Los mejores CRM y automatizaciones para asistentes virtuales

El mejor CRM para asistentes virtuales (¡completo con automatización!)

Puede que los asistentes virtuales sean el grupo de personas más organizado de todo el planeta. No sólo organizan la vida, el contenido y el trabajo de sus clientes, sino que también gestionan su propio negocio. Eso sí que es multitarea.

Gestionar varios clientes y llamadas de ventas puede ser un suplicio como asistente virtual, sobre todo cuando todo se hace manualmente. Podemos imaginar que incluso el más inteligente de VA ha mezclado los detalles de dos clientes. Esta es la razón por la que, no importa lo tentador que pueda ser vivir toda tu vida de VA en Google Suite, hay una importancia real en conseguir un software CRM dedicado para asistentes virtuales.

Con la ayuda de un CRM, los asistentes virtuales pueden organizar toda la información de sus clientes, realizar un seguimiento de las llamadas de ventas y automatizar muchas de esas aburridas tareas repetitivas. Al eliminar el trabajo manual, los asistentes virtuales tienen más tiempo para centrarse en ofrecer a los clientes una experiencia excelente.

Índice de contenidos

¿Qué es un CRM para asistentes virtuales?

Si eres un asistente virtual, merece la pena tener un CRM. Un CRM (Customer Relationship Management, gestión de relaciones con los clientes) no es sólo un acrónimo seco y comercial que podría borrar la pintura de una pared. En realidad es un software muy útil que es básicamente como un mayordomo personal para las interacciones con los clientes. Contiene una serie de herramientas diseñadas para hacer un seguimiento de los datos de los clientes, como correos electrónicos, llamadas telefónicas, ventas e interacciones de marketing.

Un CRM permite a los asistentes virtuales gestionar la información de sus clientes de forma eficiente y automatizar sus procesos de trabajo, liberando tiempo para centrarse en tareas de mayor valor.

De hecho, puede ser realmente crucial para usted como asistente virtual, ya que le proporciona una ubicación centralizada para gestionar toda la información de sus clientes y realizar un seguimiento de su progreso a través de su canal. El software puede notificarle cuándo debe realizar llamadas de seguimiento o enviar correos electrónicos para asegurarse de que no olvidan citas o detalles importantes. Incluso puede utilizarlo para automatizar tareas tediosas y repetitivas, como el envío de correos electrónicos de seguimiento o la programación de reuniones. Esto le permite ser más productivo y eficiente, y disponer de tiempo para centrar su energía en nuevos clientes potenciales y optimizar su negocio.
También es como un compañero de ventas que le ayuda a realizar ventas adicionales o cruzadas a sus clientes. Facilita el seguimiento de las preferencias de los clientes, lo que permite a las VAs ofrecer servicios o productos relevantes en los que estén interesados. Además, un CRM puede proporcionar información valiosa sobre el comportamiento de los clientes, lo que permite a las empresas identificar tendencias, preferencias y oportunidades para mejorar sus servicios.

Encontrar el CRM PERFECTO como Asistente Virtual

Cuando se trata de encontrar el mejor software CRM para asistentes virtuales, hay que tener en cuenta algunas características clave. Y seamos sinceros, las asistentes virtuales tienen unos estándares bastante altos.

En primer lugar, la automatización es imprescindible. No tienen tiempo que perder en tareas insignificantes como enviar correos electrónicos de seguimiento o programar llamadas. Una VA inteligente quiere un CRM que pueda ocuparse de estas cosas por ella, para que pueda centrarse en las cosas importantes, como ver nuestras series favoritas en Netflix y medio hacer un bikini para tu tía Marge.

La capacidad de centralizar la información de los clientes también es clave. Nadie quiere perder el tiempo buscando en varias plataformas y documentos para encontrar la información que necesita. Dales un lugar centralizado donde puedan acceder a todo lo que necesitan saber sobre sus clientes, además de una práctica función de búsqueda. Muchas gracias.

Por último, tiene que ser SIMPLE. Aunque resulte tentador tener el CRM que todo lo canta y todo lo baila (sobre todo si el precio significa una mejor desgravación fiscal, ¿me equivoco?), la sencillez siempre ganará.

Si no sabes dónde escribir los datos del cliente, o el sistema tiene demasiadas casillas y funciones que no necesitas, será más una molestia que una ayuda.

