Wenn Sie Close.io als Ihr bevorzugtes Customer Relationship Management (CRM)-System verwenden, dann ist es an der Zeit, die Dinge auf die nächste Stufe zu heben. Eine CRM-Meeting-Integration ermöglicht es Ihnen, Ihre Vertriebs- und Kundensupportanrufe zu maximieren, indem Sie die gewonnenen Erkenntnisse direkt in Ihr CRM einspeisen und alle Ihre Kundendaten an einem leicht zugänglichen Ort aufbewahren. Klingt perfekt, oder?

Wie richten Sie also eine Close.io-Integration mit Ihren bevorzugten Videokonferenzplattformen wie Google Meet, Zoom und MS Teams ein? Es ist einfacher, als Sie vielleicht denken - und wir zeigen Ihnen hier, wie. 

Außerdem verraten wir Ihnen ein Profi-Geheimnis: Es gibt eine bessere Weg, Ihre CRM-Meeting-Integration einzurichten. Eine, die Ihnen unzählige Stunden Zeit spart, Ihre Meeting-Einblicke maximiert und Ihren Workflow wie nie zuvor automatisiert. Bleiben Sie dran und finden Sie heraus, was es ist 😉 .

tl;dv: unser kleines Geheimnis ;)

Aber lassen Sie uns zunächst einen genaueren Blick darauf werfen, warum eine CRM-Meeting-Integration in der heutigen Zeit unerlässlich ist.

Inhaltsübersicht

5 Vorteile einer Close.io-Integration

1. Verbesserte Kundeneinblicke

Früher war es ein Handwerk, sich so viel wie möglich an Informationen über Kunden und Klienten zu merken. Jetzt haben wir eine Software, die alle Ihre Kundenbeziehungen und -gespräche an einem zentralen Ort erfasst. Die Zeit und Energie, die Sie damit verbracht haben, sich diese Details persönlich zu merken, können Sie anderweitig verwenden.

Jede aufgezeichnete Interaktion wird am selben Ort gespeichert und bietet Ihnen detaillierte Einblicke in die Gedanken Ihrer Kunden und erstellen ein spezifisches Verkaufsprofil für jeden Kunden. So haben Sie die Oberhand, wenn es um Upselling-Möglichkeiten geht. Ein allgemeines Verständnis der Gedanken, Bedürfnisse, Vorlieben und Abneigungen Ihrer Kunden zu haben, ist etwas, das Ihnen eine Close.io-Integration garantiert, ohne dass Sie sich mühsam nach wichtigen Informationen umsehen müssen.

2. Schulung und Einarbeitung

Mitarbeiterschulung ist einer der wichtigsten Gründe für die Aufzeichnung Ihrer Anrufe. Die Möglichkeit, die Anrufe Ihrer führenden Vertriebsmitarbeiter aufzuzeichnen und anschließend zu analysieren, ist der perfekte Weg, um sicherzustellen, dass erfolgreiche Vertriebsstrategien umgesetzt werden. Wiederholen Sie den Vorgang mit Ihren neuen Mitarbeitern und sehen Sie zu, wie sie sich schnell einarbeiten.

3. Verbesserte Teamkommunikation 

Mit einer CRM-Meeting-Integration gehört das Nachbereiten von langen, anstrengenden Meetings der Vergangenheit an. Die Close.io-Integration stellt sicher, dass jeder Bereich Ihres Teams sich abstimmt und ein gemeinsames Verständnis der gemeinsamen Ziele hat. 

Um diese Art der Integration zu verbessern, können Sie die leistungsstarken KI-Zusammenfassungen von tl;dv nutzen. tl;dv nimmt an jeder beliebigen Besprechung teil, zeichnet auf, transkribiert, macht sich Notizen und erstellt in Ihrem Namen Zusammenfassungen, so dass Sie eine praktische Liste mit Zeitstempeln erhalten, die Sie jederzeit schnell und einfach aufrufen können. Auf diese Weise werden Missverständnisse zwischen Teammitgliedern auf ein Minimum reduziert - aber auch Missverständnisse bei Verkaufsgesprächen und Anrufen beim Kundensupport werden vermieden. Es bleibt eine überprüfbare Quelle der Wahrheit für alle sichtbar.

