Przejdź do treści
Czy słyszymy, że ktoś pozyskuje nowych klientów?
Przede wszystkim GRATULACJE!
Umowa została zawarta i teraz jesteś w nowym partnerstwie! Gratulacje! Czas na radosny taniec!
Skoro już wykonałeś ciężką pracę, aby zdobyć zlecenie, teraz powinno być już z górki... prawda?
Eeee... Ale pewnie zastanawiasz się: „Co teraz zrobimy?”.
Najpierw weź głęboki oddech i zaparz kawę (ale bezkofeinową, bo musisz być super spokojny, żeby zrobić kolejne kroki).
Po drugie, tl;dv jest nie tylko świetnym narzędziem pomagającym wdrażać nowych członków zespołu, ale wiemy też co nieco o wdrażaniu nowych klientów. Nie chcę się chwalić, ale mamy ich kilku.
Przygotujcie metaforyczne pióra, bo pokażemy Wam nasz nowy, super przydatny szablon listy kontrolnej do wdrażania nowych klientów.
„Szablon?”
Tak, to jest szablon. A powodem, dla którego jest to szablon, jest to, że nie ma dwóch identycznych firm! To, co sprawdza się w naszym przypadku, może częściowo sprawdzić się w Twojej infrastrukturze, ale będzie wymagało pewnych modyfikacji, aby było idealnie dopasowane.
Czytaj dalej, skorzystaj z tych wskazówek i dostosuj je do swojej działalności. Zaufaj nam, nie ma sensu wysyłać danych logowania do mainframe'a, jeśli prowadzisz hurtownię biżuterii… 🙂
Spis treści
Czym jest wdrażanie klienta?
Zanim przejdziemy do szczegółów naszej listy kontrolnej, należy zrozumieć, czym właściwie jest wdrażanie nowych pracowników.
Wdrażanie nowych klientów to proces, który pomaga im przejść od statusu potencjalnych klientów do statusu płacących klientów. Obejmuje on przeprowadzenie nowego klienta przez wszystkie etapy niezbędne do pełnego uruchomienia produktu lub usługi, przedstawienie mu sposobu funkcjonowania partnerstwa, komunikacji, harmonogramu i wielu innych kwestii. Aha, i jest to również ważne dla zapewnienia sobie zapłaty!
Potraktuj to jako orientację na klienta lub ich pierwszy dzień w szkole „bycia Twoim klientem”.
Wdrażanie nowych klientów powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb i celów każdego z nich. Pomaga im to w jak najlepszym rozpoczęciu współpracy i powinno zapewnić im długoterminowy sukces – dotyczy to również Ciebie!
Celem wdrażania nowych klientów jest jak najszybsze i jak najłatwiejsze zaangażowanie ich w korzystanie z produktu lub usługi. Proces ten powinien przebiegać płynnie i bez zakłóceń, aby można było jak najszybciej rozpocząć budowanie silnych relacji biznesowych.
To trochę jak podczas pierwszych kilku randek, kiedy poznajesz kogoś nowego. Nawet jeśli już się zdecydowałeś, wyznaczasz granice i nadal jesteś w trakcie zabiegania o tę osobę.
Czy wdrożenie zajmuje dużo czasu?
Może, ale nie musi... Chodzi o to, że czas poświęcony na wdrożenie, kiedy klient jest nowy, świeży i bardzo zaangażowany, przyniesie korzyści w dłuższej perspektywie.
Jest to swego rodzaju proces odkrywania, podczas którego klient może poznać nowy produkt lub usługę oraz dowiedzieć się, w jaki sposób pomoże mu to w prowadzeniu działalności. Każda osoba jest inna i niektórzy klienci od razu to zrozumieją, podczas gdy inni mogą potrzebować nieco więcej wsparcia.
Wdrożenie określa również oczekiwania obu stron, zapewniając, że wszyscy wiedzą, za co są odpowiedzialni i jak wygląda harmonogram dalszych działań.
Jest to również okazja, aby poznać klienta, zapewnić go, że jesteś gotów pomóc, i zbudować fantastyczną relację, która doprowadziła do zawarcia umowy.
Jeśli proces wdrożenia jest dobrze przeprowadzony, może trwać od kilku godzin do kilku tygodni.
