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tl;dr zur KI-gestützten Recherche vor dem Kundenanruf
- Bei der KI-gestützten Recherche vor einem Anruf geht es darum, zehn Minuten vor dem Anruf eine einzige Frage zu stellen, anstatt Ihr CRM, Ihren E-Mail-Posteingang und Ihr Anrufprotokoll separat zu öffnen.
- Es gibt vier Fragen, mit denen Sie sich einen Überblick verschaffen können: Wer nimmt teil und wer wurde kurzfristig hinzugefügt? Was wurde bei allen bisherigen Telefonaten tatsächlich gesagt? Wo weichen die Angaben im CRM und im E-Mail-Verlauf voneinander ab? Und was konnte die Assistentin nicht finden?
- Konzentrieren Sie sich bei Ihrer Recherche auf den Kunden und die Einkaufsgruppe, nicht auf die einzelne Person. Gartner hat festgestellt, dass Inhalte, die sich auf Einzelpersonen beziehen, den Konsens innerhalb der Gruppe zu 59 % negativ beeinflussen, während Inhalte, die sich an die Organisation richten, einen positiven Einfluss von 20 % haben.
- Das MCP „ tl;dv “ verfügt über fünf schreibgeschützte Tools. Keine der Funktionen dieses Programms kann Änderungen an Ihrer Bibliothek vornehmen.
- Eine leere Quelle und ein echtes „Da ist nichts“ sehen in der Ausgabe identisch aus. Frag immer nach, was nicht gefunden werden konnte.
Die KI-gestützte Recherche vor dem Anruf bedeutet, dass schon wenige Fragen, die vor dem Anruf an eine vernetzte KI gerichtet werden, Zeit sparen können, da man sich nicht erst durch ein Durcheinander aus Notizen, CRM-Daten, Anrufprotokollen und Unterlagen wühlen muss.
Dank MCPs ist das nun möglich. Früher musste man noch im CRM nachsehen, wo sich der Deal in der Pipeline befindet, und E-Mails durchlesen, um den aktuellen Stand zu erfahren – heute reicht es, eine einzige Eingabe zu machen, und schon hat man alles, was man braucht.
Die Einrichtung ist im Handumdrehen erledigt, aber herauszufinden, welche Fragen man stellen soll, ist eine Kunst für sich. Ich habe selbst viele Jahre im Vertrieb gearbeitet und tue dies in gewissem Umfang immer noch. Außerdem habe ich viel Zeit damit verbracht, mich mit KI und MCPs zu beschäftigen und darüber nachzudenken, wie dies dem durchschnittlichen Vertriebsmitarbeiter helfen kann. Im Folgenden findest du einen bewährten Arbeitsablauf, den ich selbst nutze, bevor ich ein Gespräch mit Kunden und Interessenten beginne, sowie Fragen, Leitfäden und Erläuterungen dazu, wie ich diese Informationen nutze, um sicherzustellen, dass jedes meiner Gespräche sinnvoll ist und für beide Seiten zum Erfolg führt.
Was Sie benötigen, bevor Sie beginnen
Bevor Sie loslegen, benötigen Sie ein paar Dinge. In diesem Fall benötigen Sie:
- Ein „ tl;dv “-Konto der Stufe „Pro“ oder höher, in dessen Bibliothek sich die von Ihnen benötigten Anrufe befinden. Falls ein Kollege einen Anruf hatte, diesen aber nicht für Sie freigegeben hat, benötigen Sie Zugriff darauf. Dies ist mit nur wenigen Klicks ganz einfach möglich.
- Ein kostenpflichtiges Claude- oder ChatGPT-Konto. Beide funktionieren, und tl;dv ist im Connector-Verzeichnis für beide aufgeführt.
- Die Verbindung selbst. Sie müssen diese zunächst einrichten, was mit nur wenigen Klicks über das Connector-Verzeichnis möglich ist. Melden Sie sich unter tl;dv an, um die Verbindung zu autorisieren. Es ist kein benutzerdefinierter Connector erforderlich, kein API-Schlüssel, keine Konfigurationsdatei und es muss nichts weiter installiert werden.
