Es ist Zeit für den vierteljährlichen Geschäftsbericht!
Abgesehen von unseren drei unverzichtbaren Vorlagen für den vierteljährlichen Geschäftsbericht werden wir in diesem Artikel alle Grundlagen behandeln. Wir fügen einige nützliche Tipps und Tricks hinzu, die Ihnen helfen, diese wichtige Dokumentationskomponente aufrechtzuerhalten und ihren Wert zu steigern. Wir werden dafür sorgen, dass Sie am Ende dieses Artikels begeistert und stressfrei einen vierteljährlichen Geschäftsbericht durchführen können, um Ihre Strategie für die Zukunft zu entwickeln.
In diesem QBR-Artikel
Die Grundlagen
Bevor Sie unsere Vorlagen für den vierteljährlichen Geschäftsbericht öffnen, fragen Sie sich vielleicht, was QBR in der Unternehmensführung bedeutet. Dieses Akronym steht für Quarterly Business Review. Ziel des QBR ist es, Ihre Unternehmensleistung offen zu besprechen, umfassende Daten darüber zu erhalten, wie Sie den Wert der von Ihnen angebotenen Produkte oder Dienstleistungen steigern können, und erreichbare Ziele für das kommende Quartal festzulegen. Aber es ist viel mehr als ein einfaches Gespräch: Es erfordert umfangreiche Überlegungen und Vorbereitungen!
Sie müssen während des gesamten QBR Tagesordnungen und Ziele festlegen, um das gewünschte Ergebnis Ihrer Sitzung zu erzielen. Im Folgenden finden Sie einige der wichtigsten Aufzählungspunkte, die Sie überprüfen sollten, um blinde Flecken während dieser wichtigen Diskussion zu vermeiden:
- Überprüfung der Leistung Ihres Unternehmens auf der Grundlage Ihrer früheren QBRs und eine ehrliche Bewertung Ihrer Fortschritte und Leistungen
- Herausforderungen für die Zukunft
- Probleme, die Ihre Kunden erlebt haben, kurzfristige Lösungen und Hinweise auf dauerhaftere Lösungen
- Mögliche zusätzliche Produkte und/oder Dienstleistungen, die Ihre Kunden von Ihnen erwarten
- Festlegung von Zielen für das nächste Quartal
Die Dokumentation ist bei jeder Sitzung von entscheidender Bedeutung, vor allem wenn es um QBR geht. Untersuchungen zeigen, dass Ihr Team innerhalb einer Stunde etwa 50 % der Informationen vergessen hat, und innerhalb von 24 Stunden sind etwa 70 % dieser Informationen verschwunden. Und innerhalb einer Woche kann man davon ausgehen, dass 90 Prozent der Informationen verschwunden sind!
Der erste Schritt ist eine sichere schriftliche Dokumentation, die einen reibungslosen Ablauf des QBR erleichtern kann. Wir haben dies in diesem Artikel behandelt.
Zweitens empfiehlt es sich, den vierteljährlichen Geschäftsbericht mit kostenlosen Tools wie tl;dv aufzuzeichnen .
Danach sollten Sie vielleicht mit anderen Treffen nachspülen und wiederholen!
Wir haben für Sie eine Reihe von Meeting-Vorlagen.Egal, welche App Sie für Notizen verwenden - ob Notion, Jira, Evernote, Google Docs oder Confluence - wir haben Vorlagen für diese Dokumenttypen!
Vorlagen für den vierteljährlichen Geschäftsbericht
Vorlagen für den vierteljährlichen Geschäftsbericht sind im Internet leicht erhältlich. Sie sollten jedoch die Vorlage, die Sie verwenden möchten, genau prüfen, da sie von dem Bereich abhängt, auf den sich Ihr QBR konzentriert. Wird er geschäftsorientiert sein, für den Vertrieb oder für customer success? QBRs können zwar die gleichen grundlegenden Ziele haben, aber der Ansatz wird sich je nach Bereich, für den Sie sie verwenden, leicht unterscheiden.
Hier haben wir die drei wichtigsten QBR-Vorlagen zusammengestellt, die Sie bei der manuellen Aufzeichnung und Dokumentation aller Vorgänge während eines Live-Meetings unterstützen.
