가상 비서는 지구상에서 가장 체계적으로 조직화된 집단일지도 모릅니다. 고객의 모든 생활, 콘텐츠, 업무 등을 정리할 뿐만 아니라 자신의 비즈니스도 관리합니다. 멀티태스킹에 대해 이야기해 보세요!

여러 고객과 영업 통화를 관리하는 것은 가상 비서로서는 특히 모든 것을 수동으로 처리해야 하는 경우 힘든 일이 될 수 있습니다. 아무리 능숙한 VA라도 두 고객의 세부 정보를 혼동하는 경우가 있을 수 있습니다. 그렇기 때문에 아무리 구글 스위트에서 모든 VA 생활을 하고 싶어도 가상 비서를 위한 전용 CRM 소프트웨어를 사용하는 것이 매우 중요합니다.

가상 비서는 CRM의 도움으로 모든 고객 정보를 정리하고, 영업 통화를 추적하며, 지루하고 반복적인 작업을 자동화할 수 있습니다. 수작업을 없애면 가상 비서는 고객에게 훌륭한 고객 경험을 제공하는 데 더 많은 시간을 집중할 수 있습니다.

목차

가상 어시스턴트를 위한 CRM이란 무엇인가요?

가상 비서라면 CRM은 필수입니다. CRM(고객 관계 관리)은 벽에 칠한 페인트가 지루할 수 있는 건조하고 비즈니스적인 약어가 아닙니다. 실제로는 고객과의 상호작용을 위한 개인 집사와 같은 매우 유용한 소프트웨어입니다. 이메일, 전화 통화, 영업 및 마케팅 상호 작용을 포함하여 고객 데이터를 추적하도록 설계된 다양한 도구가 포함되어 있습니다.

CRM을 통해 가상 비서는 고객의 정보를 효율적으로 관리하고 업무 프로세스를 자동화하여 더 가치 있는 업무에 집중할 수 있는 시간을 확보할 수 있습니다.

실제로 모든 고객의 정보를 중앙에서 관리하고 파이프라인을 통해 진행 상황을 추적할 수 있기 때문에 가상 비서로서 매우 중요할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 후속 전화나 이메일이 예정된 시기를 알려주어 중요한 약속이나 세부 사항을 잊지 않도록 도와줍니다. 후속 이메일을 보내거나 미팅 일정을 잡는 등 지루하고 반복적인 작업을 자동화하는 데에도 사용할 수 있습니다. 이를 통해 생산성과 효율성을 높여 새로운 잠재 고객에게 에너지를 집중하고 비즈니스를 최적화할 수 있는 시간을 확보할 수 있습니다.
또한 고객을 상향 판매하거나 교차 판매하는 데 도움을 주는 세일즈 윙맨과 같은 역할을 합니다. 고객의 선호도를 쉽게 추적할 수 있으므로 VA는 고객이 관심을 가질 만한 관련 서비스나 제품을 소개할 수 있습니다. 또한 CRM은 고객 행동에 대한 귀중한 인사이트를 제공하여 기업이 트렌드, 선호도 및 서비스 개선 기회를 파악할 수 있게 해줍니다.

가상 도우미로서 완벽한 CRM 찾기

가상 비서를 위한 최고의 CRM 소프트웨어를 찾을 때 고려해야 할 몇 가지 주요 기능이 있습니다. 솔직히 말해서 가상 비서는 꽤 높은 기준을 가지고 있습니다.

우선, 자동화는 필수입니다. 그들은 후속 이메일을 보내거나 통화 일정을 잡는 것과 같은 사소한 작업에 시간을 낭비할 여유가 없습니다. 현명한 재향군인이라면 이런 일들을 대신 처리해 줄 수 있는 CRM을 원하므로 Netflix에서 좋아하는 프로그램을 몰아보거나 마지 고모를 위해 비키니를 뜨개질하는 등 중요한 일에 집중할 수 있습니다.

고객 정보를 중앙 집중화하는 기능도 중요합니다. 필요한 정보를 찾기 위해 여러 플랫폼과 문서를 검색하는 데 시간을 낭비하고 싶어 하는 사람은 아무도 없습니다. 고객에 대해 알아야 할 모든 정보를 한 곳에서 확인할 수 있는 중앙 집중식 공간과 편리한 검색 기능을 제공하세요. 감사합니다.