- Eine Stichprobe. Manchmal kann etwas schiefgehen. Bevor Sie also alle Erwartungen auf dieses Gespräch setzen, sollten Sie eine kurze Überprüfung mit dem angeschlossenen MCP durchführen. Stellen Sie eine Frage, deren Antwort Sie kennen, zum Beispiel: „Wie heißt die Person von Acme Corp?“ oder „Was habe ich am [Datum] zu [Kunde] gesagt?“. So können Sie sicherstellen, dass alles wie gewünscht übertragen wird. Sie können auch um das wortgetreue Protokoll bitten.
Mehr braucht es nicht. Sobald das eingerichtet ist, kann es losgehen.
Was ein Briefing vor einem Telefonat eigentlich braucht
Eine wirklich gute Vorbereitung auf ein Telefonat beantwortet vier konkrete Fragen.
Wer wird an der Telefonkonferenz teilnehmen? Ihr Kalender. Die Teilnehmer, ihre Funktionen, die Art der Besprechung und der Zeitpunkt sowie die Angabe, ob seit dem Versenden der Einladung Teilnehmer hinzugefügt oder entfernt wurden.
Was haben wir diesen Leuten bereits gesagt? Ihre Anrufhistorie. Frühere Gespräche, die von beiden Seiten gemachten Zusagen und die vorgebrachten Einwände. Diese werden zugunsten von Zusammenfassungen oft übersehen, doch wenn man die Protokolle selbst durchsucht, entdeckt man die kleinen Details, die wichtig sind, wenn ein Einwand erneut zur Sprache kommt.
Wie ist der aktuelle Stand des Geschäfts? Das CRM: Geschäftsphase, Betrag, Verantwortlicher, Kundenhistorie und Zeitpunkt der letzten erfassten Aktivität. Dies ist die offizielle interne Sicht auf den Kunden.
Was wurde schriftlich festgehalten? Per E-Mail. Der aktuelle Thread, die gestellten Fragen und alles, was sich seitdem geändert hat. Hier findet man in der Regel die authentischere und chaotischere Version des Geschehens.
Was soll das heutige Gespräch bringen? Dasist das Ziel des Treffens: Wenn man alles vor sich hat, lässt sich erkennen, was erreicht werden kann und welche Entscheidungen im Gespräch problemlos durchgesetzt werden können.
Alles andere ist nur Hintergrundinformation. Finanzierungsrunden, Einstellungssignale – alles, was ein Bild davon vermittelt, wo das Unternehmen derzeit steht. Nützlich, aber gegenüber den vier oben genannten Punkten zweitrangig.
Warum sich zehn Minuten Recherche vor dem Anruf lohnen
Es gibt stichhaltige, belegte Gründe dafür, warum sich die Recherche vor einem Verkaufsgespräch lohnt. Laut dem „State of Sales“-Bericht der „Salesforce “ verbringen Verkäufer etwa 40 % ihrer Zeit mit dem eigentlichen Verkauf. Die restlichen 60 % entfallen Berichten zufolge auf Tätigkeiten wie Dateneingabe, Verwaltungsaufgaben und Recherche.
Das bedeutet, dass mehr als die Hälfte der Arbeitszeit eines Vertriebsmitarbeiters von dieser Art manueller Arbeit in Anspruch genommen wird. Das ist Zeit, die für Telefonate mit potenziellen Kunden, die Gewinnung neuer Kunden und ganz allgemein für die Steigerung des Umsatzes genutzt werden könnte.
Es spricht also viel dafür, den Rechercheteil zu automatisieren. Eine Zusammenfassung, die aus Ihren eigenen Mitschriften, Ihren eigenen CRM-Einträgen und Ihrem eigenen Posteingang erstellt wird, basiert auf dem, was tatsächlich gesagt wurde. Es gibt kaum Raum für Spekulationen, und Sie müssen sich nicht darauf verlassen, dass Sie sich an jedes Detail eines Gesprächs von vor sechs Wochen erinnern.