Así que, sin más preámbulos, aquí están algunas de las mejores opciones de software CRM para asistentes virtuales:

Automatización con tl;dv aka
NUNCA MÁS TOMES NOTAS 😍

No estás solo si alguna vez sientes que la introducción manual de datos es una versión moderna de Sísifo subiendo esa roca colina arriba. Quizá en una vida pasada te cruzaste con un antiguo mago que te maldijo para siempre a introducir datos en hojas de cálculo. Sin embargo, por suerte, con tl;dv, nunca, nunca, nunca.... tendrás que volver a introducir manualmente las notas de tus reuniones en tu CRM.

tl;dv rocía un poco de magia (vale, es un asistente de reuniones inteligente con IA, pero, shhh, no lo estropees), y tus reuniones se graban, se transcriben, se resumen y se llevan directamente a tu CRM. ¿HASHTAG SWOON O QUÉ?

Consiga ventajas adicionales y conviértase en embajador de tl;dv .

Como asistente virtual, siempre estás buscando oportunidades para agilizar tu trabajo y aumentar tus ingresos. Pues bien, aquí tienes una noticia emocionante: puedes convertirte en embajador de tl;dv y disfrutar de ventajas exclusivas mientras ayudas a tus clientes y ganas recompensas.

tl;dvel campeón de la automatización que hemos mencionado antes, no sólo te ahorra tiempo grabando, transcribiendo y resumiendo las notas de las reuniones, sino que también ofrece un programa de embajadores que te recompensa por correr la voz. Si te conviertes en embajador de tl;dv , no sólo mejorarás tu propia productividad, sino que también capacitarás a tus clientes con esta increíble herramienta de automatización.

Como embajador de tl;dv , recibirá ventajas y beneficios especiales, como acceso a recursos exclusivos, asistencia prioritaria y acceso anticipado a nuevas funciones y actualizaciones. Dispondrá de las herramientas y los conocimientos necesarios para promocionar eficazmente tl;dv entre sus clientes y mostrar su inmenso valor.

Pero las ventajas no acaban aquí. Cuando recomiendes a tus clientes tl;dv y se registren, ganarás recompensas e incentivos por cada recomendación exitosa. Es una oportunidad fantástica para añadir valor a la experiencia de tus clientes y aumentar tu propia rentabilidad. Además, como embajador de tl;dv , tendrá la satisfacción de saber que está teniendo un impacto positivo en la productividad y eficiencia de sus clientes.

Imagine las ventajas de ser embajador de tl;dv . Ahorrarás a tus clientes la tediosa tarea de introducir manualmente las notas de las reuniones en su CRM y, al mismo tiempo, obtendrás recompensas por tus esfuerzos.lo que te permitirá concentrarte en tu mejor trabajo.

Salesforce: El gigante de CRM

Muy bien, es hora de hablar del elefante en la habitación que no se puede ignorar cuando se habla del mejor CRM para asistentes virtuales: Salesforce. Decir que Salesforce es un gran negocio en el mundo CRM sería quedarse corto.

Salesforce ofrece funciones completas y sólidas opciones de personalización, por lo que es adecuado para cualquier empresa, grande o pequeña. Estas funciones son muy útiles para los asistentes virtuales. Pueden ayudarles a añadir contactos rápidamente, crear campañas, gestionar cuentas, realizar un seguimiento de las ventas y mucho más.

Ventajas e inconvenientes de Salesforce para las VA

Salesforce es una solución CRM altamente personalizable y potente, atractiva y aterradora, como descubrir un magnífico mamut lanudo vivo en su patio trasero. Sus funciones, como la automatización, la gestión optimizada de datos de clientes y una amplia gama de opciones de integración, son para morirse. No es de extrañar que muchos asistentes virtuales sueñen con subirse a esta bestia y galopar hacia la puesta de sol del paraíso de la productividad.

Sin embargo, todos los mamuts tienen un lado oscuro, y Salesforce no es una excepción. El mayor inconveniente es su pronunciada curva de aprendizaje. Como asistente virtual en busca del mejor CRM, puede que se sienta como un paleontólogo intentando recomponer el esqueleto de un mamut con herramientas limitadas e instrucciones obsoletas. No es el CRM más sencillo del mercado, lo que puede provocar frustración y pérdida de oportunidades.

Precios

Como gigante del mundo CRM, cabría esperar que el modelo de precios de Salesforce fuera igual de... bueno, gigantesco.

El coste puede variar, desde unos razonablemente asequibles 25 dólares al mes por usuario para el plan "Esencial" hasta los 300 dólares al mes por usuario para el plan "Ilimitado" (que parece que podría incluir un mamut como mascota, pero lamentablemente no es así).

Sin embargo, invertir en Salesforce no es sólo pagar la suscripción. Es posible que tenga que considerar costes adicionales de implementación, personalización y quizás incluso formación si desea exprimir todas las bondades de su tamaño descomunal. Recuerde que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y, a veces, mayores gastos. Por suerte, viene con una prueba gratuita de 14 días para que puedas probar antes de comprar.

