Przejdź do treści
Nie należy wdrażać automatycznego raportowania sprzedaży tylko dlatego, że jest to przyszłość. Nie należy tego robić również dlatego, że stara metoda jest przestarzała. Automatyczne raportowanie sprzedaży jest jedynym logicznym wyborem, jeśli nadal chcesz prowadzić dochodową działalność w 2024 roku i później.
Zostań z nami, a pokażemy Ci dlaczego. Pokażemy Ci również, jak to działa, oraz zdradzimy jedną WIELKĄ tajemnicę, o której firmy nie mają pojęcia...
Czym jest automatyczne raportowanie sprzedaży?
Automatyczne raportowanie sprzedaży to sposób wykorzystania technologii do usprawnienia procesu gromadzenia i analizowania danych dotyczących sprzedaży.
Automatyzacja generowania i analizy informacji dotyczących sprzedaży pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu Tobie i Twoim współpracownikom, zwiększa wydajność zespołu i poprawia dokładność danych.
W zasadzie poprawiasz wszystko, co dotyczy danych dotyczących sprzedaży, ale robisz to w ułamku sekundy i bez większego wysiłku (jeśli w ogóle).
Dzięki automatycznym raportom sprzedaży będziesz mógł uzyskać głębszy wgląd w wyniki sprzedaży, usprawnić cały proces sprzedaży i podejmować świadome decyzje biznesowe, które ostatecznie przełożą się na wyższe przychody i większy zysk. Nie może to być złe, prawda?
Oto krótkie omówienie kluczowych aspektów automatycznego raportowania sprzedaży.
- Gromadzenie danych. Istnieje wiele wskaźników, które można gromadzić szybko i automatycznie, bez konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności. Od wielkości sprzedaży po przychody, koszty pozyskania klientów po współczynniki konwersji — różne dane można pobierać z wielu źródeł, w tym transakcji sprzedaży, interakcji z klientami, potencjalnych klientów, konwersji i innych.
- Analiza danych. Po zebraniu danych automatyczny system analizuje je przy użyciu predefiniowanych algorytmów lub parametrów, które można dostosować. Tego typu analiza może pomóc w identyfikacji trendów, wzorców, korelacji, a nawet KPI (kluczowych wskaźników wydajności).
- Generowanie raportów. Wybrane przez Ciebie narzędzie do automatycznego generowania raportów sprzedaży często będzie wyposażone w pulpit nawigacyjny, na którym można zobaczyć wizualną reprezentację danych dotyczących sprzedaży. Może to być forma wykresów, diagramów lub tabel, które zapewniają wgląd w zachowania klientów, trendy rynkowe i inne informacje.
Omówiliśmy już podstawowe zalety automatycznego raportowania sprzedaży, ale co właściwie można zrobić, aby zacząć z niego korzystać? Czy konfiguracja jest skomplikowana? Jakie narzędzia mogą ułatwić Ci życie?
Jak zautomatyzować raportowanie sprzedaży
Automatyzacja generowania i analizy danych sprzedażowych zaczyna się od systemu CRM (Customer Relationship Management) lub innego rodzaju dedykowanego narzędzia do raportowania sprzedaży, które najlepiej pasuje do Twojej firmy. Systemy CRM są najbardziej popularne i jest ich wiele do wyboru.
1. Wybierz swój system CRM
System CRM służy do centralizacji i porządkowania danych klientów, interakcji, potencjalnych klientów, działań sprzedażowych i marketingowych w jednym miejscu.
Z HubSpot do Zoho, Salesforce do Pipedrive– systemów CRM jest mnóstwo. Cztery wymienione powyżej to jedne z najbardziej znanych i cenionych platform CRM. Być może będą one pierwszym wyborem podczas poszukiwania solidnego systemu CRM, ale nie są to jedyne dostępne opcje.
2. Zdefiniuj kluczowe wskaźniki i cele
Po wdrożeniu systemu CRM należy określić konkretne wskaźniki i KPI, które są zgodne z celami biznesowymi. Jakie dane należy śledzić? Należy zidentyfikować punkty danych, które mają kluczowe znaczenie dla oceny wyników sprzedaży, takie jak przychody, współczynniki konwersji, koszty pozyskania klientów. Po przygotowaniu tych danych nadchodzi czas na integrację...
3. Integracja źródeł danych
Wspaniałą cechą systemów CRM jest możliwość integracji z nimi innych aplikacji, dzięki czemu dane są automatycznie przesyłane do wybranego systemu CRM. Stąd automatyczne raportowanie sprzedaży. Identyfikując punkty danych, które chcesz śledzić, możesz teraz przejść do źródła tych danych i zintegrować je z systemem CRM.
