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È tempo di revisione trimestrale dell'attività!
Oltre ai nostri tre modelli essenziali per la revisione trimestrale dell'attività, in questo articolo tratteremo tutte le nozioni di base. Aggiungeremo alcuni suggerimenti e trucchi utili per aiutarti a mantenere e valorizzare questa componente fondamentale della documentazione. Alla fine di questo articolo, sarai entusiasta e senza stress nell'effettuare una revisione trimestrale dell'attività che ti aiuterà a definire la strategia per il futuro.
In questo articolo QBR
Le basi
Prima di iniziare a consultare i nostri modelli di revisione trimestrale dell'attività, potresti chiederti: "Che cos'è il QBR nella leadership aziendale?" Questo acronimo sta per Quarterly Business Review (revisione trimestrale dell'attività). Il QBR ha lo scopo di discutere apertamente le prestazioni della tua azienda, ottenere dati completi su come aggiungere più valore ai prodotti o servizi che offri e stabilire obiettivi raggiungibili per il trimestre successivo. Ma è molto più di un semplice controllo: richiede una riflessione approfondita e una preparazione accurata!
Per ottenere i risultati desiderati dalla riunione, è necessario definire gli ordini del giorno e gli obiettivi durante tutto il QBR. Ecco alcuni dei punti più importanti da verificare per evitare eventuali punti ciechi durante questa importante discussione:
- Revisione delle prestazioni della tua azienda sulla base dei precedenti QBR e valutazione onesta dei tuoi progressi e risultati raggiunti.
- Sfide per il futuro
- Problemi riscontrati dai clienti, soluzioni a breve termine e note per trovare soluzioni più durature
- Potenziali prodotti e/o servizi aggiuntivi che i vostri clienti si aspettano da voi
- Definizione degli obiettivi per il trimestre successivo
La documentazione è fondamentale in ogni riunione, specialmente se si tratta di un QBR. Una ricerca dimostra che entro un'ora il vostro team avrà dimenticato circa il 50% delle informazioni e che entro 24 ore circa il 70% di tali informazioni sarà andato perso. Entro una settimana, si può tranquillamente presumere che il 90% delle informazioni sarà andato perso!
Il primo passo è procurarsi la documentazione scritta necessaria per facilitare lo svolgimento del QBR dal vivo. Ne parliamo in questo articolo.
In secondo luogo, si consiglia di registrare la revisione trimestrale dell'attività utilizzando strumenti gratuiti come tl;dv.
Dopo questo, potresti voler risciacquare e ripetere con altri incontri!
Abbiamo ciò che fa per te con la nostra gamma di modelli per riunioni.Indipendentemente dall'app che utilizzi per prendere appunti, che sia Notion, Jira, Evernote, Google Docs o Confluence, abbiamo modelli per questi tipi di documenti!
Modelli di revisione trimestrale dell'attività
I modelli per la revisione trimestrale dell'attività sono facilmente reperibili online. Tuttavia, è necessario verificare attentamente il modello che si intende utilizzare, poiché dipenderà dall'ambito su cui si concentra la revisione trimestrale. Sarà orientata al business, alle vendite o al successo dei clienti? Sebbene le revisioni trimestrali possano avere gli stessi obiettivi essenziali, l'approccio sarà leggermente diverso a seconda dell'ambito in cui vengono utilizzate, quindi è importante modificarle il più possibile in base alle proprie esigenze.
Qui abbiamo raccolto i tre modelli QBR più importanti per aiutarti a registrare e documentare manualmente tutto ciò che accade durante una riunione dal vivo.
Modello di revisione trimestrale delle attività multidisciplinari
Un modello di riunione QBR ti aiuterà a raggiungere rapidamente importanti punti di controllo che ti consentiranno di valutare il rapporto tra azienda e cliente sulla base dei risultati ottenuti. Puoi scaricare questo modello da Asana qui. Meglio ancora, puoi anche provare questo fantastico modello tra i modelli di riunione tl;dv, oppure puoi semplicemente cliccare qui per essere reindirizzato al modello aziendale QBR più simile nell'elenco dei modelli tl;dv!
Modello QBR vendite
I professionisti delle vendite nella tua azienda hanno bisogno di un processo di pianificazione aziendale QBR efficace non solo per raggiungere gli obiettivi di vendita trimestrali, ma anche come strumento per misurare i risultati degli sforzi del tuo team di vendita.
Puoi consultare questo modello di revisione trimestrale delle vendite generali fornito da Hubspot qui. Oppure puoi anche provare questo fantastico tl;dv modello di vendita per aiutarti a gestire le tue riunioni di vendita. Questo schema ti aiuterà a stabilire le responsabilità tra i tuoi venditori e a migliorare le prestazioni del tuo team. Crea e modifica il tuo QBR come preferisci, basta seguire la guida generale per non sentirti perso!
Modello QBR per il successo dei clienti
Il team dedicato al successo dei clienti si concentra principalmente sulla ricerca proattiva di soluzioni ai problemi che i clienti potrebbero incontrare. Ciò garantisce che la qualità dei prodotti o dei servizi e la soddisfazione dei clienti siano sempre al primo posto. L'organizzazione di riunioni trimestrali di revisione dei risultati (QBR) offre alla tua azienda la possibilità di individuare eventuali punti deboli dall'esterno o dal punto di vista dei clienti.
