バーチャルアシスタントのためのベストCRM&オートメーション

バーチャルアシスタントのための絶対的なベストCRM(完全自動化!)。

バーチャルアシスタントは、地球上で最も組織化された集団と言えるかもしれません。彼らはクライアントの生活、コンテンツ、仕事などをすべて整理するだけでなく、自分自身のビジネスも管理しています。マルチタスクの話です!

複数の顧客や営業電話を管理することは、バーチャルアシスタントとして、特にすべてが手作業で行われる場合に苦痛となります。どんなに優秀なVAでも、2人のクライアントの詳細を取り違えてしまうことは想像に難くありません。このような理由から、Google SuiteであなたのすべてのVAライフを生きるためにどんなに魅力的かもしれないが、仮想アシスタント用の専用CRMソフトウェアを取得することの本当の重要性があります。

CRMを使えば、バーチャルアシスタントは顧客情報を整理し、営業電話を追跡し、退屈な反復作業を自動化することができます。手作業を省くことで、バーチャルアシスタントはより多くの時間を顧客に素晴らしい顧客体験を提供することに集中することができます。

目次

バーチャルアシスタントのためのCRMとは?

もしあなたがバーチャルアシスタントなら、CRMは持つ価値があります。CRM(Customer Relationship Management)は、壁のペンキを剥がすような、乾いた、ビジネス的な頭文字を並べただけではありません。それは実際には基本的に顧客との対話のための個人的な執事のようなものです超便利なソフトウェアです。電子メール、電話、販売、マーケティングなど、顧客データを追跡するためのさまざまなツールが含まれています。

CRMは、バーチャルアシスタントがクライアントの情報を効率的に管理し、業務プロセスを自動化することで、より価値の高い業務に集中する時間を確保することができます。

実際に、それはあなたのパイプラインを通じて、クライアントのすべての情報を管理し、進捗状況を追跡するための集中化された場所を与えるので、バーチャルアシスタントとしてあなたにとって本当に重要なことができます。ソフトウェアは、彼らが重要な予定や詳細を忘れないようにするために、フォローアップの電話や電子メールの期限が来たらあなたに通知することができます。また、フォローアップメールの送信やミーティングの日程調整など、面倒な反復作業を自動化することもできます。これにより、生産性と効率が向上し、新規見込み客にエネルギーを集中させ、ビジネスを最適化する時間を確保することができます。
また、アップセルやクロスセルを支援する営業のウィングマンのようなものです。顧客の嗜好を簡単に追跡できるため、VAは顧客が興味を持っている関連サービスや製品を売り込むことができます。さらに、CRMは顧客の行動に関する貴重な洞察を提供することができ、企業はトレンド、嗜好、およびそれらのサービスを改善する機会を特定することができます。

バーチャルアシスタントとしてPERFECT CRMを探す

それは仮想アシスタントのための最高のCRMソフトウェアを見つけることになると、いくつかの主要な機能を探すためにあります。正直に言うと、VAはかなり高い基準を持っています。

まず第一に、自動化は必須です。VAには、フォローアップメールの送信や電話のスケジュール調整といった雑務に費やす時間はない。賢いVAは、これらの作業を代行してくれるCRMを求めます。そうすれば、重要なことに集中できます。例えば、Netflixで好きな番組を見たり、マージおばさんのためにビキニを半分編んだりすることができます。

また、顧客情報を一元管理できることも重要なポイントです。必要な情報を探すために、さまざまなプラットフォームやドキュメントを検索して時間を浪費したい人はいません。顧客に関するあらゆる情報にアクセスできる一元化された場所と、便利な検索機能を提供しましょう。ありがとうございました。

最後に、シンプルであることが必要です。歌って踊れるCRMは魅力的かもしれませんが、(主に税金対策になるのであれば)シンプルであることに越したことはありません。

クライアントの詳細をどこに書けばいいのかわからなかったり、システムに必要ない箱や機能が多すぎたりすると、助かるというより面倒になります。

それでは早速、バーチャルアシスタントに最適なCRMソフトウェアの選択肢をご紹介します:

Automation withtl;dv aka
NEVER TAKE NOTES AGAIN 😍。

手作業によるデータ入力は、現代版シジフォスのように巨石を転がして丘を登るようなものだと感じたことがあるのは、あなただけではありません。もしかしたら、あなたは前世で古代の魔法使いと交わり、永遠にスプレッドシートにデータを入力するよう呪われたのかもしれません。しかし、ありがたいことに、tl;dv 、もう二度と、二度と、二度と、二度と...CRMに会議のメモを手入力する必要はないのです。

tl;dv ちょっとした魔法をかけると(AIミーティング・アシスタントですが、ネタバレしないように)、ミーティングが録音、書き起こし、要約され、そのままCRMに引き込まれます。ハッシュタグにうっとり?

