Не стоит внедрять автоматизированную отчетность по продажам только потому, что за ней будущее. Также не стоит переходить на нее, потому что старый метод устарел. Автоматизированная отчетность по продажам - единственный логичный выбор, если вы по-прежнему заинтересованы в прибыльном бизнесе в 2024 году и в будущем.
Оставайтесь с нами, и мы покажем вам, почему. Мы также покажем вам, как это работает, и один БОЛЬШОЙ секрет, на котором бизнесмены спят...
Что такое автоматизированная отчетность по продажам?
Автоматизированная отчетность по продажам - это способ использования технологии для рационализации процесса сбора и анализа данных о продажах.
Автоматизируя процесс создания и анализа информации о продажах, вы экономите время себе и своим коллегам, повышаете эффективность работы команды и точность данных.
По сути, вы улучшаете все данные о продажах, но получаете их за меньшее время и без особых усилий (если они вообще есть).
Автоматизированная отчетность по продажам позволит вам получить более глубокие сведения о результатах продаж, улучшить всю воронку продаж и принимать взвешенные бизнес-решения, которые в конечном итоге приведут к росту доходов и увеличению прибыли. Это не может быть плохо, верно?
Вот краткое описание ключевых аспектов автоматизированной отчетности по продажам.
- Сбор данных. Существуют различные показатели, которые можно собирать быстро и автоматически, не пошевелив и пальцем. От объема продаж до выручки, от стоимости привлечения клиентов до коэффициента конверсии - различные данные могут быть получены из множества источников, включая операции по продаже, взаимодействие с клиентами, лиды, конверсии и многое другое.
- Анализ данных. После сбора данных автоматизированная система анализирует их с помощью заранее заданных алгоритмов или настраиваемых параметров. Этот вид анализа поможет вам выявить тенденции, закономерности, корреляции или даже KPI (ключевые показатели эффективности).
- Формирование отчетов. Выбранный вами инструмент автоматизированной отчетности по продажам часто содержит некую приборную панель, на которой вы можете увидеть визуальное представление данных о продажах. Это может быть форма графиков, диаграмм или таблиц, которые дают представление о поведении клиентов, тенденциях рынка и многом другом.
Итак, мы рассмотрели основные преимущества автоматизированной отчетности о продажах, но что вы можете сделать, чтобы приступить к работе? Сложно ли это настроить? Какие инструменты вы можете использовать, чтобы облегчить себе жизнь?
Как автоматизировать отчетность по продажам
Автоматизация сбора и анализа данных о продажах начинается с CRM-системы (Customer Relationship Management) или другого специализированного инструмента отчетности о продажах, который лучше всего подходит для вашего бизнеса. CRM являются наиболее популярными, и их существует множество.
1. Выберите свою CRM
CRM-система предназначена для централизации и организации в одном месте данных о клиентах, взаимодействиях, лидах, продажах и маркетинговых усилиях.
С сайта HubSpot до Zoho, Salesforce на PipedriveCRM-систем существует великое множество. Четыре только что упомянутые - одни из самых известных и уважаемых CRM-платформ. Возможно, именно на них вы в первую очередь обратите внимание в поисках надежной CRM, но это далеко не единственные варианты.
2. Определите ключевые показатели и цели
После того как вы обзавелись CRM, необходимо определить конкретные показатели и KPI, которые соответствуют вашим бизнес-целям. Какие данные вы должны отслеживать? Определите точки данных, которые важны для оценки эффективности продаж, например, выручка, коэффициент конверсии, стоимость привлечения клиентов. Как только вы все это подготовите, настанет время интегрировать...
3. Интеграция источников данных
Самое замечательное в CRM - это то, что вы можете интегрировать с ними другие приложения, чтобы данные автоматически отправлялись в выбранную вами CRM. Таким образом, автоматизированная отчетность по продажам. Определив точки данных, которые вы хотите отслеживать, вы можете обратиться к источнику этих данных и интегрировать их в вашу CRM.