Wdrożenie nowych klientów wymaga czasu i wysiłku, ale jeśli zostanie przeprowadzone prawidłowo, zapewni im szybkie rozpoczęcie działalności i przygotuje ich do osiągnięcia sukcesu wraz z Państwem. Jest to zasadniczo podstawa utrzymania zadowolenia klientów i ich długotrwałej współpracy z Państwem.
Jak przebiega proces wdrażania nowych pracowników?
Wcześniej wdrażanie nowych pracowników wiązało się z wieloma rozmowami telefonicznymi, ewentualnie wizytą w biurze (fuj!) lub nawet wysyłaniem klientom takich rzeczy jak instrukcje obsługi i płyty CD-ROM(nie martw się, zamieściliśmy link, żebyś wiedział, o co chodzi!).
Na szczęście proces wdrażania nowych pracowników jest obecnie znacznie bardziej cyfrowy i prawie w całości odbywa się online. Wdrażanie nowych pracowników może obejmować zakładanie kont i procesy wdrażania po obu stronach, konfigurowanie kanałów komunikacji, takich jak e-maile lub aplikacje do czatu, aby zapewnić wszystkim stały kontakt, oraz upewnienie się, że wszystkie niezbędne dokumenty są gotowe i dostępne.
Praktycznie cały proces można zautomatyzować, co ułatwia wdrażanie nowych klientów bez konieczności poświęcania wielu godzin i dni na ręczne wykonywanie zadań. Istnieje oprogramowanie do wdrażania nowych klientów, które pozwala skonfigurować proces krok po kroku dla każdego nowego klienta, automatyzując zadania, które Twój zespół musi wykonać, aby szybko i sprawnie rozpocząć współpracę.
Dzięki narzędziom takim jak tl;dv można nawet wykorzystać narzędzia do współpracy asynchronicznej, aby wszyscy mogli wziąć udział w projekcie. Można nagrywać spotkania z zespołem, aby przedstawić produkty, a następnie wysłać je do klienta, spotkać się z jedną osobą z nowego klienta, a później udostępnić nagranie rozmowy szerszemu zespołowi. Nie trzeba nawet znajdować się w tej samej strefie czasowej ani mówić tym samym językiem!
Lista kontrolna krok po kroku dotycząca wdrażania klienta
Nie wszystkie z tych kroków będą miały znaczenie.
Niektóre z tych kroków mogą zająć więcej czasu w przypadku jednego rodzaju działalności niż innego, niektóre mogą trwać kilka minut, a inne kilka dni.
Wszystko jest względne.
Oto podstawowy szablon listy kontrolnej dotyczącej wdrażania nowych klientów, który pomoże Ci rozpocząć pracę:
Wprowadzenie
Upewnij się, że klient wie, kto będzie mu pomagał i czego może oczekiwać od procesu wdrażania. Można to zrobić za pomocą wideokonferencji, filmów nagranych przez różnych członków zespołu, a nawet krótkich mini-profili. To zależy od Ciebie i tego, co wydaje się odpowiednie dla Ciebie i Twoich współpracowników.
Orientacja
Przedstaw ogólny zarys swojego produktu lub usługi, w tym jego cechy, zalety i wszelkie inne istotne informacje. Chociaż powinno to zostać omówione w trakcie procesu sprzedaży, nie wszyscy interesariusze z firmy mogli być w to zaangażowani lub istnieją szczególne cechy, które wymagają głębszego omówienia. Nie przytłaczaj jednak nowego klienta i zachowaj lekkość, ponieważ możesz przejść do bardziej szczegółowych informacji w miarę postępów i zaoferować szkolenie w późniejszym terminie.
Określ preferencje dotyczące komunikacji
Określ, jak często będziesz się kontaktować, jakich platform będziesz używać i kto będzie odpowiedzialny za komunikację. Możesz zapytać ich o preferencje lub zaproponować swoje preferencje dotyczące komunikacji. E-mail, Slack, gołąb pocztowy... ustal to teraz, wraz ze szczegółami dotyczącymi czasu odpowiedzi, czasu nieobecności w biurze itp. W ten sposób żaden klient nie będzie miał powodu, aby być zły, że nie odpowiadasz natychmiast na wszystkie pytania.