特典を解除して、tl;dv アンバサダーになる!

バーチャルアシスタントとして、あなたは常に仕事を効率化し、収入を増やすための機会を探しています。 tl;dv のアンバサダーになれば、クライアントを支援し、報酬を得ながら、限定特典を受けることができます!

tl;dv自動化ツールの代表格である は、会議のメモを記録、書き起こし、要約することで時間を節約するだけでなく、アンバサダープログラムを提供し、このツールを広めることで報酬を得ることができます。tl;dv のアンバサダーになることで、自分の生産性を高めるだけでなく、この素晴らしい自動化ツールでクライアントを強化することができます。

tl;dv アンバサダーとして、限定リソースへのアクセス、優先サポート、新機能やアップデートの早期アクセスなど、特別な特典を受けることができます。また、tl;dv をクライアントに効果的に宣伝し、その価値をアピールするためのツールや知識も身につけることができます。

しかし、メリットはそれだけにとどまりません。あなたがクライアントをtl;dv に紹介し、彼らが登録すると、紹介が成功するたびに報酬やインセンティブを得ることができます。これは、お客様の体験に付加価値を与えながら、ご自身の収益性を高めることができる素晴らしい機会です。さらに、tl;dv アンバサダーとして、クライアントの生産性と効率にプラスの影響を与えているという満足感を得ることができます。

tl;dv アンバサダーになるメリットを想像してみてください。会議のメモを手作業でCRMに入力するという面倒な作業から解放され、努力に応じた報酬を得ることができます。その結果、最高の仕事に集中することができます。

セールスフォースCRMのビヒモス

さて、バーチャルアシスタントに最適なCRMを語る上で無視できない部屋の中の象、Salesforceについて語る時が来たようだ。Salesforceは、CRMの世界では大注目されています。

Salesforceは、包括的な機能と強力なカスタマイズオプションを備えており、規模の大小にかかわらず、どんなビジネスにも適しています。これらの機能は、バーチャルアシスタントにとって非常に便利です。連絡先の追加、キャンペーンの作成、アカウントの管理、売上の追跡など、さまざまな作業を迅速に行うことができます。

Salesforce for VAsの長所と短所

Salesforceは、高度にカスタマイズ可能で強力なCRMソリューションであり、裏庭で立派な生きたウーリーマンモスを発見するような、魅力的で恐ろしいものです。自動化、合理化された顧客データ管理、膨大な統合オプションなど、その機能は死ぬほど充実しています。多くのバーチャルアシスタントが、この獣に飛び乗って、生産性の楽園の夕日に向かって疾走することを夢見ているのも不思議ではありません。

しかし、すべてのマンモスには暗黒面があり、Salesforceも例外ではありません。最大の欠点は、学習曲線が急であることです。最高のCRMを探しているバーチャルアシスタントは、限られたツールと時代遅れの説明書でマンモスの骨格を組み立てる古生物学者のような気分になるかもしれません。市場で最もシンプルなCRMではないため、フラストレーションが溜まり、チャンスを逃してしまうかもしれません。

価格について

CRM界の巨人であるSalesforceの価格モデルも、同様に巨人であることが予想されます。

費用はさまざまで、「エッセンシャル」プランの1ユーザーあたり月額25ドルから、「アンリミテッド」プランの1ユーザーあたり月額300ドル(マンモスを飼えるような気がするが、残念ながらそうではない)まで、手頃な価格で利用できます。

