Herkes iyi bir CRM sistemini sever. İş akışınızı kolaylaştırmakla kalmaz, ekibinizin organizasyonunu da yepyeni bir seviyeye taşır. Salesforce , CRM sistemleri konusunda en iyilerden Salesforce ve bu makale, onu en sevdiğiniz video konferans araçlarıyla ( Google Meet, Zoom, MS Teams ve tabii ki tl;dv) nasıl entegre edeceğinize odaklanacaktır. 

Salesforce Salesforce ile video görüşme kayıtlarınızı entegre etmek, her etkileşimden en yüksek değeri elde etmenizi sağlar. Müşteri verilerini düzene sokarak CRM'nizin sizin için daha verimli çalışmasını sağlar. CRM toplantı entegrasyonunun müşteri profillerini nasıl geliştirebileceğini merak mı ediyorsunuz? Hadi detaylara bakalım.

Kaydedilen toplantılarınızı CRM sistemlerine sorunsuz bir şekilde entegre etmenin faydalarını göstereceğiz, ardından bunu Salesforce ile nasıl yapabileceğinizi göstereceğiz ve son olarak, tl;dvgibi özel bir çevrimiçi toplantı kaydedici ile çevrimiçi toplantılarınızı kaydetmenin neden daha iyi olabileceğini anlatacağız tl;dv

Aslında, en iyisini neden sona saklayalım ki? 

İçindekiler

tl;dv: Hepsini Yönetmek için Tek Bir Toplantı Kaydedici

Google Meet, MS Teams veya Zoomyerleşik kayıt cihazlarını kullanarak toplantıları kaydetmek artık geçmişte kaldı. Bu cihazlar kullanıcıyı düşünerek tasarlanmamıştır; daha çok basit bir kayıt elde etmek için sonradan eklenen bir özelliktir. Hızlı ve kolay bir şekilde içgörü elde etmenizi sağlayan son teknoloji bir kayıt elde etmek istiyorsanız, biraz daha özel bir şey bulmanız gerekir. 

tl;dv ile tanışın!

Bu güçlü uygulama, toplantılarınızı kaydetmekle kalmaz,kendi başına içgörüler elde etmekiçin bunları inceler. Evet, doğru. tl;dv , görüşmelerinizden tl;dv içgörüler çıkarır, bunları zaman damgası ile işaretler, böylece ilgili kısımlara doğrudan atlayabilirsiniz ve ardından ( Salesforce ayarladıysanız) bu verileri hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadan doğrudan CRM'nize gönderir.

Ayrıca, istediğiniz herhangi bir konuya dayalı olarak tekrarlayan raporlar da ayarlayabilirsiniz. Bu raporlar düzenli olarak gelen kutunuza gönderilecek ve tüm ekibinizin toplantıları hakkında sizi aynı anda bilgilendirecektir. Artık haftada düzinelerce toplantıyı incelemek zorunda kalmadan satış ve müşteri destek görüşmelerinizden tüm bilgileri alabilirsiniz.

Daha sonra ayrıntılara gireceğiz, ancak şunu unutmayın: tl;dv kullanmaya başlamak tamamen tl;dv . Şimdi kaydolun ve sınırsız çağrı kaydı ve transkriptlerine erişim kazanın. Bununla yanlış bir seçim yapmanız mümkün değil...

Salesforce: CRM Toplantı Entegrasyonunun 4 Temel Avantajı

1. Ayrıntılı Müşteri Bilgileri

Çevrimiçi toplantı kayıtları, müşterinin ham sesini kullanır. sesini. Bu, ürün veya hizmetinizi geliştirebilmeniz için gerçek hayattaki kullanıcılarınızın düşüncelerine erişmenizi sağlar. Daha da önemlisi, Salesforce ile CRM toplantı entegrasyonu, tüm müşteri etkileşimlerinizi tek bir yerden takip etmenizi Salesforce . Bunları, bir bakışta kolayca görebileceğiniz şekilde net bir şekilde düzenleyebilirsiniz. 