Określ oczekiwania
Kontynuując temat preferencji komunikacyjnych, dokładnie określ te oczekiwania. Wyjaśnij harmonogram procesu wdrażania nowych pracowników i czego można się spodziewać na każdym etapie. Jasna, zwięzła komunikacja, poparta konkretnymi, udokumentowanymi informacjami, gwarantuje, że wszyscy są na bieżąco i nie ma żadnych wątpliwości co do oczekiwań. tl;dv ponownie świetnie się do tego nadaje, ponieważ spotkania są transkrybowane, Zoom , można je przeszukiwać i wycinać fragmenty – można dosłownie stworzyć reelnajważniejszych reel, aby klient mógł szybko dowiedzieć się, co, gdzie, kiedy, dlaczego i kto!
Zbierz informacje
Zbierz wszystkie niezbędne dokumenty od klienta, aby skonfigurować mu konta lub kody dostępu, jeśli to konieczne. W zależności od charakteru relacji biznesowej, warto zapytać o sezonowość, szczytowe okresy w roku, co klient chce osiągnąć dzięki współpracy z Tobą i Twoim zespołem itp. Pozyskiwanie nowych klientów to ciągły proces, więc nie myśl, że musisz mieć wszystko od razu!
Oprogramowanie do wdrażania nowych pracowników
Skonfiguruj wszelkie oprogramowanie lub aplikacje niezbędne do świadczenia oferowanej usługi lub dostarczania produktu. Może to obejmować skonfigurowanie loginu do usługi lub zapoznanie klienta z niektórymi narzędziami, których używasz do komunikacji z nim. Narzędzia takie jak Trello, Asana lub wspólne foldery/komunikacja e-mailowa to świetne sposoby na przechowywanie wszystkich informacji w jednym miejscu.
Szkolenie wstępne
Teraz, gdy wszystko jest już gotowe, nadszedł czas, aby zapoznać klienta z produktem i przeszkolić go. Najpierw upewnij się, że klient ma dostęp do wszelkich materiałów szkoleniowych lub wsparcia, których może potrzebować. Mogą to być samouczki wideo, webinaria, portal samoobsługowy, a nawet proste kroki rozwiązywania problemów, które można podjąć, gdy coś nie idzie zgodnie z planem. Nie musi to być całe szkolenie dla klienta. W rzeczywistości zaleca się regularne szkolenia z klientem, ponieważ jego potrzeby mogą się zmieniać.
Stwórz pętlę informacji zwrotnej
Zbieraj opinie od klienta podczas całego procesu wdrażania, aby upewnić się, że wszystko przebiega sprawnie. Zapytaj, czy mają jakieś pytania lub uwagi, i podejmij odpowiednie działania. Wdrażanie nowych klientów to proces dwukierunkowy i ważne jest, aby zapewnić im stały dostęp do informacji i pełne zrozumienie procesu.
Zakończenie procesu wdrażania
Po zakończeniu wszystkich zadań koniecznie świętuj to wraz z nowym klientem! Wdrażanie nowych klientów często wymaga dużo czasu i wysiłku, więc podziękuj im za cierpliwość podczas całego procesu i przypomnij, że w razie potrzeby zawsze mogą liczyć na Twoją pomoc.
Kontynuacja procesu wdrażania
Po kilku dniach lub tygodniach skontaktuj się z klientem, aby upewnić się, że wszystko nadal działa bez zarzutu. Wdrażanie jest procesem ciągłym, a utrzymywanie kontaktu z klientem zapewni szybkie i skuteczne rozwiązywanie wszelkich problemów. Upewnij się również, że klient ma dostęp do wszelkiego wsparcia i zasobów, których może potrzebować.
Utrzymuj komunikację
Nie czekaj, aż pojawi się problem. Nawet po zakończeniu procesu wdrażania i działań następczych pamiętaj o regularnych kontaktach z klientami. Mogą one mieć charakter doraźny, zaplanowany, a nawet zautomatyzowany. Klienci muszą po prostu wiedzieć, że nie zostali zapomniani i że pozostajesz w ich polu widzenia z właściwych powodów.
Czy wdrażanie nowych pracowników jest procesem jednorazowym?
Wdrażanie nowych pracowników nie powinno być traktowane jako jednorazowy proces, ale jako pierwszy krok w dłuższej podróży klienta.
Jeśli zostanie to dobrze wykonane, pomoże to w budowaniu silnych i owocnych relacji między Twoją firmą a klientem.