Более подробно об интеграции видео в CRM мы поговорим позже, но хорошим примером может служить интеграция вашего онлайн регистратор встреч с выбранной вами CRM, чтобы ваши звонки по продажам, их стенограммы, сделанные вами заметки и даже резюме, созданные искусственным интеллектом, отправлялись прямо в вашу CRM и хранились в легкодоступном месте. С помощью tl;dv вы можете даже нарезать ваши полные встречи на клипы или даже ролики. Их также можно интегрировать непосредственно с выбранной вами CRM.
4. Автоматизируйте сбор данных
В зависимости от CRM вам, возможно, придется настроить ее на автоматическое получение данных о клиентах из выбранных вами точек данных. Это может включать автоматическую синхронизацию данных, импорт по расписанию или получение данных в режиме реального времени. Вы также можете настроить приборные панели так, чтобы на них отображались нужные вам данные. Как только все это будет запущено, вы сможете расслабиться и наблюдать за потоком данных.
Другие советы
Этого достаточно, чтобы начать автоматическую отчетность о продажах, но есть и другие возможности. Ознакомьтесь с ними:
- Очистка данных: Загрузите инструменты для очистки данных, чтобы исключить дублирование и обеспечить точность и последовательность.
- Отчеты по расписанию: Большинство CRM позволяют автоматически отправлять отчеты на электронные почтовые ящики заинтересованных сторон или в CRM-платформу через заранее определенные промежутки времени (ежедневно, еженедельно, ежемесячно). Это гарантирует, что лица, принимающие решения, будут регулярно получать актуальную информацию.
- Используйте инструменты визуализации: Быстро интерпретируйте и анализируйте тенденции продаж, настроив приборную панель на отображение графиков, таблиц и диаграмм. Это значительно облегчает восприятие собираемых данных с первого взгляда.
- Настройте оповещения и уведомления: При достижении определенных пороговых значений ваша CRM может уведомлять команды или отдельных сотрудников, побуждая их отреагировать и внести необходимые изменения.
Какие инструменты следует интегрировать с CRM?
CRM - это отличная система, поскольку вы можете получать данные в режиме реального времени из разных источников в одном месте. Она становится централизованным источником правды для всей вашей компании. Кроме того, данные часто отображаются в удобном для восприятия виде.
Теперь вопрос в том, какие инструменты следует интегрировать с CRM? Откуда вы хотите собирать данные? На самом деле все зависит от вашей бизнес-модели и от того, какие инструменты вы используете на самом деле.
Если вы уже используете программное обеспечение для продаж, например Apollo или LeadIQто они должны быть одним из первых программных продуктов для связи с вашей CRM. Любые платформы автоматизации маркетинга, которые вы используете, также не являются лишними. Если вы используете Marketo или HubSpot, то они идеально подходят для синхронизации данных, связанных с маркетингом, таких как эффективность кампаний, взаимодействие с клиентами и их поведение.
Аналогичным образом, интеграция платформ поддержки клиентов, таких как Zendesk, Freshdesk или Help Scout, с CRM-системами позволяет собирать и синхронизировать данные об обслуживании клиентов. Это включает в себя билеты, запросы и решения проблем, что позволяет получить полное представление о взаимодействии с клиентами.
Это также гарантирует, что ваша команда по работе с клиентами находится на одной странице со всеми остальными командами... Просто спросите Яна о том, какие кошмары могут быть у несинхронизированных команд.
@tldv.io Еще один день в еще одной технологической компании #tech #стартап #corporatehumor #product #sales #cs #dev
♬ оригинальный звук - tldv.io - AI Meeting Recorder
Конечно, у вас также есть платформы электронной коммерции, такие как Shopify, инструменты управления социальными сетями, такие как Hootsuite, и любое программное обеспечение для аналитики, такое как Google Analytics. Не забудьте также интегрировать программное обеспечение для маркетинга по электронной почте или любые программы для проведения опросов или обратной связи с клиентами, которые вы используете.
В принципе, все, что связано с клиентом, может быть интегрировано с вашей CRM, чтобы предоставить вам более точные данные о клиентах.