HubSpot: Hubba Hubba CRM

Coge una silla y un té porque es hora de hablar del otro gran éxito del mundo CRM: HubSpot. Decir que HubSpot es un pez gordo en el campo del inbound marketing sería como decir que los cachorros son monos, un eufemismo importante.

HubSpot tiene muchas características y opciones de personalización que harían que incluso el cinturón de herramientas de Batman pareciera poco equipado. Para los asistentes virtuales, HubSpot puede agilizar la gestión de contactos, automatizar las campañas de correo electrónico, realizar un seguimiento de las ventas e incluso elaborar informes elegantes para que parezcas el genio que eres.

Pros y Contras de HubSpot para VAs

HubSpot es un bateador pesado con características que lo hacen tan atractivo como un helado de chocolate doble e igual de rico. Tiene automatización, gestión de contactos y muchas opciones de integración que lo convierten en el billete de ensueño para cualquier asistente virtual que busque llegar a las grandes ligas.

Pero como toda superestrella, HubSpot tiene sus momentos complicados. El bache más importante en este camino hacia la gloria del inbound marketing es su curva de aprendizaje. Para un novato, HubSpot puede ser como intentar entender las reglas del cricket en un primer vistazo: no es exactamente la plataforma más sencilla que existe, y esto puede provocar algunos quebraderos de cabeza por el camino.

Precios

HubSpot, el LeBron de los CRM, tiene un precio que refleja su estatus. Los precios van desde los asequibles 50 dólares mensuales por usuario del paquete "Starter" hasta los más elevados 3.200 dólares mensuales del paquete "Enterprise" (suena como si tuvieras un equipo de elfos graduados en MBA trabajando para ti, pero no es así).

Sin embargo, este es uno grande. Es posible utilizarlo GRATIS. Sí, es cierto. Si usted es pequeño y sólo tiene un puñado de clientes, es probable que pueda salirse con la suya en el nivel libre. ¡Hurra!

Zoho: El todoterreno de los CRM

Por último, Zoho CRM es algo así como el alumno más sobresaliente del instituto que todos recordamos: aquel que era demasiado bueno en todo. ¿Examen de física? La mejor puntuación. ¿Club de ajedrez? Jaque mate siempre. ¿Pista y campo? Ni te molestes en atarte los cordones. En la misma línea, Zoho CRM tiene la costumbre de hacer que las tareas complicadas parezcan tan fáciles como atarse los cordones de los zapatos.

¿Tiene que hacer un seguimiento de las ventas? ¿Cuál es la mejor herramienta de ventas para tus necesidades? Bueno, Zoho ya está ahí, llevando la cuenta más rápido que un contador de cartas de Las Vegas. ¿Te duele la cabeza con la gestión de contactos? Zoho lo maneja con la delicadeza de un neurocirujano, calmando tu estrés. ¿Automatización de tareas? Zoho está en ello como un malabarista profesional, manteniendo todas tus tareas en el aire mientras te tomas un café, sin molestar.

Y justo cuando crees que Zoho ha terminado de presumir, se saca más trucos de la manga. ¿Necesitas analizar el rendimiento de las ventas? Zoho tiene analíticas lo suficientemente afiladas como para darle a Sherlock Holmes una carrera por su dinero. ¿Automatización de marketing? Zoho no rompe a sudar, manejándolo tan fácilmente como un DJ de clase mundial.

Desde la gestión de sus relaciones con los clientes a mantener su flujo de trabajo racionalizado, Zoho asiente sabiamente y dice: "Yo me encargo de esto" - y usted no puede dejar de creerlo. Con Zoho a tu lado, pronto estarás jugando el juego de los negocios como un profesional, mientras te preguntas cómo te las arreglabas sin él.

Pros y Contras de Zoho para VAs

A favor de Zoho está que es muy personalizable y relativamente fácil de usar. Es como tener una caja de herramientas de lujo en la que puedes elegir las que más te gusten. Además, se da la mano con multitud de otras aplicaciones.

Por el contrario, la interfaz de usuario de Zoho puede parecer tan retro como unos vaqueros de campana, y a su aplicación móvil no le vendría mal un poco de acicalamiento.

Precios

La escala de precios de Zoho comienza con la Edición Gratuita, que no te costará ni un céntimo para hasta tres usuarios, hasta la Edición Definitiva, a 52 euros al mes por usuario, que no es precisamente el rescate de un rey.

Snov: el rey organizativo de CRM

Si los CRM tuvieran personalidad, Ventas CRM de Snov.io se llamaría "El Organizador". Y no es de extrañar por qué. Es muy estructurado y orientado al detalle, re asemeja a un meticuloso gestor de proyectos que mantiene todo en orden, realiza un seguimiento de las tareas y garantiza el cumplimiento de los plazos.