Vorlage für einen multidisziplinären vierteljährlichen Geschäftsbericht
Eine Vorlage für ein QBR-Meeting hilft Ihnen, schnell wichtige Kontrollpunkte zu erreichen, die Ihnen dabei helfen, die Beziehung zwischen Unternehmen und Kunden anhand ihrer Ergebnisse zu bewerten. Sie können diese Vorlage von Asana hier herunterladen. Noch besser ist es, wenn Sie diese fantastische Vorlage aus den Meeting-Vorlagen von tl;dv ausprobieren. Oder Sie klicken einfach hier, um die nächstgelegene QBR-Geschäftsvorlage aus der Vorlagenliste von tl;dvzu finden!
QBR-Vorlage für den Vertrieb
Vertriebsprofis in Ihrem Unternehmen benötigen einen effektiven QBR-Geschäftsplanungsprozess, nicht nur um vierteljährliche Verkaufsziele zu erreichen, sondern auch um die Ergebnisse der Bemühungen Ihres Vertriebsteams zu messen.
Sie können sich diese Mustervorlage für den vierteljährlichen Geschäftsbericht von Hubspot ansehen hier. Oder Sie können auch dieses wirklich coole tl;dv Muster ausprobieren Vertriebsvorlage um Ihnen bei der Verwaltung Ihrer Vertriebsbesprechung zu helfen. Diese Vorlage wird Ihnen helfen, die Verantwortlichkeit Ihrer Vertriebsmitarbeiter zu stärken und die Leistung Ihres Teams zu verbessern. Gestalten Sie Ihr QBR nach Belieben, aber folgen Sie einfach dem allgemeinen Leitfaden, damit Sie sich nicht verloren fühlen!
Customer Success QBR-Vorlage
Ihr customer success Team konzentriert sich vor allem darauf, proaktiv nach Lösungen für Probleme zu suchen, mit denen Ihre Kunden konfrontiert werden könnten. Dadurch wird sichergestellt, dass die Qualität Ihrer Produkte oder Dienstleistungen und die Zufriedenheit Ihrer Kunden immer an erster Stelle stehen. Eine routinemäßige QBR gibt Ihrem Unternehmen die Möglichkeit, blinde Flecken von außen oder aus der Sicht Ihrer Kunden zu erkennen.
Sie können sich dieses allgemeine Muster einer Vorlage für einen vierteljährlichen Geschäftsbericht customer success von Skilljar ansehen hieroder Sie können diese scharfe tl;dv Vorlage besuchen, die Ihnen bei der Durchführung dieses wichtigen Treffens hilft.
FAQs zum vierteljährlichen Geschäftsbericht
F: Muss ich wirklich eine vierteljährliche Unternehmensbewertung durchführen?
A: Das hängt davon ab, wie weit Ihr Unternehmen bereits fortgeschritten ist. Start-ups wird empfohlen, dauerhafte Beziehungen zu Kunden zu pflegen. Wenn Sie aber bereits in der Skalierung sind, kann es schwieriger sein, mit Ihren Kunden in Kontakt zu bleiben, indem Sie Treffen in größeren Abständen ansetzen. Zu diesem Zeitpunkt ist die Planung von QBRs wirklich wichtig.
F: Sollte ich das wirklich vierteljährlich machen? Wie wäre es mit monatlich oder in einem anderen Intervall?
A: Wenn Sie weiterhin routinemäßig einen Mehrwert schaffen, können Sie die Häufigkeit auf monatlich erhöhen oder auf vierteljährlich reduzieren, je nach Leistung, Geschäftszielen und Zielsetzungen. In diesem Fall können Sie sich einfach an ein Treffen mit einer bestimmten Tagesordnung in einem kürzeren Zeitintervall zwischen den Kontrollbesprechungen halten. Denken Sie daran, dass das Gute an QBRs und ständiger Überwachung darin besteht, dass Sie dadurch blinde Flecken aufdecken können.
B2C-Umgebungen sind jedoch meist auf kurzfristige Ziele ausgerichtet. Das bedeutet, dass dieser Bereich anfälliger für die Abwanderung von Kunden ist, da die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass die Kunden das Unternehmen verlassen, wenn Sie ihre Erwartungen nicht erfüllen können. In diesem Fall sollte die QBR regelmäßig wöchentlich überprüft werden.
F: Was sollten meine Ziele für jede QBR-Sitzung sein, die ich abhalte?
A: Spezifität und Detailgenauigkeit sind der Schlüssel zu guten Ergebnissen für jede QBR-Sitzung! Denken Sie daran, dass Sie SMART-Ziele haben sollten (und ja, Sie können solide Ziele haben, wenn Sie dieses Akronym befolgen):
Spezifisch: Sie sollten ein konkretes Ziel haben, das für Ihre Kunden erreichbar ist, z. B. Bindungsrate oder einen höheren LTV.