마지막으로, 단순해야 합니다. 모든 것이 노래하고 춤추는 CRM을 갖고 싶을 수도 있지만(주로 가격이 더 나은 세금 혜택을 의미한다면요?!) 단순함이 항상 승리합니다.

클라이언트 세부 정보를 어디에 작성해야 할지 모르거나 시스템에 필요 없는 상자와 기능이 너무 많으면 도움이 되기보다는 번거로울 수 있습니다.

더 이상 고민할 필요 없이 가상 비서를 위한 최고의 CRM 소프트웨어 옵션 몇 가지를 소개합니다:

tl;dv를 사용한 자동화 일명
다시는 메모하지 마세요 😍

수동 데이터 입력이 현대판 시지프스가 돌을 언덕 위로 굴리는 것처럼 느껴진 적이 있다면 여러분은 혼자가 아닙니다. 어쩌면 전생에 데이터를 영원히 스프레드시트에 입력하라는 저주를 내린 고대 마법사를 만났을지도 모릅니다. 하지만 다행히도 tl;dv를 사용하면 회의 노트를 다시는 CRM에 수동으로 입력할 필요가 없습니다.

tl;dv가 약간의 마법을 부리면(그래, 똑똑한 AI 회의 도우미지만, 쉿, 스포일러는 하지 마세요) 회의가 녹음, 전사, 요약된 후 바로 CRM으로 전송됩니다. 해시태그에 열광하나요?!

추가 혜택을 누리고 tl;dv 앰버서더가 되어 보세요!

가상 비서는 항상 업무를 간소화하고 수입을 늘릴 수 있는 기회를 찾고 있습니다. 여기 좋은 소식이 있습니다. tl;dv 홍보대사가 되어 고객을 돕고 보상을 받으면서 특별한 혜택을 누릴 수 있습니다!

앞서 언급한 자동화 챔피언인 tl;dv는 회의 노트를 녹음, 전사, 요약하여 시간을 절약해줄 뿐만 아니라 홍보대사 프로그램을 통해 널리 알리는 대가로 보상을 제공합니다. tl;dv 앰배서더가 되면 자신의 생산성을 향상시킬 뿐만 아니라 이 놀라운 자동화 도구로 고객에게도 힘을 실어줄 수 있습니다.

tl;dv 앰배서더가 되면 독점 리소스 이용, 우선 지원, 새로운 기능 및 업데이트 조기 액세스 등 특별한 특전과 혜택을 받을 수 있습니다. 고객에게 tl;dv를 효과적으로 홍보하고 그 엄청난 가치를 보여줄 수 있는 도구와 지식을 갖추게 됩니다.

하지만 혜택은 여기서 끝나지 않습니다. 고객에게 tl;dv를 추천하고 고객이 가입하면 추천이 성공할 때마다 보상과 인센티브를 받을 수 있습니다. 고객의 경험에 가치를 더하는 동시에 여러분의 수익성도 높일 수 있는 환상적인 기회입니다. 또한 tl;dv 앰배서더는 고객의 생산성과 효율성에 긍정적인 영향을 미치고 있다는 사실에 만족감을 느낄 수 있습니다.

tl;dv 홍보대사가 되면 어떤 이점이 있는지 상상해 보세요. 고객이 회의 노트를 CRM에 수동으로 입력하는 지루한 작업에서 벗어나고 노력에 대한 보상을 받을 수 있습니다.최고의 업무에 집중할 수 있습니다.

Salesforce: CRM의 거인

이제 가상 비서를 위한 최고의 CRM을 논의할 때 무시할 수 없는 방 안의 코끼리에 대해 이야기할 차례입니다. Salesforce. Salesforce CRM 세계에서 큰 문제라고 말하는 것은 세기의 과소 평가 일 것입니다.

Salesforce 는 포괄적인 기능과 강력한 사용자 지정 옵션을 제공하므로 규모에 관계없이 모든 비즈니스에 적합합니다. 이러한 기능은 가상 비서에게 매우 유용합니다. 연락처를 빠르게 추가하고, 캠페인을 만들고, 계정을 관리하고, 매출을 추적하는 등 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.