Wenn das noch nicht genug ist, können Sie mit der intelligenten Suchfunktion von tl;dvein Stichwort oder ein Thema eingeben und erhalten sofortige Ergebnisse aus all Ihren kombinierten Abschriften. Die Möglichkeit, wichtige Daten und Informationen mühelos abzurufen, verbessert die Zusammenarbeit innerhalb Ihres Teams, da alles in einer zentralen Datenbank gespeichert ist. Außerdem können Sie wiederkehrende Berichte auf der Grundlage bestimmter Bibliotheksfilter planen, über die Sie regelmäßig informiert werden möchten.

4. Erhöhte Verkaufschancen

Um ein erfolgreiches Vertriebsunternehmen zu sein, müssen Sie Ihre wichtigsten Eigenschaften fest im Griff haben. Eine starke Kundenbeziehung ist unerlässlich - sie wollen das Gefühl haben, dass Sie sich für sie interessieren. Wenn Sie ihnen das Gefühl geben, dass sie mehr als nur eine Nummer sind, sind sie eher bereit, sich auf verbesserte Pläne und Upselling-Möglichkeiten einzulassen, wenn Sie Nachfassanrufe.

Dies ist leichter zu bewerkstelligen, wenn Sie eine gute CRM-Meeting-Integration haben. Alle früheren Daten aus Ihrem ersten Verkaufsgespräch werden in derselben Datenbank gespeichert wie alle anderen Kundendaten. Das macht es sehr einfach, mit jedem Kunden auf einer persönlichen Ebene wieder in Kontakt zu treten, Ihre Kommunikation zu verbessern und einen Schritt näher an ein abgeschlossenes Geschäft zu manövrieren.

5. Personalisierte Marketing-Kampagnen

Eine CRM-Integration verschafft Ihnen die Oberhand, wenn es um die Förderung und Vermarktung Ihres Unternehmens geht. Sie können Ihre Flügel ausbreiten und Ihr Zielpublikum erreichen, während Sie gleichzeitig flexibel sind und Ihr Marketing anpassen können, um verschiedene Kunden zu erreichen. Mit einer Close.io-Integration können Sie Ihre Marketingziele anhand von datengesteuerten Entscheidungen optimieren, um den Kundeninteressen gerecht zu werden.

Wenn Sie in der Lage sind, Kunden anhand ihres Standorts, ihrer Anzeigenreaktionen, ihrer Kaufhistorie und aller anderen Faktoren, die zu einem demografischen Profil beitragen, zu unterteilen, können Sie mit den neuesten Trends Schritt halten.

Wir könnten den ganzen Tag hier sein...

Die Vorteile einer CRM-Integration sind endlos. Wir sind jedoch nicht hier, um jeden einzelnen Vorteil zu diskutieren. Was wir wirklich wissen wollen, ist, wie wir unsere bevorzugten Videokonferenzplattformen mit Close.io integrieren können...

Fangen wir an!

Integrationen mit Close.io

Um ehrlich zu sein, lässt sich Close.io nicht mit vielen Videokonferenzplattformen integrieren. Es gibt nur eine native Integration in dieser Kategorie, und zwar mit Zoom. Dies ist vielleicht nicht ideal, wenn Sie bereits eine Verbindung zu Google oder Microsoft.

Das ist jedoch nicht das Ende der Welt. Auch wenn es nicht so einfach ist wie bei anderen CRMs, die über integrierte native Integrationen verfügen, kann Close.io dennoch über Drittanbieter-Apps wie Zapier mit Google Meet und MS Teams integriert werden. Mehrere der großen CRMs sind nativ mit allen drei führenden Videokonferenzplattformen integriert. Dazu gehören Salesforce, Hubspotund sogar Pipedrive.

So integrieren Sie Close.io mit Zoom

Zoom Startbildschirm
Quelle: Zoom

Zoom ist eine der führenden Videokonferenzplattformen auf dem Planeten und die native Integration von Close.io ist ein absoluter Spaziergang bei der Einrichtung. Close.io ermöglicht es uns, Auslöser einzurichten, um beide Apps nahtlos und effektiv zu verbinden. Zu Ihrer Information: Um die Zoom App auf Close zu installieren, muss der Kontoverwalter die Anwendung vorab genehmigen, indem er auf den Schalter für Vorabgenehmigung für Close.