Messbar: Legen Sie eine Zielzahl innerhalb eines bestimmten Zeitraums fest, und stellen Sie sicher, dass Sie über Möglichkeiten verfügen, messbare Daten zu gewinnen, um die Zahlen vor und nach der Änderung zu vergleichen.
Erreichbar: Setzen Sie plausible, erreichbare Ziele innerhalb der messbaren und spezifischen Parameter, die Sie für Ihr Unternehmen oder Ihr Verkaufsteam festgelegt haben.
Ergebnisorientiert: Konzentrieren Sie sich auf Daten und überarbeiten Sie Ihre Kampagnen oder Marketingstrategien auf der Grundlage der gesammelten Informationen.
Zeitliche Bindung: Achten Sie bei der Festlegung und Planung Ihrer nächsten Schritte darauf, dass Sie sich Fristen setzen und diese auch einhalten.
F: Wie kann ich Besprechungsprotokolle erstellen oder meine QBR aufzeichnen?
A: Durch die Installation der kostenlosen Google Chrome-Erweiterung tl;dv können Sie alle Ihre vierteljährlichen Geschäftsberichte automatisch aufzeichnen. Und was noch besser ist? Es wird eine automatische Abschrift erstellt und Sie können Highlights mit Zeitstempel hinzufügen!
Oberste QBR-Dokumentation
Abgesehen von den Vorlagen, an die Sie sich halten müssen, um Ihre Hauptagenda durchzugehen, müssen Sie wie bei jeder anderen Besprechung auch ein Protokoll führen, um wichtige Notizen während der gesamten Besprechung vollständig zu dokumentieren.
Detailgenauigkeit ist ein wesentlicher Schlüssel, um sicherzustellen, dass Sie alle Punkte erreichen, sei es vierteljährlich oder in einem anderen Zeitraum. Die Herausforderung bei der Erstellung von Notizen ist jedoch, dass 51% der Mitarbeiter ihre eigenen Notizen machen. Wie können Sie also sicherstellen, dass das, was sie aufgeschrieben haben, klar, präzise und im Einklang mit dem Besprochenen ist?
Sie können eine Vorlage für QBR-Meetings verwenden, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten das Gesamtbild kennen und auf derselben Seite stehen. QBR-Vorlagen können Ihnen auch dabei helfen, wichtige Details über Ihre vierteljährlichen Ziele sowie vierteljährliche Aktualisierungen, Prognosen und andere wichtige Details festzuhalten.
Wenn Sie wissen möchten, wie Sie während einer QBR-Sitzung (oder einer anderen wichtigen Sitzung) effektiv Protokoll führen können, lesen Sie diesen tl;dv Artikel und wir geben Ihnen die besten Tipps und Vorlagen, um Ihnen zu helfen.
Sofortige Aufzeichnung Ihrer QBRs
Lassen Sie uns auf den Punkt kommen! Wäre es nicht viel einfacher, wenn Sie eine sofortige Aufzeichnung Ihres nächsten QBR erhalten könnten?
Aber nicht irgendeine Aufzeichnung, sondern eine mit zeitgestempelten Highlights, die Sie sofort an den wichtigsten Punkt Ihrer Besprechung führen.
Mit der Google Chrome-Erweiterung tl;dv können Sie genau das tun.
Abschließende Gedanken zu vierteljährlichen Unternehmensbewertungen
Wachstum und Erfolg hängen in hohem Maße davon ab, dass Sie alle wichtigen Aspekte Ihres Unternehmens dokumentieren und sich vierteljährlich treffen, um Ihre wichtigsten Leistungsindikatoren zu überprüfen. QBRs eröffnen viele wichtige Gespräche, die nicht nur die Quartalsziele weiter verbessern, sondern Ihnen auch aufschlussreiche Daten über Ihre Kunden liefern. Beherzigen Sie diese Tipps und Tricks, laden Sie diese QBR-Vorlagen herunter und nutzen Sie die Erweiterung von tl;dv, um sicherzustellen, dass Sie bei Quartalsbesprechungen nie unvorbereitet getroffen werden!
Gibt es noch eine andere Vorlage für den vierteljährlichen Geschäftsbericht, die Sie gerne aufnehmen möchten? E-Mail [email protected].