Es gibt noch einen weiteren Aspekt. Die Gartner-Umfrage aus dem Jahr 2025 unter B2B-Einkaufsgruppen ergab, dass auf einzelne Käufer zugeschnittene Inhalte nicht so wirkungsvoll sind wie Inhalte, die sich an die Käufer als Gruppe richten. Wenn Sie Ihr Verkaufsgespräch auf die eine Person im Gespräch zuschneiden, wird diese wahrscheinlich begeistert sein, aber diese Begeisterung führt nicht unbedingt zum Abschluss des Geschäfts. Richten Sie Ihre Recherche daher lieber auf den Kunden als auf die einzelne Person. Was hat dieses Unternehmen zu dem Problem gesagt? In welchen Punkten waren sich die Gesprächsteilnehmer uneinig? Welchen Nutzen hat das Unternehmen davon, das Problem zu beheben? Das sind Argumente, die ein Fürsprecher auch in Ihrer Abwesenheit wiederholen kann.
Der vierstufige Arbeitsablauf für die Recherche vor einem Anruf
Um mit der Nutzung von KI für eine fundierte Recherche zu Kunden vor dem Anruf zu beginnen, sind nur wenige Schritte erforderlich. Ich werde hier Claude verwenden, aber Sie können hierfür auch ChatGPT nutzen.
Schritt 1: Beginnen Sie mit dem Kalender, nicht mit dem Konto
Bevor du irgendetwas unternimmst, frag Claude, was morgen in deinem Kalender steht und wer daran teilnehmen wird. Wenn dein Posteingang überfüllt ist, besteht die Möglichkeit, dass weitere Personen zur Telefonkonferenz hinzugefügt wurden oder die Einladung zur Besprechung sogar abgelehnt haben. Mir ist das schon einmal passiert: Ich habe an einer Telefonkonferenz teilgenommen, in der Erwartung, mit meinem Ansprechpartner zu sprechen, und dann festgestellt, dass der Marketing-Vizepräsident ebenfalls dabei war und ich die Benachrichtigung übersehen hatte.
Mit der Teilnehmerliste können Sie außerdem genau festlegen, welche Informationen Sie aus den Daten herausziehen müssen. Wenn jemand aus der Finanzabteilung kommt, können Sie die Zahlen bereits im Voraus bereithalten. Wenn jemand aus dem technischen Bereich dabei ist, können Sie die Spezifikationen vorab vorbereiten, um dessen Fragen beantworten zu können. Möglicherweise liefert die Liste auch Hinweise darauf, dass das Geschäft hinter den Kulissen voranschreitet.
Schritt 2: Stellen Sie Ihrer Anrufliste eine echte Frage
Wenn Sie Claude mit Ihrer „ tl;dv “-Bibliothek verknüpfen, können Sie jedes Ihnen zur Verfügung stehende Transkript eingehend prüfen. Der Trick dabei ist, möglichst konkret statt allgemein zu formulieren, damit Sie nicht nur eine oberflächliche Zusammenfassung erhalten.
Die von Ihnen gestellte Frage umfasst Aspekte aus mehreren Ausschreibungen und Phasen. Hier einige Beispiele:
- Was wurde in jedem Gespräch mit diesem Kunden zum Thema Preisgestaltung gesagt, und hat sich deren Haltung geändert?
- Welche Einwände wurden mehr als einmal vorgebracht, und haben wir sie jemals wirklich beantwortet?
- Wozu haben wir uns verpflichtet, und haben wir es umgesetzt?
- Wer war bei jedem Anruf dabei, und wer hat nach dem ersten Anruf nicht mehr mitgemacht?
