No debe adoptar los informes de ventas automatizados sólo porque sean el futuro. Tampoco debería adoptarlo porque el método antiguo esté anticuado. Los informes de ventas automatizados son la única opción lógica si todavía estás interesado en dirigir un negocio rentable en 2024 y más allá.
Quédese con nosotros y le mostraremos por qué. También le mostraremos cómo funciona, y un GRAN secreto que las empresas están durmiendo en...
¿Qué son los informes de ventas automatizados?
Los informes de ventas automatizados son una forma de utilizar la tecnología para agilizar el proceso de recopilación y análisis de datos de ventas..
Al automatizar la generación y el análisis de la información de ventas, usted y sus colegas ahorran mucho tiempo, aumentan la eficacia de su equipo y mejoran la precisión de los datos.
En esencia, mejora todo lo relacionado con sus datos de ventas, pero lo consigue en una fracción del tiempo y sin gastar mucho esfuerzo (si es que se gasta alguno).
Gracias a los informes de ventas automatizados, podrá obtener información más detallada sobre el rendimiento de sus ventas, mejorar todo el embudo de ventas y tomar decisiones empresariales fundamentadas que, a la larga, generarán más ingresos y beneficios. No puede ser malo, ¿verdad?
He aquí un rápido desglose de los aspectos clave de los informes de ventas automatizados.
- Recogida de datos. Hay varias métricas que pueden recopilarse rápida y automáticamente sin que usted mueva un dedo. Desde el volumen de ventas a los ingresos, pasando por los costes de adquisición de clientes o las tasas de conversión, se pueden extraer datos de diversas fuentes, como transacciones de ventas, interacciones con clientes, clientes potenciales, conversiones, etc.
- Análisis de los datos. Una vez recopilados, el sistema automatizado analiza los datos mediante algoritmos predefinidos o parámetros personalizables. Este tipo de análisis puede ayudarle a identificar tendencias, patrones, correlaciones o incluso KPI (indicadores clave de rendimiento).
- Generación de informes. La herramienta automatizada de generación de informes de ventas que elija a menudo incluirá algún tipo de panel en el que podrá ver la representación visual de sus datos de ventas. Puede ser en forma de gráficos, tablas o cuadros que ofrecen información sobre el comportamiento de los clientes, las tendencias del mercado, etc.
Ahora que ya conocemos las ventajas básicas de los informes de ventas automatizados, ¿qué puede hacer para empezar? ¿Es complicado configurarlo? ¿Qué herramientas puede utilizar para facilitarle la vida?
Cómo automatizar sus informes de ventas
La automatización de la generación y el análisis de los datos de ventas comienza con un sistema CRM (gestión de las relaciones con los clientes) u otro tipo de herramienta dedicada a la generación de informes de ventas que se adapte mejor a su empresa. Los CRM son los más populares, y hay muchos entre los que elegir.
1. Elija su CRM
Un sistema CRM está diseñado para centralizar y organizar los datos de los clientes, las interacciones, los clientes potenciales, las actividades de ventas y los esfuerzos de marketing en un solo lugar.
En HubSpot a Zoho, Salesforce a PipedriveLos sistemas CRM son muy variados. Las cuatro que acabamos de mencionar son algunas de las plataformas CRM más conocidas y respetadas. Puede que sean las primeras en las que te fijes a la hora de buscar un CRM sólido, pero no son ni mucho menos las únicas opciones.
2. Definir métricas y objetivos clave
Una vez que tenga su CRM, debe determinar las métricas y los KPI específicos que se alinean con sus objetivos empresariales. ¿Qué datos debe seguir? Identifique los puntos de datos que son cruciales para evaluar el rendimiento de las ventas, como los ingresos, las tasas de conversión o los costes de adquisición de clientes. Una vez que tenga esto listo, es hora de integrar...
3. Integrar fuentes de datos
Lo mejor de los CRM es que puedes integrar otras aplicaciones con ellos para que los datos se envíen automáticamente al CRM que elijas. Así, informes de ventas automatizados. Al identificar los puntos de datos que desea rastrear, ahora puede ir a la fuente de estos datos e integrarlos con su CRM.