VA를 위한 Salesforce 의 장단점

Salesforce 는 고도로 사용자 정의가 가능하고 강력한 CRM 솔루션으로, 마치 뒷마당에서 웅장한 살아있는 털매머드를 발견한 것처럼 매력적이면서도 무서운 존재입니다. 자동화, 간소화된 고객 데이터 관리, 광범위한 통합 옵션과 같은 기능은 정말 놀랍습니다. 많은 가상 비서가 이 거대한 짐승에 올라타 생산성 천국을 향해 질주하는 꿈을 꾸는 것은 당연한 일입니다.

하지만 모든 매머드에는 어두운 면이 있으며 Salesforce 역시 예외는 아닙니다. 가장 큰 단점은 가파른 학습 곡선입니다. 최고의 CRM을 찾는 가상 비서는 제한된 도구와 오래된 지침으로 거대한 골격을 조립하려는 고생물학자가 된 기분이 들 수 있습니다. 시중에서 가장 간단한 CRM이 아니기 때문에 좌절감과 기회를 놓칠 수 있습니다.

가격 책정

CRM 업계의 거물인 만큼 Salesforce 의 가격 모델도 엄청나게 높을 것으로 예상할 수 있습니다.

비용은 '필수' 요금제의 경우 사용자당 월 25달러부터 '무제한' 요금제의 경우 사용자당 월 300달러까지 다양합니다(애완동물 매머드가 포함될 것 같지만 안타깝게도 포함되지 않습니다).

하지만 Salesforce 에 투자하는 것은 단순히 구독료만 지불하는 것이 아닙니다. 매머드급 기능을 모두 활용하려면 구현, 사용자 지정, 심지어 교육에 대한 추가 비용까지 고려해야 할 수도 있습니다. 큰 권한에는 큰 책임이 따르고 때로는 더 많은 비용이 든다는 사실을 기억하세요. 다행히도 14일 무료 체험판이 제공되므로 구매하기 전에 미리 사용해 볼 수 있습니다.

HubSpot: 허바허바 CRM

의자에 앉아 차를 마시며 CRM 업계의 또 다른 거물인 HubSpot에 대해 이야기할 시간입니다. 허브스팟을 인바운드 마케팅 분야의 거물이라고 부르는 것은 강아지가 귀엽다고 말하는 것과 같지만, 이는 매우 과소평가하는 것입니다.

HubSpot에는 배트맨의 유틸리티 벨트도 부족해 보일 만큼 강력한 기능과 사용자 지정 옵션이 많습니다. 가상 비서의 경우, HubSpot은 연락처 관리를 간소화하고, 이메일 캠페인을 자동화하고, 판매를 추적하고, 멋진 보고서를 작성하여 천재처럼 보이게 할 수 있습니다.

VA를 위한 HubSpot의 장단점

HubSpot은 더블 초콜릿 선대만큼이나 매력적이고 풍부한 기능을 갖춘 대히트작입니다. 자동화, 매끄러운 연락처 관리, 다양한 통합 옵션으로 큰 성공을 꿈꾸는 모든 가상 비서에게 꿈의 티켓이 될 것입니다.

하지만 모든 슈퍼스타가 그렇듯 HubSpot도 힘든 순간이 있었습니다. 인바운드 마케팅의 영광을 향한 이 여정에서 가장 중요한 과속 방지턱은 학습 곡선입니다. 초보자에게 HubSpot은 크리켓의 규칙을 처음 보는 것처럼 느껴질 수 있으며, 가장 간단한 플랫폼이 아니기 때문에 그 과정에서 몇 가지 골칫거리가 발생할 수 있습니다.

가격 책정

CRM의 르브론이라 불리는 HubSpot은 그 위상을 반영하는 가격표를 가지고 있습니다. 가격은 '스타터' 패키지의 경우 사용자당 월 50달러부터 '엔터프라이즈' 패키지의 경우 월 3,200달러까지 다양합니다(MBA를 졸업한 엘프들로 구성된 팀이 당신을 위해 일할 것 같지만, 아쉽게도 그렇지 않습니다).

그러나 이것은 큰 문제입니다. 무료로 사용할 수 있습니다. 네, 맞습니다. 소규모이고 고객이 소수에 불과하다면 무료 티어에 머물러도 괜찮을 것입니다. 만세!