Die ersten Schritte zur Integration sind wie folgt:

  1. Melden Sie sich bei Ihrem Zoom Konto an.
  2. Dann unter Einstellungen Ihres Close.io-Profils den Punkt Verbinden und dann Konten und Apps.
  3. Drücken Sie Konto hinzufügen und wählen Sie dann Zoom.
  4. Melden Sie sich an. Sobald das Konto verbunden ist, erscheint es in der Liste der Verbundene Konten und Sie können loslegen. Sie können damit beginnen, Ihre Zoom Anrufe direkt von Close.io aus zu überprüfen.

Wie man Microsoft 365 und MS Teams mit Close.io integriert

Quelle: Microsoft

Close.io verfügt zwar über eine native Integration mit Microsoft 365, dies gilt jedoch nicht für MS Teams. Die Microsoft 365-Integration ist direkt mit Ihrem Kalender verbunden, synchronisiert sich nahtlos und gewährleistet einen konsistenten Arbeitsablauf in Ihrem Unternehmen. Die Close.io-Integration stellt dann einen Feed mit verschiedenen Aufgaben und Meetings bereit, um Sie daran zu erinnern, dass Sie immer nachfassen müssen. 

Ein Tool eines Drittanbieters wie Zapier ermöglicht die Integration von Close.io und MS Teams, was eine Vielzahl von Vorteilen mit sich bringt. Es gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Arbeitsabläufe zu rationalisieren und den Überblick über Ihre Aufgaben zu behalten. Befolgen Sie einfach diese einfachen Schritte:

  1. Machen Sie einen Zapier Konto, wenn Sie noch keines haben.
  2. Verbinden Sie Ihre MS Teams- und Close.io-Konten mit Zapier.
  3. Erstellen Sie einen neuen Zap, Wählen Sie dann MS Teams als "auslösende Anwendung". Wählen Sie das auslösende Ereignis, z. B. Neue Anrufaufzeichnung.
  4. Legen Sie die Aktion fest, die Close.io ausführen soll, wenn Ihr Zapper ausgelöst wird. Zum Beispiel: Lead erstellen oder Lead aktualisieren.

So können Sie Kundendaten automatisch an die richtige Stelle weiterleiten.

So integrieren Sie Close.io mit Google Meet und Google Calendar

Quelle: Google

Ähnlich wie MS 365 und Teams verfügt auch Close.io über eine native CRM-Integration mit Google Calendar, aber es gibt keine direkte Integration mit Google Meet. Durch die direkte Integration mit Google Calendar synchronisiert Close.io automatisch Ihre geplanten Meetings. Mit dieser CRM-Integration können Sie alle Ihre Meetings starten, durchführen und verfolgen. 

Um die wahre Leistung einer Close.io-Integration mit Google Meet freizusetzen, müssen wir uns jedoch noch einmal an Zapier wenden. Die Einrichtung ist eine ziemliche Routine:

  1. Machen Sie einen Zapier Konto, wenn Sie noch keines haben.
  2. Verbinden Sie Ihre Konten Google Meet und Close.io mit Zapier.
  3. Erstellen Sie einen neuen Zap, wählen Sie dann Google Meet als "auslösende Anwendung". Wählen Sie das auslösende Ereignis aus einer Liste von Optionen aus, darunter: Neue Besprechung begonnen oder Neuer Teilnehmer hinzugekommen.
  4. Legen Sie die Aktion fest, die Close.io ausführen soll, wenn Ihr Zap ausgelöst wird. Zum Beispiel: Lead erstellen oder Lead aktualisieren.

Dieser Prozess rationalisiert Ihren Arbeitsablauf und automatisiert zeitraubende Aufgaben.

tl;dv: Die Gott-Version der CRM-Meeting-Integration

Wir haben bereits erwähnt, dass es einen besseren Weg gibt, Ihre CRM-Meeting-Integration einzurichten - einen Weg, der Ihre Arbeitsabläufe auf einer ganz neuen Ebene automatisiert und Ihre Meeting-Einblicke maximiert. Hier ist sie! Treffen Sie tl;dv.

Kurz gesagt: tl;dv fasst Verkaufsgespräche aus allen oben genannten Plattformen zusammen. Aber das ist nur der Anfang. Es ermöglicht Ihnen, wiederkehrende KI-generierte Berichte zu planen, die auf einem oder mehreren Schlüsselwörtern Ihrer Wahl basieren. Das bedeutet, dass Sie regelmäßig KI-Notizen und Zusammenfassungen über die spezifischen Gesprächshöhepunkte aus Ihrem gesamten Unternehmen in Ihren Posteingang geschickt bekommen können.

