Vai al contenuto
Non dovresti adottare la reportistica automatizzata delle vendite solo perché è il futuro. Né dovresti adottarla perché il vecchio metodo è obsoleto. La reportistica automatizzata delle vendite è l'unica scelta logica se sei ancora interessato a gestire un'attività redditizia nel 2024 e oltre.
Resta con noi e ti mostreremo perché. Ti mostreremo anche come funziona e un GRANDE segreto che le aziende stanno trascurando...
Che cos'è la reportistica automatizzata delle vendite?
La reportistica automatizzata delle vendite è un modo per utilizzare la tecnologia per semplificare il processo di raccolta e analisi dei dati di vendita.
Quando automatizzi la generazione e l'analisi delle informazioni di vendita, risparmi un sacco di tempo a te stesso e ai tuoi colleghi, aumenti l'efficienza del tuo team e migliori l'accuratezza dei tuoi dati.
In sostanza, ottieni un miglioramento complessivo dei tuoi dati di vendita, ma in una frazione del tempo e senza alcuno sforzo (o quasi).
Grazie alla reportistica automatizzata sulle vendite, potrai ottenere informazioni più approfondite sulle tue prestazioni commerciali, migliorare l'intero funnel di vendita e prendere decisioni aziendali informate che alla fine porteranno a un aumento dei ricavi e dei profitti. Non può essere una cosa negativa, giusto?
Ecco una breve panoramica degli aspetti chiave della reportistica automatizzata delle vendite.
- Raccolta dati. Esistono diversi parametri che possono essere raccolti rapidamente e automaticamente senza alcuno sforzo da parte tua. Dal volume delle vendite al fatturato, dai costi di acquisizione dei clienti ai tassi di conversione, è possibile estrarre diversi dati da numerose fonti, tra cui transazioni di vendita, interazioni con i clienti, lead, conversioni e altro ancora.
- Analisi dei dati. Una volta raccolti, il sistema automatizzato analizza i dati utilizzando algoritmi predefiniti o parametri personalizzabili. Questo tipo di analisi può aiutarti a identificare tendenze, modelli, correlazioni o persino KPI (indicatori chiave di prestazione).
- Generazione di report. Lo strumento automatizzato di reporting delle vendite che sceglierete sarà spesso dotato di una sorta di dashboard in cui potrete visualizzare una rappresentazione grafica dei vostri dati di vendita. Questa può assumere la forma di grafici, diagrammi o tabelle che offrono informazioni dettagliate sul comportamento dei clienti, sulle tendenze di mercato e altro ancora.
Ora che abbiamo illustrato i vantaggi fondamentali dei report di vendita automatizzati, cosa puoi fare concretamente per iniziare? È complicato da configurare? Quali strumenti puoi utilizzare per semplificarti la vita?
Come automatizzare i tuoi report sulle vendite
L'automazione della generazione e dell'analisi dei dati di vendita inizia con un sistema CRM (Customer Relationship Management) o un altro strumento di reporting delle vendite dedicato che meglio si adatta alla tua attività. I CRM sono i più diffusi e ce ne sono molti tra cui scegliere.
1. Scegli il tuo CRM
Un sistema CRM è progettato per centralizzare e organizzare in un unico posto i dati dei clienti, le interazioni, i lead, le attività di vendita e le iniziative di marketing.
Da HubSpot a Zoho, Salesforce a Pipedrive, i sistemi CRM sono innumerevoli. I quattro appena citati sono alcune delle piattaforme CRM più conosciute e apprezzate. Potrebbero essere i primi da prendere in considerazione nella ricerca di un CRM affidabile, ma sono ben lungi dall'essere le uniche opzioni disponibili.
2. Definire le metriche e gli obiettivi chiave
Una volta ottenuto il tuo CRM, dovresti determinare le metriche e i KPI specifici che sono in linea con i tuoi obiettivi aziendali. Quali dati dovresti monitorare? Identifica i dati cruciali per valutare le prestazioni di vendita, come ricavi, tassi di conversione, costi di acquisizione dei clienti. Una volta pronto, è il momento di integrare...
3. Integrare le fonti di dati
Il bello dei CRM è che puoi integrare altre app con essi, in modo che i dati vengano inviati automaticamente al CRM di tua scelta. Da qui reportistica automatizzata delle vendite. Identificando i dati che si desidera monitorare, è ora possibile andare alla fonte di questi dati e integrarli con il proprio CRM.
