自動化された営業報告：チャートを捨てる（この重大な秘密のために）

2023年12月7日
午後4時29分

自動化された営業報告を採用すべきなのは、それが未来だからというだけではない。また、旧来の方法が時代遅れだからという理由でも採用すべきではありません。2024年以降も収益性の高いビジネスを続けたいと考えているのであれば、自動化された営業報告は唯一の論理的な選択なのです。

その理由をお見せしましょう。また、その仕組みと、企業が眠っている重大な秘密もお教えします。

自動販売レポートとは？

営業報告の自動化とは 販売データの収集と分析プロセスを合理化するためにテクノロジーを活用する方法である。.

販売情報の作成と分析を自動化すれば、あなたやあなたの同僚の時間を大幅に節約し、チームの効率を高め、データの精度を向上させることができます。

要するに、販売データに関するすべてを強化するのだが、ほんのわずかな時間で、しかも労力をかけずに、それを手に入れることができる。

自動化された販売レポートにより、販売実績に関するより深い洞察を得ることができ、販売ファネル全体を改善し、最終的には増収増益につながる十分な情報に基づいたビジネス上の意思決定を行うことができます。悪いことではありませんよね？

ここでは、自動化された営業報告の主要な側面について簡単に説明する。

データ収集。指一本触れずに迅速かつ自動的に収集できる様々な指標がある。販売量から収益、顧客獲得コストからコンバージョン率まで、販売取引、顧客とのやりとり、リード、コンバージョンなど、さまざまなデータを多くのソースから引き出すことができます。

データ分析。収集されたデータは、自動化されたシステムによって、事前に定義されたアルゴリズムやカスタマイズ可能なパラメータを使用して分析されます。この種の分析は、傾向、パターン、相関関係、あるいはKPI（主要業績評価指標）を特定するのに役立ちます。

レポート作成。 自動販売レポートツールには、販売データを視覚的に表示するダッシュボードが備わっていることが多い。これは、顧客行動や市場動向などの洞察を提供するグラフ、チャート、またはテーブルの形であることがあります。

さて、ここまで自動販売報告の基本的なメリットについて説明してきましたが、実際に始めるにはどうすればいいのでしょうか？設定は複雑なのでしょうか？どのようなツールを使えば簡単にできるのでしょうか？

営業報告を自動化する方法

販売データの作成と分析を自動化するには、CRM（顧客関係管理）システムや、自社のビジネスに最適な販売レポート専用ツールを導入することから始まります。CRMは最もポピュラーなものであり、その種類も豊富です。

1.CRMの選択

CRMシステムは、顧客データ、インタラクション、リード、営業活動、マーケティング活動を一箇所に集中し、整理するように設計されています。

より ハブスポット から Zoho, セールスフォース への パイプドライブCRMシステムというのは星の数ほどある。今挙げた4つは、最も有名で評価の高いCRMプラットフォームです。CRMを探すなら、まずこの4社に目を向けるかもしれませんが、選択肢はそれだけではありません。

2.主な指標と目標を定義する

CRMを手に入れたら、ビジネス目標に沿った具体的な指標とKPIを決定する必要があります。どのようなデータを追跡すべきか？売上、コンバージョン率、顧客獲得コストなど、営業成績を評価する上で重要なデータポイントを特定します。この準備ができたら、次はCRMを統合する番です。

3.データソースの統合

CRMの素晴らしいところは、他のアプリと統合することで、データが自動的に選択したCRMに送信されることです。そのため 自動販売レポート.追跡したいデータポイントを特定することで、そのデータのソースに行き、CRMと統合することができます。

CRMビデオ統合の詳細については後ほど説明しますが、この良い例として、オンライン会議レコーダーを統合することができます。会議レコーダーをCRMと統合することで、営業電話やその記録、作成したメモ、さらにはAIが作成したサマリーがCRMに直接送信され、見つけやすい場所に保存されます。tl;dv を使えば、ミーティング全体をクリップやハイライトリールにカットすることもできます。これらはCRMに直接統合することもできます。

4.データ収集の自動化

お使いのCRMによっては、選択したデータポイントから顧客データを自動的に取得するように設定する必要があるかもしれません。これには、データの自動同期、スケジュールされたインポート、またはリアルタイムのデータフィードが含まれます。また、ダッシュボードをカスタマイズして、必要なデータを表示させることもできます。この設定が完了したら、あとはデータの流れを眺めているだけです。

その他のヒント

自動化された営業報告を始めるにはこれで十分だが、他にもできることがある。これらをチェックしてみよう：

データクリーニング:データをクリーニングするツールをダウンロードし、重複がなく、すべてが正確で一貫していることを確認します。
スケジュールされたレポート：ほとんどのCRMでは、あらかじめ定義された間隔（日次、週次、月次）で、ステークホルダーのメールボックスまたはCRMプラットフォーム内にレポートを自動的に配信することができます。これにより、意思決定者は定期的に最新の情報にアクセスすることができます。

