Przejdź do treści
Czas na kwartalny przegląd działalności!
Oprócz trzech podstawowych szablonów kwartalnego przeglądu działalności, w tym artykule omówimy wszystkie podstawowe kwestie. Dodamy kilka przydatnych wskazówek i trików, które pomogą w utrzymaniu i zwiększeniu wartości tego kluczowego elementu dokumentacji. Zapewniamy, że po przeczytaniu tego artykułu będziesz zachwycony i bez stresu przeprowadzisz kwartalny przegląd działalności, który pomoże Ci opracować strategię na przyszłość.
W tym artykule QBR
Podstawy
Zanim zaczniesz przeglądać nasze szablony kwartalnych przeglądów biznesowych, być może zastanawiasz się, czym jest QBR w zarządzaniu biznesem. Skrót ten oznacza Quarterly Business Review (kwartalny przegląd biznesowy). Celem QBR jest otwarta dyskusja na temat wyników Twojej firmy, uzyskanie kompleksowych danych na temat tego, jak zwiększyć wartość oferowanych produktów lub usług, oraz ustalenie realnych celów na nadchodzący kwartał. Jest to jednak znacznie więcej niż zwykła kontrola – wymaga dogłębnego przemyślenia i przygotowania!
Aby uzyskać pożądane wyniki spotkania, należy ustalić plan działania i cele na cały okres trwania kwartalnego przeglądu biznesowego (QBR). Oto kilka najważniejszych punktów, które należy dokładnie sprawdzić, aby uniknąć pominięcia niektórych kwestii podczas tej ważnej dyskusji:
- Przegląd wyników Twojej firmy na podstawie poprzednich kwartalnych przeglądów biznesowych (QBR) oraz rzetelna ocena postępów i osiągnięć.
- Wyzwania na przyszłość
- Problemy, z którymi borykali się Twoi klienci, krótkoterminowe rozwiązania i uwagi dotyczące wprowadzenia bardziej trwałych rozwiązań.
- Potencjalne dodatkowe produkty i/lub usługi, których oczekują od Ciebie Twoi klienci
- Wyznaczanie celów na następny kwartał
Dokumentacja ma kluczowe znaczenie podczas każdego spotkania, zwłaszcza jeśli dotyczy ono kwartalnego przeglądu biznesowego (QBR). Badania wykazują, że w ciągu godziny Twój zespół zapomni około 50 procent informacji, a w ciągu 24 godzin około 70 procent tych informacji zostanie utracone. Można bezpiecznie założyć, że w ciągu tygodnia 90 procent informacji zostanie zapomniane!
Pierwszym krokiem jest zabezpieczenie dokumentacji pisemnej, która może pomóc w sprawnym przeprowadzeniu kwartalnego przeglądu biznesowego na żywo. Omówiliśmy to w tym artykule.
Po drugie, zaleca się nagrywanie kwartalnego przeglądu biznesowego za pomocą bezpłatnych narzędzi, takich jak tl;dv.
Po tym możesz spłukać i powtórzyć z innymi spotkaniami!
Oferujemy szeroki wybór szablonów spotkań.Niezależnie od tego, jakiej aplikacji do robienia notatek używasz — czy to Notion, Jira, Evernote, Google Docs czy Confluence — mamy szablony dla tych typów dokumentów!
Szablony kwartalnych przeglądów działalności
Szablony kwartalnych przeglądów biznesowych są łatwo dostępne w Internecie. Należy jednak dokładnie sprawdzić szablon, który zamierzasz wykorzystać, ponieważ będzie on zależał od obszaru, na którym skupia się Twój QBR. Czy będzie on zorientowany na biznes, sprzedaż czy sukces klienta? Chociaż QBR mogą mieć te same podstawowe cele, podejście będzie nieco inne w zależności od obszaru, w którym je wykorzystujesz, więc upewnij się, że dostosujesz je tak, aby jak najlepiej odpowiadały Twoim planom.
W tym miejscu zamieściliśmy trzy najważniejsze szablony QBR, które pomogą Ci ręcznie rejestrować i dokumentować wszystko, co dzieje się podczas spotkania na żywo.