Approfondiremo più avanti l'integrazione dei video nel CRM, ma un buon esempio è l'integrazione del tuo registratore di riunioni online registratore di riunioni online con il CRM scelto, in modo che le chiamate di vendita, le loro trascrizioni, le note prese e persino i riassunti generati dall'intelligenza artificiale vengano inviati direttamente al CRM e archiviati in una posizione facile da trovare. Con tl;dv, è anche possibile tagliare le riunioni complete in clip o persino evidenziare i momenti salienti. Anche questi possono essere integrati direttamente con il CRM scelto.
4. Automatizzare la raccolta dei dati
A seconda del CRM utilizzato, potrebbe essere necessario configurarlo per acquisire automaticamente i dati dei clienti dai punti dati scelti. Ciò potrebbe includere la sincronizzazione automatica dei dati, importazioni programmate o feed di dati in tempo reale. È inoltre possibile personalizzare i dashboard in modo da visualizzare i dati desiderati. Una volta che tutto è pronto e funzionante, potrete rilassarvi e osservare il flusso dei dati.
Altri consigli
Questo è sufficiente per iniziare con la reportistica automatizzata delle vendite, ma ci sono anche altre cose che puoi fare. Dai un'occhiata a queste:
- Pulizia dei dati: scarica strumenti in grado di pulire i tuoi dati, assicurandoti che non vi siano duplicati e che tutto sia accurato e coerente.
- Reportistica programmata: La maggior parte dei CRM consente di inviare automaticamente i report alle caselle di posta elettronica degli stakeholder o all'interno della piattaforma CRM a intervalli predefiniti (giornalieri, settimanali, mensili). Ciò garantisce che i responsabili delle decisioni abbiano regolarmente accesso a informazioni aggiornate.
- Utilizza gli strumenti di visualizzazione: Interpreta e analizza rapidamente le tendenze di vendita impostando la tua dashboard in modo da visualizzare grafici, tabelle e diagrammi. In questo modo sarà molto più facile vedere a colpo d'occhio i dati che stai raccogliendo.
- Imposta avvisi e notifiche: Quando vengono raggiunte determinate soglie predefinite, il tuo CRM può avvisare i team o i singoli individui invitandoli a rispondere e ad apportare le modifiche necessarie.
Quali strumenti dovrei integrare con un CRM?
I CRM sono ottimi perché consentono di ottenere dati in tempo reale da più fonti in un unico posto. Diventano una fonte centralizzata di informazioni attendibili per l'intera azienda. Non solo, ma spesso vengono visualizzati in modo intuitivo.
La domanda ora è: quali strumenti dovresti integrare nel tuo CRM? Da dove vuoi raccogliere i dati? In realtà, dipende dal tuo modello di business e dagli strumenti che utilizzi effettivamente.
Se stai già utilizzando un software di vendita come Apollo o LeadIQ, questi dovrebbero essere tra i primi software da collegare al tuo CRM. Anche le piattaforme di automazione del marketing che stai utilizzando sono una scelta ovvia. Se utilizzi Marketo o HubSpot, questi sono ideali per sincronizzare i dati relativi al marketing, come le prestazioni delle campagne, le interazioni con i lead e il comportamento dei clienti.
Allo stesso modo, l'integrazione di piattaforme di assistenza clienti come Zendesk, Freshdesk o Help Scout con i sistemi CRM consente la raccolta e la sincronizzazione dei dati relativi al servizio clienti. Ciò include ticket, richieste di informazioni e risoluzioni di problemi, fornendo una visione completa delle interazioni con i clienti.
Inoltre, garantisce che il team dedicato al successo dei clienti sia allineato con tutti gli altri team... Basta chiedere a Ian quali incubi possono avere i team non sincronizzati.
@tldv.io Un altro giorno in un'altra azienda tecnologica #tech #startup #corporatehumor #product #sales #cs #dev
♬ audio originale - tldv.io - Registratore di riunioni AI
Naturalmente, esistono anche piattaforme di e-commerce come Shopify e le sue alternative, perfette per il dropshipping, strumenti di gestione dei social media come Hootsuite e qualsiasi software di analisi integratocome Google Analytics. Non dimenticare di integrare anche il tuo software di email marketing o qualsiasi software di sondaggi o feedback dei clienti che utilizzi.
In sostanza, tutto ciò che riguarda il cliente può essere integrato nel tuo CRM per fornirti dati più accurati sui tuoi clienti.