Das manuelle Nachschlagen würde fast eine Stunde dauern. Mit dem Connector sind es nur Sekunden. Eine gute Angewohnheit ist es, nach konkreten Angaben zu fragen: „Sag mir, was sie zum Budget gesagt haben, und gib dabei das Protokoll mit den Daten an.“ Dadurch bleibt die Antwort auf das Gesagte gestützt und ist keine durch das Modell geglättete Verallgemeinerung.
Schritt 3: CRM mit E-Mails abgleichen
Rufen Sie als Nächstes den CRM-Datensatz und den aktuellsten E-Mail-Verlauf in derselben Frage auf und fragen Sie dann, ob es Unterschiede oder Unstimmigkeiten zwischen beiden gibt. Im CRM steht vielleicht, dass sich das Geschäft in Verhandlung befindet und noch in diesem Monat abgeschlossen werden soll, während aus der E-Mail hervorgeht, dass der Einkaufsleiter bis September nicht im Büro ist und seit einer Woche niemand geantwortet hat. Beides ist bis zu einem gewissen Grad richtig, allerdings enthält die E-Mail die aktuellsten und fundiertesten Informationen.
Eine Frage, die Sie direkt stellen können: „Stimmt die CRM-Phase noch mit dem E-Mail-Verlauf überein, und was hat sich geändert, das im CRM nicht berücksichtigt ist?“
Schritt 4: Fragen Sie nach dem Briefing, dann fragen Sie nach den Lücken
Nun können Sie darum bitten, dass all diese Informationen in einem Format zusammengestellt werden, das für Sie und das bevorstehende Gespräch geeignet ist. Ich persönlich bevorzuge folgende Angaben:
- Wer nimmt an der Telefonkonferenz teil?
- Was hat sich seit dem letzten Gespräch geändert?
- Der aktuelle Stand der Verhandlungen
- Wo das CRM veraltet wirkt
- Die noch offenen Verpflichtungen auf beiden Seiten
- Die zu erwartenden Einwände aufgrund der Geschichte
- Eine gute Frage, um diese Verhandlung voranzubringen
- Wo sich die Leute auf ihrer Seite untereinander uneinig waren
Sobald ich all das habe, frage ich: „Was fehlt noch?“
Diese letzte Frage ist besonders wichtig, wenn mehrere Beteiligte im Spiel sind. Lücken zu schließen, fehlende Details zu ergänzen und Hindernisse bereits vor dem Gespräch zu erkennen – so können Sie gut vorbereitet in das Gespräch gehen, statt nur auf das Beste zu hoffen.
tl;dvDie fünf Werkzeuge von …
tl;dvDas MCP von … verfügt über fünf Werkzeuge, die nach dem Anschließen genutzt werden können. Diese sind:
- „Meetings suchen“ – hier können Sie nach Terminen anhand eines Datumsbereichs, nach bestimmten Begriffen, nach internen oder externen Besprechungen oder danach suchen, ob Sie daran teilgenommen haben. Dies ist ein guter Ausgangspunkt für Ihre kurze Recherche.
- Besprechungsmetadaten abrufen – gibt anhand der ID den Titel, das Datum, die Dauer und alle weiteren Details einer Besprechung zurück.
- „Besprechungsnotizen abrufen“ – gibt die KI-generierten und manuell erstellten Notizen zu einem Anruf zurück. Eine gute Möglichkeit, etwas schnell zu überprüfen, bevor Sie das vollständige Protokoll öffnen.
- „Meetingsprotokoll abrufen“ – gibt das gesamte Protokoll im Markdown-Format zurück. Diese Funktion werden Sie am häufigsten nutzen, insbesondere wenn Sie nach bestimmten Zitaten suchen. Sie ist auch nützlich, wenn Sie Unterlagen versenden: Bitten Sie die KI, das, was Sie versenden möchten, mit den im Gespräch gemachten Zusagen abzugleichen und etwaige Lücken zu kennzeichnen.
- „Get User Profile“ – gibt Ihr eigenes Profil zurück, was bestätigt, dass die Suche in Ihrer Bibliothek erfolgt.