Puoi consultare questo esempio generale di modello di revisione trimestrale delle attività di successo dei clienti fornito da Skilljar qui, oppure puoi visitare questo elegante tl;dv per aiutarti a gestire questo importante incontro.
Domande frequenti sulla revisione trimestrale dell'attività
D: Devo davvero condurre una revisione trimestrale dell'attività?
R: Dipende tutto da quanto è già avanti la tua azienda. Alle startup si consiglia di mantenere relazioni durature con i clienti. Ma quando sei già in fase di espansione, può essere più difficile rimanere in contatto con i clienti programmando incontri a intervalli più lunghi. È in questi casi che la pianificazione dei QBR diventa davvero importante.
D: Devo farlo davvero ogni tre mesi? Che ne dici di farlo ogni mese o con un'altra frequenza?
R: Se continui ad aggiungere valore su base regolare, puoi aumentare la frequenza a mensile o ridurla a trimestrale a seconda delle tue prestazioni, dei tuoi obiettivi aziendali e dei tuoi traguardi. In questo caso, puoi semplicemente attenerti a una riunione con un ordine del giorno definito a intervalli di tempo più brevi tra un check-in e l'altro. Ricorda che il vantaggio dei QBR e del monitoraggio costante è che ti consentono di individuare i punti ciechi.
Tuttavia, gli ambienti B2C sono principalmente incentrati su obiettivi a breve termine. Ciò significa che quest'area è più soggetta al tasso di abbandono dei clienti, poiché le persone sono più propense ad abbandonare se non si riescono a soddisfare le loro aspettative. In questo caso, il QBR dovrebbe essere effettuato con un monitoraggio settimanale regolare.
D: Quali dovrebbero essere i miei obiettivi per ogni riunione QBR che organizzo?
R: Specificità e dettagli sono le chiavi per ottenere buoni risultati in ogni riunione QBR! Ricorda che dovresti avere obiettivi SMART (e sì, puoi avere obiettivi validi seguendo questo acronimo):
Specifico: Dovresti puntare specificamente a qualcosa di realizzabile per i tuoi clienti, come tasso di fidelizzazione o un LTV più elevato.
Misurabile: Specifica un obiettivo numerico entro un determinato periodo di tempo e assicurati di avere i mezzi per estrarre dati misurabili che ti consentano di confrontare i numeri prima e dopo aver apportato una modifica.
Raggiungibile: Fissate obiettivi plausibili e realizzabili entro i parametri misurabili e specifici che avete stabilito per la vostra azienda o il vostro team di vendita.
Basato sui risultati: concentrati sui dati e applica iterazioni alle tue campagne o strategie di marketing sulla base delle informazioni raccolte.
Tempistiche precise: quando pianificate e definite i vostri prossimi passi, assicuratevi di fissare delle scadenze e di rispettarle.
D: Come posso redigere i verbali delle riunioni o registrare il mio QBR?
R: Installando l'estensione gratuita tl;dv Chrome, puoi registrare automaticamente tutte le tue revisioni trimestrali dell'attività. Cosa c'è di meglio? È disponibile una trascrizione automatica e puoi aggiungere punti salienti con indicazione dell'ora!
Documentazione Supreme QBR
Oltre ai modelli che dovresti seguire per esaminare l'ordine del giorno principale, come in qualsiasi altra riunione, è comunque necessario redigere un verbale per documentare in modo completo tutte le note importanti durante la riunione.
I dettagli sono fondamentali per garantire il raggiungimento di tutti gli obiettivi, sia trimestrali che con qualsiasi altra periodicità. Tuttavia, la sfida nella presa di appunti è che il 51% dei dipendenti prende appunti durante le riunioni, quindi come puoi assicurarti che ciò che hanno scritto sia chiaro, conciso, accurato e in linea con quanto discusso?
È possibile utilizzare un modello di riunione QBR per garantire che tutti abbiano una visione d'insieme e siano sulla stessa lunghezza d'onda. I modelli QBR possono anche aiutare a prendere nota di dettagli importanti relativi agli obiettivi trimestrali, nonché aggiornamenti trimestrali, previsioni e altre informazioni rilevanti.
Se vuoi imparare a prendere appunti in modo efficace durante un QBR (o qualsiasi altra riunione importante!), dai un'occhiata a questotl;dv e ti forniremo i migliori consigli e modelli per aiutarti.
Registra istantaneamente i tuoi QBR
Andiamo al sodo! Non sarebbe molto più facile se potessi ottenere una registrazione istantanea del tuo prossimo QBR?
Ma non una registrazione qualsiasi, bensì una con momenti salienti contrassegnati da un timestamp, che ti trasportano istantaneamente al punto più rilevante della riunione.
Considerazioni finali sulle revisioni trimestrali dell'attività
La crescita e il successo dipendono in larga misura dalla documentazione di tutti gli aspetti importanti della tua attività e dall'organizzazione di riunioni trimestrali per esaminare i tuoi indicatori chiave di prestazione. I QBR aprono la strada a molte conversazioni importanti che non solo miglioreranno ulteriormente gli obiettivi trimestrali, ma ti forniranno anche dati informativi sui tuoi clienti. Tieni a mente questi utili consigli e trucchi, scarica questi modelli QBR e utilizza l'estensione tl;dvper assicurarti di non essere mai colto alla sprovvista durante le riunioni trimestrali!
C'è qualche altro tipo di modello di revisione trimestrale dell'attività che vorresti includere? Invia un'e-mail a [email protected].