Más adelante hablaremos con más detalle de la integración de vídeo en CRM, pero un buen ejemplo de ello es integrar su grabadora de reuniones en línea grabadora de reuniones con el CRM que hayas elegido para que las llamadas de ventas, sus transcripciones, las notas que hayas tomado e incluso los resúmenes generados por IA se envíen directamente a tu CRM y se almacenen en una ubicación fácil de encontrar. Con tl;dv, puede incluso recortar sus reuniones completas en clips o incluso en resúmenes. Estos también pueden integrarse directamente con el CRM que elijas.
4. Automatizar la recogida de datos
Dependiendo de su CRM, es posible que tenga que configurarlo para que adquiera automáticamente los datos de los clientes a partir de los puntos de datos elegidos. Esto podría incluir sincronización automática de datos, importaciones programadas o alimentación de datos en tiempo real. También puede personalizar sus cuadros de mando para que le muestren los datos que desee. Una vez en marcha, puede sentarse y observar cómo fluyen los datos.
Otros consejos
Esto es suficiente para ponerse en marcha con los informes de ventas automatizados, sin embargo, hay más cosas que puede hacer también. Échales un vistazo:
- Limpieza de datos: Descargue herramientas que puedan limpiar sus datos, garantizando que no haya duplicados y que todo sea preciso y coherente.
- Informes programados: La mayoría de los CRM permiten enviar automáticamente informes a las bandejas de entrada de correo electrónico de las partes interesadas o dentro de la plataforma CRM a intervalos predefinidos (diarios, semanales, mensuales). Esto garantiza que los responsables de la toma de decisiones tengan acceso a información actualizada con regularidad.
- Utilice las herramientas de visualización: Interpreta y analiza rápidamente las tendencias de ventas configurando tu panel de control para que te muestre gráficos, tablas y cuadros. Así te resultará mucho más fácil ver de un vistazo los datos que estás recopilando.
- Establezca alertas y notificaciones: Cuando se alcanzan determinados umbrales predefinidos, su CRM puede notificar a los equipos o personas para que respondan y realicen los cambios necesarios.
¿Qué herramientas debo integrar con un CRM?
Los CRM son fantásticos porque permiten obtener datos en tiempo real de múltiples fuentes en un solo lugar. Se convierte en una fuente centralizada de la verdad para toda la empresa. Y no sólo eso, sino que a menudo se muestran de una forma fácil de entender.
La pregunta ahora es: ¿qué herramientas debe integrar con su CRM? ¿De dónde quiere recoger los datos? En realidad, depende de su modelo de negocio y de las herramientas que utilice.
Si ya utiliza un software de ventas como Apollo o LeadIQdeberían ser uno de los primeros softwares en vincularse a su CRM. Cualquier plataforma de automatización de marketing que esté utilizando también es obvia. Si utilizas Marketo o HubSpot, son ideales para sincronizar datos relacionados con el marketing, como el rendimiento de las campañas, las interacciones con los clientes potenciales y el comportamiento de los clientes.
Del mismo modo, la integración de plataformas de atención al cliente como Zendesk, Freshdesk o Help Scout con sistemas CRM permite recopilar y sincronizar datos de atención al cliente. Esto incluye tickets, consultas y resoluciones de incidencias, y proporciona una visión completa de las interacciones con los clientes.
También garantiza que su equipo de éxito del cliente esté en la misma página que el resto de sus equipos... Basta con preguntar a Ian sobre las pesadillas que pueden tener los equipos no sincronizados.
@tldv.io Otro día en otra empresa tecnológica #tech #startup #corporatehumor #product #sales #cs #dev
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Por supuesto, también tienes plataformas de comercio electrónico como Shopify, herramientas de gestión de redes sociales como Hootsuite y software de análisis como Google Analytics. No olvides integrar también tu software de marketing por correo electrónico o cualquier software de encuestas o comentarios de clientes que utilices.
Básicamente, todo y cualquier cosa que tenga que ver con el cliente puede integrarse con su CRM para ofrecerle datos más precisos sobre sus clientes.
No es tan popular como las anteriores, pero las ramificaciones de su uso la sitúan al mismo nivel que cualquier otra integración, si no en un pedestal por delante de todas ellas: las grabaciones de llamadas.