Zoho: 다재다능한 CRM

마지막으로, Zoho CRM은 우리 모두가 기억하는 고등학교 졸업생, 즉 모든 것을 너무 잘하는 학생과 비슷합니다. 물리학 퀴즈? 최고 점수. 체스 클럽? 매번 체크메이트. 육상? 신발 끈을 묶을 필요도 없습니다. 같은 맥락에서 Zoho CRM은 복잡한 작업을 신발끈을 묶는 것처럼 쉽게 만드는 습관을 가지고 있습니다.

추적해야 할 매출이 있나요? 여러분의 요구에 가장 적합한 영업 도구는 무엇일까요? 라스베이거스 카드 카운터보다 더 빠르게 계산할 수 있는 Zoho가 이미 있습니다. 연락처 관리가 골치 아프나요? Zoho는 뇌 외과 의사의 솜씨처럼 정교하게 처리하여 스트레스를 덜어줍니다. 작업 자동화가 필요하신가요? Zoho는 전문 저글러처럼 모든 작업을 처리하여 커피를 마시는 동안 방해받지 않고 업무를 처리할 수 있도록 도와줍니다.

그리고 조호가 과시를 끝냈다고 생각할 때쯤, 조호는 또 다른 비장의 무기를 꺼내듭니다. 판매 실적을 분석해야 하나요? Zoho는 셜록 홈즈를 능가할 만큼 예리한 분석 기능을 갖추고 있습니다. 마케팅 자동화가 필요하신가요? Zoho는 땀 한 방울 흘리지 않고도 세계적인 DJ가 음악을 돌리는 것처럼 손쉽게 처리합니다.

고객 관계 관리부터 워크플로우 간소화까지, Zoho는 고개를 끄덕이며 "제가 할 수 있습니다"라고 말하는데, 그 말을 믿지 않을 수 없습니다. Zoho와 함께라면 곧 비즈니스 게임을 프로처럼 즐기게 될 것이며, 그 전에는 어떻게 관리했는지 궁금할 것입니다.

VA를 위한 Zoho의 장단점

조호의 장점은 고도로 사용자 정의가 가능하고 비교적 사용자 친화적이라는 점입니다. 마치 원하는 도구를 직접 고를 수 있는 고급 도구 상자가 있는 것과 비슷합니다. 또한 다양한 다른 애플리케이션과도 연동됩니다.

반대로 Zoho의 사용자 인터페이스는 벨보텀 청바지처럼 복고풍으로 보일 수 있으며, 모바일 앱은 약간의 개선이 필요할 수 있습니다.

가격 책정

Zoho의 요금제는 최대 3명의 사용자에게 한 푼도 들지 않는 무료 버전부터 시작하여 사용자당 월 52유로인 얼티밋 버전까지는 왕의 몸값이라고 할 수 있는 금액입니다.

Snov: CRM의 조직 왕

CRM에 개성이 있다면, 영업 Snov.io의 CRM 은 'The Organizer'라고 불러야 마땅할 것입니다. 그도 그럴 만합니다! 매우 체계적이고 디테일 지향적이며, 모든 것을 체계적으로 정리하고 관리하는모든 것을 체계적으로 정리하고, 작업을 추적하고, 마감일을 지키는 세심한 프로젝트 관리자를 연상시킵니다.

어떤 사람들은 Snov.io를 타고난 팀 플레이어라고 부르기도합니다. 협업과 협업을 촉진하는 데 탁월합니다! 이제부터는 하나의 영업 생태계에서 노트, 템플릿을 공유하고, 담당 멤버를 설정하는 등의 작업을 모두 처리할 수 있습니다! 그리고 여러 개의 캘린더를 관리할 필요도 없습니다: Snov.io의 원활한 Google 캘린더 동기화를 통해 모든 작업, 회의, 통화를 한 곳에서 확인할 수 있으므로 이중 예약이나 후속 조치를 잊어버리는 일이 다시는 없을 것입니다.