Ma ce n'è uno importante che non abbiamo ancora menzionato... Non è così popolare come quelli sopra elencati, ma le conseguenze del suo utilizzo lo mettono alla pari con qualsiasi altra integrazione, se non addirittura su un piedistallo davanti a tutte: le registrazioni delle chiamate.
Integrazione video CRM
Integrando i video clip nel tuo CRM, ti stai facendo due grandi favori. Non solo ti aiuta a comprendere più chiaramente i tuoi dati di vendita, ma migliora anche la comunicazione interna attraverso videochiamate e riunioni. Sia che integriate le riprese di una vera e propria chiamata di vendita con un potenziale cliente e le affianchiate alle informazioni sui clienti nel vostro CRM, sia che carichiate una conversazione del team di vendita sulla direzione che intendete seguire con la vostra nuova strategia, il CRM le conserverà e potrete utilizzarle per arricchire tutte le altre informazioni sui dati.
Condividere una registrazione di una chiamata di vendita (o di una ricerca sugli utenti, o anche di assistenza clienti) con il proprio CRM consente ai team di rivedere discussioni, decisioni e punti di azione a loro piacimento. Ciò favorisce una migliore collaborazione, garantendo che tutti siano sulla stessa lunghezza d'onda, anche se non hanno potuto partecipare alla riunione in tempo reale. Questo è ottimo per i team asincroni che lavorano in remoto da fusi orari diversi.
Oltre ai vantaggi sopra descritti, l'integrazione dei video nel CRM consente anche ai colleghi di rinfrescare la memoria su determinate riunioni. Che si tratti di preparando una presentazione di follow-up con un cliente e hanno bisogno di ripassare i punti critici del potenziale cliente, o semplicemente si stanno aggiornando sulle riunioni interne, le riprese video sono il modo migliore e più veloce per farlo.
Anche i nuovi dipendenti possono ovviamente trarre vantaggio dall'osservare esempi reali di chiamate di vendita durante il loro periodo di formazione. È un ottimo modo per inserire i nuovi membri del personale: inviateli direttamente ai punti salienti che coprono tutte le basi rilevanti dell'attività.
tl;dv: Il registratore di chiamate definitivo
È bello parlare di integrazione video CRM, ma prima bisogna avere i video da integrare. È qui che tl;dv in gioco tl;dv . Registra e trascrive qualsiasi riunione desideriate, completamente gratis. Avete letto bene. Registrazioni e trascrizioni gratuite illimitate delle chiamate.
Per ottenere oltre 5.000 integrazioni, compresi tutti i tuoi CRM preferiti, oltre alla possibilità di convertire clip in reel, caricare e scaricare file, incorporare clip e registrazioni in Notion e altri repository di ricerca UX e molto altro ancora, dovrai passare al piano Pro. Il costo è di soli 20 dollari al mese per ogni utente che effettua registrazioni.
L'idea è semplice: tl;dv alla tua riunione come bot (anche riunioni mobili se li pianifichi in anticipo) e registra tutto. Trascrive la conversazione con il suo riconoscimento vocale all'avanguardia, il che significa che la trascrizione riporterà accuratamente chi ha detto cosa durante l'intera conversazione, anche con molti oratori.
Hai anche tantissime funzioni a tua disposizione. Dalla creazione di timestamp (che possono essere immediatamente inviati ai colleghi tramite e-mail, Slack, Notion e altro) alle note e ai riassunti generati dall'intelligenza artificiale. Puoi anche cercare facilmente tl;dv tua tl;dv per trovare il momento esatto che stai cercando. Basta digitare una parola chiave e la tua libreria mostrerà solo i punti specifici delle registrazioni che contengono quella parola chiave nella trascrizione.
Se lo desideri, puoi anche raggrupparli tutti insieme, creando una reel problemi specifici segnalati nelle chiamate all'assistenza clienti o delle obiezioni sollevate durante le presentazioni di vendita. Questo ti aiuterà ad analizzare e valutare tali casi con maggiore facilità.
Inizia oggi stesso con i report automatizzati sulle vendite!
Le integrazioni video CRM sono solo una parte del puzzle. Il reporting automatizzato delle vendite è una tecnica multiforme che semplifica i processi di lavoro e rende meno dispendioso in termini di tempo e più efficiente il monitoraggio e l'analisi dei dati di vendita. Utilizzando tl;dv, è possibile integrare le riprese video direttamente nel proprio CRM e aumentare ancora di più il proprio potenziale di guadagno!
Scarica tl;dv Zoom, Google Meete MS Teams oggi stesso!