Das Wesentliche bei allen fünf ist, dass sie schreibgeschützt sind. Die KI kann alles, was sich in Ihrer Bibliothek befindet, abrufen und weitergeben, sie kann jedoch keine Daten dort speichern oder etwas ändern.
Die „Claude Projects“-Ebene
Wenn Sie Claude verwenden, ist „Claude Projects“ der beste Ort, um dies in Ihrer KI einzurichten. Dort können Sie einen eigenen Bereich erstellen, in dem Sie je nach benötigtem Kontext alle erforderlichen Abfragen durchführen können.
So könnten Sie beispielsweise ein Projekt für eine bestimmte Rolle oder sogar für das Unternehmensprojekt selbst erstellen. Anschließend können Sie dem Projekt Kontextinformationen hinzufügen, wie beispielsweise Ihr Qualifikationsrahmen, Ihr ICP-Profil, eine Einwandbibliothek, technische Daten und sogar das gewünschte Format für das Briefing – und die Ergebnisse werden genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.
Eine Einschränkung entscheidet darüber, ob sich der Wert kumuliert oder zurückgesetzt wird. Unter Anthropic wird dies klar dargelegt: „Der Kontext wird nicht zwischen den Chats innerhalb eines Projekts geteilt, es sei denn, die Informationen werden in die Projekt-Wissensdatenbank aufgenommen.“ Wenn Sie also am Montag Recherchen zu einem Kunden durchführen und vor dem Folgetermin am Donnerstag einen neuen Chat eröffnen, fangen Sie bei Null an und müssen dieselben Überlegungen zweimal anstellen.
Die Korrektur dauert fünfzehn Sekunden. Bitten Sie nach der kurzen Besprechung um eine kurze Zusammenfassung des Auftrags zur späteren Verwendung und speichern Sie diese im Projektwissen. Beim nächsten Mal kann der Assistent direkt loslegen, und die Live-Quellen ergänzen nur noch die Änderungen.
Projekte sind in jedem Claude-Tarif verfügbar, wobei die Anzahl bei kostenlosen Konten auf fünf begrenzt ist. In unserem Artikel über Claude-Projekte erfahren Sie mehr darüber, welche Möglichkeiten Ihnen dieser Arbeitsbereich bietet.
Die Aufforderung zur Recherche vor dem Anruf
I have a call with [account] at [time] today. Work through this in order.
1. Pull the calendar event and list who's attending, with titles. Flag anyone added after the invite first went out, and anyone who has declined.
2. Search my tl;dv library for every past call with this account. Tell me what was actually said about pricing, timelines and any competitor, quoting the transcript with dates. Not a summary of the summaries.
3. Pull the CRM record: stage, amount, close date, owner, last logged activity, open tasks.
4. Search my email for the most recent thread with this account. Compare it against the CRM record and tell me what has changed that the CRM doesn't reflect.
5. Give me a brief in this format: who's on the call and what's changed since last time; where the deal stands and where the CRM looks stale; open commitments on both sides with who owes what; the two objections most likely to come up based on our history; where people on their side disagreed with each other; one question worth asking that we haven't asked before.
6. Then tell me what you couldn't find, and which parts of the above rest on thin or missing data.
Keep it under 400 words. Don't fill gaps with plausible assumptions. If you didn't find something, say so.Was ist zu prüfen, wenn der Auftrag falsch zurückkommt?
Keine Aufforderung ist perfekt, keine E-Mail-Kette und kein CRM erfasst alles – doch mit den oben genannten Punkten bekommst du in den meisten Fällen das, was du brauchst. Wenn das nicht der Fall ist, liegt es fast immer an einem dieser fünf Gründe.
1) Die Aufrufe befinden sich nicht in Ihrer Bibliothek
Das ist mit Abstand das häufigste Problem, wenn die Antwort nicht stimmt. Wenn ein Kollege ein Meeting über sein eigenes Konto geführt und es nicht freigegeben hat, können Sie nicht danach suchen, und die KI hat keine Möglichkeit, darauf zuzugreifen oder überhaupt zu wissen, dass es existiert. Überprüfen Sie in diesem Fall direkt Ihre „ tl;dv “-Bibliothek und vergewissern Sie sich, dass Sie den Anruf dort finden.