Video görüşme kayıtları dahil olmak üzere müşterilerinizden topladığınız tüm kayıtlı veriler aynı yerde saklanabilir. Bu, müşterileriniz hakkında kapsamlı bir genel bakış sağlar ve onları hayata geçirmeyi çok kolaylaştırır. CRM toplantı entegrasyonu ile müşterileriniz sadece ekrandaki metinler olmaktan çıkar. Onlar, beğenileri, beğenmedikleri ve mizah anlayışı olan (bazen...) yürüyen, konuşan insanlar haline gelirler.

2. Geliştirilmiş İletişim

Salesforce , ekibinizin geçmiş toplantıları hızlı bir şekilde gözden geçirmesiniSalesforce . Tüm ekibin uyumlu çalışmasını sağlar ve meslektaşlar arasındaki anlaşmazlıkları en aza indirgemeyi amaçlar. tl;dvAI özetleriile toplantıları daha tl;dv özlü bir şekilde açıklayarak bir adım daha ileri gidebilirsiniz. tl;dv ile bir toplantıyı kaydettiğinizde, kayıt her görüşmenin sonunda tüm katılımcılara gönderilir. Bu, tüm katılımcıların aynı AI özetine sahip olmasını sağlar.

tl;dvbirinci sınıf arama işlevini de kullanabilirsiniz. İlgilendiğiniz konuyu anahtar kelimeyle arayın, tl;dv size doğrudan transkriptten sonuçları tl;dv . Aradığınızı buldunuz mu? Üzerine tıklayın ve video görüşmesinin tam o anına yönlendirileceksiniz. 

Salesforce , toplantı kaydedicinizle entegre edildiğinde iletişimi Salesforce bir başka yolu da yeni ekip üyelerinin hızla işlerin akışına ayak uydurmasını sağlamaktır. İster şirket politikası, strateji veya sadece geçmişteki ilgili bir toplantı olsun, Salesforce tl;dv gibi bir uygulamayla Salesforce , verimliliği artırmak için son derece tl;dv . 

3. Çalışan Eğitimi

Kaydedilen toplantılar birçok konuda çok faydalıdır: yeni çalışanların işe alımı ve çalışan eğitimi bunlardan sadece ikisi. Satışlarınızı en üst düzeye çıkarmak mı istiyorsunuz? En çok satış yapan temsilcilerinizi analiz etmek, başarılı satış stratejilerini belirlemenin iyi bir yoludur. Diğer satış temsilcilerinizin yapmadığı bir şey mi yapıyorlar? Bunu belirleyin ve uygulayın. 

Salesforce gibi merkezi bir platformda tüm satış toplantılarınızın kayıtlarını sakladığınızda, bu işlem çok kolay hale gelir. Bu tür bir CRM toplantı entegrasyonu, tl;dv takip aracı olarak kullanarak hedeflediğiniz potansiyel müşterinin kişiliğini hatırlayabilirsiniz. Onlarla anında daha derin bir düzeyde bağlantı kurmaya hazır olun.

Salesforce kendi yararınıza kullanmanın bir başka yolu da, geçmiş toplantıları gözden geçirerek tüm ekiplerinizde iyileştirilmesi gereken alanları belirlemektir. Bu, iç iletişiminizi iyileştirmek ve işinizin tüm alanlarını bir üst seviyeye taşımak için harika bir yoldur.

4. Uyum, Uyum, Uyum…

Uyum sağlamak nadiren eğlencelidir. Ancak, tüm video görüşmelerinizi takip ettiğinizde bu işlem çok zaman alıcı olmak zorunda değildir. Sıkı düzenlemelere sahip bazı sektörler, toplantılarınızı Salesforce gibi bir CRM sisteminde kaydetmenizi ve arşivlemenizi gerektirir, bu nedenle bu sisteme entegrasyon size büyük zaman tasarrufu sağlayabilir.