Wdrażanie powinno trwać przez cały okres współpracy z klientem, ponieważ usługi lub produkty ulegają zmianom lub ewoluują. Ponadto ważne jest regularne sprawdzanie list kontrolnych dotyczących wdrażania, aby upewnić się, że wszystkie procesy są aktualne i odpowiednie dla nowych klientów.
Kto powinien zająć się obsługą klienta?
Proces wdrażania powinien być prowadzony przez wyznaczonego członka zespołu lub kierownika, ale może również obejmować każdą osobę, która ma znaczenie dla regularnych interakcji z klientem za kulisami.
Wdrożenie może obejmować wiele etapów, takich jak zakładanie kont, zapewnienie szkoleń i instrukcji dotyczących korzystania z produktu lub usługi, uzyskiwanie informacji zwrotnych od klienta w trakcie całego procesu wdrażania i inne.
Prowadzenie procesu przez jedną osobę gwarantuje, że wszystkie zadania zostaną wykonane na czas, przy minimalnym ryzyku nieporozumień lub błędów w komunikacji.
Ponadto posiadanie jednego punktu kontaktowego w przypadku zapytań lub pytań ułatwia klientom uzyskanie szybkich i skutecznych odpowiedzi. Ostatecznie pomoże to zbudować zaufanie nowych klientów i zapewni im pozytywne doświadczenia związane z korzystaniem z produktów lub usług.
Jakie narzędzia mogą pomóc w procesie wdrażania nowych pracowników?
Istnieje wiele narzędzi, które mogą pomóc w procesie wdrażania nowych pracowników, takich jak oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM), oprogramowanie do zarządzania projektami oraz narzędzia do automatyzacji.
Korzystanie z narzędzi do zarządzania projektami, takich jak Trello, ClickUp, Asana, Monday itp., może zapewnić asynchroniczny obszar do komunikacji z klientami, zadań związanych z wdrażaniem nowych pracowników, a nawet przekazywania informacji zwrotnych. Wdrażanie nowych pracowników można podzielić na poszczególne zadania, a nawet przydzielić je różnym członkom zespołu.
Oprogramowanie CRM, takie jak Salesforce, HubSpot, Zoho CRM itp., może służyć do przechowywania informacji o klientach i śledzenia wszystkich interakcji z klientem w jednym miejscu, zapewniając wgląd w cały proces.
Ponadto narzędzia automatyzacji mogą zaoszczędzić czas i pieniądze poprzez usprawnienie procesu wdrażania nowych klientów i zapewnienie spójnego doświadczenia każdemu nowemu klientowi. Korzystanie z takich narzędzi jak Zapier, Jotforms i innych aplikacji może sprawić, że określone działania zostaną uruchomione natychmiast po zakończeniu danego etapu.
Narzędzia do dokumentacji i interaktywne narzędzia wideo mogą również mieć ogromny wpływ na proces wdrażania nowych pracowników.
tl;dv szczególności tl;dv to narzędzie do rejestrowania spotkań, które pozwala nagrywać każdą interakcję z klientem podczas wideokonferencji, tworzyć bibliotekę preferencji klientów, wizualną i pisemną dokumentację często zadawanych pytań, a także budować bibliotekę materiałów szkoleniowych, które można udostępniać więcej niż jednemu klientowi.
Co więcej, tl;dv z SalesForce HubSpot, dzięki czemu informacje te mogą być automatycznie pobierane do jednego centralnego centrum.
Ostateczne wskazówki, triki i najlepsze praktyki dotyczące skutecznego wdrażania nowych pracowników
Znany również jako „Jak osiągnąć sukces w pozyskiwaniu klientów”!
Proces wdrażania nowych pracowników powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb
Procesy wdrażania nowych pracowników nie są uniwersalne. Należy stworzyć indywidualny proces dla każdego klienta, dostosowany do jego indywidualnych potrzeb i preferencji.
Postępuj zgodnie z zasadą „
” Wdrażanie nowych pracowników może być przytłaczające, dlatego upewnij się, że proces ten jest jak najprostszy. Ogranicz używanie żargonu do minimum, postępuj krok po kroku, a jeśli klient próbuje Cię poganiać, po prostu powtórz, że chcesz zapewnić mu maksymalną wartość za poświęcony czas.