Integración de vídeo en CRM
Al integrar videoclips con su CRM, se está haciendo dos grandes favores. No sólo le ayuda a comprender mejor sus datos de ventas, sino que también mejora la comunicación interna a través de videollamadas y reuniones. Tanto si está integrando imágenes de una llamada de ventas real con un cliente potencial y colocándolas junto a su información de cliente en su CRM, como si está cargando una conversación del equipo de ventas sobre la dirección que va a tomar con su nueva estrategia, el CRM las albergará y podrá utilizarlas para enriquecer el resto de sus datos.
Compartir una llamada de ventas grabada (o una llamada de investigación de usuarios, o incluso una llamada de atención al cliente) en su CRM permite a los equipos revisar las discusiones, decisiones y puntos de acción cuando les convenga. Esto fomenta una mejor colaboración al garantizar que todos están en la misma página, incluso si no pudieron asistir a la reunión en tiempo real. no hayan podido asistir a la reunión en tiempo real. Esto es ideal para equipos asíncronos que trabajan a distancia en zonas horarias diferentes.
Además de las ventajas mencionadas, la integración de vídeo en CRM también permite a los compañeros refrescar la memoria de determinadas reuniones. Tanto si están preparando una reunión de seguimiento con un cliente y necesitan repasar los puntos débiles del cliente potencial, o simplemente se están poniendo al día en las reuniones internas, las grabaciones de vídeo son la mejor y más rápida forma de hacerlo.
Obviamente, los nuevos empleados también pueden beneficiarse de ver ejemplos reales de llamadas de ventas durante su periodo de formación. Es una buena forma de incorporar nuevos empleadosenviarles directamente a los puntos destacados que cubren todas las bases relevantes de la empresa.
tl;dv: El grabador de llamadas definitivo
Está muy bien hablar de la integración de vídeo en CRM, pero primero hay que tener los vídeos para integrarlos. Ahí es donde entra tl;dv . Graba y transcribe cualquier reunión que desee, de forma totalmente gratuita. Has leído bien. Grabaciones y transcripciones de llamadas ilimitadas y gratuitas.
Para conseguir Más de 5.000 integracionesincluyendo todos tus CRM favoritos, así como la posibilidad de convertir clips en carretes, cargar y descargar archivos, incrustar clips y grabaciones en Notion y otros repositorios de investigación UX, y mucho más, tendrás que actualizar al plan Pro. Esto te costará sólo 20 dólares por usuario de grabación al mes.
La idea es simple: tl;dv se une a su reunión como un bot (incluso reuniones móviles si las programa con antelación) y lo graba todo. Transcribe la conversación con su avanzado sistema de reconocimiento de voz, lo que significa que la transcripción reflejará con precisión quién ha dicho qué durante toda la conversación, incluso con muchos interlocutores.
También tienes montones de funciones a tu disposición. Desde hacer marcas de tiempo (que se pueden enviar inmediatamente a los compañeros por correo electrónico, Slack, Notion, etc.) hasta notas y resúmenes generados por IA. Incluso puedes buscar fácilmente en tu biblioteca de tl;dv para encontrar el momento o momentos exactos que buscas. Solo tienes que escribir una palabra clave y tu biblioteca solo mostrará los puntos específicos de las grabaciones que incluyan esa palabra clave en la transcripción.
Si lo desea, puede incluso mezclarlos todos y crear una lista reel con los problemas específicos que se plantean en las llamadas de atención al cliente o las objeciones en los argumentos de venta. Esto te ayudará a analizar y evaluar estos casos mucho más fácilmente.
Empiece hoy mismo con los informes de ventas automatizados
Las integraciones de vídeo CRM son sólo una parte del rompecabezas. Los informes de ventas automatizados son una técnica polifacética que agiliza sus procesos de trabajo y hace que el seguimiento y el análisis de los datos de ventas requieran menos tiempo y sean más eficientes. Con tl;dv, puede integrar secuencias de vídeo directamente en su CRM y aumentar aún más sus ingresos potenciales.
Descargue tl;dv para Zoom, Google Meety MS Teams.