Ancak bu kayıtlı toplantılar bundan daha değerli. Bunları, herhangi bir yasal anlaşmazlığı veya şirket içi iletişim sorunlarını çözmek için kullanabilirsiniz. Herkes, evrensel doğruluk kaynağı olarak da bilinen çağrı kaydına erişebilir. Bir yanlış anlaşılma varsa, bu durum hızla ele alınabilir ve büyümeden çözülebilir. 

tl;dv ile kayıt yaparken, bu daha da iyi hale geliyor! Tüm toplantı katılımcıları, toplantı biter bitmez görüşme kaydının bir kopyasını alırlar, böylece gerektiğinde kendi zamanlarında inceleyebilirler. Ayrıca, tartışılan tüm önemli konuları ve bir sonraki adımda düşünülmesi gereken eylem noktalarını vurgulayan, otomatik olarak oluşturulan bir AI özeti de alırlar. 

Daha kaç taneye ihtiyacınız var?

Çağrı kayıt reel tüm gün boyunca sayabiliriz , ancak bu makale Salesforce ile CRM toplantı entegrasyonunun nasıl kurulacağıyla ilgili. Öyleyse asıl konuya geçelim. Bunu nasıl yapabilirsiniz?

Google Meet 'i Salesforce Google Meet nasıl entegre edebilirsiniz?

Google Meet
Kaynak: Google

Salesforce , her türlü çılgın ve harika şeyi yapmanızı sağlayan güçlü birSalesforce . Tetikleyiciler ayarlayabilir, bunları kendiniz seçerek iki uygulamayı sayısız şekilde birbirine bağlayabilirsiniz. Zapier'in Salesforce ile Google Meet Salesforce nasıl Google Meet dair ayrıntılı bir kılavuz için web sitesine bakın.

Entegrasyonu kurmak için şu pratik adımları izleyin:

  1. Öncelikle, Google Drive'da yeni bir klasör oluşturun ve bunu Salesforce e-posta adresiyle paylaşın. Bu, Salesforce kayıtlara Salesforce sağlayacaktır.
  2. Ardından, Salesforce Google Apps eklentisini yükleyin. Bu eklenti, Google Meet Salesforce aktarmanıza olanak tanır.
  3. Eklentiyi yükledikten sonra, yeni bir Google E-Tabloyu açın ve Salesforce 'ı tıklayın. Buradan Google Meet İçe Aktarseçeneğini seçin.
  4. Salesforce giriş yapmanız istenecektir. Giriş yaptıktan sonra, Google Meet bulunduğu klasörü seçebileceksiniz.
  5. Klasörü seçtikten sonra, İçe Aktar düğmesine tıklayın. Google Meet şimdi Salesforce aktarılacaktır.

Zoom 'unuzu Salesforce Zoom nasıl entegre edebilirsiniz?

Kaynak: Zoom

Zoom Salesforce Zoom bağlamak çok Salesforce . Ancak unutulmaması gereken önemli bir nokta vardır. Zoom'da, Bulut kaydı ve Ses transkripti özelliklerini etkinleştirmelisiniz, böylece toplantılar ve transkriptleri Salesforce kullanılabilir hale gelir. Zoom özelliği etkinleştirdikten sonra, transkriptlerin Einstein Conversation Insights gibi Salesforce kullanılabilir hale gelmesi birkaç gün sürebilir. Zoom Salesforce hakkında ayrıntılı bilgiyi bulabilirsinizbulabilirsiniz, aksi takdirde bağlantıyı nasıl kuracağınızla ilgili kısa bir özet aşağıda verilmiştir:

  1. Kurulum'dan, Hızlı Bul kutusuna Zoom Kurulumuyazın ve ardından Zoom Ayarları'ı seçin.
  2. Hizmet şartlarını kabul edin.
  3. Seç Zoom 'e gidin ve Salesforce Cloud 360 uygulamasının yüklemesini onaylayın. Yüklemeyi onaylamak için Zoom haklarına.
  4. İsterseniz, hariç tutulan e-posta adreslerini ve etki alanlarını ekleyebilirsiniz. Hariç tutulan listelerde yer alan katılımcıların bulunduğu toplantılar kaydedilmez.
  5. Zoom etkinleştirin. Satış temsilcileri, Salesforce Zoom bağlam Salesforce uyarı alırlar.

MS Teams'inizi Salesforce ile nasıl entegre edebilirsiniz?

Kaynak: Microsoft

MS Teams, özellikle işletmeler için en popüler video konferans platformlarından biridir. Google Meet Zoom gibi, Salesforce ile Salesforce doğrudan entegre edebilirsiniz. bu bağlantı kurulduktan sonra yapabileceğiniz , ancak masaüstü uygulamasıyla çok daha iyi çalışır.