Но есть еще один важный момент, о котором мы не упомянули... Он не так популярен, как перечисленные выше, но последствия его использования ставят его в один ряд с любой другой интеграцией, если не на пьедестал перед всеми ними: запись звонков.
Видеоинтеграция CRM
Интегрируя видеоклипы в свою CRM, вы оказываете себе две большие услуги. Это не только поможет вам лучше понять данные о продажах, но и улучшит внутреннюю коммуникацию благодаря видеозвонкам и встречам. Независимо от того, интегрируете ли вы видеозапись фактического разговора с потенциальным покупателем и размещаете ее рядом с информацией о его клиенте в CRM, или загружаете разговор из отдела продаж о том, в каком направлении вы собираетесь двигаться в рамках новой стратегии, CRM сохранит ее, и вы сможете использовать ее для обогащения всех других ваших данных.
Обмен записями звонков по продажам (или исследований пользователей, или даже звонков в службу поддержки) в вашей CRM позволяет командам просматривать обсуждения, решения и действия в удобное для них время. Это способствует лучшему сотрудничеству, гарантируя, что все находятся на одной волне, даже если они не смогли присутствовать на встрече в режиме реального времени. Это очень удобно для асинхронных команд которые работают удаленно в разных часовых поясах.
Помимо описанных выше преимуществ, видеоинтеграция CRM также позволяет коллегам освежить в памяти информацию о некоторых встречах. Будь то готовятся ли они к последующей встрече с клиентом и им нужно повторить болевые точки потенциального клиента, или они просто наверстывают упущенное на внутренних совещаниях, видеозапись - лучший и самый быстрый способ сделать это.
Новым сотрудникам, безусловно, полезно посмотреть реальные примеры звонков по продажам в период обучения. Это отличный способ введения в должность новых сотрудников: направьте их непосредственно к основным моментам, которые охватывают все необходимые основы бизнеса.
tl;dv: Лучший регистратор звонков
Говорить о видеоинтеграции в CRM - это хорошо, но для начала нужно иметь видео для интеграции. Именно здесь на помощь приходит tl;dv . Он записывает и транскрибирует любые встречи по вашему желанию, совершенно бесплатно. Вы все правильно поняли. Неограниченное количество бесплатных записей и расшифровок звонков.
Чтобы получить 5 000+ интеграцийвключая все ваши любимые CRM, а также возможность конвертировать клипы в ролики, загружать и скачивать файлы, встраивать клипы и записи в Notion и другие хранилища UX-исследований и многое другое, вам нужно перейти на тарифный план Pro. Это обойдется вам всего в 20 долларов США в месяц на одного пользователя записи.
Идея проста: tl;dv присоединяется к вашей встрече в качестве бота (даже мобильные встречи если вы запланируете их заранее) и записывает все происходящее. Он расшифровывает разговор с помощью современной системы распознавания голоса, что означает, что стенограмма будет точно передавать, кто и что сказал в течение всего разговора, даже при большом количестве говорящих.
В вашем распоряжении множество функций. От создания временных меток (которые можно сразу же отправить коллегам по электронной почте, в Slack, Notion и т. д.) до заметок и резюме, созданных искусственным интеллектом. Вы даже можете с легкостью искать в библиотеке tl;dv нужные моменты. Просто введите ключевое слово, и библиотека покажет только те моменты в записях, где это ключевое слово присутствует в стенограмме.
При желании вы можете даже объединить их вместе, создав на сайте reel список конкретных проблем, о которых сообщалось в ходе обращений в службу поддержки клиентов, или возражений в ходе продаж. Это поможет вам гораздо легче анализировать и оценивать такие случаи.
Начните использовать автоматизированную отчетность по продажам уже сегодня!
Видеоинтеграция CRM - это лишь часть головоломки. Автоматизированная отчетность по продажам - это многогранная технология, которая оптимизирует ваши рабочие процессы и делает отслеживание и анализ данных о продажах менее трудоемким и более эффективным. Используя tl;dv, вы можете интегрировать видеоматериалы непосредственно в вашу CRM и увеличить потенциальный доход еще больше!
Загрузите tl;dv для Zoom, Google Meet, и MS Teams уже сегодня!