Nehmen wir an, Sie haben ein Team von Vertriebsmitarbeitern, die tl;dv verwenden, dann können Sie jetzt regelmäßig erfahren, was den Interessenten vom Kauf abhält. Nehmen wir an, dass die Preisgestaltung ein häufiges Problem darstellt. Jetzt können Sie jede Erwähnung der Preisgestaltung aus ALLEN Ihren Verkaufsgesprächen in Ihrem Posteingang in einer kombinierten clip erhalten, die Sie in aller Ruhe durchgehen können. Und noch besser: Sie legen fest, wie oft Sie diese Informationen erhalten möchten! 

Sie können so spezifisch sein, wie Sie wollen, und sogar die Beiträge bestimmter Personen hervorheben oder ausschließen (da tl;dv automatisch erkennt, wer gerade spricht).

Wiederkehrende KI-Berichte: die Zukunft ist da

Die perfekte CRM-Meeting-Integration

tl;dv geht weit über die Aufzeichnung und Transkription hinaus. AI-Sitzungszusammenfassungen waren nur der Anfang. Stellen Sie sich vor, Sie hätten alles, was oben aufgelistet ist - ein Tool, das Meetings auf der Grundlage einer Reihe von voreingestellten Bibliotheksfiltern zusammenfasst - aber das sofort an Close.io geliefert wird und die Entscheidungen, Präferenzen, Vorlieben und Abneigungen Ihrer Kunden alle unter den Daten jedes einzelnen Kunden speichert.

Alles wird automatisch erledigt. Verabschieden Sie sich von der stundenlangen manuellen Übertragung von Daten (und noch mehr, wenn Sie auch noch manuell Notizen machen müssen). Dies ermöglicht Ihnen, datengestützte Entscheidungen zu treffen wie nie zuvor. Und je mehr Sie tl;dv nutzen, desto mehr Daten stehen Ihnen zur Verfügung und desto besser können Sie Ihre Entscheidungen treffen. Das ist eine exponentielle Verbesserung. 

Obwohl tl;dv keine native Integration mit Close.io hat, verfügt tl;dv über eine native Integration mit Zapier. Zapier ist eine App eines Drittanbieters, die entwickelt wurde, um die Lücke zwischen verschiedenen Plattformen zu schließen, und mit der Sie die beiden integrieren können. Sie legen die Auslöser und Ereignisse fest, so dass es vollständig anpassbar ist. Befolgen Sie einfach diese Anweisungen.

  1. Machen Sie einen Zapier Konto, wenn Sie noch keines haben.
  2. Verbinden Sie Ihre Konten tl;dv und Close.io mit Zapier.
  3. Erstellen Sie einen neuen Zap, wählen Sie dann tl;dv als "auslösende Anwendung". Wählen Sie das auslösende Ereignis aus der Liste von Zapier aus, einschließlich: Aufnahme hinzugefügt oder Notiz hinzugefügt.
  4. Richten Sie die gewünschte Aktion ein Schließen.io ausführen soll, wenn Ihr Zap ausgelöst wird. Dies könnte sein Notiz erstellen oder Lead-Status aktualisieren.

Wollen Sie wissen, was das Beste an tl;dv ist? Sie können das Tool noch heute nutzen, ohne einen einzigen Cent auszugeben. Probieren Sie unser kostenlosen und professionellen Pläne und machen Sie sich bereit, die in Ihre CRMs eingegebenen Daten zu beschleunigen.

Integrieren Sie sich noch heute bei Close.io

Close.io hat den Ruf, eines der benutzerfreundlichsten CRM-Systeme zu sein, die derzeit auf dem Markt sind. Dies gilt insbesondere für kleinere Start-up-Vertriebsunternehmen. Es wird fröhlich behauptet, dass das Unternehmen das Vertrauen der weltweit am schnellsten skalierenden Teams genießt, und es ist nicht schwer zu erkennen, warum. 

Die Integration mit der Videoaufzeichnungsplattform Ihrer Wahl - oder tl;dv für diejenigen, die mehr als nur einfache Aufzeichnungen, Abschriften und Zusammenfassungen wünschen - bringt Ihre Beziehung zu Ihren Kunden auf die nächste Ebene. 

Machen Sie das Beste aus Ihrer Zeit und nutzen Sie Ihre Online-Anrufe mit einer tl;dv -Integration voll aus. Sie werden es nicht bereuen.