게다가, Snov.io는 100% 외향적인 사람으로 다른 사람들과 소통하는 것을 좋아합니다. 어떻게 알 수 있을까요? Snov.io는 최고 수준의 CRM일 뿐만 아니라 영업 담당자가 효과적인 리드 생성을 위해 필요한 모든 것을 갖추고 있습니다. Snov.io의 이메일 찾기 및 이메일 검증기로 리드의 이메일 주소를 찾아 즉시 확인해보세요. 아직 충분하지 않나요? Snov.io의 이메일 드립 캠페인으로 리드에게 다가갈 수 있습니다. 자동 후속 조치를 통해 판매, 온보딩, 육성 및 장기적인 고객 관계를 구축하세요! 소셜 미디어에서 잠재 고객을 찾는 것은 어떨까요? Snov.io의 리 프로스펙트 파인더를 사용하면 LinkedIn에서 리드를 찾는 지루한 시간에서 해방될 수 있습니다!

VA를 위한 Snov.io의 영업 CRM의 장단점

아직도 스프레드시트를 CRM으로 사용하고 계신가요? Snov.io는 거래 작업 시 팀원 모두가 같은 정보를 공유할 수 있도록 모든 기능을 갖추고 있습니다. 목표를 향해 거래를 드래그 앤 드롭하고, 항상 거래의 진행 상황을 파악하고, 후속 조치를 잊지 마세요. 무엇보다도 가입만 하면 CRM 기능을 완전히 무료로 이용할 수 있다는 점이 가장 큰 장점입니다! 또한 리드 생성 도구는 통합 측면에서 다재다능합니다. 내장 API로 인해 Snov.io는 다음에 연결할 수 있습니다. 5,000개 이상의 CRM, 팀워크 도구, 양식, 고객 지원 플랫폼, 소셜 미디어 앱 등에 연결할 수 있습니다!

단점은 Snov.io가 페이스북에서 이메일 검색을 제공하지 않기 때문에 리드 생성 도구에 대한 언급을 하는 것입니다. 그러나 리드의 이름을 알고 있다면 온라인에서 다른 곳에서 리드를 찾을 때 Snov.io를 유용하게 사용할 수 있습니다.위치, 근무하는 회사, 직위, LinkedIn 프로필 또는 기타 데이터를 통해 리드를 찾을 수 있습니다.

가격 책정

Snov.io CRM과 나머지 도구가 매우 저렴한 이유는 모든 도구가 무료 평가판 플랜과 함께 제공된다는 것입니다. 이 플랜은 유료 플랜에 가입하기 전에 원하는 기간 동안 Snov.io 도구를 테스트할 수 있는 갱신 가능한 플랜입니다. 평가판에서는 리드를 검색하고, 이메일을 확인하고, 발신자 계정을 설정하고, 캠페인을 전송하고, CRM에서 거래를 관리할 수 있습니다.

무료 크레딧과 수신자는 30일마다 갱신됩니다. 50크레딧, 100명의 수신자, 1개의 이메일 워밍업 슬롯이 제공됩니다. 평가판에서는 연동, 대량 검색, 대량 인증, 팀워크, 이메일 A/B 테스트, API 및 웹훅 액세스 및 내보내기와 같은 프리미엄 기능을 사용할 수 없습니다. 

더 나은 판매 성과를 달성하고자 하는 경우 스타터(월 $30), 프로 5k(월 $75) 또는 매니지드 서비스 요금제(요청 시 이용 가능)로 업그레이드하여 더 많은 기능을 통해 현재 비즈니스 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 

잘 가세요, 구글 스프레드시트!

따라서 가상 비서라면 이제 Google 스프레드시트에만 의존하는 방식에서 벗어날 때입니다. 자신의 업무 스타일, 요구 사항, 예산에 맞는 CRM 소프트웨어를 선택하세요. 고객의 삶을 효율적으로 관리하는 것만이 유일한 목표는 아니며, 정리와 자동화의 이점을 누리는 것도 마찬가지로 중요하다는 점을 기억하세요.

필요한 모든 정보로 무장했으니 걱정하지 마세요. 가상 비서를 위한 최고의 CRM 소프트웨어를 선택할 때 올바른 선택을 할 수 있는 충분한 준비가 되어 있습니다. 이제 체계적이고 효율적인 워크플로우를 위한 여정을 시작하세요. 행복한 CRM 사냥!