Więcej szczegółów na temat integracji wideo z CRM omówimy później, ale dobrym przykładem jest integracja internetowego rejestratora spotkań online z wybranym systemem CRM, tak aby rozmowy handlowe, ich transkrypcje, wszelkie notatki, a nawet generowane przez sztuczną inteligencję podsumowania były wysyłane bezpośrednio do systemu CRM i przechowywane w łatwym do znalezienia miejscu. Dzięki tl;dv można nawet podzielić całe spotkania na klipy lub nawet fragmenty. Można je również zintegrować bezpośrednio z wybranym systemem CRM.
4. Automatyzacja gromadzenia danych
W zależności od systemu CRM może być konieczne skonfigurowanie go tak, aby automatycznie pobierał dane klientów z wybranych punktów danych. Może to obejmować automatyczną synchronizację danych, importowanie zgodnie z harmonogramem lub przekazywanie danych w czasie rzeczywistym. Można również dostosować pulpity nawigacyjne, aby wyświetlały żądane dane. Po uruchomieniu tego rozwiązania można spokojnie obserwować przepływ danych.
Inne wskazówki
To wystarczy, aby rozpocząć automatyczne raportowanie sprzedaży, jednak można zrobić jeszcze więcej. Sprawdź poniższe opcje:
- Czyszczenie danych: Pobierz narzędzia, które mogą oczyścić Twoje dane, zapewniając, że nie ma w nich duplikatów oraz że wszystko jest dokładne i spójne.
- Raportowanie zgodnie z harmonogramem: Większość systemów CRM umożliwia automatyczne dostarczanie raportów do skrzynek pocztowych interesariuszy lub w ramach platformy CRM w określonych odstępach czasu (codziennie, co tydzień, co miesiąc). Dzięki temu decydenci mają regularny dostęp do aktualnych informacji.
- Wykorzystaj narzędzia do wizualizacji: Szybko interpretuj i analizuj trendy sprzedaży, konfigurując pulpit nawigacyjny tak, aby wyświetlał wykresy, tabele i diagramy. Dzięki temu znacznie łatwiej będzie Ci przeglądać gromadzone dane.
- Konfiguracja alertów i powiadomień: Gdy określone wcześniej progi zostaną osiągnięte, system CRM może powiadomić zespoły lub poszczególne osoby, zachęcając je do podjęcia działań i wprowadzenia niezbędnych zmian.
Jakie narzędzia należy zintegrować z systemem CRM?
Systemy CRM są świetne, ponieważ umożliwiają uzyskanie danych w czasie rzeczywistym z wielu źródeł w jednym miejscu. Stają się one scentralizowanym źródłem informacji dla całej firmy. Co więcej, dane są często wyświetlane w sposób łatwy do zrozumienia.
Pytanie brzmi: jakie narzędzia należy zintegrować z systemem CRM? Skąd chcesz zbierać dane? Tak naprawdę zależy to od modelu biznesowego i narzędzi, z których faktycznie korzystasz.
Jeśli już korzystasz z oprogramowania do sprzedaży, takiego jak Apollo lub LeadIQ, powinny one być jednymi z pierwszych programów, które należy połączyć z systemem CRM. Nie ma również wątpliwości co do platform automatyzacji marketingu, z których korzystasz. Jeśli używasz Marketo lub HubSpot, są one idealne do synchronizacji danych związanych z marketingiem, takich jak wyniki kampanii, interakcje z potencjalnymi klientami i zachowania klientów.
Podobnie, integracja platform obsługi klienta, takich jak Zendesk, Freshdesk lub Help Scout, z systemami CRM umożliwia gromadzenie i synchronizację danych dotyczących obsługi klienta. Obejmuje to zgłoszenia, zapytania i rozwiązania problemów, zapewniając kompleksowy obraz interakcji z klientami.
Gwarantuje to również, że zespół ds. sukcesu klienta będzie działał zgodnie z pozostałymi zespołami... Wystarczy zapytać Iana o koszmary, jakie mogą przeżywać niesynchronizowane zespoły.
@tldv.io Kolejny dzień w kolejnej firmie technologicznej #tech #startup #humorkorporacyjny #produkt #sprzedaż #cs #dev
oryginalny dźwięk - tldv.io - AI Meeting Recorder
Oczywiście dostępne są również platformy e-commerce, takie jak Shopify i jej alternatywy, które idealnie nadają się do dropshippingu, narzędzia do zarządzania mediami społecznościowymi, takie jak Hootsuite, oraz wszelkie wbudowaneoprogramowanie analityczne, takie jak Google Analytics. Nie zapomnij również zintegrować oprogramowania do marketingu e-mailowego lub wszelkiego oprogramowania do ankiet lub opinii klientów, z którego korzystasz.
Zasadniczo wszystko, co dotyczy klienta, można zintegrować z systemem CRM, aby uzyskać dokładniejsze dane na temat klientów.
Jest jednak jedna ważna kwestia, o której jeszcze nie wspomnieliśmy... Nie jest ona tak popularna jak te wymienione powyżej, ale konsekwencje jej zastosowania stawiają ją na równi z innymi integracjami, a nawet ponad nimi: nagrywanie rozmów.