Szablon kwartalnego przeglądu działalności w wielu dziedzinach
Szablon spotkania QBR pomoże Ci szybko osiągnąć ważne punkty kontrolne, które pomogą Ci ocenić relacje biznesowe z klientami na podstawie ich wyników. Szablon ten można pobrać z serwisu Asana tutaj. Co więcej, możesz również wypróbować ten wspaniały szablon z serwisu tl;dv lub po prostu kliknąć tutaj, aby przejść do najbliższego szablonu biznesowego QBR na liście szablonów tl;dv!
Szablon kwartalnego przeglądu wyników sprzedaży
Specjaliści ds. sprzedaży w Twojej firmie potrzebują skutecznego procesu planowania biznesowego QBR nie tylko do realizacji kwartalnych celów sprzedażowych, ale także jako środka do pomiaru wyników pracy zespołu sprzedaży.
Możesz zapoznać się z przykładowym szablonem ogólnego kwartalnego przeglądu sprzedaży firmy Hubspot tutaj. Możesz też wypróbować ten naprawdę fajny tl;dv szablon sprzedaży , który pomoże Ci zarządzać spotkaniami sprzedażowymi. Ten zarys pomoże Ci ustalić zakres odpowiedzialności wśród sprzedawców i podnieść wydajność zespołu. Twórz i dostosowuj swoje QBR według własnego uznania, po prostu postępuj zgodnie z ogólnymi wskazówkami, aby nie czuć się zagubionym!
Szablon QBR dotyczący sukcesów klientów
Zespół ds. sukcesu klienta koncentruje się głównie na proaktywnym poszukiwaniu rozwiązań problemów, z którymi mogą borykać się klienci. Dzięki temu jakość produktów lub usług oraz zadowolenie klientów są zawsze na pierwszym miejscu. Regularne przeprowadzanie kwartalnych przeglądów biznesowych (QBR) pozwala firmie dostrzec słabe punkty z perspektywy osoby postronnej lub klienta.
Możesz zapoznać się z ogólnym wzorem kwartalnego przeglądu biznesowego sukcesów klientów firmy Skilljar tutajlub odwiedzić tę stronę, aby zapoznać się z przejrzystym tl;dv , który pomoże Ci w przeprowadzeniu tego ważnego spotkania.
Często zadawane pytania dotyczące kwartalnego przeglądu działalności
P: Czy naprawdę muszę przeprowadzać kwartalny przegląd działalności?
O: Wszystko zależy od tego, jak daleko zaszła już Twoja firma. Start-upom zaleca się utrzymywanie trwałych relacji z klientami. Jednak gdy firma już się rozwija, utrzymywanie kontaktu z klientami poprzez organizowanie spotkań w dłuższych odstępach czasu może być trudniejsze. Właśnie wtedy planowanie kwartalnych przeglądów biznesowych (QBR) staje się naprawdę ważne.
P: Czy naprawdę powinienem to robić co kwartał? A może co miesiąc lub w innych odstępach czasu?
O: Jeśli regularnie dodajesz wartość, możesz zwiększyć częstotliwość do raz w miesiącu lub zmniejszyć ją do raz na kwartał, w zależności od wyników, celów biznesowych i założeń. W takim przypadku wystarczy trzymać się spotkań z konkretnym porządkiem obrad w krótszych odstępach czasu między spotkaniami kontrolnymi. Pamiętaj, że zaletą kwartalnych przeglądów biznesowych i ciągłego monitorowania jest to, że pozwalają one wykrywać słabe punkty.
Jednak środowiska B2C koncentrują się głównie na celach krótkoterminowych. Oznacza to, że obszar ten jest bardziej podatny na utratę klientów, ponieważ ludzie są bardziej skłonni do odejścia, jeśli nie spełni się ich oczekiwań. W takim przypadku QBR powinno być przeprowadzane w ramach regularnego cotygodniowego monitoringu.
P: Jakie powinny być moje cele podczas każdego spotkania QBR, które organizuję?