2) Ein negatives Ergebnis und ein echtes Negativ sehen gleich aus
Wenn eine verbundene Quelle aus irgendeinem Grund keine Ergebnisse liefert, meldet die KI, dass sie zu diesem Thema nichts gefunden hat. Dieser Satz ist aus ihrer Sicht wahr und aus Ihrer Sicht völlig falsch, und nichts in der Ausgabe verrät Ihnen, welche Perspektive Sie gerade einnehmen. Deshalb wird in der letzten Zeile der Eingabeabfrage gefragt, was die KI nicht finden konnte.
3) Das CRM ist veraltet, und die KI weiß es nicht
Obwohl „ tl;dv “ sich in CRM-Systeme integrieren lässt, vergessen viele Nutzer immer noch, den Datensatz zu aktualisieren. Sie fügen keine Notizen hinzu, sie erfassen keine Einträge, wenn etwas passiert, und wichtige Hintergrundinformationen bleiben im Posteingang einer bestimmten Person liegen, anstatt an einem Ort gespeichert zu werden, auf den man zugreifen kann.
4) Die E-Mail-Suche umfasst nur das, was Sie sehen können
Aus Sicherheitssicht ist das großartig, aus Ihrer Sicht jedoch einschränkend. Wenn Sie aus einem wichtigen Thread ausgeschlossen wurden oder der potenzielle Kunde stattdessen Ihrem Kollegen eine Nachricht geschickt hat, stehen Ihnen diese Daten nicht zur Verfügung, und nichts weist Sie darauf hin, dass sie fehlen.
5) Sie haben um eine Zusammenfassung gebeten, anstatt eine Frage zu stellen
Wenn die Ausgabe eher wie Notizen aus einem Gespräch aussieht als wie eindeutige Antworten, war die Formulierung Ihrer Eingabeaufforderung wahrscheinlich nicht optimal. Kehren Sie zu Schritt zwei zurück und überarbeiten Sie die Eingabeaufforderung so, dass Sie nach etwas Bestimmtem fragen.
Es ist unwahrscheinlich, dass Sie jemals eine vollständige Fehlermeldung erhalten werden. Stichproben dienen der Bestätigung, und der Abgleich mit Ihrem vorhandenen Wissen verhindert, dass das System im falschen Moment versagt.
Was dieser Workflow nicht leistet
Das wird nicht wie von Zauberhand jeden Anruf in einen Verkauf verwandeln. All dies verkürzt zwar die Vorbereitungszeit, aber es liegt weiterhin am Vertriebsmitarbeiter, fundierte Verkaufstechniken anzuwenden, um den Abschluss zu erzielen.
Man muss nach wie vor wissen, wie man ein Gespräch einleitet, die Stimmung im Raum einschätzt und erkennt, wann jemand verstummt ist, und den Unterschied zwischen einem Einwand und einem Kaufsignal erkennen, bei dem lediglich noch ein paar weitere Informationen benötigt werden.
KI kann Ihnen dabei helfen, das CRM zu füllen und die Folge-E-Mail zu entwerfen. Sie müssen aber trotzdem ein Verkäufer sein.
Der oben beschriebene Arbeitsablauf sorgt dafür, dass sich diese 60 % der Zeit, in der Sie nicht verkaufen, verkürzen, sodass Sie sich auf die Kunst des Verkaufens konzentrieren, Ihren Kunden aufmerksam zuhören und die Energie und den Freiraum haben, um darin besser zu werden.
Wie man anfängt, ohne es zu übertreiben
Der Einstieg ist ganz einfach, und Sie müssen nicht alles auf einmal erledigen. Ein KI-Assistent mit dem eingerichteten MCP-Konnektor von „ tl;dv “ bringt Sie schon ein gutes Stück weiter. Die Anbindung Ihres CRM-Systems und Ihrer E-Mail-Konten kann warten, bis sich der Assistent bewährt hat und Ihnen vor einem Anruf klare Antworten auf die wichtigsten Fragen liefert.