W miarę możliwości automatyzuj procesy
Wykorzystaj oprogramowanie i technologie, aby usprawnić i przyspieszyć proces wdrażania nowych pracowników zarówno dla swojego zespołu, jak i dla klienta.
Ale nie automatyzuj wszystkiego!
Automatyzacja ma na celu ułatwienie życia, ale nie powinna być wykorzystywana do oszczędzania czasu lub lenistwa! Wdrażanie nowych pracowników nadal pozostaje doświadczeniem ludzkim i powinno zawierać element personalizacji i dostosowania do indywidualnych potrzeb. Być może w przyszłości będziemy mogli nawiązywać bardziej pogłębione relacje z klientami za pomocą robotów i sztucznej inteligencji, ale w międzyczasie trzeba wykonać część ciężkiej pracy!
Kontynuuj, kontynuuj i kontynuuj jeszcze bardziej
Wdrożenie nie jest zakończone, dopóki klient nie zacznie z powodzeniem korzystać z Twojego produktu lub usługi, więc pamiętaj, aby skontaktować się z nim po zakończeniu procesu. Sprawdź, czy potrzebuje dodatkowego szkolenia lub wsparcia, i poproś o opinię na temat przebiegu procesu. Pomoże Ci to zidentyfikować obszary wymagające poprawy i zapewnić najlepszą możliwą obsługę wdrożeniową. Istnieje wiele narzędzi do kontynuacji, z których możesz skorzystać, w tym tl;dv.
Świętujcie kamienie milowe
Wdrożenie to poważna sprawa, więc pamiętajcie, aby świętować sukcesy swojego zespołu i klienta podczas całego procesu. Upewnijcie się również, że klient czuje się doceniony i szanowany. Można to zrobić, wysyłając mu drobny upominek lub po prostu dziękując za wybór produktu/usługi.
Zadawaj pytania
Zachęcaj klientów do zadawania pytań i przekazywania opinii podczas całego procesu wdrażania, aby mieć pewność, że ich potrzeby są zaspokajane.
Oferuj różne rodzaje pętli informacji zwrotnej
Założę się, że wszyscy znamy sytuację, w której ktoś zapytał nas „czy jesteś zadowolony?” lub „czy to ma sens?”, a my skinęliśmy głową, uśmiechnęliśmy się i powiedzieliśmy „TAK”, nie mając pojęcia, o co chodzi... Dlatego zapewnij swoim klientom wiele sposobów przekazywania informacji zwrotnej (rozmowa wideo, ankieta itp.).
Określ realistyczne oczekiwania
Pozyskanie nowego klienta to inwestycja czasu i pieniędzy, więc upewnij się, że określasz realistyczne oczekiwania i harmonogramy. Nie obiecuj klientom rzeczy, których nie jesteś w stanie osiągnąć, i bądź realistyczny w ocenie swoich możliwości. Zaproponowanie dłuższego terminu realizacji, a następnie przekroczenie oczekiwań, sprawi, że będziesz wyglądać lepiej niż w przypadku wyznaczenia krótkiego terminu i opóźnienia realizacji.
Nie zapomnij o dalszych działaniach!!!
Powtarzam, poważnie! Proces wdrażania nie jest zakończony, dopóki klient nie zacznie z powodzeniem korzystać z Twojego produktu lub usługi. Po kilku dniach lub tygodniach skontaktuj się z nim, aby upewnić się, że wszystko nadal działa bez zarzutu.
Baw się dobrze!
Pozyskiwanie nowych klientów może być niezwykle satysfakcjonującym doświadczeniem, więc poświęć trochę czasu, aby cieszyć się tym procesem i dobrze się przy tym bawić. Świętuj swoje sukcesy i bądź dumny z tego, że zapewniasz swoim klientom doskonałe doświadczenia związane z wdrażaniem nowych rozwiązań!
Miejmy nadzieję, że to początek długiej i owocnej współpracy z nowym klientem. Poświęcenie czasu na zapoznanie się z klientem i właściwe poznanie jego potrzeb może przynieść realne korzyści w całym okresie współpracy z firmą.
A jeśli masz ochotę na „bezpośrednie” doświadczenie, jak przebiega proces wdrażania klienta, skontaktuj się z nami i zostań tl;dv .
Miłego wdrożenia!