MS Teams Salesforce kurmak için şu basit adımları izleyin:

  1. Salesforce başlatın. Hızlı Bul arama çubuğunu bulun ve "Teams" yazın, ardından Teams Entegrasyonuseçeneğini seçin.
  2. Kullanıcı erişimi için Teams Entegrasyon özelliklerini etkinleştirin.
  3. Sözleşmeyi inceleyin ve kabul edin.
  4. Seç İzin Setini Atama. Teams'de Salesforce erişim gerektiren Teams kullanıcılarına Teams Entegrasyonu için Kullanıcı setini verin.
  5. Bir kullanıcı için dahil edilecek Salesforce türünü seçin.
  6. Salesforce kurmak için Teams Yöneticisi olmanız veya bir Teams Yöneticisinden izin almanız gerekir. Teams yöneticisi, Salesforce Teams izin ilkelerineSalesforce eklemelidir.
  7. Salesforce etkinleştirin Salesforce Teams Entegrasyonunu açın. Bu şekilde, Kullanıcı iznine sahip Microsoft Teams Salesforce erişmesine ve Teams sohbetleri sırasında kayıtları belirtmesine izin verirsiniz.

tl;dv 'nizi Salesforce tl;dv nasıl entegre edebilirsiniz?

Çağrı kayıtlarınızı gerçekten en üst düzeye çıkarmak, ancak yine de Salesforce ile entegre etmek istiyorsanız, tl;dv kullanmak isteyeceksiniz. Kurulum için bu talimatları izleyin. Not: Salesforce ile entegrasyon için Pro veya Enterprise planına sahip olmanız gerekir.

  1. Entegrasyonlar sayfasına Entegrasyonlar sayfasına sayfasına gidin ve Salesforce bölümünü arayın.
  2. "Bağlan" düğmesine tıklayın, gerekli izinleri verin, Salesforce seçin ve yetkilendirme adımlarını tamamlayın. Artık Salesforce tl;dv bağlanacaktır.
  3. Salesforce kurulumunu tamamlamak için, aşağıda gösterildiği gibi yapılandırma ayarlarının etkinleştirildiğinden emin olun:
tl;dv Salesforce kullanımı son derece kolaydır!

Kayıt Ayarlarını Seç

tl;dv takviminizdeki planlanmış toplantılarınızı tl;dv ve transkripsiyonunu tl;dv sağlamak için, tl;dv otomatik olarak tl;dv istediğiniz toplantıları seçmeniz gerekir. Aşağıdakiler arasından seçim yapabilirsiniz:

  • Takvimimdeki tüm toplantılar
  • Sadece kuruluşumdaki kişilerle toplantılar
  • Sadece kuruluşum dışındaki kişilerle yapılan toplantılar
  • Toplantıları otomatik olarak kaydetmeyin

Böylece, her toplantıyı manuel olarak kaydetmekle zaman kaybetmezsiniz, toplantıları Salesforce yüklemek zorunda kalmazsınız. tl;dv kaydı tl;dv ve Salesforce ilgili alanına gönderir. 

Bu işlem tamamlandığında, kurulum tamamlanmış olur ve bağlantılı tüm toplantı anlarınız Görevler altında, görüşme yaptığınız kişinin Salesforce doğrudan aktarılacaktır.

Çocuk oyuncağı!

Salesforce ile Salesforce entegre olun!

Salesforce , dünyanın en popüler CRM sistemlerinden Salesforce . Müşteri deneyiminizi bir üst seviyeye taşımak için bu sistemle video görüşmesi kaydetme entegrasyonları kurmak çok önemlidir. Salesforce kullanıyorsanız, artık Google Meet, Zoom veya MS Teams'i en sorunsuz entegrasyon için doğrudan nasıl bağlayacağınızı biliyorsunuz. 

Ya da bir adım öndeyseniz, tl;dv tercih ettiğiniz toplantı tl;dv entegre edebilirsiniz veSalesforce daha iyi içgörüler elde edebilirsiniz.