Integracja wideo CRM
Integrując klipy wideo z systemem CRM, zyskujesz podwójną korzyść. Nie tylko pomaga to lepiej zrozumieć dane dotyczące sprzedaży, ale także usprawnia komunikację wewnętrzną poprzez rozmowy wideo i spotkania. Niezależnie od tego, czy integrujesz nagranie z rzeczywistej rozmowy handlowej z potencjalnym klientem i umieszczasz je obok informacji o kliencie w systemie CRM, czy też przesyłasz rozmowę zespołu sprzedaży na temat kierunku, w którym zamierzasz podążać w ramach nowej strategii, system CRM będzie je przechowywać, a Ty będziesz mógł je wykorzystać do wzbogacenia wszystkich innych informacji dotyczących danych.
Udostępnienie nagranej rozmowy handlowej (lub rozmowy dotyczącej badań użytkowników, a nawet rozmowy z działem obsługi klienta) w systemie CRM umożliwia zespołom przeglądanie dyskusji, decyzji i punktów działania w dogodnym dla nich czasie. Sprzyja to lepszej współpracy, zapewniając wszystkim jednakowy poziom wiedzy, nawet jeśli nie mogli uczestniczyć w spotkaniu w czasie rzeczywistym. Jest to doskonałe rozwiązanie dla zespołów pracujących asynchronicznie , które pracują zdalnie w różnych strefach czasowych.
Oprócz wyżej wymienionych korzyści, integracja wideo z CRM umożliwia również współpracownikom odświeżenie pamięci o niektórych spotkaniach. Niezależnie od tego, czy przygotowują się do kolejnej prezentacji z klientem i muszą ponownie przeanalizować bolączki potencjalnego klienta, czy po prostu nadrabiają zaległości z wewnętrznych spotkań, materiały wideo są najlepszym i najszybszym sposobem, aby to zrobić.
Nowi pracownicy mogą oczywiście skorzystać na oglądaniu rzeczywistych przykładów rozmów sprzedażowych również w okresie szkolenia. Jest to świetny sposób na wdrożyć nowych pracowników: pokaż im najważniejsze informacje, które obejmują wszystkie istotne aspekty działalności firmy.
tl;dv: Najlepszy rejestrator rozmów
Dobrze jest mówić o integracji wideo z CRM, ale najpierw trzeba mieć filmy, które można zintegrować. I tu właśnie tl;dv . Nagrywa i transkrybuje dowolne spotkania, zupełnie za darmo. Tak, dobrze przeczytałeś. Nieograniczona liczba bezpłatnych nagrań rozmów i transkrypcji.
Aby uzyskać ponad 5000 integracji, w tym wszystkie ulubione systemy CRM, a także możliwość konwersji klipów na rolki, przesyłania i pobierania plików, osadzania klipów i nagrań w Notion i innych repozytoriach badań UX oraz wiele więcej, musisz przejść na plan Pro. Kosztuje to tylko 20 USD miesięcznie za każdego użytkownika nagrywającego.
Pomysł jest prosty: tl;dv do spotkania jako bot (nawet spotkania mobilne , jeśli zaplanujesz je z wyprzedzeniem) i nagrywa całość. Transkrybuje rozmowę za pomocą najnowocześniejszego systemu rozpoznawania głosu, co oznacza, że transkrypcja dokładnie odzwierciedla, kto co powiedział podczas całej rozmowy, nawet jeśli uczestniczyło w niej wielu rozmówców.
Masz również do dyspozycji mnóstwo funkcji. Od tworzenia znaczników czasu (które można natychmiast wysłać do współpracowników za pośrednictwem poczty elektronicznej, Slacka, Notion i innych aplikacji) po generowane przez sztuczną inteligencję notatki i podsumowania. Możesz nawet z łatwością przeszukiwać swoją tl;dv , aby znaleźć dokładnie ten moment, którego szukasz. Wystarczy wpisać słowo kluczowe, a biblioteka wyświetli tylko te fragmenty nagrań, które zawierają to słowo kluczowe w transkrypcji.
Jeśli chcesz, możesz nawet połączyć je wszystkie razem, tworząc reel najważniejszych problemów zgłaszanych w rozmowach z obsługą klienta lub zastrzeżeń pojawiających się podczas prezentacji sprzedażowych. Ułatwi to analizę i ocenę takich przypadków.
Zacznij korzystać z automatycznego raportowania sprzedaży już dziś!
Integracja filmów wideo z systemem CRM to tylko część układanki. Automatyczne raportowanie sprzedaży to wieloaspektowa technika, która usprawnia procesy robocze oraz sprawia, że śledzenie i analizowanie danych dotyczących sprzedaży zajmuje mniej czasu i jest bardziej wydajne. Korzystając z tl;dv, możesz zintegrować materiały wideo bezpośrednio z systemem CRM i jeszcze bardziej zwiększyć swoje potencjalne przychody!
Pobierz tl;dv Zoom, Google Meeti MS Teams już dziś!