Algunos llamarían a Snov.io un jugador de equipo innato también: es totalmente ¡destaca en el fomento de la colaboración y la cooperación! A partir de ahora, podrás compartir notas, plantillas, establecer miembros responsables y mucho más, ¡todo en un único ecosistema de ventas! Y no se preocupe por la gestión de múltiples calendarios: La perfecta sincronización con Google Calendar de Snov.io le permite ver todas sus tareas, reuniones y llamadas en un solo lugar, por lo que nunca volverá a hacer una doble reserva o a olvidarse de hacer un seguimiento.

Además, Snov.io es 100% extrovertido y le encanta relacionarse con los demás. ¿Cómo lo sabemos? Aparte de ser un CRM de primera categoría, Snov.io tiene todo lo que sus representantes de ventas necesitan para la generación de leads eficaz. Encuentre las direcciones de correo electrónico de sus clientes potenciales y verifíquelas inmediatamente con el buscador y verificador de correo electrónico de Snov.io. ¿No es suficiente? Llegar a los clientes potenciales con Snov.io's Email Drip Campaigns con ¡seguimientos automáticos para vender, abordar, nutrir y construir relaciones a largo plazo con los clientes! ¿Qué pasa con la búsqueda de clientes potenciales en las redes sociales? ¡Li Prospect Finder de Snov.io le liberará de las tediosas horas dedicadas a la búsqueda de clientes potenciales en LinkedIn!

Pros y Contras de Ventas CRM por Snov.io para VAs

¿Sigue utilizando hojas de cálculo como su CRM porque "simplemente funcionan"? Snov.io tiene todo para mantener a cada miembro de su equipo en la misma página cuando se trabaja en un acuerdo. Sólo tienes que arrastrar y soltar las ofertas hacia su objetivo, siempre sabe dónde se encuentra con el plomo y nunca se olvide de seguimiento. Y lo mejor de todo es que puede acceder a las funciones de CRM de forma totalmente gratuita con sólo registrarse. Además, sus herramientas de generación de prospectos son versátiles en términos de integración. Debido a una API incorporada, Snov.io puede conectarse a ¡más de 5.000 CRM, herramientas de trabajo en equipo, formularios, plataformas de atención al cliente, aplicaciones de medios sociales y mucho más!

Los contras se refieren más bien a las herramientas de generación de prospectos, ya que Snov.io no permite buscar correos electrónicos en Facebook. Sin embargo, si tiene el nombre de su cliente potencial, Snov.io le resultará útil para buscar clientes potenciales en otros sitios en línea: por lpor lugar de trabajo, empresa en la que trabajan, puesto, perfil de LinkedIn u otros datos.

Precios

Lo que hace Snov.io CRM y el resto de sus herramientas tan asequible es que TODOS ellos vienen con el Plan de Prueba GRATIS. Es un plan renovable que le permite probar las herramientas Snov.io todo el tiempo que desee antes de comprometerse a un plan de pago. En la prueba se puede buscar clientes potenciales, verificar mensajes de correo electrónico, calentar su cuenta de remitente, enviar campañas y gestionar ofertas en el CRM.

Sus créditos y destinatarios gratuitos se renuevan cada 30 días. Obtendrá 50 créditos, 100 destinatarios y 1 espacio de calentamiento de correo electrónico. Las funciones premium como integraciones, búsqueda masiva, verificación masiva, trabajo en equipo, pruebas A/B de correo electrónico, acceso a API y webhooks y exportación no están disponibles en la versión de prueba. 

Si su objetivo es obtener mejores resultados de ventas, puede actualizar a Starter (30 $/mes), Pro 5k (75 $/mes) o Managed Service Plan (disponible previa solicitud) y satisfacer sus necesidades empresariales actuales con más funciones a su alcance. 

Adiós, Google Sheets

Así que, si eres un asistente virtual, es hora de liberarte de depender únicamente de Google Sheets. Elige el software de CRM que mejor se adapte a tu estilo de trabajo, tus necesidades y tu presupuesto. Recuerda que gestionar la vida de tus clientes de forma eficiente no es tu único objetivo; regalarte a ti mismo los beneficios de la organización y la automatización es igual de importante.

Así que, con toda la información que necesita, no tema. Está bien equipado para tomar la decisión correcta a la hora de elegir el mejor software CRM para asistentes virtuales. Emprenda su viaje hacia un flujo de trabajo organizado y eficiente. ¡Feliz búsqueda de CRM!

tl;dv para Ventas
Dedica tu tiempo a lo que más importa. Descubra la inteligencia de ventas y haga un seguimiento de cómo su equipo sigue su Playbooks. tl;dv es un asistente de reuniones de IA que le ayuda (por fin) a obtener información de todas sus reuniones, directamente en las herramientas favoritas de su equipo.
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