l' sezioneSalesforce .
  2. Clicca su "Connetti", concedi le autorizzazioni richieste, scegli Salesforce tuo Salesforce e completa la procedura di autorizzazione. Ora Salesforce tuo Salesforce sarà collegato al tuo tl;dv .
  3. Per completare la configurazione Salesforce , assicurati di aver abilitato le impostazioni di configurazione come mostrato di seguito:
Salesforce tl;dv Salesforce è semplicissima da usare!

Selezionare le impostazioni di registrazione

Per consentire tl;dv registrare e trascrivere gli incontri programmati dal tuo calendario, dovrai selezionare quali incontri desideri tl;dv automaticamente. Puoi scegliere tra:

  • Tutti gli appuntamenti nel mio calendario
  • Solo incontri con persone della mia organizzazione
  • Solo incontri con persone esterne alla mia organizzazione
  • Non registrare automaticamente nessuna riunione

In questo modo, potrai risparmiare tempo evitando di registrare manualmente ogni riunione, per non parlare Salesforce caricamento su Salesforce . tl;dv occupa della registrazione e la invia Salesforce all'area pertinente di Salesforce . 

A questo punto, la configurazione è completa e tutti i momenti di riunione collegati verranno inseriti sotto Attività direttamente nel Salesforce del contatto con cui hai effettuato la chiamata.

È un gioco da ragazzi!

Integrazione con Salesforce !

Salesforce uno dei sistemi CRM più popolari al mondo. Integrare la registrazione delle videochiamate è fondamentale per migliorare l'esperienza dei tuoi clienti. Quindi, se utilizzi Salesforce, ora sai come collegare direttamente Google Meet, Zoom o MS Teams per un'integrazione perfetta. 

Oppure, se sei un passo avanti rispetto agli altri, potrai integrare tl;dv il tuo registratore di riunioni preferito eSalesforce otterrai informazioni migliori direttamente a casa tua.