しかし、Salesforce への投資は、単にサブスクリプションの代金を支払うだけではありません。Salesforceを最大限に活用するためには、導入やカスタマイズ、さらにはトレーニングなどの追加費用も考慮する必要があります。大きな力には大きな責任が伴うものであり、時には大きな出費になることもあることを忘れないでください。幸いなことに、14日間の無料トライアルが用意されているので、購入前に試してみることができます。

HubSpot: Hubba Hubba CRM

CRM界のもう一人の大物、HubSpotについてお話ししましょう。HubSpotをインバウンドマーケティングの大物と呼ぶのは、子犬がかわいいと言うようなもので、とても控えめな表現です。

HubSpotには、バットマンのユーティリティベルトさえも装備不足に見えるような、強力な機能とカスタマイズオプションがたくさんあります。バーチャルアシスタントにとって、HubSpotは連絡先管理の合理化、Eメールキャンペーンの自動化、売上追跡、そして天才に見えるような素敵なレポート作成まで可能です。

VAのためのHubSpotの長所と短所

HubSpotは、ダブルチョコレートサンデーのように魅力的で濃厚な機能を備えた大注目企業です。自動化、優れたコンタクト管理、多くの統合オプションがあり、大リーグを目指すバーチャルアシスタントにとって夢のようなチケットです。

しかし、すべてのスーパースターがそうであるように、HubSpotにも厄介な瞬間があります。インバウンドマーケティングの栄光への道のりで最も大きな障害となるのは、その学習曲線です。初心者にとって、HubSpotはクリケットのルールを初めて理解するようなもので、最もシンプルなプラットフォームというわけではありません。

価格について

CRM界のレブロンと呼ばれるHubSpotには、そのステータスを反映した値札が付けられています。価格は、1ユーザーあたり月額50ドルの「スターター」パッケージから、月額3,200ドルの「エンタープライズ」パッケージまで、幅広く設定されています(MBA卒の妖精が働いてくれるようなイメージですが、残念ながら、そんなことはありません)。

ただし、これは大きなポイントです。FOR FREEで使用することが可能なのです。そうです、その通りです。あなたが雑魚で、ほんの一握りのクライアントしか持っていないのであれば、おそらく無料層で済ませることができるはずです。万々歳です!

Zoho(ゾーホー):CRMの万能選手

最後に、Zoho CRMは、私たちが覚えている高校の卒業生総代みたいなものです。物理のクイズ?最高点です。チェスクラブ?常にチェックメイト。陸上競技は?靴ひもを結ぶのも面倒くさい。同じように、Zoho CRMは複雑なタスクを靴ひもを結ぶように簡単に見せる習慣があります。

売上を把握したい?あなたのニーズに最適な営業ツールは何ですか?Zohoなら、ラスベガスのカードカウンターよりも速く数を数えられます。連絡先管理に頭を悩ませていませんか?Zohoなら脳外科医のような手際の良さで、あなたのストレスを和らげます。タスクの自動化?Zohoはプロのジャグラーのように、あなたがコーヒーを飲んでいる間、邪魔されることなく、すべてのタスクを空中に維持します。

そして、Zohoの見せ場が終わったと思ったら、また新たなトリックを繰り出してくるのです。販売実績の分析が必要ですか?Zohoは、シャーロック・ホームズも顔負けの鋭い分析力を備えています。マーケティングオートメーション?Zohoは、世界的なDJが曲を回すように、汗をかかずにそれを処理することができます。

顧客との関係管理からワークフローの効率化まで、Zohoは「私がやる」と力強くうなずき、それを信じざるを得ないでしょう。Zohoがあれば、あなたはすぐにビジネスゲームをプロ並みにこなせるようになりますし、Zohoなしでどうにかなったのかと思うことでしょう。

Zoho for VAsの長所と短所

Zohoの利点は、カスタマイズ性が高く、比較的ユーザーフレンドリーであることです。まるで、豪華な道具箱の中から好きな道具を選べるようなものです。さらに、他の多くのアプリケーションと連携することができます。

逆に、Zohoのユーザーインターフェイスは、ベルボトムジーンズのようにレトロな印象があり、モバイルアプリももう少し洗練されたものにしたほうがいいと思います。

価格について

Zohoの価格体系は、3ユーザーまで無料となるFree Editionから、1ユーザーあたり月額52ユーロのUltimate Editionまであり、決して王様の身代金ではありません。