O: Konkretność i szczegółowość to klucze do osiągnięcia dobrych wyników podczas każdego spotkania QBR! Pamiętaj, że powinieneś mieć cele SMART (i tak, możesz mieć rozsądne cele, stosując ten krótki akronim):
Konkretne: Powinieneś konkretnie dążyć do osiągnięcia czegoś, co jest możliwe do zrealizowania dla Twoich klientów, np. wskaźnik utrzymania klientów lub wyższą wartość LTV.
Mierzalne: Określ docelową liczbę w danym okresie czasu i upewnij się, że dysponujesz sposobami pozyskiwania mierzalnych danych, aby porównać wyniki przed i po wprowadzeniu zmian.
Osiągalne: Wyznaczaj realistyczne cele w ramach mierzalnych i konkretnych parametrów, które ustaliłeś dla swojej firmy lub zespołu sprzedaży.
Oparte na wynikach: Skoncentruj się na danych i stosuj iteracje w swoich kampaniach lub strategiach marketingowych w oparciu o zebrane informacje.
Ograniczone czasowo: podczas ustalania i planowania kolejnych kroków należy wyznaczyć terminy i ich przestrzegać.
P: Jak sporządzać protokoły ze spotkań lub nagrywać kwartalne przeglądy biznesowe (QBR)?
O: Instalując bezpłatne rozszerzenie tl;dv Chrome, można automatycznie nagrywać wszystkie kwartalne przeglądy biznesowe. Co więcej, dostępna jest automatyczna transkrypcja, do której można dodawać najważniejsze fragmenty wraz z oznaczeniem czasu!
Dokumentacja Supreme QBR
Oprócz szablonów, których należy się trzymać, aby omówić główny porządek obrad, podobnie jak w przypadku każdego innego spotkania, nadal konieczne jest sporządzenie protokołu, aby w pełni udokumentować ważne uwagi pojawiające się podczas spotkania.
Szczegóły są kluczowe, żebyś osiągnął wszystkie cele, czy to kwartalne, czy w innym okresie. Jednak problem z robieniem notatek polega na tym, że 51% pracowników sporządza własne notatki ze spotkań, więc jak można mieć pewność, że to, co zapisali, jest jasne, zwięzłe, dokładne i zgodne z tym, co zostało omówione?
Możesz skorzystać z szablonu spotkania QBR, aby upewnić się, że wszyscy mają pełny obraz sytuacji i są zgodni co do jej interpretacji. Szablony QBR mogą również pomóc w odnotowaniu ważnych szczegółów dotyczących celów kwartalnych, a także aktualizacji kwartalnych, prognoz i innych istotnych informacji.
Jeśli chcesz nauczyć się skutecznie sporządzać protokoły podczas kwartalnych spotkań biznesowych (lub innych ważnych spotkań!), zapoznaj się z tymtl;dv , a my podamy Ci najlepsze wskazówki i szablony, które Ci w tym pomogą.
Natychmiastowe rejestrowanie wyników QBR
Przejdźmy do sedna! Czy nie byłoby o wiele łatwiej, gdybyś mógł uzyskać natychmiastowe nagranie swojego następnego QBR?
Ale nie byle jakie nagranie, tylko takie z zaznaczonymi najważniejszymi momentami opatrzonymi znacznikiem czasu – które natychmiast przenoszą Cię do najbardziej istotnych fragmentów spotkania.
Końcowe przemyślenia dotyczące kwartalnych przeglądów biznesowych
Rozwój i sukces w dużej mierze zależą od dokumentowania wszystkich ważnych aspektów działalności firmy oraz organizowania comiesięcznych spotkań w celu przeglądu kluczowych wskaźników wydajności. Comiesięczne spotkania QBR otwierają wiele ważnych dyskusji, które nie tylko przyczyniają się do dalszej poprawy celów kwartalnych, ale także dostarczają informacji o klientach. Pamiętaj o tych przydatnych wskazówkach i trikach, pobierz szablony QBR i skorzystaj z rozszerzenia tl;dv, aby mieć pewność, że nigdy nie zostaniesz zaskoczony podczas comiesięcznych spotkań!
Czy jest jakiś inny szablon kwartalnego przeglądu działalności, który chcieliby Państwo, abyśmy dodali? Prosimy o kontakt pod adresem e-mail [email protected].