視覚化ツールを活用しましょう：グラフ、表、チャートを表示するようにダッシュボードを設定することで、売上傾向をすばやく解釈・分析できます。これにより、収集したデータを一目で確認できるようになります。
アラートと通知の設定事前に定義された特定のしきい値に達すると、CRMはチームや個人に通知し、対応や必要な変更を促すことができます。

CRMと統合すべきツールとは？

CRMが優れているのは、複数のソースからリアルタイムのデータを一箇所で入手できるからだ。CRMは、全社的な真実の一元化された情報源となります。それだけでなく、多くの場合、使いやすい方法で表示されます。

問題は、どのツールをCRMと統合するか？どこからデータを収集したいのか？本当に、それはあなたのビジネスモデルと、実際にどのツールを使うかによります。

すでに以下のようなセールス・ソフトウェアを使用している場合アポロまたは LeadIQのような営業ソフトをすでに使っているのであれば、CRMとリンクさせる最初のソフトのひとつになるはずです。また、マーケティングオートメーションプラットフォームを利用しているのであれば、それも間違いありません。MarketoやHubSpotを使用しているのであれば、キャンペーンパフォーマンス、リードインタラクション、顧客行動などのマーケティング関連データを同期するのに理想的です。

同様に、Zendesk、Freshdesk、Help ScoutのようなカスタマーサポートプラットフォームをCRMシステムと統合することで、カスタマーサービスデータの収集と同期が可能になります。これにはチケット、問い合わせ、問題解決などが含まれ、顧客とのやり取りを包括的に見ることができます。

また、カスタマー・サクセス・チームが他のすべてのチームと同じページにいることを保証します...同期していないチームが抱える悪夢については、イアンに聞いてみてください。

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もちろん、ShopifyのようなEコマースプラットフォーム、Hootsuiteのようなソーシャルメディア管理ツール、Google Analyticsのような分析ソフトウェアもあります。Eメールマーケティングソフトウェアや、アンケートやカスタマーフィードバックソフトウェアの統合もお忘れなく。

基本的に、顧客に関わるあらゆるものをCRMと統合することで、顧客に関するより正確なデータを得ることができます。

しかし、まだ紹介していない大きなものが1つある...それは、上記のものほどポピュラーではないが、それを使用することの影響力は、他の統合と同等である。

CRMビデオ統合

ビデオクリップをCRMに統合することで、2つの大きなメリットが得られます。営業データをより明確に理解できるようになるだけでなく、ビデオ通話やビデオ会議を通じて社内のコミュニケーションも向上します。見込み客との実際の営業通話の映像をCRMに統合して顧客情報と並べたり、新しい戦略の方向性についての営業チームからの会話をアップロードしたり、CRMはそれを収容し、他のすべてのデータインサイトを充実させるために使用することができます。

録音された営業電話（またはユーザー調査電話、あるいはカスタマーサポート電話）をCRMに共有することで、チームは議論、決定、アクションポイントを都合の良い時に確認することができます。これにより、たとえリアルタイムで会議に参加できなかったとしても、全員が同じ見解を持つことができ、より良いコラボレーションが促進されます。リアルタイムで会議に参加できなかった.これは非同期チームに最適です。

上記の利点に加え、CRMビデオ統合により、同僚は特定の会議の記憶をリフレッシュすることができます。相手がフォローアップを準備しているときでも、社内のミーティングを振り返るときでも、ビデオ映像は最適かつ迅速な方法です。

新入社員が研修期間中に実際のセールスコールの事例を見ることは、明らかに有益だ。これは新スタッフにビジネスの関連するすべてのベースをカバーするハイライトに直接送り込むのです。

tl;dv:究極のコールレコーダー

CRMのビデオ統合について話すのは良いことですが、まず統合するビデオを実際に用意する必要があります。そこでtl;dv 。どんな会議でも録画し、書き起こします、完全無料.その通りです。 通話録音とテープ起こしは無制限で無料です。

取得するには 5,000以上の統合機能お気に入りのCRMを含む5,000以上の統合機能、クリップのリールへの変換、ファイルのアップロードとダウンロード、Notionやその他のUXリサーチリポジトリへのクリップや録音の埋め込み、その他多くの機能を利用するには、Proプランにアップグレードする必要があります。Proプランにアップグレードすると、レコーディング・ユーザー1人あたり月額わずか20ドルです。

tl;dv がボットとして会議に参加します。モバイル会議事前にスケジュールを組んでおけばモバイル会議も可能）にボットとして参加し、その一部始終を録音する。最先端の音声認識で会話を書き起こすので、発言者が多くても、会話全体を通して誰が何を言ったかを正確に伝えることができる。

自由に使える機能もたくさんある。タイムスタンプの作成（メール、Slack、Notionなどで同僚にすぐに送信可能）から、AIが生成したメモや要約まで。tl;dv ライブラリを簡単に検索して、探している瞬間を正確に見つけることもできます。キーワードを入力するだけで、そのキーワードがトランスクリプトに含まれる特定のポイントだけがライブラリに表示されます。