スノフ:CRMの組織王

もしCRMに個性があったら 販売CRM by Snov.ioは「オーガナイザー」と呼ばれるにふさわしいでしょう。それもそのはず!高度に構造化され、細部にまでこだわっています。几帳面なプロジェクトマネージャーのように、すべてを整頓し、タスクを追跡し、期限を確実に守ります。

Snov.ioは生来のチームプレーヤーだと言う人もいます。 Snov.ioはコラボレーションと協力を促進することに優れています!Snov.ioはコラボレーションを促進するのに非常に優れています!これからは、メモやテンプレートの共有、担当メンバーの設定など、すべてを1つの営業エコシステムで行うことができます!複数のカレンダーを管理する心配もありません:Snov.ioのシームレスなGoogleカレンダー同期により、全てのタスク、ミーティング、電話を一箇所で確認することができます。

その上 Snov.ioは100%外向的で、人とのつながりを大切にしています。なぜわかるのでしょうか?Snov.ioは一流のCRMであるだけでなく、効果的なリードジェネレーションに必要なものをすべて備えています。Snov.ioのEmail Finder &Email Verifierでリードのメールアドレスを検索し、すぐに確認することができます。それでは不十分ですか?Snov.ioのメールドリップキャンペーンでリードにアプローチしましょう。自動フォローアップにより、販売、オンボード、育成、長期的な顧客関係構築を実現します!ソーシャルメディアで見込み客を見つけるのはどうでしょう?Snov.ioのLi Prospect Finderを使えば、LinkedInでリードを探す退屈な時間から解放されます!

Snov.ioによるVAのためのセールスCRMの長所と短所

まだスプレッドシートをCRMとして使っていますか?Snov.ioには、案件を担当するチームメンバー全員が同じページで確認できる機能がすべて揃っています。案件をドラッグ&ドロップするだけで、常にリードの状況を把握し、フォローアップを忘れることもありません。そして何より、サインアップするだけでCRM機能に無料でアクセスできます!さらに、そのリード生成ツールは、統合の面で汎用性があります。内蔵APIにより、Snov.ioは以下のものに接続できます。 5,000以上のCRM、チームワークツール、フォーム、カスタマーサポートプラットフォーム、ソーシャルメディアアプリなどに接続できます!

Snov.ioはFacebook上でのEメール検索を提供していないため、短所はむしろリード生成ツールを指すだろう。 しかし、リードの名前がわかっていれば、Snov.ioは他のオンラインでリードを探すときに便利です。Snov.ioは、勤務地、勤務先、職種、LinkedInのプロフィールやその他のデータからリードを探すのに便利です。

価格について

Snov.ioのCRMやその他のツールは、すべて無料トライアルプランが用意されています。これは有料プランに申し込む前に、Snov.ioのツールを好きなだけお試しいただけます。トライアルプランでは、リードの検索、メールの確認、送信者アカウントのウォームアップ、キャンペーンの送信、CRMでの案件の管理などを行うことができます。

無料クレジットと受信者は30日ごとに更新されます。50クレジット、100受信者、1メールウォームアップスロットを取得します。統合、一括検索、一括検証、チームワーク、メールA/Bテスト、API&ウェブフックアクセス、エクスポートなどのプレミアム機能は、トライアルではご利用いただけません。 

より良い販売成果を目指すのであれば、スターター(月額30ドル)、プロ5k(月額75ドル)、マネージド・サービス・プラン(ご要望に応じて利用可能)にアップグレードし、より多くの機能を手元に置いて現在のビジネス・ニーズに応えることができます。 

So Long, Google Sheets!

ですから、もしあなたがバーチャルアシスタントなら、Google Sheetsだけに頼ることから脱却するときが来たのです。自分のワークスタイル、要件、予算に合ったCRMソフトを選びましょう。クライアントの生活を効率的に管理することだけが目的ではなく、整理と自動化のメリットを自分に与えることも同様に重要であることを忘れないでください。

このように、必要な情報をすべて手に入れたのですから、恐れることはありません。バーチャルアシスタント用のCRMソフトウェアを選ぶ際に、正しい選択をするための十分な準備が整いました。整理された効率的なワークフローへの旅に出発しましょう。ハッピーCRMハンティング!

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