Probieren Sie es noch heute selbst aus, indem Sie „tl;dv “ mit Ihrem KI-Besprechungsassistenten verbinden und es vor Ihrem nächsten Anruf starten.
Häufig gestellte Fragen zur KI-gestützten Account-Recherche vor dem Anruf
Können Claude oder ChatGPT eine Verbindung zu meinem CRM, meinen E-Mails und meinen Besprechungsaufzeichnungen herstellen?
Ja, über Konnektoren. In Claude fügen Sie diese aus dem Konnektorverzeichnis hinzu und autorisieren sich mit Ihrem Konto – ganz ohne API-Schlüssel und ohne Installation. Der „ tl;dv “-Konnektor ist dort aufgeführt und schreibgeschützt. ChatGPT funktioniert auf dieselbe Weise über Apps. Beide sind in tl;dv Pro und höheren Versionen verfügbar.
Was sollte ich die KI vor einem Verkaufsgespräch fragen?
Vergleichen Sie den CRM-Eintrag mit dem aktuellsten E-Mail-Verlauf und fragen Sie sich, was sich geändert hat, was im CRM nicht berücksichtigt ist. Im CRM ist festgehalten, was damals eingegeben wurde. In den E-Mails ist festgehalten, was seitdem passiert ist. Vergleichen Sie die Angaben außerdem mit den letzten Telefonaten.
Ist es sicher, KI mit meinen Besprechungsaufzeichnungen und meinem CRM zu verknüpfen?
Der „ tl;dv “-Connector ist schreibgeschützt. Seine fünf Tools – „search_meetings“, „get_meeting_metadata“, „get_meeting_notes“, „get_meeting_transcript“ und „get_user_profile“ – dienen ausschließlich dem Abrufen von Daten; keines davon führt Schreibvorgänge durch. Es können keine Daten erstellt, bearbeitet oder gelöscht werden. Das schlimmste Ergebnis einer schlecht formulierten Abfrage ist eine nicht hilfreiche Antwort und nicht die Änderung eines Datensatzes.
Kann die KI auf Besprechungen oder CRM-Datensätze zugreifen, für die ich keine Zugriffsberechtigung habe?
Nein. Es übernimmt Ihre bestehenden Berechtigungen, sodass Sie nur auf das zugreifen können, was Sie bereits selbst öffnen konnten. Das hat Vor- und Nachteile: Wenn sich der benötigte E-Mail-Thread im Posteingang eines Kollegen befindet oder ein Anruf auf dessen Konto aufgezeichnet und nie freigegeben wurde, erscheint er nicht in Ihrer Übersicht, und Sie werden in keiner Weise darauf hingewiesen, dass er fehlt.
Wie genau sind KI-generierte Zusammenfassungen von Verkaufsgesprächen, und kann die KI Dinge erfinden?
Ein Bericht ist nur so genau wie seine Quellen. Bitten Sie um Zitate mit Datumsangaben statt um Beschreibungen, dann können Sie jede Behauptung anhand des Protokolls überprüfen. Wenn Sie eine vage Anfrage stellen, ohne zu verlangen, dass diese auf dem Material basiert, versucht die KI möglicherweise, die Lücken mit eigenen Informationen zu füllen.
Kann die KI die Aussagen des Kunden mit den Daten im CRM abgleichen?
Ja, und diese Abfrage ist im Arbeitsablauf unglaublich nützlich. Rufen Sie den CRM-Datensatz und den aktuellsten E-Mail-Verlauf in derselben Abfrage ab und fragen Sie dann nach den Unstimmigkeiten. Im CRM steht, dass das Geschäft diesen Monat abgeschlossen wird. Im E-Mail-Verlauf steht, dass seit zwei Wochen niemand mehr geantwortet hat. Beides ist korrekt.
